브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 7일 (토) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- NAVER 190,200원 Q3 FY26 공시 소화 - AI 투자비·커머스 모멘텀 공방
- 외국인 코스피 주간 7.26조원 순매도 - 사상 최대, 반도체 바스켓 70% 집중
- 한은 금통위 11/13 D-6 - 기준금리 2.50% 동결 우세, 통화정책 기조 변곡 변수
- 현대차·기아 자동차 바스켓 주말 소강 - 11/11 美 10월 SAAR 재점검 윈도우
- 한화 오스탈 호주 FIRB 승인 대기 윈도우 연장 - MASGA 수주 cadence 중기 축
상세 보기 (4건)
AI·소프트웨어
NAVER(035420). 190,200원 +2.9% 상대 강세 금요일 마감 후 11/7 Q3 FY26 공시 D-day, 컨센 매출 3.51조원·영업이익 4,976억원 가이던스가 축. 전년 Q3 영업이익 5,706억원 대비 -12.8% 수익성 압박 서사가 밸류 변수, 커머스 GMV 성장·AI 검색 광고 가이던스·클로바X 엔터프라이즈 ARR 재점검이 리레이팅 축. 금요일 반도체·2차전지 바스켓 투매 속 플랫폼 저PBR 로테이션 선봉으로 상대 강세 유지. monetization 렌즈로는 커머스 GMV·AI 검색 광고·클로바X B2B ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 NAVER forward P/E 19·PBR 1.1 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 영업이익 감익 폭·커머스 성장률·AI 에이전트 cadence가 리더십 분수령.
금융
KB금융(105560)·신한지주(055550)·하나금융지주(086790)·우리금융지주(316140). 151,000원 -3.8%·86,700원 -2.3% 가치주 바스켓 금요일 조정 마감, 외국인 코스피 주간(11/3~7) 순매도 7.26조원 사상 최대 record·SK하이닉스 3.72조원·삼성전자 1.50조원 반도체 바스켓 집중이 축. 11/13 한은 금통위 D-6 기준금리 2.50% 동결 우세·통화정책 기조 '인하 유지→가능성 열어둠' 전환이 재점화 변수, 가계부채·부동산 불안 제약과 한미 금리차 압력 상충. institutional flow 렌즈로는 외국인 주간 매도 record·가치주 로테이션 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 KB P/B 0.65·배당 성향 50% 가이던스 축, 시나리오 렌즈로는 11/13 금통위·11/19 엔비디아 Q3·외국인 플로 복귀가 리레이팅 분수령.
자동차·부품
현대차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330)·현대위아(011210). 279,500원 -4.8%·100,300원 -0.5%·349,000원 -4.1% 자동차 바스켓 금요일 마감 후 주말 소강, 전주 Q3 호실적·미국 SAAR 10월 판매 선반영 뒤 관세·EV 수요 재점검 서사가 축. 2027.1.10 美中 반도체·희토류 보복관세 유예 데드라인 윈도우 재진입·현대차 미국 메타플랜트 조지아 가동률 상향이 레버리지 축, 11/11 美 10월 SAAR·현대차·기아 미국 월별 판매 가이던스 재검증이 1차 분수령. institutional flow 렌즈로는 자동차 바스켓 외국인 매수 재개 축, 밸류에이션 렌즈로는 현대차 forward P/E 5·PBR 0.6 디스카운트 축, 시나리오 렌즈로는 2027.1.10 美中 관세 유예·11/11 SAAR·조지아 가동률이 리레이팅 분수령.
조선·해양
홈디포현대중공업(329180)·삼성중공업(010140)·한화오션(042660)·홈디포한국조선해양(009540). 262,500원 -3.1%·47,350원 -3.9% 조선 바스켓 금요일 조정 마감, 셰니어·암모니아 수주 바스켓 중기 서사 유지 속 한화 오스탈 호주 M&A 진행 상황이 축. 2025년 3월 지분 9.9%+TRS 9.9%·한화시스템 60%·한화에어로 40% 출자 호주 법인·CFIUS 2025.6 100% 승인 완료, 호주 FIRB 19.9% 승인 대기 윈도우 연장 지속·MASGA 美 해군 조선소 수주 cadence가 중기 레버리지. 11월 FIRB 공식 가이던스·2027 NATO CAPEX 가이던스가 1차 분수령. institutional flow 렌즈로는 조선 바스켓 수주잔고 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 홈디포현대중공업 forward P/E 15 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 FIRB 승인·MASGA 수주·셰니어선 수주 cadence가 리레이팅 분수령.
미국 마켓
- 버리 숏 25% 익절 소화 - 반도체 바스켓 복구 랠리 뒤 서사 양분
- 월마트·타겟·시스코 실적 주간 D-3 - 소매·엔터프라이즈 Q3 소비 분수령
- 美中 관세 유예 2027.1.10 재확인 - APEC 선전·12월 G20 마이애미 cadence
- 셧다운 10월 NFP 블랙아웃 지속 - BLS 데이터 공백 속 Fed 가이던스 축
- 스페이스X 스타십 15차 통합 비행 윈도우 - 11월 Boca Chica 재시도 D-윈도우
상세 보기 (4건)
반도체
Michael Burry(13F 숏). 11/5 SMH -11%대 급락장에서 반도체 숏 포지션 25% 익절 공시·나머지 포지션 유지 재확인이 주말 축, 금요일 엔비디아(엔비디아) 191.96달러 +5.7%·AMD(AMD) 436.02달러 +7.8% 복구 랠리 소화 뒤 '버블 터졌나 vs 2차 랠리 전주곡' 서사 양분. 하이퍼스케일러 2027 CAPEX 1조달러대 번레이트 지속성·11/19 엔비디아 Q3 FY27 Rubin 양산 cadence·HBM4 LTA 가이던스 공식화가 밸류 디스커버리 분수령 유지. institutional flow 렌즈로는 반도체 바스켓 숏 포지션 25% 커버·잔여 유지 상충 축, 밸류에이션 렌즈로는 엔비디아 forward P/E 30·AMD 40 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 엔비디아 Q3·CAPEX 2027 가이던스·Burry 잔여 숏 공방이 밸류 디스커버리 분수령.
소비·리테일
월마트(월마트)·타겟(타겟)·홈디포(홈디포). 123.96달러 -2.9%·155.45달러 -1.6%·339.40달러 -3.0% 소매 바스켓 금요일 조정 마감, 11/13 전후 Q3 FY26 실적 발표 D-3 윈도우 임박이 축. 연말 소비 모멘텀·관세 패스스루·크리스마스 선주문 가이던스가 축, 2027.1.10 美中 반도체·희토류 보복관세 유예 데드라인 윈도우 재진입이 소매 재고 복원 레버리지. 소비자 신뢰 하락·연말 할인 심화가 카운터. institutional flow 렌즈로는 소매 바스켓 Q3 소화 전 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 월마트 forward P/E 30·홈디포 22 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 매출 성장률·가이던스·연말 소비 cadence가 리더십 분수령.
사이버보안
팔로알토 Networks(팔로알토)·크라우드스트라이크(크라우드스트라이크)·지스케일러(지스케일러)·시스코(시스코). 323.49달러 +2.8%·96.85달러 +1.2% 사이버보안·엔터프라이즈 네트워크 바스켓 금요일 안정화, 11/12 시스코 Q1 FY27·11/19 팔로알토 Q1 FY27 실적 윈도우 D-5~D-12 임박이 축. 팔로알토 CyberArk 250억달러 인수 소화 2분기째·Prisma AIRS AI 보안 플랫폼 레버리지·Cortex XSIAM ARR 가이던스·시스코 AI 인프라 2026 번레이트 1조달러 가이던스가 밸류 축. monetization 렌즈로는 보안 플랫폼 번들링 ARR·AI 보안 신규 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 팔로알토 forward P/S 14·시스코 forward P/E 18 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/12 시스코·11/19 팔로알토 Q1 FY27 가이던스·CyberArk 시너지가 리더십 분수령.
방산
Lockheed(록히드 마틴)·노스럽(노스럽 그러먼)·RTX(RTX)·보잉(보잉). 565.19달러 -1.9%·513.95달러 -2.2%·189.05달러 -1.5%·170.18달러 -1.3% 방산·항공 바스켓 2일 연속 조정 마감, 2026 수출 프리미엄 축소·바스켓 차익실현 2라운드가 축. 셧다운 10월 NFP 블랙아웃 지속·BLS 데이터 공백 속 Fed 12월 FOMC 가이던스 재검증 윈도우가 1차 분수령, APEC 선전·12월 G20 마이애미 트럼프-시진핑 cadence가 방산 수주 중기 축. 스페이스X 스타십 15차 통합 비행 11월 Boca Chica 윈도우가 우주 바스켓 레버리지. institutional flow 렌즈로는 방산 바스켓 차익실현 2일 연속 축, 밸류에이션 렌즈로는 록히드 마틴 forward P/E 18 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 2027 NATO CAPEX·MASGA·FY27 수주 가이던스·스타십 cadence가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 비트코인 76,000달러선 주말 안정 - 80,000달러 재탈환 분수령 유지
- 금 4,100달러 신고가권 안착 - 안전자산 매수 3일 연속, 12월 FOMC 축
- OPEC+ 12월 쿼터 동결 공식 확정 - Q1 2027 증산 일시 중단, 공급 재검증
- 주석 162달러 랠리 연속 - 미얀마·인니 공급 쇼크, LME 재고 역대 저점
상세 보기 (4건)
크립토
비트코인·이더리움·솔라나·리플. 76,000달러선 주말 안정·2,230달러 보합·89달러대·1.21달러 알트 바스켓 주말 거래 얇음, 금요일 반도체 바스켓 복구 랠리 소화 뒤 BTC 80,000달러 재탈환 분수령 유지가 축. BTC 현물 ETF 유출 둔화 서사가 반등 완충·실질금리 1.3%대 완화가 리스크 자산 지지·Q4 반감기 사이클 중기 서사 유효, XRP ETF 승인 레이스 11월 분기점·스테이킹 ETF 중기 서사 지속. institutional flow 렌즈로는 BTC 현물 ETF 유출 둔화 축, cross-asset 렌즈로는 美 기술주 복구 랠리 소화·리스크 안정화 축, 시나리오 렌즈로는 11월 XRP ETF 승인·AI 밸류 재조정 지속성·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
귀금속
금·은·백금·팔라듐. 금 4,100달러 신고가권 안착·은 52달러대·백금 1,485달러 조정·팔라듐 1,025달러 조정 수준 유지, AI 바스켓 급락·Burry 숏 공개·기술주 디레이팅에 안전자산 매수 3일 연속 지속이 축. 중앙은행 매수·연준 매파 기조 상충 국면 유지·H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화가 카운터, 골드만 연말 2026 금 목표 4,900달러·JP모건 4,500달러·HSBC 4,750달러·UBS 4,600달러 전망 유효. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY·리스크오프 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 재점화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/13 美 CPI·12월 FOMC 가이던스·AI 밸류 디레이팅 지속성이 랠리 분수령.
에너지
WTI·브렌트·천연가스·석탄. WTI 91달러대·브렌트 98달러·천연가스 2.94달러 보합·석탄 Newcastle 106달러대 추가 상승, 11/1 OPEC+ 8개국 가상 회의 12월 쿼터 137K bpd 상향분 유지 공식 확정·Q1 2027 추가 증산 일시 중단 결정이 축. 다음 회의 11/29·2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입이 중기 축, 중동 분쟁·이란 전쟁 공급 차질 반영·기술주 복구 랠리 후방 소화 유효, 천연가스 재고 축적·따뜻한 날씨 전망 되돌림 지속, 석탄 중국 겨울 난방 수요 선집중 지지. cross-asset 렌즈로는 달러 안정·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 12월 쿼터 공식화 후 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 11/29 OPEC+ 회의·중국 Q4 재고·겨울 난방 수요가 랠리 분수령.
산업금속
주석(Tin)·구리·알루미늄·철광석. 주석 162달러대 랠리 연속·구리 6.28달러 안정·알루미늄 3,168달러 보합·철광석 160달러대 조정 유지. 주석 폭등 지속 - 미얀마 Man Maw 광산 중단·인도네시아 Sumatra 불법채굴 단속·BMI 2026 평균 51,000달러/톤 전망 상향(이전 35,000달러 대비)·LME 재고 역대 저점이 추가 상승 압력 축, 구리 재고 2025년 말 800kt+ 12년래 최고·2026 공급 쇼티지 전망이 중기 지지. 구리·알루미늄은 美 AI 바스켓 복구 랠리 소화·데이터센터 전력 후방 수요 재점검·중국 Q4 부양 중기 서사 유지, 철광석은 공급 쇼크 소화·BHP 생산 가이던스 레버리지 축. cross-asset 렌즈로는 중국 Caixin PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/14 중국 산업생산·소매판매·주석 공급 타이트닝이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- Canva 420억달러 밸류 유지 - ARR 33억달러, 2026 H2 S-1 윈도우 재점검
- 임펄스 스페이스 42.6억달러 밸류 - 궤도 수송 리더십, 골든돔 안두릴 지원
- 크라켄 200억달러 Q4 상장 창구 - CLARITY Act 뒤 로드쇼 재개 준비
- 어렌딜 랩스 78.7억달러 프리IPO - AI 바이오 디스커버리 바스켓 최대 규모
상세 보기 (4건)
엔터프라이즈 SW
Canva·데이터브릭스·Perplexity·노션. Canva 420억달러 밸류 유지·ARR 33억달러·2025 세컨더리 소화 지속·2026 H2 S-1 제출 윈도우 재점검이 축, 피그마 IPO 피크 리레이팅 서사 참조·데이터브릭스 1,900억달러 밸류·ARR 70억달러+·YoY 80%+ 가속·2027 IPO 포지션 병행이 바스켓 리더십 축. Perplexity 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·엔비디아 참여 설 유효·검색 AI 트래픽 레버리지, 노션 100~185억달러 밸류 변동·커서·Supabase AI 네이티브 SW 유니콘 바스켓 forward P/S 25~30배 프리미엄 재검증. monetization 렌즈로는 Canva 33억 ARR·데이터브릭스 70억 ARR 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27~40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 피그마 피크 디레이팅·Canva S-1·데이터브릭스 2027 IPO·Perplexity 신규 라운드 cadence가 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
안두릴·Figure AI·Impulse Space·Helsing. 안두릴 1,000억달러 밸류 상향 협상 지속·DoD Replicator Phase 2·NATO 2027 CAPEX 수주 레버리지 축, Figure AI 480억달러 밸류·BotQ 시간당 1대 양산 도달·누적 350대 출하·아마존 2만대 + Mercedes 5만대 누적 주문 파이프라인 70K+ 유닛 레버리지. Impulse Space 9/16 Series D 익스텐션 3.08억달러 클로즈·42.6억달러 밸류·Golden Dome 미사일 방어 쉴드 안두릴 지원·우주 수송 바스켓 리더십, Helsing 2026 5월 12억달러 라운드 180억달러 밸류 유지·OHB 공간 JV 결성·AI 타겟팅 시스템 레버리지. monetization 렌즈로는 자율 시스템·휴머노이드·우주 수송 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산·우주 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Replicator Phase 2·Figure 양산·Impulse 궤도 cadence·Helsing H2 2026 로드맵이 리레이팅 분수령.
크립토·Web3
Kraken·Ripple·ConsenSys·Chainalysis. Kraken 200억달러 타깃 Q4 2026 상장 창구·4/23 confidential S-1 재제출·JP모건·골드만삭스 주관·CLARITY Act 데드라인 후 로드쇼 재개 준비가 축, Ripple 400억달러 밸류 유지·7/6 룩셈부르크 CSSF MiCA CASP 승인·RLUSD 유럽 진출·XRP ETF 승인 레이스 11월 분기점 D-윈도우 진입. ConsenSys 100억달러 밸류·H2 2026 IPO 협의 유지·MetaMask·Infura 이더리움 인프라 레버리지, Chainalysis 86억달러 밸류 유지·비트코인 76,000달러대 안정화 소화가 프리IPO 유동성 변수. monetization 렌즈로는 거래소·결제·분석 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 크립토 프리IPO 세컨더리 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 15~25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 XRP ETF 승인·Kraken Q4 로드쇼·ConsenSys H2 IPO가 리레이팅 분수령.
바이오·헬스
Earendil Labs·Latent·Benchling·Beacon Biosignals. Earendil Labs 78.7억달러 프리IPO 라운드 AI 드러그 디스커버리 바스켓 최대 규모 축·2026 소화 지속이 리더십 축, Latent·Benchling·Beacon Biosignals TechStackIPO IPO-ready 트래커 유지·AI 바이오 유니콘 밸류 피크 공포 소화·FDA 승인 cadence 재검증 레버리지. AI 바스켓 피크 공포·Burry 숏 공개 2일째 소화 완화·금요일 반도체 바스켓 복구 랠리가 프리IPO 세컨더리 밸류 재검증 변수로 전이. monetization 렌즈로는 AI 바이오 프리클리니컬 ARR·FDA 승인 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 AI 바이오 프리IPO 세컨더리 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20~30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Earendil 임상 cadence·AI 드러그 디스커버리 FDA 승인·바이오 IPO 윈도우가 리레이팅 분수령.