브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 10일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성전자 199,300원 +4.9% 20만원 재돌파 눈앞 - 외국인 반도체 바스켓 재매수 전환
- SK하이닉스 1,215,000원 +7% 급반등 - HBM3E 12-Hi·HBM4 LTA 공식화 D-9 임박
- LIG넥스원 334,000원 +12.5% V자 복원 - 방산 바스켓 저가매수 집중
- 삼성SDI 452,500원 +9% 급반등 - 2차전지 셀 바스켓 V자 복원 선두
- 한은 금통위 11/13 D-3 - 기준금리 2.50% 동결 우세, 환율·외국인 수급 교차점
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 199,300원 +4.9%·1,215,000원 +7% 화요일 종가 기준 반도체 대장주 V자 급반등, 외국인 반도체 바스켓 재매수 전환·美 셧다운 종료 가결 소화 뒤 위험자산 복귀가 축. 11/19 글로벌 AI 반도체 플래그십 Q3 공시 D-9 임박·HBM3E 12-Hi 대량양산 cadence·HBM4 LTA 수요 가이던스 공식화·2027 CAPEX 1조달러대 번레이트 지속성이 1차 분수령, 외국인 반도체 바스켓 복귀가 반등 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 외국인 반도체 바스켓 재매수 전환 축, 밸류에이션 렌즈로는 삼성전자 forward P/E 14·SK하이닉스 8 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 Q3 가이던스·HBM 수요 공식화·셧다운 종료 플로 전환이 리더십 분수령.
방산
LIG넥스원(079550)·한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810)·한화시스템(272210)·현대로템(064350). 334,000원 +12.5%·658,000원 +3%·102,400원 +3.4%·54,300원 +8.6%·73,000원 +4.6% 방산 바스켓 화요일 V자 급반등, LIG넥스원 리더십 복귀·천궁-Ⅱ 2027 수출 가이던스 재점화·방산 저가매수 재집중이 축. 한화 오스탈 호주 FIRB 승인 윈도우 재점검·MASGA 美 해군 조선소 수주 cadence·현대로템 K2 폴란드 2차 실행계약 윈도우·2027 NATO CAPEX 가이던스가 중기 레버리지, 수출 프리미엄 유지·방산 리레이팅 복원이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 방산 바스켓 외국인 재매수 전환 축, 밸류에이션 렌즈로는 한화에어로 forward P/E 20·LIG넥스원 26 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 FIRB 승인·MASGA 수주·K2 2차 실행·2027 NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.
2차전지
삼성SDI(006400)·LG에너지솔루션(373220)·포스코퓨처엠(003670)·에코프로비엠(247540). 452,500원 +9%·332,000원 +4.4%·166,900원 +8.6%·80,300원 +5.8% 화요일 종가 기준 2차전지 셀·양극재 바스켓 V자 급반등, 삼성SDI 월요일 -11.3% 뒤 저가매수 집중·포스코퓨처엠 양극재 수요 복원 가이던스가 축. LG에너지솔루션 GM 얼티엄 3공장 가동률 상향·에코프로비엠 2027 CAPEX cadence 재검증·삼성SDI ESS 수주 가이던스 재점화가 중기 레버리지, EV 수요 복원·관세 패스스루 제약 해소·바스켓 리레이팅이 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 외국인 재매수 전환 축, 밸류에이션 렌즈로는 LG에너지솔루션 forward P/E 34·삼성SDI 25 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 ESS 수주·EV 수요 복원·2027 CAPEX cadence가 리레이팅 분수령.
바이오·제약
알테오젠(196170)·셀트리온(068270)·삼성바이오로직스(207940). 175,800원 +4.4%·207,500원 -1.2%·1,466,000원 -2.9% 화요일 종가 기준 바이오 바스켓 혼조, 알테오젠 월요일 -16% 뒤 저가매수 복원·셀트리온·삼성바이오로직스 차익실현 지속이 축. 알테오젠 피하주사 로열티 가이던스 공식화 대기·MSD-할로자임 특허 분쟁 결과 대기·셀트리온 짐펜트라 PBM 계약 cadence·유한양행 레이저티닙 FDA 적응증 확대 심사 윈도우가 중기 서사, 바이오 바스켓 저가매수 재진입·CDMO 수주 복원이 분수령. institutional flow 렌즈로는 바이오 바스켓 외국인 저가매수 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 알테오젠 forward P/E 42·셀트리온 22 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 키트루다SC 로열티 공식화·짐펜트라 PBM 계약·레이저티닙 적응증이 리레이팅 분수령.
전력·에너지
두산에너빌리티(034020)·홈디포현대일렉트릭(267260). 46,550원 +7.4%·389,000원 +9.7% 화요일 종가 기준 전력·원전 바스켓 급반등, 美 SMR·AI 데이터센터 전력 수요 재점화·셧다운 종료 뒤 리스크온이 축. 두산에너빌리티 체코·美 SMR 수주 cadence 재검증·홈디포현대일렉 초고압 변압기 美 LTA 모멘텀·2027 북미 CAPEX 가이던스가 중기 레버리지, 데이터센터 전력 PPA 확대·원전 리더십 복귀가 모멘텀 축. institutional flow 렌즈로는 전력·원전 바스켓 외국인 재매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 홈디포현대일렉 forward P/E 23·두산에너빌리티 19 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 체코·美 SMR 수주·초고압 변압기 LTA·AI 데이터센터 PPA가 리더십 분수령.
미국 마켓
- 엔비디아 Q3 FY27 11/19 D-9 - Rubin 양산·HBM4 LTA 가이던스 공식화 1차 분수령
- 앤트로픽 IPO 로드쇼 11/10 당일 개시 - S-1 수정판 프라이싱 레인지 공시 임박
- AMD 508달러 +13.3% 급등 - 반도체 리더십 복귀, 오픈ai MOU·MI400 서사 재점화
- 오클로 26.8달러 +14% SMR 랠리 2일차 - 데이터센터 전력 AI PPA 서사 연장
- AST스페이스모바일 37달러 +14% 우주 바스켓 선두 - T-모바일 상업 서비스 2027 로드맵
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반도체
엔비디아(엔비디아)·AMD·브로드컴(브로드컴)·어플라이드 머티리얼즈·램리서치(램리서치)·마이크론(마이크론). 178.67달러·508.58달러 +13.3%·319.48달러 +8.8%·370.55달러 +11.4%·221.31달러 +10.4%·733.15달러 +6.3% 반도체 바스켓 리더십 교체 2일차 연장, AMD 오픈ai MOU 서사 재점화·브로드컴 커스텀 실리콘 수주 cadence가 축. 11/19 엔비디아 Q3 FY27 D-9 임박·Rubin 양산 cadence·HBM4 LTA 가이던스 공식화·2027 CAPEX 1조달러대 번레이트 지속성이 밸류 디스커버리 1차 분수령, 'AI 버블 vs 2차 랠리' 서사 양분이 변동성 축. monetization 렌즈로는 데이터센터 매출 번레이트·엔터프라이즈 AI ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 엔비디아 forward P/E 28·AMD 45·마이크론 17 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 엔비디아 Q3·Rubin cadence·2027 CAPEX 가이던스가 리더십 분수령.
정책
美 셧다운 종료 가결. 상원 60-40 압도 가결·슈머 민주당 리더 반대·6주차 역사적 셧다운 종결 뒤 하원 복귀 가결 윈도우 36시간 내 임박이 축. 1월 30일 임시예산·ACA 보조금 12월 표결 패키지·연방공무원 소급 급여·항공 관제 10월 CPI 데이터 블랙아웃 해제 cadence가 중기 레버리지, 예산안 하원 통과 지연·12월 FOMC 가이던스 재검증·10월 CPI·NFP 지연 발표 공백이 변동성 축. institutional flow 렌즈로는 위험자산 매수 복귀·채권 콜 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 S&P 500 forward P/E 24·10y 국채금리 4.1% 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 하원 가결·10월 CPI 발표·12월 FOMC 25bp 인하 공식화가 리레이팅 분수령.
원자력·SMR
오클로(오클로)·NANO Nuclear(NNE)·센트러스(센트러스)·컨스텔레이션(컨스텔레이션)·비스트라(비스트라). 26.84달러 +14%·12.48달러 +12.3%·117.34달러 +12.2%·276.09달러 +10.5%·133.92달러 +7.3% 원자력·SMR 바스켓 랠리 2일차 연장, 데이터센터 전력 수요 서사·Trump SMR 지원 cadence·셧다운 종료 리스크온이 축. 오클로 Aurora Powerhouse cadence·센트러스 HALEU 농축 유일 공급·비스트라 PJM AI 데이터센터 PPA·컨스텔레이션 Three Mile Island 재가동 2028 가이던스가 중기 레버리지, SMR 상용화 지연·FOMC 매파 시그널이 카운터. institutional flow 렌즈로는 SMR 바스켓 재매수 2일차 축, 밸류에이션 렌즈로는 비스트라 forward P/E 33·컨스텔레이션 31 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Aurora cadence·PPA 수주·UAMPS 복원이 리더십 분수령.
우주
AST 스페이스모바일(AST 스페이스모바일)·인튜이티브 머신스(인튜이티브 머신스)·로켓 랩(로켓 랩)·Redwire(RDW)·플래닛 랩스(플래닛 랩스). 36.89달러 +14.1%·12.04달러 +15%·58.86달러 +10.9%·8.15달러 +13%·14.37달러 +14.5% 우주 바스켓 랠리 2일차 선두, AST 스페이스모바일 T-Mobile 상업 서비스 2027 로드맵·NASA CLPS IM-3 4분기 발사 cadence가 축. 로켓 랩 Neutron 4분기 재지연·SDA 수주 816백만달러·국방 프라임 전환 모멘텀·스페이스X 상장發 우주 섹터 자금 재평가 후방 수혜가 중기 레버리지, Artemis 3 2027 윈도우 유효성·발사 지연이 카운터. institutional flow 렌즈로는 우주 바스켓 재매수 2일차 축, 밸류에이션 렌즈로는 로켓 랩 forward P/S 29 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Neutron 첫 발사·IM-3 성공·SDA 추가 수주가 리더십 분수령.
AI 플랫폼
마이크로소프트(마이크로소프트)·구글(구글)·메타(메타)·오라클(오라클)·팔란티어(팔란티어). 545.18달러 +2.7%·288.15달러 +1.2%·641.37달러 +5.1%·119.79달러 +3.2%·169.20달러 +5.5% AI 플랫폼 메가캡 바스켓 월요일 종가 기준 복귀, 메타 Threads·Reels 서사·오라클 OCI 매출 재검증·팔란티어 엔터프라이즈 ARR cadence가 축. 마이크로소프트 Copilot 월간 활성 사용자·Azure 오픈ai 매출 번레이트·구글 Gemini 3 Ultra 공개 임박 cadence·메타 Llama·VR 레버리지가 중기 서사, 'AI 버블 vs 2차 랠리' 양분·엔터프라이즈 AI ARR 공식화가 변동성 축. monetization 렌즈로는 Copilot ARR·Azure 오픈ai 매출·OCI AI PPA 축, 밸류에이션 렌즈로는 마이크로소프트 forward P/E 32·메타 27·팔란티어 110 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/11 오픈ai DevDay 멕시코시티·Gemini 3 Ultra·엔터프라이즈 AI ARR 공식화가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 철광석 162달러 +21% 급등 지속 - 공급 쇼크 재점화, 중국 Q4 부양·BHP 가이던스 레버리지
- 12월 OPEC+ 쿼터 3개월 연속 동결 - 공급 과잉 재검증, WTI 86달러 되돌림
- 금 4,122달러 소강 - 중앙은행 매수 유지, 연준 12월 25bp 인하 공식화 윈도우
- 비트코인 74,600달러대 조정 - 80,000달러 지지선 재검증 지속, 알트 바스켓 동조
- 리튬 21.94달러/kg 반등 - 중국 EV 판매 사상 최대, 재고 소진 가속
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크립토
비트코인(BTC)·이더리움(ETH)·솔라나(SOL)·리플(XRP). 74,642달러 -0.8%·2,116달러 -0.7%·86.02달러 -0.6%·1.093달러 -0.4% 크립토 바스켓 화요일 소폭 동조 조정, 美 셧다운 종료 가결 소화 뒤 위험자산 복귀 지속에도 알트 바스켓 변동성이 축. BTC 80,000달러 지지선 재검증·솔라나 스테이킹 ETF 승인 윈도우·리플 ETF 승인 레이스·이더리움 L2 매출 cadence·스테이블코인 시총 2,850억달러 돌파 중기 레버리지, Mt Gox 추가 분배·장기 홀더 차익실현이 카운터. institutional flow 렌즈로는 스팟 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 BTC 4년 사이클·스테이블코인 M2 비중 축, 시나리오 렌즈로는 솔라나·XRP ETF 승인·BTC 80,000달러 지지선 재검증이 리더십 분수령.
산업금속
철광석(TIO)·구리(HG)·알루미늄(ALI)·니켈(NI). 161.91달러 +21%·6.36달러/lb +0.3%·3,185달러/t +0.1%·16,802달러/t 보합 산업금속 바스켓 화요일 철광석 공급 쇼크 재점화 지속, 중국 Q4 부양 패키지·BHP 생산 가이던스 하향·Simandou 2026 선적 cadence가 축. 구리 데이터센터 전력 후방 수요·알루미늄 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·니켈 인니 ESDM RKAB 광역 증가 거부 중기 레버리지, 중국 Q4 부양 패키지 공식화 지연·달러 강세 전환이 카운터. institutional flow 렌즈로는 산업금속 ETF 바스켓 재매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 철광석 forward 162달러·구리 forward 6.40달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 중국 부양·BHP 생산 cadence·Simandou 선적이 리더십 분수령.
귀금속
금(GC)·은(SI)·백금(XPT)·팔라듐(PA). 4,122달러 +0.2%·53.03달러 +0.6%·1,577달러 +1%·1,037달러 +1.5% 귀금속 바스켓 화요일 소폭 반등, 중앙은행 매수 cadence·연준 12월 25bp 인하 공식화 윈도우·白금·팔라듐 자동차 촉매 수요 재점화가 축. 중국 인민은행 금 매입 15개월 연속·印·터키 중앙은행 매수 확대·실질금리 완화 사이클·安전자산 중기 서사 유지가 중기 레버리지, 매파 기조·달러 강세 전환이 카운터. institutional flow 렌즈로는 금 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 실질금리 2.0%·금 4,100달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 12월 FOMC 25bp 인하·중앙은행 매수·셧다운 종결 플로 전환이 리더십 분수령.
에너지
WTI(CL)·브렌트유(BZ)·천연가스(NG)·석탄(MTF). 85.98달러 -1%·91.74달러 -0.9%·3.20달러/MMBtu -0.5%·104.75달러/t +8.3% 에너지 바스켓 화요일 WTI·브렌트 되돌림, OPEC+ 12월 쿼터 3개월 연속 동결 소화·공급 과잉 재검증이 축. 석탄 중국 겨울 난방 수요·유럽 재고 감소 카운터 지지·천연가스 재고 축적 지속·러-우 종전 서사·사우디 가이던스가 변수, 2027 수요 완화·셰일 CAPEX 재검증이 카운터. institutional flow 렌즈로는 에너지 ETF 바스켓 플로 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 WTI forward 86달러·브렌트 forward 92달러 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 OPEC+ 1Q26 쿼터·중국 수요·러-우 종전 cadence가 리더십 분수령.
유니콘·프리IPO
- 피규어 AI 480억달러 유지 - BotQ 양산 가속, 글로벌 완성차 주문 파이프라인 확대
- 데이터브릭스 1,900억달러 재검증 - ARR 70억달러 이상 가속, 2027 IPO 포지션 유지
- 임펄스 스페이스 42.6억달러 밸류 - 궤도 수송 리더십, Golden Dome 미사일 쉴드 지원
- 크라켄 200억달러 Q4 상장 창구 - CLARITY Act 통과 뒤 로드쇼 재개 준비
- 아렌데일 랩스 78.7억달러 프리IPO - AI 바이오 디스커버리 바스켓 최대 규모
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우주·모빌리티·방산
Figure AI·안두릴·Impulse Space·Helsing. Figure AI 480억달러 밸류 유지·BotQ 시간당 1대 양산 도달·누적 350대 출하·아마존 2만대 + Mercedes 5만대 누적 주문 파이프라인 70K+ 유닛 레버리지가 축, 안두릴 1,000억달러 밸류 상향 협상 지속·DoD Replicator Phase 2·NATO 2027 CAPEX 수주 레버리지 축. Impulse Space 9/16 Series D 익스텐션 3.08억달러 클로즈·42.6억달러 밸류·Golden Dome 미사일 방어 쉴드 안두릴 지원·우주 수송 바스켓 리더십, Helsing 2026 5월 12억달러 라운드 180억달러 밸류 유지·OHB 공간 JV 결성·AI 타겟팅 시스템 레버리지. monetization 렌즈로는 휴머노이드·자율 시스템·우주 수송 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산·우주 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 32배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Figure 양산 cadence·Replicator Phase 2·Impulse 궤도·Helsing H2 2026 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·Canva·Perplexity·노션. 데이터브릭스 1,900억달러 밸류·ARR 70억달러 이상·YoY 80% 이상 가속·2027 IPO 포지션 유지가 축, Canva 420억달러 밸류 유지·ARR 33억달러·2025 세컨더리 소화 지속·2026 H2 S-1 제출 윈도우 재점검이 바스켓 리더십 축. Perplexity 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·엔비디아 참여 설 유효·검색 AI 트래픽 레버리지, 노션 100~185억달러 밸류 변동·커서·Supabase AI 네이티브 SW 유니콘 바스켓 forward P/S 25~30배 프리미엄 재검증. monetization 렌즈로는 데이터브릭스 70억 ARR·Canva 33억 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27~40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 데이터브릭스 2027 IPO·Canva S-1·Perplexity 신규 라운드·노션 밸류 재검증 cadence가 리레이팅 분수령.
크립토·Web3
Kraken·Ripple·Chainalysis·Fireblocks. Kraken 200억달러 밸류 Q4 2026 상장 창구 재가동·CLARITY Act 통과 뒤 로드쇼 재개 준비·거래량 YoY +60% 가속·美 셧다운 종결 뒤 위험자산 복귀가 축. Ripple 400억달러 밸류·XRP ETF 승인 레이스 11월 분기점·스테이킹 ETF 중기 서사·엔터프라이즈 결제 ARR 레버리지, Chainalysis 115억달러 밸류·AML 분석 엔터프라이즈 ARR 지속·DOJ·IRS·FBI 계약 기반 지속 성장. Fireblocks 100억달러 밸류·커스터디 바스켓 리더십·Standard Chartered·BNY Mellon 통합. monetization 렌즈로는 거래 수수료·커스터디·ETF 스테이킹 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 크립토 프리IPO 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Kraken Q4 상장·Ripple XRP ETF 승인·GENIUS Act 시행이 리레이팅 분수령.
바이오·헬스
Arrendail Labs·Formation Bio·Xaira Therapeutics·Isomorphic Labs. Arrendail Labs 78.7억달러 프리IPO 밸류 유지·AI 바이오 디스커버리 바스켓 최대 규모·AlphaFold 2 레버리지 지속이 축, Isomorphic Labs 90억달러 밸류·구글 딥마인드·엔비디아 파트너십·2027 임상 1상 cadence 레버리지. Formation Bio 7.17억달러 밸류·Series D 2026년 1Q 재협상 윈도우·AI 신약 플랫폼·IBD·헬스케어 인프라 바스켓 지속, Xaira Therapeutics 10억달러 Series A 축 이후 2025 추가 라운드 재점검 윈도우·AI generative biology 레버리지. monetization 렌즈로는 AI 바이오 플랫폼 라이선스·공동개발 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Arrendail 임상 1상·Isomorphic 2027 임상·Formation 재협상 cadence가 리레이팅 분수령.