브리픽 · 일일 시황
2026년 11월 2일 (월) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 반도체 -7%대 급락 소화 - 11/2 월요일 재개장 반등 테스트 바스켓 분기점
- 삼성전자 225,000원·SK하이닉스 1,418,000원 - 이번 주 LG전자·네이버·카카오 Q3 실적 윈도우
- 안랩 118,100원 +18% 급등 - 사이버보안 바스켓 반도체 매도 자금 로테이션 축
- 현대차·기아 자동차 바스켓 -11%대 - 미국 7월 공시 가이던스 둔화·관세 리스크 재점검
- 11/2 중국 10월 Caixin PMI D-day - 외국인 수급 바스켓 재조정 분기점
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반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930)·한미반도체(042700)·리노공업(058470). 10/30 종가 SK하이닉스 1,418,000원 -7.1%·삼성전자 225,000원 -3.0%·한미반도체 182,700원 -7.2%·리노공업 56,100원 -9.1% 소화. 메가캡 CSP CAPEX 가이던스 둔화·Intel Q4 가이던스 쇼크 트리거로 외국인 반도체 매도 집중. ASML 한국 매출 비중 45% EUV CAPEX 중기 서사 유효는 유지되나 수요측 하이퍼스케일러 CAPEX cadence 둔화가 단기 매물 축. 11/2 월요일 재개장 반등 테스트, 11/19 엔비디아 Q3 FY27·HBM4 LTA 공식화·CSP 2027 CAPEX 가이던스가 반등 분수령. institutional flow 렌즈로는 공급측 EUV 투자·수요측 CSP CAPEX 상충 축, 밸류에이션 렌즈로는 메모리 forward P/E 레벨업 디레이팅 소화 축, cross-asset 렌즈로는 한미 10y 금리차 40bp·원달러 1,370원대 외국인 채권플로 축.
AI·소프트웨어
안랩(053800). 10/30 종가 118,100원 +18.0% 급등. 반도체 매도 자금 사이버보안 바스켓 로테이션 축이 핵심, 메가캡 CAPEX 디레이팅 속 defensive IT 재진입 트리거. 10월 Enterprise Security Software 수주 cadence 재점화·AI 기반 EDR 바스켓 리더십 유효. 네이버·카카오 Q3 실적 윈도우 앞 플랫폼·전장 바스켓 로테이션 선행 신호 축. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 사이버 바스켓 유입 축, monetization 렌즈로는 Enterprise EDR 구독 ARR 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 수주 cadence·금융권 EDR 공공조달 가이던스·AI 보안 플랫폼 로드맵이 리더십 분수령.
자동차·부품
현대차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330). 10/30 종가 현대차 282,000원 -3.6%·기아 95,600원 -11.7%·현대모비스 334,000원 -5.4% 급락. 7월 미국 Q2 공시 가이던스 둔화 재확인 소화, 트럼프 관세 리스크·미국 하이브리드 판매 둔화 축이 매물 트리거. 미국 Q2 하이브리드 판매 성장률 둔화·픽업 수요 저조·픽업 EV 전환 지연 축이 혼재. institutional flow 렌즈로는 자동차 바스켓 리스크 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 현대차 forward P/E 5배 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 11/3 미국 10월 자동차 판매·11/6 NFP 소비 가이던스·2027 EV 수주 cadence가 반등 분수령.
IT·전자
LG전자(066570)·네이버(035420)·카카오(035720). 이번 주 Q3 실적 발표 윈도우 진입, 반도체·자동차 쇼크 소화 뒤 플랫폼·전장·가전 바스켓이 KOSPI 반등 테스트. LG전자 전장·AI 서버 전원·HVAC B2B 성장 축, 네이버 광고·커머스 소비 둔화 vs AI 서비스 매출 레버리지 상충, 카카오 톡채널 광고·AI 수익화 cadence 재점검. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 플랫폼·전장 바스켓 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 플랫폼 forward P/E 15~20배 재진입 가능성 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 실적 가이던스·FY26 광고 매출·AI 수익화 cadence가 섹터 로테이션 분수령.
미국 마켓
- 애플 11/2 Q4 D-day - 7월 가이던스 매출 +9~11% 성장, 아이폰18 프로 9일만 반영
- 팰런티어 11/3 Q3 발표 - 조정 EPS 42센트, 옵션 시장 ±10% 변동 가격
- AMD 11/4 Q3 D-day - 10/30 509달러 -10% 급락 소화, MI350·HBM 공급 가이던스 재검증
- 리제네론 915달러 +11.7% 급등 - Q3 Eylea 매출 서프라이즈 바이오 안전자산 재진입
- 인텔 Q4 가이던스 쇼크 소화 - PC 수요 2027 상반기까지 둔화 지속 흡수
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AI 플랫폼
애플(애플)·팔란티어(팔란티어). 11/2 애플 Q4 2026 발표 D-day, 7월 가이던스 매출 성장 9~11%·아이폰 성장 mid-teens·총이익률 47~48% 유효. 아이폰18 프로 9/18 출시로 Q4 9일만 반영, 아이폰 18·18 Air 라인업은 12월 분기로 이연. 11/3 팰런티어 Q3 발표, 조정 EPS 42센트·매출 성장 84% 컨센. 옵션 트레이더 ±10.48% 변동 가격, 사후 Q2 고점 212.94달러 대비 8% 하회 레벨. institutional flow 렌즈로는 메가캡 실적 가이던스 소화 축, 밸류에이션 렌즈로는 팔란티어 forward 멀티플 정당화 테스트 축, 시나리오 렌즈로는 아이폰 18 사이클·Services ARR 가이던스·팔란티어 상업 수주 cadence가 리더십 분수령.
반도체
AMD·엔비디아·어플라이드 머티리얼즈·KLA. 10/30 종가 AMD 509.78달러 -10%·어플라이드 머티리얼즈 400.65달러 -5%·KLA 161.40달러 -3.6% 급락 소화. 11/4 AMD Q3 D-day, MI350·HBM3E 공급 가이던스·FY27 데이터센터 매출 가이던스 재검증 핵심. 인텔 Q4 가이던스 쇼크(2027 상반기 PC 수요 둔화 지속·메모리 부족 드래그) 전이가 반도체 바스켓 디레이팅 트리거. 11/19 엔비디아 Q3 FY27·Vera Rubin 양산·Blackwell Ultra 수요 공식화가 바스켓 반등 분수령. institutional flow 렌즈로는 반도체 바스켓 리스크 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 레벨 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 AMD MI350 cadence·엔비디아 HBM4 LTA·CSP 2027 CAPEX 가이던스가 반등 분수령.
바이오·헬스케어
리제네론(리제네론)·길리어드(길리어드)·Vertex(버텍스 파마)·머크(머크). 10/30 종가 리제네론 915달러 +11.7%·길리어드 175달러 +5.4%·버텍스 파마 561달러 +3.9%·머크 150달러 +2.7% 랠리. Q3 Eylea 홈디포 매출 서프라이즈·엔터프라이즈 급여 가이던스 재점화 트리거. 메가캡 CAPEX 쇼크 속 바이오 안전자산 재진입 축이 핵심, 반도체 매도 자금 defensive 바이오 로테이션 축이 바스켓 리더십 교체 시그널. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 바이오 유입 축, 밸류에이션 렌즈로는 바이오 forward P/E 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 Q4 Eylea 가이던스·길리어드 HIV 수주·버텍스 파마 casgevy cadence가 리더십 분수령.
금융·은행
매크로 환경 점검. 11/6 미국 10월 NFP D-day, 10/30 CAPEX 쇼크 뒤 안전자산 재진입 축 지속. FedWatch 12월 25bp 인하 확률 87% 수준 유지, 11월 첫 주 애플 11/2·팰런티어 11/3·AMD 11/4·슈미·쇼피파이·퀄컴·어플라이드 머티리얼즈 실적 집중 윈도우 진입. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 defensive·헬스케어 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 S&P500 forward P/E 재검증 축, cross-asset 렌즈로는 10y 금리·DXY·VIX 레벨 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 11/6 NFP·11/19 엔비디아·12월 FOMC 경로가 바스켓 리레이팅 분수령.
원자재·크립토
- OPEC+ 11/1 가상회의 D-day - 11월 쿼터 3,101만 배럴 동결 유지 테스트
- 주석 161달러 +21% 급등 - 공급 타이트닝 재점화, 산업금속 바스켓 상단 이탈
- 골드 3,956달러 -1.9% - 골드만 연말 목표 하향 소화, 중앙은행 매수 둔화
- 은 49.83달러 -4.9% 급락 - 메가캡 CAPEX 디레이팅 ETF 유출 재확대
- 크립토 바스켓 안정 - 비트코인 77,000달러대 유지, 리스크오프 소화 흡수
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크립토
비트코인 77,000달러대·이더리움 2,220달러대·솔라나 95달러대·리플 1.24달러대 수준 소화. 10/30 코인베이스 -12.2% 급락·마스터스트래티지 -11.4% 급락 소화 뒤 주말 거래량 완만, 메가캡 CAPEX 디레이팅 리스크오프 축 지속. BTC 80,000달러 지지선 재검증 실패 소화, ETF 유입 소강 유지. institutional flow 렌즈로는 BTC ETF 포지션 재편 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대 완화에도 리스크오프 축, 시나리오 렌즈로는 11/6 NFP·메가캡 어닝 완료 후 리스크온 복귀·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
에너지
WTI 103.94달러 +1.9%·브렌트 112.99달러 +2%·천연가스 2.86달러 -3.3%·석탄 104.75달러. OPEC+ 11/1(일) 가상 7개국 회의 D-day, 11월 쿼터 31.01M bpd 2연속 동결 유지 테스트. 10/4 결정 유지 (사우디 10.478M·러시아 9.949M·이라크 4.431M·쿠웨이트 2.676M bpd). 12월 쿼터 공식화 임박, 2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입. 중동 지정학 리스크·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재협상 혼재가 유가 상승 축. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 쿼터 공식화 전 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 11/1 가상회의 결과·중국 Q4 재고·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
귀금속
금 3,956달러 -1.9%·은 49.83달러 -4.9%·백금 1,434달러 -4%·팔라듐 971달러 -3.3%. 골드만 연말 2026 금 목표 4,650달러로 하향 소화, 금리 인하·달러 강세 ETF 역풍 반영. 2027 목표 5,400달러 유지. 도이체방크 2026 전망 4,450달러. 중앙은행 Q2 매수 유지하나 H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화. 메가캡 CAPEX 디레이팅 공포에도 안전자산 수요 재진입 흡수 축소. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 둔화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/6 NFP·11/19 FOMC 가이던스·중앙은행 Q4 매수 재가속이 랠리 분수령.
산업금속
주석 161.91달러 +21%·철광석 161.91달러·구리 6.52달러 -1.3%·알루미늄 3,183달러·니켈 16,800달러. 주석 +21% 급등은 공급 타이트닝 재점화 트리거, 인도네시아·미얀마 공급 축소 축이 핵심. 중국 10월 공식 PMI·11/2 Caixin 제조업 PMI D-day, 9월 50.1 확장 전환 뒤 2연속 확장 여부 바스켓 분수령. 철광석은 중국 Q4 조강 CAPEX 가속·호주·브라질 공급 타이트닝 복합. 구리는 중국 Q4 부양 선반영 소화. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 11/2 Caixin PMI·중국 Q4 CAPEX·주석 공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬·코발트·니켈·탄산리튬. CATL 리튬광 재가동 공급 과잉 소화 지속, 2차전지 소재 바스켓 가격 상한 재점검. 리튬 가격 둔화 축이 KR 양극재·2차전지 바스켓 디레이팅과 동조. 미국 Q2 전기차·하이브리드 판매 둔화 재확인이 수요측 축 약화 트리거. institutional flow 렌즈로는 배터리 소재 바스켓 리스크 축소 축, cross-asset 렌즈로는 중국 Q4 EV 보조금·미국 IRA 완화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 리튬 2027 수요 반전·중국 CATL 공급 재조정·미국 EV 수요 반등이 랠리 분수령.
농산물
콩·옥수수·밀·면화. 중국 Q4 농산물 수입 재개 축 유지, 미중 농산물 무역 재협상 윈도우 진입. 미국 중서부 11월 작황 재조정·브라질 2026 1월 수확 전망 혼재. 콩 가격 소폭 상승·옥수수 보합·밀 소폭 하락. 러·우 종전 재협상 축이 밀·옥수수 수출 가이던스 상충 축. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·중국 수요 상충 축, institutional flow 렌즈로는 농산물 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 수입 재개·미국 작황 재조정·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 앤트로픽 11월 IPO 로드쇼 가동 임박 - 9,650억달러 밸류·ARR 470억달러 정당화 테스트
- 오픈AI 1조4,000억달러 공식화 협상 - 앤트로픽 IPO 앞 유동성 선점 서사
- 퍼플렉시티 300억달러 밸류 재협상 - 엔비디아 참여 설, 매출 7.5억달러 수준
- Shield AI 200억달러 밸류 협상 - DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀
- 커서(Anysphere) 293억달러 Series D 완료 - 전사 코드 에이전트 수요 재점화
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엔터프라이즈 SW
앤트로픽(엔트로픽). 11월 IPO 로드쇼 공식 가동 임박, 11/9 공식 가동 설. Series H 라운드 2026년 5월 완료 소화, 라운드 규모 650억달러·포스트머니 밸류 9,650억달러 공식화. run-rate ARR 470억달러 수준 달성이 1조달러 상장 밸류 정당화 축. 클로드 Opus 5·Haiku 5.5 플래그십 라인업·엔터프라이즈 ARR 레버리지 지속. monetization 렌즈로는 클로드 엔터프라이즈 ARR·API 레버리지 축, 밸류에이션 렌즈로는 오픈ai 1조4,000억달러 상대·IPO 디스카운트 축, 시나리오 렌즈로는 11/9 로드쇼 가동·Q4 Opus 5.5 공개·엔터프라이즈 수주 cadence가 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
오픈AI(오픈ai). 밸류 1조4,000억달러 신규 라운드 공식화 협상 지속, 10/22 기준 자금 조달 가시화. 앤트로픽 11월 IPO 로드쇼 임박 앞 유동성 선점 서사 축. 8월 70억달러 임직원 세컨더리 테더 공식화 완료(밸류 8,520억달러, 사상 처음 자체 현금 조달). Hiive 세컨더리 마크 8,680억달러 9/8 기록. 11/3 오픈ai DevDay London 개막, GPT-6.1 공개 cadence 재검증. monetization 렌즈로는 ChatGPT·API ARR 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 디레이팅 속 유동성 조달 축, 밸류에이션 렌즈로는 앤트로픽 9,650억 상대 축, 시나리오 렌즈로는 1조4,000억 공식화·DevDay 에이전트 공개·2027 IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
퍼플렉시티(Perplexity). 300억달러 밸류 신규 라운드 협상 유지, 엔비디아 참여 설 지속. 9월 2025 Series E 200억달러 밸류 소화 뒤 밸류 50% 상향 테스트. 연간 매출 7억5,000만달러 수준 공식화. 세컨더리 마크 197억달러 10월 수준. 메가캡 CAPEX 디레이팅 속에서도 Enterprise AI 수요 레버리지 유지. monetization 렌즈로는 Enterprise AI 검색 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 엔비디아 전략적 투자 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 엔비디아 참여 공식화·엔터프라이즈 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
Shield AI. 200억달러 밸류 신규 라운드 협상 지속, 9월 The Information 보도. 3월 Series G 15억달러·밸류 127억달러 소화 뒤 밸류 57% 상향 테스트. 어드벤트·JP모건·블랙스톤 선순위 15억달러 복합. Aechelon Technology 인수 자금 조달 포함. DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀 레버리지. monetization 렌즈로는 자율비행 소프트웨어·V-BAT UAS 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Series H 공식화·Replicator Phase 2 수주·NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.