브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 28일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 Q2 D-1 - 반도체 방향 첫 관문
- 코스피 6,755 +0.97% 반등 - 실적 시즌 관망
- 삼성전자 254,000원 +1.8% - 7/30 D-2
- 한화에어로 6,600억 공시 - K9 스페인 신호
- 알테오젠·삼성바이오 방어 매수 - 헬스케어 수급
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반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). 이번 주 반도체 실적 D-day 개막. SK하이닉스 7/29 Q2 실적 발표(컨센 매출 83.6조·영업이익 64조 규모, EPS 68,565원), 삼성전자 7/30 Q2 세부 실적, 미국 FOMC(7/29~30 3.50~3.75% 동결 컨센) 동시 진행. 지난 금요일 -5.7% 폭락 후 월요일 두 종목 각각 +1.8%·+3.2% 반등하며 코스피 6,755.75 +0.97% 회복, 외국인 순매도(1.98조) 지속에도 저가매수·기관 방어 유입. HBM 가격 트렌드·HBM4 12H 로드맵·파운드리 2나노 GAA 램프가 리레이팅 카드. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배·삼성전자 9배 반도체 최저권 유지, 매크로 렌즈 - 한미 AI 인프라 9,500억달러 협약 지속이 매수 명분.
방산
한화에어로스페이스(012450). 월요일 -8.2% 급락 마감(899,000원) 후 장 종료 무렵 매출 2.5% 이상 규모 공급계약 체결 공시, 계약 규모 약 6,600억원(작년 매출 26조7,029억원 기준). 계약 상대·세부 조건은 비밀유지 조항으로 미공개, 방산업계는 스페인 육군 K9 차세대 자주포 도입 사업(총 8조원 규모) 관련 유력으로 관측. 지난주 후반 스페인 인드라-산타바르바라 연합 형성으로 부상한 계약 중도 해지 리스크가 해소 방향으로 전환되는 신호. 크로스에셋 렌즈 - 브렌트유 배럴당 89달러대 하락 국면에서 방산 프리미엄 조정 압력 상쇄, 수주잔고 37조원 유지가 밸류 지지선. 화요일 개장 시 공시 소화 흐름이 반등 폭 결정.
바이오·제약
알테오젠(196170)·삼성바이오로직스(207940). 관세·매크로 무관 방어주 포지셔닝 지속. 알테오젠 312,000원 +3.8% 강세 코스닥 시총 1위 유지, 바이오젠 8,226억원 기술이전·비만 후보물질 전임상 파이프라인 지지. 삼성바이오 1,545,000원 +1.8% 사상 최고가권 유지, 폴리펩타이드 2.7조원 인수 후 GLP-1 CDMO 확장 서사가 CDMO 프리미엄 재평가. 셀트리온 177,600원 +3.1%·레인보우로보틱스 +4.7% 동반 강세로 헬스케어·로봇 방어주 밴드 형성. 매크로 렌즈 - 실적 시즌·FOMC 이벤트 리스크 헤지 자금이 관세 무관·글로벌 수주 안정 섹터로 이동, 한미 관세 협상 8월 1일 마감일 앞 방어주 상대 매력 지속.
AI·소프트웨어
네이버(035420)·카카오. 네이버 225,000원 +8.4% 급등, 엔비디아 1조4천억원 지분 인수 서사가 저가매수 유입 촉매로 작동. 세종 GAK 하이퍼스케일 200MW 확장·브룩필드 12조원 자금 조달로 K-AI 인프라 축 형성 스토리 지속. 카카오는 톡 AI 에이전트 확대·2025 영업이익 7,320억원 달성 목표 유지. 화요일 개장은 반도체 실적 D-day 관망 압력 우세하나 AI·SW 섹터는 정책·매크로 방어주로 상대 매력 부각. 매크로 렌즈 - 한미 AI 협력 확대·이재명 정부 국가 AI 팩토리 프레임이 IT 밸류 리레이팅 카드.
미국 마켓
- 애플 시총 1위 탈환 - AI CAPEX 절제 재평가
- 엔비디아 -2.6% - 오픈ai 순환 금융 우려
- 다우 51,947 신고가 - 오일 하락 방어 강세
- 샌디스크 -12% - 중국 CXMT 공급 과잉
- 마이크로소프트·메타 7/29 실적 - CAPEX 심판 주간
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AI 플랫폼
애플(애플)·엔비디아(엔비디아). 애플 $336.22 +0.96% 상승으로 시총 4.94조달러, 엔비디아 $201.38 -2.6% 하락으로 시총 4.87조달러, 애플이 세계 최대 기업 자리 탈환. 엔비디아는 주말 750억달러+ 규모 메가딜 발표 후 자본 배분 우려로 조정 - Wall Street Journal 보도 오픈ai 데이터센터 임대 대금 2,500억달러 지급보증 논의, SK그룹과 500억달러+ AI 이니셔티브, Safe Superintelligence 50억달러 투자 확정. 순환 금융(circular financing) 논쟁 재부상 - 엔비디아가 고객에게 자금 대주고 그 돈으로 자사 칩 사는 구조 지속가능성 의문. 애플은 상대적 AI CAPEX 절제·iPhone 기저 수요 견고로 YTD +22% 매그니피센트 세븐 최상위 성과, 안정성 프리미엄 재평가. 밸류에이션 - 애플 forward P/E 30배·엔비디아 32배, 프리캐시·CAPEX 규율이 상대 매력 갈림길.
AI 플랫폼
마이크로소프트·메타·애플·아마존. 이번 주 빅테크 어닝 슈퍼위크가 이번 분기 최대 매크로 방향타. 7/29 마이크로소프트 FY Q4 컨센 EPS $4.22 +15.6% YoY·매출 $87.6B, Azure 39~40% 성장 가이던스와 FY27 CapEx $220B 상향 여부가 AI 트레이드 전체 톤 결정. 같은 날 메타 Q2 컨센 EPS $7.18·매출 $44.7B·Reality Labs 손실 규모·Muse Spark 1.1 첫 매출 기여. 7/30 애플 FY Q3 컨센 EPS $1.86·매출 $90.0B·iPhone Air 프리뷰·애플 Intelligence 상용화 진도, 아마존 Q2 컨센 EPS $1.85·매출 $165.3B·AWS +19% YoY. 알파벳 CAPEX $205B 상향 후 -6% 급락이 벤치마크로 - 매출 상회로도 부족, 프리캐시 훼손이 페널티 트리거. 매크로 렌즈 - 7/29~30 FOMC 3.50~3.75% 동결 컨센, dot plot·파월 톤이 real rate·성장주 밸류 결정. 10y 4.66% 유지가 부담.
반도체
SanDisk(SNDK)·마이크론(마이크론)·Western Digital(WDC). 중국 CXMT 상해 과창판 상장(6.5조원 조달, DRAM 4위·시장점유율 8%) 소식으로 메모리 공급 과잉 우려 재부상, SanDisk -12% 급락 5월 초 이후 최저, 마이크론 -5%, Western Digital -6% 동반 하락. Roundhill Memory ETF(DRAM) 단일 세션 -14% 급락, 한국 코스피 -10% 폭락과 연동. 다만 SanDisk YTD +505%·마이크론 +223%·WDC +202% 등 이미 대폭 상승 국면 조정 성격. HBM 대비 범용 DRAM 노출 큰 기업 타격 집중, HBM3E·HBM4 강자는 방어. 매크로 렌즈 - CXMT 리스크는 2028년 이후 시나리오라 원거리 인식이나 밸류 확장 국면에서 조정 트리거로 작동, 8월 마이크론 FY25 Q4 발표가 HBM 매출 비중 확인 카드.
AI 플랫폼
S&P 500·Nasdaq·Dow. 지수 혼조 마감 - S&P 500 7,411.98 +0.05% 소폭 상승·Nasdaq 24,932 -0.18% 후퇴·Dow 51,947.25 +0.5% 사상 최고. 엔비디아 주도 반도체 조정에 나스닥이 발목, 다우는 오일 하락(WTI 배럴당 $89대)에 방어주·산업재 강세로 신고가. 실적 시즌 슈퍼위크 앞두고 자본 배분·free cash flow가 밸류 결정 프레임으로 굳어짐 - 알파벳 CAPEX 상향에 -6% 페널티 이후 시장이 매출 상회만으로는 만족 안 하는 톤. 매그니피센트 세븐 지난주 목요일 하루 8,000억달러 시총 증발이 참고 벤치. 크로스에셋 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점·MAGS ETF 주간 -5% 조정, FOMC 파월 톤이 real rate·성장주 밸류 방향타.
원자재·크립토
- 이더리움 1,955달러 +4.4% - 위험선호 회복 알트 랠리
- 브렌트 90달러 -8.2% - 미-이란 프리미엄 해소
- 비트코인 65,141달러 +1.1% - 유가 급락 훈풍
- 금 4,043달러 조정 - 중앙은행 매수 유지
- 철광석 162달러 +21% - 중국 부양책 재점화
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. 유가 급락 훈풍에 위험자산 랠리 확산·주말 관망 국면 종료. 이더리움 1,955달러 +4.4% 급등이 대형 알트 회복 견인·주간 +4% 상승, 비트코인 65,141달러 +1.1% 반등·주간 +1% 유지·65,000달러 지지선 확인·Fear&Greed 27→30 완화. Solana 75.60달러·XRP 1.11달러 강보합. 매크로 렌즈 - stablecoin 시가총액 3,170억달러·gold-BTC 상관관계 0.4·DXY 100.6·연준 rate hike 오즈 70%+ 잔존·spot BTC ETF 순유출 재개(7/25 -2.25억달러, 블랙록 IBIT -2.03억달러 주도)로 기관 자금 재유입 트리거는 이번 주 FOMC 기조·8/7 CLARITY Act 데드라인 여부. 정책 - Banking Committee 5/14 통과(15-9) 이후 Thune 원내 시간 미배정, 베센트 재무장관 '1-yard line' 발언에도 상원 협상 지속·Polymarket 오즈 43%. 글로벌 시가총액 2.3조달러·24H 거래량 407억달러·+1.7% 회복. 단기 시그널 - 7/29~30 FOMC·8/2 OPEC+·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.
에너지
원유·천연가스·석탄. 미-이란 공격 유예 주말 유지·호르무즈 항로 재개 관측이 지정학 프리미엄을 급속 해소. 브렌트유 90.28달러 -8.2% 급락(100달러선에서 마이너스 반전), WTI 82.62달러 -8.7%·이란 감산·홍해 셔틀 정상화 기대. 지난 2주간 미-이스라엘 대이란 공습·후티 홍해 미사일·CPC 카자흐 터미널 드론 3중 리스크에 100달러 돌파했던 국면 완전 되돌림. 다만 트럼프 '더 큰 공격' 시사·재타격 위협은 잔존, 프리미엄 급반등 리스크 상시. 이번 주 이벤트 - 7/29~30 FOMC(3.50~3.75% 동결 컨센)·8/2 OPEC+ 회의 D-5(8월 188 kbpd 증산 유지 여부·러시아 쿼터 -834 kbpd 미달 재확인 관건). 천연가스 2.91달러/MMBtu 저점권·Freeport 셰니어 정비 8월 말·냉방 수요 시즌 프리미엄. 석탄 뉴캐슬 104.75달러/t +8.3% 급반등 - 중국 여름 냉방·인도네시아 공급 차질 3중 카운터. 크로스에셋 렌즈 - gold-oil 비율 45 확대·crack spread 정상화·성장주 상대 강세 로테이션 신호.
귀금속
금·은·백금·팔라디움. 유가·금리 카운터 안전자산 되돌림 지속·중앙은행 축적 축 유지. 금 4,043달러 -2.1% - 3일 랠리 후 조정, 4,100달러선 하회, 유가 되돌림·실질금리 상승 카운터, PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수 지속·총 2,346t 8.8% FX 준비금·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대 베이스 유지. 은 58.60달러 -1.9% - 금 조정 동조·산업 수요 회복 베이스 잔존·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지. 백금 1,610달러 -0.9%·autocatalyst 수요·수소연료전지 베이스, 팔라디움 1,248달러 -1.1%. 매크로 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점·real rate 확대·중앙은행 flow 방어·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6·이란 긴장 프리미엄 헤지 수요는 잔존. 단기 시그널 - 7/29~30 FOMC·8/2 OPEC+·8/12 CPI.
산업금속
철광석·구리·알루미늄·니켈. 상품 슈퍼사이클 재점화 신호 지속·데이터센터 CAPEX 후방 수요 축 유지. 철광석 161.91달러/t +21% 강세 지속 - 중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트, 전년 저점 대비 상당 폭 상승 유지. 구리 COMEX 6.34달러/lb - 3주 고점 후 이익실현, LME 재고 3월 이후 최저·중국 VAT 규제 프리미엄 100달러/t·하이퍼스케일러 CAPEX 7,250억달러 후방 데이터센터 전력 수요 잔존, 알파벳 프리캐시 훼손 논쟁이 단기 조정 촉매. 알루미늄 LME 3M 3,438달러/t -1.4% - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방. 니켈 16,802달러/t - C1 코스트 커브 하회·인니 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-3. 매크로 렌즈 - real rate 확대·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6. 크로스에셋 렌즈 - AI 데이터센터·전력 인프라 후방 수요가 산업금속 밴드 지지. 단기 시그널 - 7/29~30 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X 락업 해제 D-9 - 1,160억달러 매도 여력
- 안두릴 1,000억달러 협상 - 방산 사상 최고
- 데이터브릭스 1,880억달러 클로징 임박
- 페이팔 530억달러 인수 시도 - 결제 재편
- PI 110억달러 - 엔트로픽 인수설 잔존
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우주·모빌리티·방산
스페이스X(스페이스X)·안두릴·Helsing·Shield AI. 방산·우주 프리IPO 밸류 최고구간 재편·스페이스X 상장 후 첫 실적 카운트다운. 스페이스X 스페이스X 116.43달러 -1.5% - 상장 후 최고가 225.64달러 대비 -48%, Starship 13차 서브오비탈 테스트 7/24 성공 - 스타링크 V3 위성 20기 첫 프로덕션 배포·전 위성 지상국 교신 확인·부스터 사상 최소 파괴 스플래시다운·Raptor 엔진 재점화·통제된 재진입·heat shield 이미징 4대 주요 목표 달성. Starlink V3는 다운링크 1Tbps(V2 대비 10배)·업링크 160Gbps(22배) 성능 확장. 8/4 첫 Q2 어닝 D-7 상장 후 첫 실적, 8/6 락업 첫 해제 D-9 - 9억1,150만주(1,160억달러) 매도 여력 트리거. 머스크·최고위 락업은 2027년 중반까지 유지. 안두릴 신규 라운드 협상 1,000억달러(7/24 테크크런치 특종) - 5월 시리즈 H 610억달러 대비 3개월 만에 3배 확장, 미 국방 스타트업 사상 최고 밸류 국면, 록히드 마틴 1,300억달러와 근접. Helsing 7/13 시리즈 E 18억달러 180억달러 유럽 사상 최대 방산 라운드, Shield AI 3월 시리즈 G 15억달러 127억달러·Applied Intuition 150억달러. 매크로 렌즈 - 방산 스타트업 2026 H1 record 146억달러 raised 사상 최대·유럽 재무장 축·중동 재고 보충. 단기 시그널 - 8/4 스페이스X Q2·8/6 스페이스X 락업 첫 해제·8~10월 트랜치 릴레이·9월 안두릴 S-1 잠재.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·스트라이프·Perplexity. AI 인프라 프리IPO 밸류 재확장·대형 M&A 시도 지속. 데이터브릭스 7/16~17 strategic 라운드 30억달러 1,880억달러 밸류 - Coatue 리드, 12월 시리즈 L 1,340억달러 대비 +40% 5개월 만에 mark-up. Term sheet 서명 완료, 여름 클로징 예정 D-13. Unity AI Gateway·Genie AI coworker·Lakebase serverless Postgres 집중 투자, 연매출 69억달러 성장률 80%·흑자 free cash flow·140%+ net retention - 유일한 흑자 AI IPO 파이프라인 중 최고 등급, CEO 6/4 발언 '2026 상장 안 함' 재확인 후 프라이빗 스텝업 선호. 스트라이프·어드벤트 International이 페이팔에 530억달러 인수 제안 - 주당 60.50달러 프리미엄 28% - 페이팔 이사회 검토 개시, 결제 산업 재편 신호. 스트라이프 자체 2월 tender 1,590억달러 - Thrive·Coatue·a16z 리드, 2024 대비 +74% mark-up. 2025 결제 볼륨 1.9조달러 +34%·로버스트 흑자·Bridge 11억달러 인수 통합 완료·Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·엔트로픽·Coupang·오픈ai·쇼피파이·Klarna 파트너. Perplexity 226억달러 밸류 - 시리즈 F 이후 지속 성장, 엔터프라이즈 tier 사용사 스트라이프·데이터브릭스·Fortune 100 확산·CEO Aravind Srinivas Comet 브라우저·엔터프라이즈 검색 통합. 매크로 렌즈 - 상반기 글로벌 벤처 투자 5,100억달러 사상 최대·2026 H1 90개 신규 유니콘. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 27배·스트라이프 forward P/E 40배·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간. 단기 시그널 - 7/29~30 FOMC·8월 데이터브릭스 클로징·9월 페이팔 이사회 결정.
우주·모빌리티·방산
Physical Intelligence(PI)·Figure AI·1X. 로보틱스 프리IPO 최고 밸류 재검증 국면·엔트로픽 PI 인수설 주말 잔존. PI 110억달러 밸류 재확인 - 시리즈 A/B/C 릴레이 소프트뱅크·Sequoia·Thrive·오픈ai 스타트업 펀드 참여, 누적 조달 10억달러+. UC 버클리 Sergey Levine·Chelsea Finn 그룹 스핀오프 범용 로봇 파운데이션 모델(pi0·pi0.5) 개발사. 엔트로픽 인수설 주말 확산, PI CEO Lachy Groom 부인 성명에도 파장 지속, 인수 성사 시 로보틱스 파운데이션 축 재편(엔트로픽 시리즈 H 9,650억달러 밸류·6/1 컨피덴셜 S-1·10월 나스닥 상장 관측 국면에서 하드웨어·AI 통합 가속 시그널). capability 축 - VLA(Vision-Language-Action) 파운데이션 모델·Figure·테슬라 Optimus 대비 오픈 파운데이션 접근, 로보틱스 파운데이션 카테고리 프리IPO 최고 구간 유지. 매크로 렌즈 - 상반기 글로벌 벤처 투자 5,100억달러 사상 최대·유니콘 보드 3배+ 확장·2026 H1 90개 신규 유니콘 minting(AI 90%·크립토·헬스케어 다각화)·로보틱스 파운데이션 신 카테고리 부상. 밸류에이션 - PI 110억달러·Figure AI 395억달러·Skild AI 45억달러·1X 100억달러 - 로보틱스 프리IPO 밸류 확장 스토리. 단기 시그널 - 9~10월 로보틱스 파운데이션 후속 라운드·2027 Figure AI IPO 잠재·11월 Robotics VC Summit.