브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 5일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성SDI 545,000원 +11.6% 폭등 - 2차전지 바스켓 급반등 선두
- 에코프로비엠·엘앤에프·포스코퓨처엠 동시 두 자릿수 상승 - 양극재 바스켓 재점화
- 크래프톤 212,000원 +16.5% - 이틀 연속 랠리, Q3 실적 모멘텀 재확인
- 한국항공우주 108,800원 +11.8% 연속 랠리 - 방산·우주 수출 사이클 선봉
- 하이브 138,000원 -11.5% 급락 - K-pop 투어 가이던스 둔화·엔터 조정
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2차전지
삼성SDI(006400)·LG에너지솔루션(373220). 545,000원 +11.6%·355,000원 +5% 2차전지 바스켓 완전 반전 급등, 전일 매도세 하루 만에 소화. 美 EV 수요 둔화 서사 우려 완화·IRA 크레딧 유지·유럽 EV 2030 전동화 cadence 재확인이 축, 테슬라 Q3 ESS 배터리 수주 3조 서사가 삼성SDI 바스켓 리레이팅 축으로 재점화. 전고체·ESS 믹스 마진 레버리지 가이던스 축, 11/6 BOK 금통위·11월 중순 Q3 실적 윈도우가 추가 랠리 분수령. institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 외국인 매수 재점화 축, 밸류에이션 렌즈로는 삼성SDI forward P/E 20 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 ESS 수주·전고체 양산 cadence가 2027 이익 레버리지 분수령.
2차전지
에코프로비엠(247540)·엘앤에프(066970)·포스코퓨처엠(003670)·에코프로(086520). 97,200원 +11%·91,400원 +12.8%·181,400원 +10.8%·76,900원 +9.5% 양극재 바스켓 동시 두 자릿수 반등, 2차전지 형제주 재점화 완결. 양극재 투매 하루 소화·숏커버링 유입·리튬 선물 반등이 축, 美·유럽 EV 체인 2027 램프업 서사 재평가 축으로 결합. 양극재 체인 forward P/E 디레이팅 되돌림 축, 분리막 SKIET(361610) 14,320원 +4.2% 동반 반등. institutional flow 렌즈로는 양극재 바스켓 외국인 매수 재점화 축, 밸류에이션 렌즈로는 포스코퓨처엠 forward P/E 25 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 리튬·니켈 가격 안정화·EV 수요 회복이 반등 지속 분수령.
게임
크래프톤(259960). 212,000원 +16.5% 이틀 연속 급등, 전일 198,500원 +9.1% 랠리 이어 Q3 실적 모멘텀 재확인 매수 쇄도. 교보증권 Q3 매출 1.12조·영업이익 2,526억 전망·9개월 누적 영업이익 1.23조 추정으로 연간 역대급 흐름. inZOI 신작 cadence·PUBG 모바일 중국 판호 레버리지·2027 이익 레버리지 서사가 축. 11월 중순 Q3 공식 발표가 가이던스 분수령. institutional flow 렌즈로는 게임 바스켓 매수 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 크래프톤 forward P/E 22 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 신작 cadence·중국 판호 발급이 2027 재점화 분수령.
우주
한국항공우주(047810). 108,800원 +11.8% 연속 급등, 방산·우주 수출 사이클 선봉 유지. KF-21 양산·FA-50PL 36대 납품 cadence(2025~2028)·필리핀 FA-50 12대 추가 공급 서사·인도네시아 KF-21 initial 16대 협상이 축, 2026 목표 매출 5.73조·수주 10.44조 공식화. 美 해군성 조선 수석보좌관 방한 후 MASGA 함정·KF-21 수출 서사가 방산 바스켓 리레이팅 축으로 재점화. 11/13 Q3 실적이 추가 랠리 분수령. institutional flow 렌즈로는 방산·우주 바스켓 외국인 매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 KAI forward P/E 30 수주잔고 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 KF-21·FA-50 수출 cadence가 리레이팅 분수령.
엔터·콘텐츠
하이브(352820). 138,000원 -11.5% 급락, 전일 176,800원 +7.1% 급등 이틀 만에 반전. K-pop 월드투어 가이던스 둔화·BTS 활동 재개 모멘텀 소화·엔터 바스켓 차익실현 매물이 축. 글로벌 K-pop 수요 중기 서사는 유지, 위버스 플랫폼 ARPU 레버리지·북미 투어 cadence가 리레이팅 축. 11월 중순 Q3 실적이 추가 조정 분수령. institutional flow 렌즈로는 엔터 바스켓 매도 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 하이브 forward P/E 25 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 투어 cadence·신인 IP 모멘텀이 반등 분수령.
미국 마켓
- 아마존 268달러 +7.1% 폭등 - AWS 가속 레버리지 재확인, 메가캡 클라우드 로테이션 선두
- 마이크로소프트 550달러 +5.7% 급등 - Azure·2027 CAPEX 가이던스 재점화
- 버티브·GE 버노바·바이스트라 동시 두 자릿수 하락 - 데이터센터 전력·냉각 CAPEX 피크 우려
- 모딘 98달러 -21.5% 폭락 - 냉각 바스켓 가이던스 하향 쇼크
- 퍼스트솔라·엔페이즈·선런 동시 급등 - 태양광 바스켓 반등, 금리 완화 레버리지
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AI 플랫폼
아마존(아마존)·마이크로소프트(마이크로소프트)·알파벳(구글). 268.54달러 +7.1%·550.54달러 +5.7%·289.68달러 +3.4% 메가캡 클라우드 트리오 동시 급등, AWS Q3 +39% YoY 가속·Azure Q1 FY27 +45% 서사 재확인이 축. 2027 CAPEX 가이던스 아마존 2,200억·마이크로소프트 1,900억·알파벳 2,000억달러 공식화가 메가캡 로테이션 축으로 재점화, 메타·엔비디아 조정 소화 후 클라우드 하이퍼스케일러 선별 리더십 확인. institutional flow 렌즈로는 메가캡 클라우드 바스켓 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 아마존 forward P/E 35 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 AWS·Azure 성장 cadence·2027 CAPEX 지속성이 리더십 분수령.
데이터센터
버티브(버티브)·Modine(MOD)·GE 버노바(GE 버노바)·비스트라(비스트라)·콴타 Svcs(콴타). 214.52달러 -9.1%·98.70달러 -21.5%·842.78달러 -8.2%·125.28달러 -10.3%·582.84달러 -11.3% 데이터센터 인프라 바스켓 동시 급락, 전력·냉각 CAPEX 피크 우려 극대화. MOD Q3 가이던스 하향 쇼크가 트리거, 하이퍼스케일러 발주 cadence·2027 데이터센터 CAPEX 지속성 재검증 서사가 축. institutional flow 렌즈로는 전력·냉각 바스켓 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 MOD·버티브 forward P/E 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 엔비디아 Q3·Rubin 양산 cadence·하이퍼스케일러 2027 CAPEX가 반등 분수령.
친환경·청정기술
퍼스트 솔라(퍼스트 솔라)·엔페이즈(엔페이즈)·썬런(썬런)·Array Technologies(ARRY)·Shoals(SHLS). 207.37달러 +11.5%·33.20달러 +9.1%·9.57달러 +10.3%·5.58달러 +20.3%·9.35달러 +10.3% 태양광 바스켓 동시 두 자릿수 반등, 금리 완화 재점화·주택 금융비용 완화 레버리지. IRA 세액공제 유지·美 제조 관세 프리미엄 재확인이 축, 썬런 Q3 발표 후 태양광 가치사슬 리레이팅 서사 재점화. institutional flow 렌즈로는 태양광 바스켓 포지션 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 퍼스트 솔라 forward P/E 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 Fed 금리 완화 경로·주택 금융·IRA 세액공제 지속성이 랠리 분수령.
자동차·모빌리티
테슬라(테슬라). 382.23달러 -4.1% 조정, EV 수요 둔화 서사 소화·전일 상대 지지 되돌림. 로보택시·자율주행 로드맵 모멘텀·FSD v13 cadence는 유지, 12월 FSD 가이던스·로보택시 확장 cadence가 리레이팅 축. institutional flow 렌즈로는 EV 바스켓 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 테슬라 forward P/E 90 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 FSD v13·로보택시 상용화·2027 Model 2 cadence가 리더십 분수령.
바이오·헬스케어
모더나(모더나). 251달러 +9.9% 급등, Q3 발표 후 mRNA 파이프라인 재평가. 인플루엔자·RSV 콤보 백신 Phase 3 데이터·FDA 승인 cadence·종양 백신 Phase 2 cadence가 리레이팅 축, COVID 백신 매출 감소 서사는 소화. institutional flow 렌즈로는 바이오 바스켓 선별 매수 축, 밸류에이션 렌즈로는 모더나 forward P/S 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 콤보 백신·종양 Phase 2·개인맞춤 암백신 cadence가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 주석 162달러 랠리 연속 - 미얀마·인니 공급 쇼크 지속 리더십
- 비트코인 76,000달러대 소강 - ETF 유출 지속·반감기 사이클 서사 혼재
- 금 3,940달러 보합권 - 사상 최고권 소화, 중앙은행 매수·연준 경로 상충
- 석탄 105달러 추가 상승 - 중국 겨울 난방 수요 집중, 유럽 재고 감소
- WTI 96달러대 안정 - OPEC+ 12월 쿼터 공식화 임박, 공급 규율 재검증
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크립토
비트코인·이더리움·솔라나·리플. 76,000달러대·2,250달러대·91달러대·1.25달러 안팎 알트 바스켓 소강, ETF 자금 유출 지속 소화·美 메가캡 클라우드 랠리에도 리스크온 복귀 서사 상충. BTC 80,000달러 지지선 재검증 분수령·Q4 반감기 사이클·실질금리 완화 축이 중기 반등 서사. institutional flow 렌즈로는 BTC 현물 ETF 유출 지속·기관 포지션 재편 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대 완화·DXY 안정 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·AI 메가캡 랠리 지속·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
산업금속
주석(Tin)·구리·알루미늄. 주석 162달러 안팎 랠리 연속·구리 6.40달러대 보합·알루미늄 3,170달러대 안정. 주석 폭등 지속 - 미얀마 Man Maw 광산 중단·인도네시아 Sumatra 불법채굴 단속·2024 인도네시아 정제 생산 5만톤 이하 공급 쇼크 서사 축. 구리는 중국 Q4 부양·데이터센터 전력 후방 수요 중기 서사 유지·美 전력·냉각 바스켓 조정 후방 카운터 상충. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 Caixin PMI·중국 Q4 CAPEX·주석 공급 타이트닝이 랠리 분수령.
에너지
WTI·브렌트·천연가스·석탄. WTI 96달러대·브렌트 104달러대·천연가스 2.90달러 보합·석탄 Newcastle 105달러대 추가 상승. OPEC+ 11/1 가상 7개국 회의 11월 쿼터 3,101만 bpd 동결 재확인 소화 지속·12월 쿼터 공식화 임박. 석탄은 중국 겨울 난방 수요 선집중·유럽 재고 감소 카운터가 축. 2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 쿼터 공식화 전 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 12월 쿼터 결정·중국 Q4 재고·겨울 난방 수요가 랠리 분수령.
귀금속
금·은·백금·팔라듐. 금 3,940달러 보합권·은 49.70달러대·백금 1,420달러·팔라듐 931달러 수준. 사상 최고권 소화 지속 - 2026 Fed 금리인하 중단 전망·연준 경로 재검증에 금 상단 재검증, 중앙은행 매수·안전자산 수요 상충. 골드만 연말 2026 금 목표 4,900달러·JP모건 4,500달러·HSBC 4,750달러·UBS 4,600달러 전망 유효. 중앙은행 H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화 지속. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 둔화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·12월 FOMC 가이던스·중앙은행 Q4 매수 재가속이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 앤트로픽 IPO 로드쇼 D-4 - 11/9 공식 가동, 2조달러 밸류·프리IPO 레퍼런스 정립
- 퍼플렉시티 300억달러 밸류 - 엔비디아 참여 설, 50% 상향 테스트
- 데이터브릭스 1,900억달러 유지 - ARR 70억달러 가속, 2027 IPO 포지션
- Saronic 92.5억달러 유지 - 美 해군 자율 함정 2027 연 20척+ 가이던스
- 크라켄·리플 크립토 프리IPO - XRP ETF 승인 레이스, 2027 IPO 로드맵
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엔터프라이즈 SW
앤트로픽(엔트로픽). IPO 로드쇼 D-4, 11/9 공식 가동 임박, 프리IPO 유니콘 밸류 레퍼런스 정립 축. 11월 중간선거 후 추수감사절 전 윈도우 유효·11/26 전 Nasdaq 상장 공식화 전망, 밸류 투자자 레벨 1조5,000억~2조달러 재검증·H1 2026 매출 163억달러·run-rate 170억달러 급등. 5월 Series H 9,650억달러 대비 두 배 수준 상향, 조달 규모 1,000억달러 서사 반복. monetization 렌즈로는 클로드 Opus 5 엔터프라이즈 ARR 레버리지 축, 밸류에이션 렌즈로는 오픈ai 1조4,000억달러 신규 라운드 레퍼런스 상회 축, 시나리오 렌즈로는 로드쇼 트랙션·거래 개시 가격 디스커버리·엔터프라이즈 수주 cadence가 프리IPO 유니콘 전반 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
퍼플렉시티(Perplexity)·데이터브릭스(데이터브릭스). Perplexity 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·엔비디아 참여 설 유지·연 매출 7억5,000만달러·세컨더리 마크 197억달러. 데이터브릭스 1,900억달러 밸류 유지·8/13 Coatue 리드 50억달러 전략 라운드·ARR 70억달러+·YoY 80%+ 가속. 美 메가캡 클라우드 랠리·엔터프라이즈 AI 수요 재검증 축으로 프리IPO 유니콘 리레이팅. monetization 렌즈로는 엔터프라이즈 AI 플랫폼 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 세컨더리 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27~40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 IPO 윈도우·엔터프라이즈 수주 cadence·DPI 압력이 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
Saronic Technologies·Shield AI·안두릴. Saronic 92.5억달러 밸류 유지(3월 Series D 17.5억달러 Kleiner Perkins 리드), 美 해군 3억9,200만달러 누계 수주·자율 함정 Spyglass·Corsair·Marauder 6종·2027 연 20+척 양산 가이던스 레버리지. Shield AI 200억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·3월 Series G 15억달러·밸류 127억달러 소화 뒤 밸류 57% 상향 테스트. 안두릴 Lattice·Fury UAS 수주 cadence 유지. 11/7 미국 10월 NFP·방산 CAPEX 가이던스 재검증 축. monetization 렌즈로는 자율비행 소프트웨어·V-BAT UAS 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Series H 공식화·Replicator Phase 2 수주·NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.
크립토·Web3
Kraken·Ripple·Chainalysis. Kraken 200억달러 세컨더리 밸류 유지·2027 IPO 로드맵 소화 지속, Ripple 400억달러 밸류 유지·XRP ETF 승인 레이스 11월 분기점. Chainalysis 60억달러 밸류 유지·블록체인 분석·규제 준수 ARR 레버리지. 비트코인 76,000달러대 소강 소화 지속·크립토 프리IPO 유동성 재편 축. monetization 렌즈로는 거래소·결제·분석 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 크립토 프리IPO 세컨더리 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20~30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 XRP ETF 승인·2027 IPO 윈도우·크립토 사이클이 리레이팅 분수령.