브리픽 · 일일 시황
2026년 8월 29일 (토) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 코스피 6,789 주간 마감 확인 - 사상 최고 랠리 소화, 8월 마감주 진입
- 삼성전자 257,000원·SK하이닉스 165만원 - 매파 재조정 여진 관찰
- 원달러 환율 상승 압력 - 외국인 수급, 9월 FOMC 대비 관전 축
- 미 반도체 관세 재검토 관측 - 수출주 심리 카운터, 다음 주 초 반등 시험대
- 조선·전력 방어주 상대 우위 - 미 함정·AI 전력망 사이클 상단 지지
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지수
코스피(KOSPI)·코스닥. 코스피 6,788.88 금요일 마감·-1.79% 조정 확인·8월 마감주 진입 국면 축·전날 사상 최고 6,912 랠리 소화 사이클·외국인 1조 7,564억원·기관 2,844억원 동반 순매도 카운터·개인 4,246억원 순매수 홀로 방어 조합이 forward 수급 축 근거. Warsh 잭슨홀 매파 서프라이즈·9월 인상 확률 57% 급등 후 위험 선호 재조정 사이클이 다음 주 초 카운터·원달러 환율 상승 압력 병존이 forward 외국인 수급 관전 축·9월 FOMC 앞두고 리밸런싱 국면·다음 주 8월 무역수지 발표가 forward 지수 반등 시험대 근거. cross-asset 렌즈 - 원달러 환율 상승이 forward 외국인 수급 최대 카운터, 매크로 렌즈 - 미국 매파 재조정 사이클이 forward 위험 선호 축, 밸류에이션 렌즈 - 코스피 forward P/E 사상 최고 소화 국면 재진입.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 삼성전자 257,000원 금요일 종가·SK하이닉스 1,653,000원 마감 확인 축·엔비디아 Q2 서프라이즈 후 익일 반도체 반전 마감이 forward 상대 강도 관찰 축·미 반도체 신규 관세 재검토 관측 조합이 forward 수출주 심리 최대 카운터 근거·CXMT HBM 진입 서사가 forward 중장기 프리미엄 카운터·SK하이닉스 40조 자사주 소각·삼성전자 100조 환원안 임박 시나리오가 forward 지지 축. 한미반도체 220,500원 소폭 조정 마감·TC본더 71% 점유 HBM 후방 수혜 서사 유지·다음 주 초 외국인 수급 회복 여부가 forward 카테고리 반등 시험대 근거. cross-asset 렌즈 - 미국 반도체 강세와 한국 반전 갈라진 지점이 forward 카테고리 관찰 핵심, 밸류에이션 렌즈 - SK하이닉스 forward P/E 재조정 여지, 정책 렌즈 - 미 관세 재검토가 forward 수출주 심리 카운터 축.
조선·해양
홈디포한국조선해양(009540)·삼성중공업(010140)·한화오션(042660)·두산에너빌리티(034020)·삼성SDI(006400). 삼성중공업 21,200원 +1.0% 상대 강세 마감·한화오션 96,900원 강세 유지 축·조선 카테고리 상대 우위 사이클·미 해군 함정 사이클 지속 서사가 forward 카테고리 지지 근거. 두산에너빌리티 88,200원 +2.7% 강세 마감·AI 데이터센터 전력 슈퍼사이클 서사가 forward 지지 축·엘앤에프 134,800원 +3.9% 급등 마감·미 ESS 수주 확대 관측 조합이 forward 카운터. 삼성SDI 571,000원 강보합·매파 재조정 여진 회피처 카테고리 부각이 forward 방어주 로테이션 축·다음 주 무역수지·9월 FOMC 대기가 forward 지수 반등 시험대 근거. cross-asset 렌즈 - 반도체·바이오 조정 국면에서 방어주 상대 강도가 forward 관찰 핵심, 정책 렌즈 - AI 전력망·미 함정 사이클이 forward 카테고리 상단 지지 축.
미국 마켓
- S&P 7,712 주간 마감 소화 - 잭슨홀 매파 여진, 9월 인상 확률 57% 유지
- 엔비디아 217달러·마벨 216달러 조정 소화 - 반도체 프리미엄 재조정 국면
- 10년물 4.66%·달러 인덱스 강세 - 위험 선호 재조정, 그로스 카운터 축
- 메가캡 방어 로테이션 유지 - 마이크로소프트·구글·아마존 상대 강세 확산
- 9월 FOMC 카운트다운 시작 - 3주 뒤 25bp 인상 여부 최대 카타리스트
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AI 플랫폼
매크로 지표(잭슨홀)·Fed 정책 사이클. Warsh Fed 의장 잭슨홀 매파 서프라이즈 여진 소화 축·인플레 상방 리스크 재강조·have work to do 발언 후 주말 재조정 국면 근거·Fed funds futures 9월 인상 확률 57.5% 수준 유지·전일 인하 확률 94%에서 매파 재조정 급반전이 forward 위험 선호 최대 카운터·10년물 국채금리 4.66% 유지·달러 인덱스 강세 병존이 forward 매크로 재조정 축. S&P 500 7,711.76 금요일 마감·-0.25% 조정·나스닥 26,402 -0.52%·다우 53,559 소폭 조정 확인·주간 S&P +0.5%·나스닥 +0.9%·다우 +0.5% 유지 조합이 forward 회복 서사 근거. 9월 FOMC 3주 뒤 대비 리밸런싱 국면이 forward 최대 카타리스트 사이클. 정책 렌즈 - Warsh 매파 여진이 forward 9월 FOMC 최대 카타리스트, cross-asset 렌즈 - 10년물 상승·달러 강세 조합이 forward 위험 선호 카운터, 밸류에이션 렌즈 - S&P forward P/E 24 프리미엄 재조정 여지.
반도체
엔비디아(엔비디아)·마벨(마벨)·어플라이드 머티리얼즈·브로드컴(브로드컴). 엔비디아 217.37달러 금요일 마감·-4.7% 조정 확인 축·전일 Q2 서프라이즈 후 익일 차익실현 국면 소화·데이터센터 890억달러 서프라이즈 트리거 유지되나 forward 프리미엄 재조정이 최대 카운터. 마벨 215.88달러 마감·-10.6% 급락 소화·Q2 매출 27.4억달러·조정 EPS 0.94달러 컨센 상회에도 실적 후 급매물 확산이 최대 카타리스트 근거·Q3 가이던스 31.5억달러 상향 지지 서사 유지·AI 커스텀 실리콘 부킹 확산 관측이 forward 지지 축. 어플라이드 머티리얼즈 462.12달러 조정 마감·CXMT HBM 진입 서사가 forward 카운터·브로드컴 367.14달러 조정 유지·9/4 실적 대기 앞두고 forward 지지 관망 국면. 밸류에이션 렌즈 - 엔비디아 forward P/E 32 프리미엄 재조정 여지, capability 렌즈 - 마벨 커스텀 실리콘 부킹이 forward 카테고리 지지 축, cross-asset 렌즈 - Warsh 매파 발언 후 그로스 카테고리 재조정.
AI 플랫폼
마이크로소프트(마이크로소프트)·알파벳(구글)·아마존(아마존)·메타(메타). 마이크로소프트 513.98달러 +1.8% 강세 마감 축·Azure 클라우드 확장 사이클 지지·구글 346.94달러 +1.8% 강세·Gemini·클라우드 카테고리 확산 유지·아마존 265.17달러 +3.5% 강세 유지·AWS 서프라이즈 서사가 forward 최대 카타리스트 근거·Warsh 매파 발언 후 그로스 로테이션에서 메가캡 방어 카테고리 상대 우위 부각 카운터. 메타 574.00달러 강보합 마감·FY26 CapEx 1,350~1,450억달러 상향 지지·JP모건 356.72달러 +0.7% 강세·뱅크오브아메리카 62.44달러 +2.1% 강세 조합이 forward 은행 카테고리 지지 근거·10년물 금리 상승·순이자마진 지지 카운터. 밸류에이션 렌즈 - 메가캡 forward P/E 상대 프리미엄 재정당화, capability 렌즈 - Azure·GCP·AWS 3강 조합이 forward 클라우드 지배력 근거, 정책 렌즈 - Warsh 매파 재조정이 forward 은행 카테고리 지지 축.
원자재·크립토
- 비트코인 8만달러 부근 소강 - 매파 여진 소화, spot ETF 9일 연속 유입 지지
- 금 4,456달러 조정 소화 - 매파 발언 후 실질금리 부담, 중앙은행 매집 지지
- 이더리움 2,510달러 상대 안정 - 스테이킹 승인 임박 시나리오 유지
- 솔라나 109달러 +6.9% 주간 강세 - 크립토 대안 카테고리 부각
- WTI 82달러 조정 - 매파 재조정 후 위험 선호 소화, OPEC+ 회의 관망
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크립토
비트코인·이더리움·솔라나·리플. 비트코인 79,560달러 부근 주말 소강 사이클 축·전일 81,200달러 강세에서 매파 재조정 국면 확인·Warsh 잭슨홀 매파 발언 후 위험 선호 재조정이 최대 카타리스트 근거·spot BTC ETF 9일 연속 순유입 사이클 유지·60만 BTC 이상 기업 매집 서사 지지가 forward 하방 지지 축·스트래티지 127.09달러 -7.5% 급락·코인베이스 176.95달러 -7.2% 급락 프록시 동조 조합이 forward 크립토 벨류체인 카운터. 이더리움 2,510달러 상대 안정·ETH ETF 스테이킹 승인 임박 시나리오 유지가 forward 카타리스트 근거. 솔라나 109.21달러 +6.9% 주간 강세·XRP 1.453달러 +2.2% 강세 조합이 forward 대안 카테고리 부각 축·64억달러 8/28 옵션 만기 소화 국면·감정 지수 Fear에서 Greed 전환 지지가 forward 지지 근거. 정책 렌즈 - Warsh 매파가 forward 크립토 카테고리 최대 카운터, cross-asset 렌즈 - 스트래티지 프록시 급락이 forward 벨류체인 조정 축, monetization 렌즈 - ETH 스테이킹 승인이 forward 카테고리 지지 카타리스트.
귀금속
금·은·백금·팔라듐. 금 4,456.20달러 -3.2% 조정 소화 축·Warsh 잭슨홀 매파 발언 후 실질금리 압력·달러 인덱스 강세 조합이 최대 카운터 근거·금 선물 4,506.66달러 마감 확인·주간 -3% 하락 조합이 forward 카테고리 조정 축·8월 누계 +10% 유지 잔존이 forward 지지 근거·WGC 8월 중앙은행 순매수 43톤 사이클 유지가 forward 상단 지지 카운터. 은 68.90달러 상대 안정·산업 수요 카테고리 편승·백금 1,845달러 조정·팔라듐 1,330달러 조정 조합이 PGM 카테고리 조정 근거. 정책 렌즈 - Warsh 매파가 forward 실질금리 재조정 축, cross-asset 렌즈 - 달러 강세가 forward 상단 카운터, 밸류에이션 렌즈 - 금 forward 카테고리 프리미엄 재조정 여지.
에너지
WTI·브렌트·천연가스·산업금속·소재. WTI 82.82달러 -0.9% 조정 소화 축·Warsh 매파 발언 후 위험 선호 재조정 조합이 최대 카운터 근거·장기 상승 추세선 이탈·87.57달러 고점 확인 후 모멘텀 전환 국면 카운터·OPEC+ 9월 회의 감산 결정 관망 국면 유지 축·미 SPR 재보충 4월 종료 사이클 유지가 forward 카운터. 브렌트 87.20달러 조정 유지·천연가스 2.75달러 저점권·유럽 저장률 82% 도달 사이클이 forward 카타리스트 근거. 철광석 161.20달러 강세 유지·중국 재정 부양책 확대·감산 완화 기대 조합이 forward 카타리스트 축·구리 14,480달러/t 강세·알루미늄 3,470달러/t 강세·리튬 카본산염 21,940위안/t 유지가 산업금속 카테고리 순환매 근거. 정책 렌즈 - Warsh 매파가 forward 위험 선호 재조정 축, cross-asset 렌즈 - 달러 강세가 forward 상단 카운터, 밸류에이션 렌즈 - WTI forward 추세선 재조정 여지.
유니콘·프리IPO
- Castelion 130억달러 밸류 - 극초음속 방산 최대 라운드 사이클 유지
- Etched 210억달러 밸류 - AI 추론 인프라 리레이팅 카테고리 확산
- Rillet 10억달러 유니콘 진입 - AI 네이티브 ERP 카테고리 확산
- 세컨더리 1,217억달러 사상 최고 - 스트라이프·데이터브릭스·안두릴 3강 유지
- 방산 자금 사상 최고 - 안두릴 645억·Helsing 180억 밸류 지속
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우주·모빌리티·방산
Castelion·안두릴·Helsing·Shield AI. Castelion 130억달러 밸류 사이클 유지 축·10억달러 시리즈C 완료·JP모건·Andreessen Horowitz·Carlyle 공동 투자자군 조합이 forward 방산 카테고리 최대 카타리스트 근거·극초음속 미사일 Blackbeard 생산 가속 사이클 지지 트리거·방산 카테고리 최대 라운드 사이클 진입 축·크런치베이스 방산 카테고리 자금 유입 사상 최고 사이클 유지 카운터. 안두릴 645억달러 밸류·8/14 완료 50억달러 라운드 확정 사이클 지속·Lattice 자율 지휘통제·Ghost UAS 병존·미 육군 IDIQ 200억달러 사이클 유지가 forward 카테고리 지배력 근거·Helsing 180억달러 밸류·유럽 최대 방산 스타트업·HX-2 실사격 실증 확산 유지·Shield AI 20억달러 밸류 병존이 forward 확산 근거·NATO 방위비 GDP 2% 확대 사이클 유지가 forward 상단 지지 축. monetization 렌즈 - Castelion 130억달러가 forward 방산 카테고리 밸류 축, capability 렌즈 - 극초음속 사이클이 forward 카테고리 지배력 근거, 정책 렌즈 - NATO 방위비 확대가 forward 상단 축.
엔터프라이즈 SW
Etched·Rillet·데이터브릭스·스트라이프·안두릴. Etched 210억달러 밸류 사이클 유지 축·7억달러 조달·1개월 미만 밸류 두 배 사이클 지지 트리거·AI 추론 인프라 커스텀 칩 카테고리 확산 조합이 forward 카테고리 리레이팅 최대 카타리스트 근거·Jane Street·Kleiner Perkins·Sequoia·a16z 투자자군 유지가 forward 지지 축. Rillet 10억달러 유니콘 진입·1억달러 시리즈C·AI 네이티브 ERP 카테고리 진출 조합이 forward 신규 유니콘 카테고리 확산 트리거·엔터프라이즈 SW 카테고리 확산 근거. PitchBook 세컨더리 마켓 12개월 1,217억달러 도달 사이클 유지·Q2 2026 트레일링 기준 사상 최고 유지·스트라이프 1,590억달러·데이터브릭스 1,900억달러·안두릴 645억달러 3강 랭크가 forward 프리IPO 리그 리레이팅 축. monetization 렌즈 - Etched 210억달러가 forward AI 추론 인프라 밸류 축, capability 렌즈 - Rillet AI 네이티브 ERP가 forward 카테고리 확산 근거, cross-asset 렌즈 - 세컨더리 사상 최고가 forward 프라이빗 마켓 카타리스트.
핀테크
Ramp·스트라이프·Chime·Plaid. Ramp 44억달러 밸류·ARR 15억달러·CEO Glyman 연말 IPO-ready 재확인 사이클 유지 축·기업 지출 관리 카테고리 편승 조합이 forward 카테고리 확산 최대 카타리스트 근거. 스트라이프 1,590억달러 밸류·2025 결제 1.9조달러 +34% 사이클 유지·페이팔 530억달러 인수 제안·어드벤트 공동·자체 tender 병존이 forward 리그 지지 축·Tempo L1 2026 롤아웃이 forward 스테이블코인 결제 통합 확산 트리거. Chime 250억달러 밸류 유지·Plaid 61억달러 밸류 세컨더리 컷다운·2021년 134억달러 대비 절반 조합이 forward 리그 지지 카운터·PitchBook 세컨더리 마켓 12개월 1,217억달러 사이클 유지가 forward 프리IPO 리그 리레이팅 근거. monetization 렌즈 - Ramp ARR 15억달러가 forward IPO-ready 카타리스트, capability 렌즈 - Tempo L1이 결제 카테고리 확산 근거, cross-asset 렌즈 - 세컨더리 시장 사상 최고가 forward 카테고리 자금 유입 트리거.