브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 4일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성전자·하이닉스 동반 급락 - 美 AI 인프라 매도 전이, 반도체 바스켓 디레이팅 심화
- 삼성SDI 488,500원 -9.2% - 2차전지 바스켓 최대 낙폭, 美 EV 수요 둔화 전이
- 두산에너빌리티 52,200원 -6.3% - 원자력 바스켓 차익실현 매물
- 삼성바이오 1,452,000원 +2.1% - 반도체 매도 자금 바이오 로테이션 상대 강세
- 11/6 금통위·11/7 네이버·카카오 Q3 - 금리·플랫폼 가이던스 분수령
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 11/3 월요일 종가 삼성전자 219,500원 -4.1%·SK하이닉스 1,398,000원 -5.0% - 전일 장중 -2.8%·-3.6% 대비 낙폭 추가 확대. 美 AI 인프라 바스켓 전면 디레이팅(오라클·마벨·AMD) 동조·외국인 매도 재점화가 축. 삼성전기 1,105,000원 -7.4%, 포스코DX, DB하이텍 후방 바스켓도 동반 매물 전이. HBM 수급·EUV CAPEX 중기 서사는 유효, 11/19 엔비디아 Q3 FY27·HBM4 LTA 공식화·CSP 2027 CAPEX 가이던스가 반등 분수령. institutional flow 렌즈로는 외국인 반도체 매도 재점화 축, 밸류에이션 렌즈로는 메모리 forward P/E 디레이팅 재압축 축, cross-asset 렌즈로는 한미 10y 금리차·원달러 1,380원대 외국인 채권플로 상충 축.
2차전지
삼성SDI(006400)·LG에너지솔루션(373220)·에코프로비엠. 11/3 종가 삼성SDI 488,500원 -9.2%·LG에너지솔루션 338,000원 -5.1% 2차전지 바스켓 최대 낙폭. 미국 Q3 EV·하이브리드 수요 둔화·IRA 완화 서사가 축, 양극재·음극재 밸류체인 매물 전이. CATL 리튬광 재가동 여파 소화 지속, 2027 미주 Ultium 램프업·ESS 믹스 마진 레버리지는 유지. 11/6 BOK 금통위·11월 중순 Q3 실적 윈도우가 반등 분수령. institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 매도 재점화·외국인 플로 상충 축, 밸류에이션 렌즈로는 양극재 forward P/E 압축 축, 시나리오 렌즈로는 중국 EV 보조금·미국 IRA 완화·리튬 가격 안정화가 반등 분수령.
전력·에너지
두산에너빌리티(034020)·한국전력(015760). 11/3 종가 두산에너빌리티 52,200원 -6.3% - 원자력 바스켓 차익실현 매물. 전력·SMR 중기 서사(체코·미국 신규 원전·웨스팅하우스 파이프)는 유효, 10월 랠리 소화 과정. 11/7 미국 NFP·중앙 규제 가이던스가 전력 바스켓 분수령. institutional flow 렌즈로는 원자력 바스켓 차익실현 매물 축, 밸류에이션 렌즈로는 두산에너빌리티 forward P/E 조정 축, 시나리오 렌즈로는 체코 NPP·미국 SMR 수주 cadence·AI 데이터센터 전력 후방이 리레이팅 분수령.
바이오·제약
삼성바이오로직스(207940)·셀트리온(068270). 11/3 종가 삼성바이오로직스 1,452,000원 +2.1% 상대 강세·셀트리온 189,900원 -1.1% 상대 지지. 반도체·2차전지 매도 자금 바이오 로테이션 - CDMO 수주 cadence·엔터프라이즈 수주 레버리지가 축. 네이버 169,000원 -3.6%·카카오 28,800원 -3.0% 플랫폼은 매물 지속, 11/7 네이버·카카오 Q3 실적이 플랫폼 바스켓 분수령. institutional flow 렌즈로는 바이오 매수·반도체 매도 자금 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 삼성바이오 forward P/E 디레이팅 소화 축, 시나리오 렌즈로는 11/6 BOK 금통위·11/7 네이버·카카오 Q3 가이던스가 리더십 분수령.
조선·해양
홈디포현대중공업(329180)·한화오션(042660)·삼성중공업(010140). 11/3 종가 홈디포현대중공업 287,500원 -0.2% 보합·한화오션 53,800원 -2.0%·삼성중공업 17,280원 +0.9% 조선 바스켓 상대 지지. 반도체·2차전지 급락 속에서도 MASGA 美 함정 신조 수주 임박 서사가 축. 한화에어로 740,000원 보합·방산 바스켓도 상대 지지. 美 해군성 조선 수석보좌관 방한 후 美 함정 수주 cadence 지속, 셰니어선 수주 cadence가 반등 축. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 조선·방산 로테이션 지속 축, 밸류에이션 렌즈로는 조선 3사 수주잔고 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 美 해군 발주 공식화·셰니어 수주 cadence가 추가 랠리 분수령.
미국 마켓
- 블룸에너지 +8.9% 급등 - AI 데이터센터 연료전지 랠리 지속, 전력 CAPEX 리더십
- 델·HPE +5%대 반등 - AI 서버 바스켓 매도 소화, 하이퍼스케일러 CAPEX 재검증
- AMD 490.61달러 +5.1% - 11/4 AMC Q3 D-day 앞 반등, MI350 수요·FY27 가이던스 분수령
- 마이크론 867.52달러 +4.1% - 메모리 바스켓 반등, 11/19 HBM4 LTA 공식화 분수령
- 팔란티어 -3.9% post-earnings 매물 - Q3 서프라이즈에도 밸류 재점검 지속
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AI 플랫폼
엔비디아(엔비디아)·오라클(오라클)·마벨(마벨)·마이크론(마이크론)·AMD. 11/3 종가 엔비디아 208.80달러 +3.3%·오라클 122.95달러 +3.2%·마벨 172.02달러 +0.4%·마이크론 867.52달러 +4.1%·AMD 490.61달러 +5.1% AI 인프라 바스켓 전면 반등. 월요일 디레이팅 매물 소화 지속·메가캡 CAPEX 재검증 레버리지가 축. 11/4 AMC AMD Q3 D-day, 11/19 엔비디아 Q3 FY27·HBM4 LTA 공식화가 리더십 분수령. institutional flow 렌즈로는 AI 바스켓 재진입·메가캡 CAPEX 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 엔비디아 forward P/E 32배 sector premium 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/4 AMD·11/19 엔비디아·HBM4 LTA 공식화가 랠리 분수령.
데이터센터
Dell(DELL)·HPE·코어위브(코어위브)·브로드컴(브로드컴). 11/3 종가 DELL 410.84달러 +4.7%·HPE 53.70달러 +5.0%·코어위브 51.64달러 +3.0%·브로드컴 334.20달러 +3.7% AI 서버·커스텀 실리콘 바스켓 반등. 월요일 매도 소화·하이퍼스케일러 2027 CAPEX 2,200~2,500억달러 가이던스 재검증 유효. 커스텀 실리콘 수요 재점검 서사 지속, AWS Trainium·구글 TPU·메타 MTIA 사이클 지지. institutional flow 렌즈로는 AI 서버 바스켓 포지션 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 DELL forward P/E 15배·브로드컴 forward P/E 40배 레벨 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 엔비디아 Q3 Rubin 양산 cadence·네오클라우드 2027 가이던스가 반등 분수령.
전력·그리드
블룸 에너지(BE)·GE 버노바·컨스텔레이션. 11/3 종가 BE 213.68달러 +8.9% 급등 지속 - AI 데이터센터 SOFC(고체산화물 연료전지) 수주 랠리 리더십. 하이퍼스케일러 전력 CAPEX 2,200~2,500억달러 가이던스 레버리지·AI 데이터센터 전력 후방 수요 지속이 축. institutional flow 렌즈로는 연료전지 바스켓 포지셔닝·AI 전력 후방 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 BE forward P/E 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 수주 cadence·AI 데이터센터 전력 수요·SOFC 양산 램프업이 랠리 분수령.
AI 플랫폼
팔란티어(팔란티어). 11/3 종가 171.37달러 -3.9% - Q3 서프라이즈 발표 후 post-earnings 매물 지속. Q3 매출 23억1,300만달러 +96% YoY·美 상용 매출 9억8,400만달러 +148% YoY가 美 정부 매출 9억5,300만달러(+96% YoY) 사상 처음 추월·조정 영업이익률 62% 소화 지속. '매수-실적-매도' 패턴 전형, 밸류 재점검 매물이 축. monetization 렌즈로는 美 상용 ARR +148% YoY 가속 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 60배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 가이던스·엔터프라이즈 수주 cadence·AIP 플랫폼 확장이 리더십 분수령.
친환경·청정기술
엔페이즈(엔페이즈)·썬런(썬런)·Array(ARRY). 11/3 종가 엔페이즈 28.38달러 +1.6%·썬런 8.41달러 +1.9%·ARRY 3.96달러 +4.1% 태양광 바스켓 상대 지지. 금리 완화 재점화·주택 금융비용 완화 레버리지 유지. 11/4 AMC 썬런 Q3 D-day - 설치 cadence·AMPC 크레딧·재무 가이던스가 분수령. institutional flow 렌즈로는 태양광 바스켓 포지셔닝·금리 민감주 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 썬런 forward P/E 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 11/4 썬런 Q3·IRA 크레딧 유지·주택 설치 cadence가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 주석 162달러 +21% 폭등 지속 - 미얀마·인니 공급 쇼크, 산업금속 리더십
- 비트코인 77,100달러 소폭 반등 - AI 인프라 리스크온 복귀, 80,000달러 지지선 재검증
- 석탄 105달러 +8.3% 지속 - 중국 겨울 난방 수요·유럽 재고 감소 축
- 금 3,953달러 보합 - 골드만 연말 목표 하향 소화, 중앙은행 매수 재가속 대기
- WTI 96.75달러 보합 - OPEC+ 쿼터 동결, 12월 공식화 분기점
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크립토
비트코인 77,100달러 소폭 반등·이더리움 2,270달러·솔라나 93달러·리플 1.25달러 보합. BTC ETF 유출 둔화 전환·美 AI 인프라 바스켓 반등 레버리지 지속, 리스크온 복귀 흐름 소화. BTC 80,000달러 지지선 재검증 임박, Q4 반감기 사이클·실질금리 완화 축이 중기 반등 서사. institutional flow 렌즈로는 BTC 현물 ETF 포지션 재편·기관 매도 둔화 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대 완화·DXY 안정 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·AI 인프라 반등 지속·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
산업금속
주석 161.91달러 +21%·구리 6.48달러 -1.3%·알루미늄 3,183달러 +0.2%. 주석 +21% 폭등 지속 - 미얀마 Man Maw 광산 중단·인도네시아 Sumatra 불법채굴 단속·2024 인도네시아 정제 생산 5만톤 이하가 축. 11/3 중국 Caixin 제조업 PMI 소화 지속, 2연속 확장 여부가 바스켓 분수령. 구리는 중국 Q4 부양 소화·데이터센터 전력 후방 수요 중기 서사 유지·美 AI 인프라 반등 레버리지. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 Caixin PMI·중국 Q4 CAPEX·주석 공급 타이트닝이 랠리 분수령.
에너지
WTI 96.75달러 보합·브렌트 104.95달러·천연가스 2.88달러 +0.9%·석탄 Newcastle 104.75달러 +8.3%. OPEC+ 11/1 가상 7개국 회의 11월 쿼터 3,101만 bpd 동결 재확인 소화 지속, 12월 쿼터 공식화 임박. 석탄은 중국 겨울 난방 수요 선반영·유럽 재고 감소 카운터가 축. 2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 쿼터 공식화 전 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 12월 쿼터 결정·중국 Q4 재고·겨울 난방 수요가 랠리 분수령.
귀금속
금 3,953달러 보합·은 50.16달러·백금 1,452달러·팔라듐 957달러. 골드만 연말 2026 금 목표 4,900달러로 하향 소화 지속(6월 5,400달러에서 하향) - 2026 Fed 금리인하 중단 전망에 금 상단 재검증. JP모건 4,500달러·HSBC 4,750달러·UBS 4,600달러 전망 유효. 중앙은행 H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화 지속. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 둔화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·12월 FOMC 가이던스·중앙은행 Q4 매수 재가속이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 벤치마크 14.8만위안/톤·코발트 24,000달러/t·흑연 530달러/t. CATL 리튬광 재가동 공급 과잉 소화 지속, 중국 EV 판매 사상 최대·재고 소진 가속이 지지. 미국 Q3 EV·하이브리드 수요 둔화·IRA 완화 서사가 축 약화 트리거. 한국 2차전지 바스켓(삼성SDI -9.2%·LG에너지솔루션 -5.1%) 급락 동조. institutional flow 렌즈로는 배터리 소재 바스켓 매도 재점화 축, cross-asset 렌즈로는 중국 Q4 EV 보조금·미국 IRA 완화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 리튬 2027 수요 반전·중국 CATL 공급 재조정·미국 EV 수요 반등이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 퍼플렉시티 300억달러 밸류 - 엔비디아 참여 설, 매출 7.5억달러 수준
- 데이터브릭스 1,900억달러 - ARR 70억달러 가속, AI 데이터 플랫폼 리더십
- Saronic 92.5억달러 - 美 해군 자율 함정 Spyglass 2027 양산 가이던스
- Shield AI 200억달러 - DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀
- 스트라이프 1,590억달러 - 페이팔 인수 제안 소화, Tempo L1 2026 롤아웃
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엔터프라이즈 SW
퍼플렉시티(Perplexity). 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속, 엔비디아 참여 설 유지. 9월 2025 Series E 200억달러 밸류 소화 뒤 밸류 50% 상향 테스트. 연간 매출 7억5,000만달러 수준 공식화. 세컨더리 마크 197억달러 10월 수준. 11/3 AI 인프라 바스켓 반등 레버리지·Enterprise AI 수요 재검증 축. monetization 렌즈로는 Enterprise AI 검색 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 엔비디아 전략적 투자 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 엔비디아 참여 공식화·엔터프라이즈 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(데이터브릭스). 1,900억달러 밸류 유지, 8/13 Coatue 리드 50억달러 전략 라운드 클로징 소화 지속. ARR 70억달러+·YoY 80%+ 가속 유지. Higgsfield 54억달러 4배 스텝업 레퍼런스 병존. 11/3 AI 인프라 바스켓 반등 속 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 리더십 재검증. 2027 IPO 윈도우 포지션. monetization 렌즈로는 Mosaic AI·엔터프라이즈 데이터 레이크하우스 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 재검증 속 세컨더리 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 IPO 윈도우·엔터프라이즈 수주 cadence·DPI 압력이 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
Saronic Technologies·Shield AI·안두릴. Saronic 92.5억달러 밸류 유지(3월 Series D 17.5억달러 Kleiner Perkins 리드), 美 해군 3억9,200만달러 누계 수주·자율 함정 Spyglass·Corsair·Marauder 6종·2027 연 20+척 양산 가이던스 레버리지. Shield AI 200억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속·3월 Series G 15억달러·밸류 127억달러 소화 뒤 밸류 57% 상향 테스트. 11/7 미국 10월 NFP·방산 CAPEX 가이던스 재검증 축. monetization 렌즈로는 자율비행 소프트웨어·V-BAT UAS 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Series H 공식화·Replicator Phase 2 수주·NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.
핀테크
스트라이프·Mercury·Revolut. 스트라이프 1,590억달러 자체 tender 소화 지속, 페이팔 530억달러 인수 제안(어드벤트 공동·주당 60.50달러 프리미엄 28%) 레퍼런스. 2025 결제 1.9조달러 +34%·Tempo L1 2026 롤아웃 레버리지. Revolut·Mercury 세컨더리 포지션 재편 지속. 11/3 AI 인프라 바스켓 반등 속 핀테크 프리IPO 유동성 로테이션 축. monetization 렌즈로는 글로벌 결제·Link 리테일 확장 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 세컨더리 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20~30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 IPO 윈도우·페이팔 인수 가격 조정·DPI 압력이 리레이팅 분수령.
크립토·Web3
Kraken·Ripple·ConsenSys. 11/3 BTC 77,100달러 소폭 반등·ETH 2,270달러·SOL 93달러 알트 바스켓 소강 소화. Kraken 2027 IPO 로드맵·Ripple XRP ETF 승인 레이스·ConsenSys MetaMask 지갑 성장 레버리지 유지. BTC ETF 유출 둔화 전환·실질금리 완화 레버리지가 중기 랠리 축. institutional flow 렌즈로는 크립토 프리IPO 세컨더리 포지션 재편 축, cross-asset 렌즈로는 BTC 80,000달러 지지선·실질금리 완화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 Kraken 2027 IPO·XRP ETF 승인·Ripple IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.