브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 11일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 에코프로비엠 +9.7% 양극재 리더십 - 2차전지 바스켓 V자 복원 지속
- 셀트리온 +6.4% 바이오 저가매수 가속 - 한미약품 비만 신약 서사 재점화
- 삼성전자 20만원선 공방 - 반도체 Q3 공시 D-8 임박, 외국인 수급 재검증
- LIG넥스원 +3.8% 방산 선두 - 한화에어로 차익실현, 바스켓 혼조
- 美 셧다운 종료 가결 소화 - KOSPI 외국인 수급 재검증 윈도우
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2차전지
에코프로비엠(247540)·포스코퓨처엠(003670)·에코프로(086520)·LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400). 90,500원 +9.7%·178,100원 +5.4%·72,600원 +8.7%·335,500원 +1.5%·464,500원 +1.9% 2차전지 셀·양극재 바스켓 수요일 장중 리더십 교체, 양극재 형제주 동반 랠리·에코프로비엠 2일 연속 급등·GM 얼티엄 3공장 가동률 상향 cadence가 축. 2027 CAPEX cadence 재검증·ESS 수주 가이던스 재점화·EV 수요 복원 모멘텀·바스켓 저가매수 중심이 중기 레버리지, 관세 패스스루 제약 해소·숏 커버링 복원이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 외국인 재매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 에코프로비엠 forward P/E 36·포스코퓨처엠 42 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 ESS 수주·EV 수요 복원·2027 CAPEX cadence가 리더십 분수령.
바이오·제약
셀트리온(068270)·한미약품(128940)·알테오젠(196170)·삼성바이오로직스(207940). 216,000원 +6.4%·520,000원 +7.5%·182,600원 +3.6%·1,465,000원 -0.2% 바이오 바스켓 수요일 장중 저가매수 가속, 셀트리온 짐펜트라 PBM 계약 cadence 재점화·한미약품 에페글레나타이드 식약처 허가 소화 후 비만 신약 45호 서사 지속이 축. 알테오젠 피하주사 로열티 가이던스 공식화 대기·MSD-할로자임 특허 분쟁 결과 대기·유한양행 레이저티닙 FDA 적응증 확대 심사 윈도우가 중기 서사, CDMO 수주 cadence 유지·바이오시밀러 리레이팅이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 바이오 바스켓 외국인 저가매수 2일차 축, 밸류에이션 렌즈로는 셀트리온 forward P/E 24·한미약품 32 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 키트루다SC 로열티 공식화·짐펜트라 PBM 계약·레이저티닙 적응증이 리레이팅 분수령.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 196,500원 -1.2%·1,195,000원 -1.4% 수요일 장중 반도체 대장주 소강, 전일 V자 급반등 소화·20만원 선 공방·11/19 글로벌 AI 반도체 플래그십 Q3 공시 D-8 임박 전 차익실현이 축. HBM3E 12-Hi 대량양산 cadence·HBM4 LTA 수요 가이던스 공식화·2027 CAPEX 1조달러대 번레이트 지속성이 1차 분수령, HBM4 샘플 글로벌 메모리 3사 공급 서사가 중기 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 외국인 반도체 바스켓 수급 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 삼성전자 forward P/E 14·SK하이닉스 8 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 Q3 가이던스·HBM 수요 공식화·셧다운 하원 통과 소화가 리더십 분수령.
방산
LIG넥스원(079550)·한화시스템(272210)·한국항공우주(047810)·한화에어로스페이스(012450)·현대로템(064350). 352,000원 +3.8%·55,700원 +2.2%·104,300원 +3.1%·645,000원 -2.1%·72,100원 -1.4% 방산 바스켓 수요일 장중 혼조, LIG넥스원 랠리 연장·한화시스템 위성·SAR 사업부 중기 레버리지·한국항공우주 KF-21 양산 cadence가 축. 한화에어로 반등 뒤 차익실현·현대로템 K2 폴란드 2차 실행계약 윈도우 유지·오스탈 호주 FIRB 승인 윈도우 재점검·MASGA 美 해군 조선소 수주 cadence가 중기 레버리지, 수출 프리미엄 유지·방산 리레이팅 복원이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 방산 바스켓 수급 혼조 축, 밸류에이션 렌즈로는 한화에어로 forward P/E 20·LIG넥스원 28 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 FIRB 승인·MASGA 수주·K2 2차 실행·2027 NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.
정책
美 셧다운 종료 상원 60-40 가결 뒤 하원 복귀 가결 윈도우 임박 소화·위험자산 복귀 모멘텀이 한국 바스켓 수급에 후방 지지, 외국인 반도체·방산 바스켓 수급 재검증 윈도우가 축. 1월 30일 임시예산·연방공무원 소급 급여·10월 CPI 데이터 블랙아웃 해제 cadence·12월 FOMC 가이던스 재검증이 글로벌 매크로 레버리지, 한국 10년물 금리·한미 금리차·원달러 환율 민감도가 외국인 수급 재검증 축. institutional flow 렌즈로는 외국인 KOSPI 바스켓 재매수 윈도우 축, 밸류에이션 렌즈로는 KOSPI 200 forward P/E 11·한국 10y 국채금리 3.6% 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 하원 가결·10월 CPI 발표·12월 FOMC 25bp 인하 공식화·외국인 수급 복원이 리레이팅 분수령.
미국 마켓
- 브로드컴 +2.3% AI 2위 리더십 - 커스텀 실리콘 수주 cadence 재점화 연장
- 반도체 공정장비 강세 - 어플라이드 머티리얼즈·램리서치 동반 리레이팅, HBM4 LTA 가이던스 축
- 방산 바스켓 재매수 - 록히드마틴·RTX +2%대 美 국방예산 재점검
- 엔비디아 170달러 반등 - Q3 FY27 D-8 임박 전 소폭 복원
- 10월 CPI 발표 대기 - 셧다운 종료 뒤 BLS 블랙아웃 해제 cadence
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반도체
엔비디아(엔비디아)·AMD·브로드컴(브로드컴)·램리서치(램리서치)·마이크론(마이크론). 170.48달러 +0.9%·524.73달러 +1.8%·339.48달러 +2.3%·227.5달러 +2.3%·736달러 +1.5% 반도체 바스켓 화요일 종가 기준 2위 리더십 연장, 브로드컴 커스텀 실리콘 수주 cadence·AMD 랠리 3일차·램리서치 WFE 바스켓 선두가 축. 11/19 엔비디아 Q3 FY27 D-8 임박·Rubin 양산 cadence·HBM4 LTA 가이던스 공식화·2027 CAPEX 1조달러대 번레이트 지속성이 밸류 디스커버리 1차 분수령, 'AI 2위 플레이어' 바스켓 양분이 변동성 축. monetization 렌즈로는 데이터센터 매출 번레이트·엔터프라이즈 AI ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 엔비디아 forward P/E 28·AMD 44·마이크론 17 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 Q3·Rubin cadence·2027 CAPEX 가이던스가 리더십 분수령.
방산
록히드 마틴(록히드 마틴)·RTX Corp(RTX)·노스럽 그러먼(노스럽 그러먼)·제너럴 다이내믹스(제너럴 다이내믹스). 603.12달러 +2.5%·200.27달러 +2%·548.61달러 +1.8%·367.44달러 +1.5% 방산 바스켓 화요일 종가 기준 재매수 랠리, 전일 되돌림 뒤 복원·美 국방예산 가이던스 재검증·FY27 CAPEX 상향 cadence가 축. 록히드 마틴 F-35 Lot 20·RTX backlog 2,890억달러·노스럽 그러먼 B-21 양산·제너럴 다이내믹스 잠수함·Gulfstream 다변화·2027 NATO CAPEX 가이던스·우크라이나 지원 재점화가 중기 레버리지, 수출 프리미엄 유지·방산 리레이팅 복원이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 방산 바스켓 재매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 록히드 마틴 forward P/E 19·RTX 21·노스럽 그러먼 20 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 F-35 Lot 20·B-21 양산·NATO CAPEX·우크라이나 지원이 리더십 분수령.
AI 플랫폼
마이크로소프트(마이크로소프트)·구글(구글)·메타(메타)·오라클(오라클)·아마존(아마존)·팔란티어(팔란티어). 534.81달러 +0.3%·289.05달러 +0.6%·645.22달러 +0.6%·120.75달러 +2.3%·271.95달러 +0.4%·170.43달러 +1% AI 플랫폼 메가캡 바스켓 화요일 종가 기준 소폭 동반 반등, 오라클 +2.3% 상대 강세·OCI AI PPA 수주 cadence 재점화가 축. 마이크로소프트 Copilot 월간 활성 사용자·Azure 오픈ai 매출 번레이트·구글 Gemini 3 Ultra 공개 임박 cadence·메타 Llama·VR 레버리지가 중기 서사, 'AI 2차 랠리' 양분·엔터프라이즈 AI ARR 공식화가 모멘텀 축. monetization 렌즈로는 Copilot ARR·Azure 오픈ai 매출·OCI AI PPA·AWS Bedrock 축, 밸류에이션 렌즈로는 마이크로소프트 forward P/E 32·메타 27·아마존 35 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 오픈ai DevDay 멕시코시티·Gemini 3 Ultra·엔터프라이즈 AI ARR 공식화가 리더십 분수령.
원자력·SMR
오클로(오클로)·NANO Nuclear(NNE)·센트러스(센트러스)·컨스텔레이션(컨스텔레이션)·비스트라(비스트라). 25.33달러 +1%·11.61달러 +0.3%·109.87달러 -6.4%·268.80달러 +0.4%·131.98달러 +0.6% 원자력·SMR 바스켓 화요일 종가 기준 혼조, 센트러스 HALEU 공급 서사 차익실현·오클로 반등 참여·컨스텔레이션 Three Mile Island 재가동 서사가 축. Aurora Powerhouse cadence·HALEU 농축 유일 공급·비스트라 PJM AI 데이터센터 PPA·컨스텔레이션 2028 재가동 가이던스가 중기 레버리지, SMR 상용화 지연·FOMC 매파 시그널이 카운터. institutional flow 렌즈로는 SMR 바스켓 수급 혼조 축, 밸류에이션 렌즈로는 비스트라 forward P/E 33·컨스텔레이션 31 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Aurora cadence·PPA 수주·UAMPS 복원이 리더십 분수령.
정책
美 셧다운 종료 상원 60-40 가결 뒤 하원 복귀 가결 윈도우 24시간 내 임박·10월 CPI 데이터 블랙아웃 해제 cadence가 축. 1월 30일 임시예산·ACA 보조금 12월 표결 패키지·연방공무원 소급 급여·항공 관제·BLS 10월 CPI·NFP 지연 발표 cadence가 중기 레버리지, 예산안 하원 통과 지연·12월 FOMC 가이던스 재검증 공백이 변동성 축. institutional flow 렌즈로는 위험자산 매수 복귀 축, 밸류에이션 렌즈로는 S&P 500 forward P/E 24·10y 국채금리 4.1% 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 하원 가결·10월 CPI 발표·12월 FOMC 25bp 인하 공식화가 리레이팅 분수령.
원자재·크립토
- 철광석 162달러 공급 쇼크 지속 - 중국 Q4 부양·BHP 가이던스 하향·Simandou cadence 레버리지
- WTI 86달러 소폭 반등 - 12월 OPEC+ 쿼터 3개월 연속 동결, 2027 프레임 분수령
- 금 4,040달러 소강 지속 - 중앙은행 매수 유지, 연준 12월 25bp 인하 공식화 윈도우
- 비트코인 73,000달러대 조정 지속 - 75,000달러 지지선 재검증, 알트 바스켓 동조
- 석탄 105달러 +8.3% 급등 - 중국 겨울 난방 수요·유럽 재고 감소 지지
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크립토
비트코인(BTC)·이더리움(ETH)·솔라나(SOL)·리플(XRP). 73,270달러 -0.6%·2,042달러 -0.4%·82.88달러 -0.5%·1.049달러 -0.7% 크립토 바스켓 화요일 종가 기준 소폭 동조 조정 지속, 美 셧다운 종료 상원 60-40 가결 소화에도 알트 바스켓 변동성이 축. BTC 75,000달러 지지선 재검증·솔라나 스테이킹 ETF 승인 윈도우·리플 ETF 승인 레이스·이더리움 L2 매출 cadence·스테이블코인 시총 2,850억달러 돌파 중기 레버리지, Mt Gox 추가 분배·장기 홀더 차익실현이 카운터. institutional flow 렌즈로는 스팟 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 BTC 4년 사이클·스테이블코인 M2 비중 축, 시나리오 렌즈로는 솔라나·XRP ETF 승인·BTC 75,000달러 지지선 재검증이 리더십 분수령.
산업금속
철광석(TIO)·구리(HG)·알루미늄(ALI)·니켈(NI). 161.91달러 +21%·6.27달러/lb +0.5%·3,114달러/t -0.2%·16,802달러/t 보합 산업금속 바스켓 화요일 종가 기준 철광석 공급 쇼크 서사 지속, 중국 Q4 부양 패키지·BHP 생산 가이던스 하향·Simandou 2026 선적 cadence가 축. 구리 데이터센터 전력 후방 수요·알루미늄 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·니켈 인니 ESDM RKAB 광역 증가 거부 중기 레버리지, 중국 Q4 부양 패키지 공식화 지연·달러 강세 전환이 카운터. institutional flow 렌즈로는 산업금속 ETF 바스켓 재매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 철광석 forward 162달러·구리 forward 6.30달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 중국 부양·BHP 생산 cadence·Simandou 선적이 리더십 분수령.
귀금속
금(GC)·은(SI)·백금(XPT)·팔라듐(PA). 4,040달러 +0.2%·51.44달러 +0.4%·1,544달러 +0.4%·1,026달러 +0.5% 귀금속 바스켓 화요일 종가 기준 소폭 반등, 중앙은행 매수 cadence·연준 12월 25bp 인하 공식화 윈도우·白금·팔라듐 자동차 촉매 수요 재점화가 축. 중국 인민은행 금 매입 15개월 연속·印·터키 중앙은행 매수 확대·실질금리 완화 사이클·安전자산 중기 서사 유지가 중기 레버리지, 매파 기조·달러 강세 전환이 카운터. institutional flow 렌즈로는 금 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 실질금리 2.0%·금 4,000달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 12월 FOMC 25bp 인하·중앙은행 매수·셧다운 하원 통과가 리더십 분수령.
에너지
WTI(CL)·브렌트유(BZ)·천연가스(NG)·석탄(MTF). 86.48달러 +0.5%·92.09달러 +0.7%·3.30달러/MMBtu +0.2%·104.75달러/t +8.3% 에너지 바스켓 화요일 종가 기준 WTI·브렌트 소폭 반등, OPEC+ 12월 쿼터 3개월 연속 동결·11/29 차기 회의 2027 프레임 대기가 축. 석탄 중국 겨울 난방 수요·유럽 재고 감소 카운터 지지·천연가스 재고 축적 지속·러-우 종전 서사·사우디 가이던스가 변수, 2027 수요 완화·셰일 CAPEX 재검증이 카운터. institutional flow 렌즈로는 에너지 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 WTI forward 86달러·브렌트 forward 92달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/29 OPEC+ 2027 쿼터·중국 수요·러-우 종전 cadence가 리더십 분수령.
유니콘·프리IPO
- 피규어 AI 480억달러 유지 - BotQ 양산 가속, 완성차 주문 파이프라인 70K 유닛 확대
- 데이터브릭스 1,900억달러 재검증 - ARR 70억달러 이상 가속, 2027 IPO 포지션 유지
- 임펄스 스페이스 42.6억달러 밸류 - 궤도 수송 리더십, Golden Dome 미사일 쉴드 지원
- 크라켄 200억달러 Q4 상장 창구 - CLARITY Act 통과 뒤 로드쇼 재개 준비
- 아렌데일 랩스 78.7억달러 - AI 바이오 디스커버리 바스켓 리더십 유지
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우주·모빌리티·방산
Figure AI·안두릴·Impulse Space·Helsing. Figure AI 480억달러 밸류 유지·BotQ 시간당 1대 양산 도달·누적 350대 출하·아마존 2만대 + Mercedes 5만대 누적 주문 파이프라인 70K+ 유닛 레버리지가 축, 안두릴 1,000억달러 밸류 상향 협상 지속·DoD Replicator Phase 2·NATO 2027 CAPEX 수주 레버리지 축. Impulse Space 9/16 Series D 익스텐션 3.08억달러 클로즈·42.6억달러 밸류·Golden Dome 미사일 방어 쉴드 안두릴 지원·우주 수송 바스켓 리더십, Helsing 2026 5월 12억달러 라운드 180억달러 밸류 유지·OHB 공간 JV 결성·AI 타겟팅 시스템 레버리지. monetization 렌즈로는 휴머노이드·자율 시스템·우주 수송 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산·우주 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 32배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Figure 양산 cadence·Replicator Phase 2·Impulse 궤도·Helsing H2 2026 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·Canva·Perplexity·노션. 데이터브릭스 1,900억달러 밸류·ARR 70억달러 이상·YoY 80% 이상 가속·2027 IPO 포지션 유지가 축, Canva 420억달러 밸류 유지·ARR 33억달러·2025 세컨더리 소화 지속·2026 H2 S-1 제출 윈도우 재점검이 바스켓 리더십 축. Perplexity 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·엔비디아 참여 설 유효·검색 AI 트래픽 레버리지, 노션 100~185억달러 밸류 변동·커서·Supabase AI 네이티브 SW 유니콘 바스켓 forward P/S 25~30배 프리미엄 재검증. monetization 렌즈로는 데이터브릭스 70억 ARR·Canva 33억 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27~40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 데이터브릭스 2027 IPO·Canva S-1·Perplexity 신규 라운드·노션 밸류 재검증 cadence가 리레이팅 분수령.
크립토·Web3
Kraken·Ripple·Chainalysis·Fireblocks. Kraken 200억달러 밸류 Q4 2026 상장 창구 재가동·CLARITY Act 통과 뒤 로드쇼 재개 준비·거래량 YoY +60% 가속·美 셧다운 상원 가결 뒤 위험자산 복귀가 축. Ripple 400억달러 밸류·XRP ETF 승인 레이스 11월 분기점·스테이킹 ETF 중기 서사·엔터프라이즈 결제 ARR 레버리지, Chainalysis 115억달러 밸류·AML 분석 엔터프라이즈 ARR 지속·DOJ·IRS·FBI 계약 기반 지속 성장. Fireblocks 100억달러 밸류·커스터디 바스켓 리더십·Standard Chartered·BNY Mellon 통합. monetization 렌즈로는 거래 수수료·커스터디·ETF 스테이킹 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 크립토 프리IPO 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Kraken Q4 상장·Ripple XRP ETF 승인·GENIUS Act 시행이 리레이팅 분수령.
바이오·헬스
Arrendail Labs·Formation Bio·Xaira Therapeutics·Isomorphic Labs. Arrendail Labs 78.7억달러 프리IPO 밸류 유지·AI 바이오 디스커버리 바스켓 최대 규모·AlphaFold 2 레버리지 지속이 축, Isomorphic Labs 90억달러 밸류·구글 딥마인드·엔비디아 파트너십·2027 임상 1상 cadence 레버리지. Formation Bio 7.17억달러 밸류·Series D 2026년 1Q 재협상 윈도우·AI 신약 플랫폼·IBD·헬스케어 인프라 바스켓 지속, Xaira Therapeutics 10억달러 Series A 축 이후 2025 추가 라운드 재점검 윈도우·AI generative biology 레버리지. monetization 렌즈로는 AI 바이오 플랫폼 라이선스·공동개발 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Arrendail 임상 1상·Isomorphic 2027 임상·Formation 재협상 cadence가 리레이팅 분수령.