브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 3일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 5,859 +2.24% - 조선·방산 급등이 반등 축
- 한화오션 +9.8%·한화시스템 +8.1% - MASGA 한미 조선 협력 재점화
- 효성중공업 +13.3%·현대제철 +11.6% - 변압기·철강 트리플 급등
- 삼성전자 +1.8%·SK하이닉스 +3.8% - 반도체 반등, 외국인 매도 축소
- 삼성바이오 -4.4% - 바이오 피크아웃, 네이버·카카오 Q3 분수령
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조선·해양
한화오션(042660)·홈디포현대중공업(329180)·삼성중공업(010140)·한화에어로(012450)·한화시스템(272210). 11/2 월요일 종가 한화오션 54,900원 +9.8%·홈디포현대중공업 288,000원 +5.1%·삼성중공업 17,120원 +7.8%·한화에어로 740,000원 +6.3%·한화시스템 65,400원 +8.1%로 조선·방산 바스켓 전면 급등. MASGA 한미 조선 협력 모멘텀 재점화 - 미 해군성 조선 수석보좌관 방한 후 美 함정 신조 수주 임박 서사가 재부각, 한화오션 美 필리조선소 운영·홈디포현대 지원함·셰니어선 수주 cadence가 축. 2024년 11월 트럼프 당선 1주년 윈도우에서 "韓 조선업 협력 필요" 발언 재조명. institutional flow 렌즈로는 외국인 매도 전환·기관 1.23조원 순매수 조선·방산 바스켓 유입 축, 밸류에이션 렌즈로는 조선 3사 수주잔고 재평가·forward P/E 디레이팅 소화 축, 시나리오 렌즈로는 미 해군 발주 공식화·셰니어 수주 cadence가 추가 랠리 분수령.
전력·에너지
효성중공업(298040)·현대제철(004020)·OCI홀딩스(010060). 11/2 종가 효성중공업 2,050,000원 +13.3%·현대제철 28,850원 +11.6%·OCI홀딩스 185,000원 +11% 트리플 폭등. 효성중공업은 美 초고압 변압기 수주 재점화·AI 데이터센터 CAPEX 레버리지·Q3 영업이익 서프라이즈 궤적이 축. OCI홀딩스는 美 신규 LTA·말레이시아 폴리실리콘 3만톤 증설 모듈러·트럼프 재생에너지 반사수혜가 축. 현대제철은 美 철강관세·열연 가격 반등 수혜·전력 그리드 수주 레버리지가 축. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 전력·소재 바스켓 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 전력기기 forward P/E 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 미 LTA·변압기 수주 cadence가 리더십 분수령.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 11/2 종가 삼성전자 229,000원 +1.8%·SK하이닉스 1,472,000원 +3.8% 반등. 10/31 "인텔 Q4 쇼크" 급락 소화 후 반등 - 외국인 매도 축소·기관 순매수 전환이 반도체 리더십 복귀. HBM 수급·EUV CAPEX 중기 서사 유효, 11/19 엔비디아 Q3 FY27·HBM4 LTA 공식화·CSP 2027 CAPEX 가이던스가 추가 랠리 분기점. institutional flow 렌즈로는 외국인 반도체 매도 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 메모리 forward P/E 디레이팅 소화 완충 축, cross-asset 렌즈로는 한미 10y 금리차·원달러 1,370원대 외국인 채권플로 축.
바이오·제약
삼성바이오로직스(207940)·셀트리온(068270)·아프리카TV(067160). 11/2 종가 삼성바이오로직스 1,422,000원 -4.4%·셀트리온 192,000원 +0.2% 분화, 아프리카TV(SOOP) 32,900원 -11.3% 급락. 바이오 피크아웃 우려 재점화 - 삼성바이오 Q3 분기 신기록 서프라이즈 서사 소화 후 밸류에이션 부담·CDMO 수주 cadence 둔화 우려가 축. 아프리카TV는 플랫폼 경쟁 심화·BJ 이탈 리스크 재부각, Q3 가이던스 분수령. 이번 주 네이버·카카오 Q3 실적 윈도우 - 플랫폼 광고·AI 수익화 cadence·톡채널 광고 가이던스가 플랫폼 바스켓 분수령. institutional flow 렌즈로는 바이오 매도 자금 조선·전력 바스켓 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 삼성바이오 forward P/E 25배 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 11/6 BOK 금통위·11/7 네이버·카카오 Q3 가이던스가 반등 분수령.
미국 마켓
- 아마존 +4.7% - AWS Q3 +39% YoY 가속, 클라우드 리더십 재확인
- 오라클 -5.7%·인텔 -4.7% - AI CAPEX 번레이트·PC 수요 둔화 우려
- 엔페이즈·썬런 +11.4%·ARRY +9.3% - 태양광 랠리, 금리 완화 재점화
- 테슬라 +2.8% 410달러 - 로보택시·자율주행 로드맵 모멘텀 지속
- 엔비디아 +1.1% - 11/19 Q3 FY27·HBM4 LTA 공식화 분수령
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소비·리테일
아마존(아마존). 11/2 종가 251.56달러 +4.7% 급등 - 10/30 Q3 실적 발표 후 반등 지속. Q3 매출 2,019억달러 +12% YoY·순이익 207억달러·조정 EPS 1.89달러로 컨센 상회. AWS 매출 +39% YoY 가속(Q2 +33%→Q3 +39%)·Jassy CEO 2027~28 40%+ 성장 가이던스·2026 CAPEX 2,200억달러 상향이 축. Q4 가이던스 2,400~2,470억달러 - 홀리데이 리테일·AWS AI 수주 cadence 레버리지. institutional flow 렌즈로는 메가캡 재선호·AWS 가속 축, 밸류에이션 렌즈로는 아마존 forward P/E 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 2027 CAPEX·AI 서비스 ARR cadence가 추가 랠리 분수령.
AI 플랫폼
오라클(오라클)·Intel(인텔)·AMD(AMD)·마이크론(마이크론). 11/2 종가 오라클 123.28달러 -5.7%·인텔 62.69달러 -4.7%·AMD 489.31달러 -3.1%·마이크론 864.52달러 -2.3%. 오라클은 AI CAPEX 번레이트·클라우드 마진 우려 재점화·OCI AI 수주 cadence 재점검 축. 인텔은 10/23 Q3 쇼크 후 PC 수요 2027 상반기까지 둔화 가이던스 소화 지속, Q4 매출 155억달러 컨센 9% 하회. AMD는 11/4 Q3 D-day 앞 포지셔닝, MI350·HBM3E 공급·FY27 가이던스 재검증. institutional flow 렌즈로는 AI CAPEX 바스켓 디레이팅 지속·메가캡 선별 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 오라클 forward P/E 25배 압축 축, 시나리오 렌즈로는 11/4 AMD·11/19 엔비디아 Q3·HBM4 LTA 공식화가 리더십 분수령.
친환경·청정기술
엔페이즈(엔페이즈)·썬런(썬런)·Array(ARRY). 11/2 종가 엔페이즈 28.58달러 +11.4%·썬런 8.33달러 +11.4%·ARRY 3.71달러 +9.3% 태양광 트리플 폭등. 금리 완화 재점화·주택 금융비용 완화·Jefferies 2026 upgrade가 축. 11/4 AMC 썬런 Q3 D-day 임박 - 설치 cadence·AMPC 크레딧·재무 가이던스가 분수령. 10/20 썬런 +10% 반등 패턴 재가속. institutional flow 렌즈로는 금리 민감주 로테이션·태양광 바스켓 포지셔닝 축, 밸류에이션 렌즈로는 썬런 forward P/E 재평가 축, 시나리오 렌즈로는 11/4 썬런 Q3·IRA 크레딧 유지·주택 설치 cadence가 리더십 분수령.
자동차·모빌리티
테슬라(테슬라)·리비안(리비안). 11/2 종가 테슬라 410.87달러 +2.8%·리비안 13.51달러 +11.1% 모빌리티 바스켓 반등. 테슬라는 로보택시·자율주행 로드맵 모멘텀 지속 - 8월 라스베이거스 로보택시 승인·12월 FSD unsupervised 로드맵 가이던스가 축. 리비안은 금리 완화 EV 바스켓 재점화·R2 양산 cadence·VW JV 레버리지가 축. institutional flow 렌즈로는 EV 바스켓 매도 소강·포지셔닝 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 테슬라 forward P/E 65배 로보택시 옵션밸류 축, 시나리오 렌즈로는 12월 테슬라 FSD·2027 R2 양산 램프가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 주석 +21% 급등 - 미얀마·인도네시아 공급 쇼크 재점화, 산업금속 리더십
- OPEC+ 가상회의 - 11월 쿼터 3,101만 bpd 동결, 12월 공식화 임박
- 골드 3,956달러 - 골드만 연말 목표 4,900달러로 하향 소화
- 비트코인 76,500달러 - ETF 유출 지속, 리스크오프 흐름
- 중국 Caixin PMI 11/3 - 확장 2연속 테스트 분수령
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크립토
비트코인 76,500달러대·이더리움 2,220달러대·솔라나 95달러대·리플 1.22달러대 소강. BTC ETF 5일 연속 유출 17억달러 소화 지속, 메가캡 CAPEX 디레이팅 리스크오프 흐름이 알트 전반 압박. BTC 80,000달러 지지선 재검증 실패 뒤 횡보, Q4 반감기 사이클·실질금리 완화 축이 중기 반등 서사. institutional flow 렌즈로는 BTC 현물 ETF 포지션 재편·기관 매도 압박 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대 완화에도 리스크오프 안전자산 선호 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·메가캡 어닝 완료 후 리스크온 복귀·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
에너지
WTI 103달러·브렌트 113달러대. OPEC+ 11/1(일) 가상 7개국 회의 11월 쿼터 3,101만 bpd 동결 재확인 - 10/4 결정 유지. 쿼터 분배 (사우디 1,048만·러시아 995만·이라크 443만·쿠웨이트 268만·카자흐스탄 163만 bpd). 12월 쿼터 공식화 임박, 2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입. 중동 지정학·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재협상 혼재가 유가 상승 축. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 쿼터 공식화 전 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 12월 쿼터 결정·중국 Q4 재고·겨울 난방 수요가 랠리 분수령.
귀금속
금 3,956달러·은 49.83달러·백금 1,434달러·팔라듐 971달러. 골드만 연말 2026 금 목표 4,900달러로 하향 소화(6월 5,400달러에서 하향) - 2026 Fed 금리인하 중단 전망에 금 상단 재검증. JP모건 4,500달러·HSBC 4,750달러·UBS 4,600달러 전망. 중앙은행 Q2 매수 유지하나 H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화. 메가캡 CAPEX 디레이팅 공포에도 안전자산 수요 재진입 흡수 축소. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 둔화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/7 NFP·12월 FOMC 가이던스·중앙은행 Q4 매수 재가속이 랠리 분수령.
산업금속
주석 161.91달러 +21%·구리 6.52달러·알루미늄 3,183달러·니켈 16,800달러. 주석 +21% 폭등은 공급 타이트닝 재점화 트리거 - 미얀마 Man Maw 광산 중단·인도네시아 Sumatra 불법채굴 단속·2024 인도네시아 정제 생산 5만톤 이하(20년 최저)가 축. 11/3 중국 Caixin 제조업 PMI D-day - 9월 52.1 확장 전환 뒤 2연속 확장 여부가 바스켓 분수령. 철광석은 중국 Q4 조강 CAPEX·호주·브라질 공급 타이트닝 복합. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 Caixin PMI·중국 Q4 CAPEX·주석 공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 21.94달러/kg·코발트 24,000달러/t·흑연 530달러/t. CATL 리튬광 재가동 공급 과잉 소화 지속, 2차전지 소재 바스켓 가격 상한 재점검. 중국 벤치마크 14.8만위안/톤 수준·중국 EV 판매 사상 최대·재고 소진 가속이 지지. 미국 Q3 EV·하이브리드 수요 둔화가 수요측 축 약화 트리거. institutional flow 렌즈로는 배터리 소재 바스켓 리스크 축소 축, cross-asset 렌즈로는 중국 Q4 EV 보조금·미국 IRA 완화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 리튬 2027 수요 반전·중국 CATL 공급 재조정·미국 EV 수요 반등이 랠리 분수령.
농산물
콩·옥수수·밀·면화. 중국 Q4 농산물 수입 재개 축 유지, 미중 농산물 무역 재협상 윈도우 진입. 미국 중서부 11월 작황 재조정·브라질 2026 1월 수확 전망 혼재. 콩 가격 소폭 상승·옥수수 보합·밀 소폭 하락. 러·우 종전 재협상 축이 밀·옥수수 수출 가이던스 상충 축. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·중국 수요 상충 축, institutional flow 렌즈로는 농산물 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 수입 재개·미국 작황 재조정·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- Perplexity 300억달러 밸류 - 엔비디아 참여 설, 매출 7.5억달러 수준
- Shield AI 200억달러 밸류 - DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀
- 오픈ai 1조4,000억달러 - 세컨더리 유동성 선점 지속
- 데이터브릭스 1,000억달러 밸류 - 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 리더십
- 스트라이프 1,000억달러대 세컨더리 - 핀테크 프리IPO 유동성 레버리지
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엔터프라이즈 SW
퍼플렉시티(Perplexity). 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 유지, 엔비디아 참여 설 지속. 9월 2025 Series E 200억달러 밸류 소화 뒤 밸류 50% 상향 테스트. 연간 매출 7억5,000만달러 수준 공식화. 세컨더리 마크 197억달러 10월 수준. 메가캡 CAPEX 디레이팅 속에서도 Enterprise AI 수요 레버리지 유지. monetization 렌즈로는 Enterprise AI 검색 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 엔비디아 전략적 투자 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 엔비디아 참여 공식화·엔터프라이즈 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
Shield AI. 200억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속. 3월 Series G 15억달러·밸류 127억달러 소화 뒤 밸류 57% 상향 테스트. 어드벤트·JP모건·블랙스톤 선순위 15억달러 복합. Aechelon Technology 인수 자금 조달 포함. DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀 레버리지. 11/7 미국 10월 NFP·방산 CAPEX 가이던스 재검증 축. monetization 렌즈로는 자율비행 소프트웨어·V-BAT UAS 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Series H 공식화·Replicator Phase 2 수주·NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
오픈AI(오픈ai). 밸류 1조4,000억달러 신규 라운드 공식화 협상 지속, 10/22 기준 자금 조달 가시화. 8월 70억달러 임직원 세컨더리 테더 공식화 완료(밸류 8,520억달러, 사상 처음 자체 현금 조달). Hiive 세컨더리 마크 8,680억달러 9/8 기록. 11/3 오픈ai DevDay London 개막, 에이전트·엔터프라이즈 티어 공개 가시권. monetization 렌즈로는 ChatGPT·API ARR 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 디레이팅 속 유동성 조달 축, 밸류에이션 렌즈로는 세컨더리 마크 vs 1차 라운드 스프레드 축, 시나리오 렌즈로는 1조4,000억 공식화·DevDay 공개·2027 IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·스트라이프·Canva. 데이터브릭스 1,000억달러·스트라이프 1,000억달러대·Canva 400억달러 세컨더리 마크 수준 유지. 메가캡 CAPEX 디레이팅 속 엔터프라이즈 프리IPO 유동성 로테이션 축. 데이터브릭스는 Mosaic AI·엔터프라이즈 데이터 레이크하우스 리더십 레버리지, 스트라이프는 글로벌 결제 확장·Link 리테일 레버리지, Canva는 Enterprise 디자인 플랫폼 레버리지. monetization 렌즈로는 엔터프라이즈 ARR·플랫폼 확장 축, institutional flow 렌즈로는 세컨더리 포지션 재편 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20~30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 IPO 윈도우·엔터프라이즈 수주 cadence·DPI 압력이 리레이팅 분수령.