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2026년 7월 23일 (목) 시황

미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.

한국 마켓

  • SK하이닉스 오늘 Q2 D-day - HBM4 가이던스와 매출 22조 컨센이 방향 결정
  • 현대차 오늘 Q2 D-day - 관세 25→15% 인하 첫 반영, HMGMA 가동률이 관건
  • 한화에어로 KAI 지분 12.44% 확대 - 김동관式 방산 퍼즐 완성 행보
  • 코스피 6,798 마감 - 장중 7,000 첫 돌파 후 반납, 실적 시즌 본격 개막
  • 김정관 산업부 워싱턴行 - 대미투자 셰니어 복합발전 첫 사업 협상 진입
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반도체

SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). 반도체 실적 시즌 개막. SK하이닉스 1,830,000원 종가·오늘 Q2 D-day - 컨센 매출 22.4조·영업이익 6.5조, 한투는 컨센 8% 하회 우려 리포트 반박 카드 필요. 관전 포인트 - HBM3E 12H 가격, HBM4 대량양산 시프트 타이밍, D램·낸드 하반기 가이던스, 엔비디아 Rubin 물량 재확인, CAPEX 상향 여부. 7/29 컨퍼런스콜에서 상세 톤 확정. 삼성전자 260,500원 종가·8/1 Q2 D-9 - HBM4는 1c D램 기반 세계 첫 양산 이력으로 하반기 수율 확대 강조, MS 결정 변곡점. 매크로 렌즈 - 외국인 2주 연속 순매수 회귀, MSCI Korea 반도체 비중 재편, hyperscaler CAPEX 정당성 재점검이 방향. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배·삼성전자 forward P/E 9배 sector 최저 유지. 단기 시그널 - 7/23 SK하이닉스 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 삼성전자 Q2·8월 초 폴더블 언팩.

자동차·부품

현대자동차(005380)·기아(000270). 완성차 실적 발표 임박. 현대차 418,000원 +4.8%·오늘 Q2 D-day - 컨센 매출 45.9조·영업이익 3.24조, 현대차·기아 합산 매출 81.9조·영업익 6.07조 -4.4% YoY. 이번 분기부터 미국 관세율 25%→15% 인하 효과가 실적에 반영, HMGMA(조지아 신공장) 가동률과 하반기 신차 계획 컨콜 발언이 주가 반응 결정. 기아 146,800원 +1.5%·7/24 Q2 D-1 - 컨센 매출 31.9조·영업이익 2.79조, 미국 Q2 하이브리드 5.9만대 +226% YoY로 마진 방어. 매크로 렌즈 - 원달러 환율 안정으로 수출 마진 부담 완화, 트럼프 자동차 관세 인하 이재명 정부 협상 성과, 일부 증권사 목표가 하향 리포트 카운터. 밸류에이션 - 현대차 forward P/E 5배·기아 4.5배·글로벌 peer 대비 40% 할인 유지. 단기 시그널 - 7/23 현대차 Q2·7/24 기아 Q2·7/28~29 FOMC·8월 초 미국 7월 자동차 SAAR.

방산

한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810). 방산 대형 지분 재편. 한화에어로가 KAI 지분을 11.21%에서 12.44%로 추가 확대, 2대 주주 지위 강화. 육·해·공·우주 통합 방산 라인업 완성 행보로 김동관 부회장式 방산 퍼즐 시나리오 부상, 시장 일각에선 풍산까지 넘본다는 관측도 제기. KAI 149,300원 +4.8% - 완제기 납품 전년比 4배, KF-21 UAE 협상 진행, 오픈마켓 지분 매수 5,000억 상한 파이프. 한화에어로 891,000원 - K9PL 폴란드 첫 선적 3.4조, 수주잔고 37조, 2.5조원대 KAI 베팅으로 방산 빅딜 시대 진입 시그널. 매크로 렌즈 - 상반기 셰니어선 발주 급증, NATO 방위비 확대 파이프, 한국 방산 완제기 수출 확대 궤도. 단기 시그널 - 7월 말 KDDX 7.8조 판정·8월 초 조선·방산 3사 Q2 실적·9월 IAA 뮌헨.

전력·에너지

김정관 산업부 장관 7/22~25 워싱턴 방문. 대미투자 막판 협상과 함께 셰니어 복합발전소 첫 사업 추진 유력, 한국 발전·EPC 컨소시엄 진입 카드로 부상. 이재명 대통령은 로이터 인터뷰에서 1997년 외환위기 같은 상황 직면 가능 고강도 발언으로 관세 협상 지렛대 확보 시도. 매크로 렌즈 - 미국 재무부 8월 초 상호관세 유예 만료 시한 앞두고 협상 압박 최고조, 한미 통상 프레임 재정립 시점. 밸류에이션 - 두산에너빌리티·현대건설 등 EPC 밸류에이션에 신규 파이프 반영 여지. 단기 시그널 - 8월 초 관세 협상 결과·9월 UN 총회 방미 계기 정상회담·셰니어 복합발전 MOU 서명 여부.

미국 마켓

  • 테슬라 Q2 EPS 0.33달러 컨센 대폭 하회 - 마진 정상화 실패, 시간외 -3%
  • 알파벳 Q2 매출 1,198억달러 컨센 상회 - CAPEX 1,900억달러로 상향, 콜에서 반락
  • S&P 7,499 강보합·나스닥 -0.6% - 어닝 라이브 대기로 관망 심리 지속
  • 브렌트 94달러 급등 - 후티 홍해 봉쇄 위협에 에너지 로테이션 재점화
  • RTX·AT&T·IBM 오늘 실적 - 방산·통신·소프트웨어 릴레이 개시
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AI 플랫폼

알파벳(구글)·테슬라(테슬라). 매그니피센트7 어닝 릴레이 개막. 알파벳 Q2 매출 $119.8B +24% YoY 컨센 $116.93B 상회, 조정 EPS $2.85 vs $2.89 컨센 소폭 하회. 구글 클라우드 매출 $24.8B +82% YoY 사상 최고, 클라우드 영업이익 $8.8B (YoY $2.8B 대비 3배). Search $63.3B +17%, Services $94.5B +15%, 클라우드 backlog $462B로 사실상 2배 확대. 2026 CAPEX 가이던스 $180~190B로 상향(기존 $175~185B), 2027은 유의미한 확대 시사. 실적 자체는 강력했으나 콜에서 CAPEX 상향 부담으로 시간외 반락. 테슬라 Q2 매출 $28.24B +26% YoY 컨센 $25.71B 상회, 조정 EPS $0.33 vs $0.51 컨센 대폭 하회, GAAP 순이익 $1.11B -5%. 딜리버리 480,126대 +25% YoY 사상 최고, 자동차 GM 16.9%(ex-크레딧 16.3%)로 Q1 21.1%에서 급락. GAAP 영업이익 $398M -57%, 마진 1.4%. CAPEX $5.79B +142% YoY, 에너지 저장 13.5 GWh, 로보택시 7개 도시(마이애미 신규), Cybercab 도로 테스트 개시. 시간외 -3%. 매크로 렌즈 - hyperscaler CAPEX 정당성 논쟁 재점화, Nadella cheaper AI→more demand 논리 검증 시기. 밸류에이션 - 구글 forward P/E 22배 sector 저평가 유지, 테슬라 forward P/E 95배 프리미엄 정당화 부담. 단기 시그널 - 7/23 RTX·IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아.

반도체

엔비디아·AMD·마이크론·SNDK. 어닝 라이브 대기 심리로 관망. 나스닥 25,691 -0.6% 3거래일 랠리 후 되돌림, S&P 7,499 강보합, Dow 52,219 강보합. 엔비디아 $205.27 -1.0% - 8/26 Q2 D-34 카운트다운, hyperscaler CAPEX 정당성이 구글 $190B 상향으로 방어, Rubin 로드맵 재점검. AMD $525.44 - 8/5 Q2 D-13, MI350·MI400 로드맵. 마이크론·SNDK 지난주 랠리 이후 이익실현. 매크로 렌즈 - 10y 4.22%로 하락, 달러 100.6 안정, VIX 20 완화. 밸류에이션 - 마이크론 forward P/E 6배·엔비디아 forward P/E 32배·earnings yield 3.1% 10y gap 축소 유리. 크로스 애셋 - gold $4,070·oil WTI $82 대비 브렌트 $94 gap 확대(홍해 리스크). 단기 시그널 - 7/23 RTX·IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/26 엔비디아.

에너지

엑손모빌(엑손모빌)·셰브런(셰브런)·록히드 마틴·RTX·노스럽 그러먼. 지정학 프리미엄 확대. 브렌트 원유 $94.13 +3.4% 급등, 뉴욕 개장 시점 $95.47까지 - 미·이란 10일 연속 교전 지속, 후티 사우디 홍해 봉쇄 위협 (2.5M bpd 리스크) 격화, 쿠웨이트 전력·해수담수 시설 이란 공격 피해, Trump는 10일 휴전 중재 제안 거부하며 호르무즈 선박 공격 응징 태세. 엑손모빌 $148.54·셰브런 $189.66 - refining margin 확대, Permian·Guyana 생산 가속 베이스 유지. 방산주 - 록히드 마틴 $509.16·RTX $194.16·노스럽 그러먼 $524.50 - 7/23 RTX Q2 D-day 컨센 EPS $1.66·매출 $22.88B·backlog $271B, 7/24 록히드 마틴 Q2, 유럽 재무장·중동 재고 보충 파이프. 매크로 렌즈 - real rate (10y 4.22% - CPI) 축소 유리, 이란 긴장 프리미엄 유지, 달러 100.6·gold $4,070 중앙은행 매수 방어. 크로스 애셋 - gold-oil 비율 43(브렌트 기준), sector rotation 방어주 지속. 단기 시그널 - 7/23 RTX Q2·7/24 록히드 마틴 Q2·7/28~29 FOMC·8월 OPEC+·이란 정전 협상 가능성·헬스케어 방어 로테이션 심화.

원자재·크립토

  • 브렌트 94달러 +3.4% 급등 - 후티 홍해 봉쇄 위협, 미·이란 10일 연속 교전
  • 금 4,152달러 +1.8% - 중동 헤지 매수 확대, 7월 초 이후 최고가
  • 비트코인 66,000달러대 - spot ETF 주간 9억달러 유입, CLARITY Act 8/7 데드라인
  • 구리 6.44달러 -1% - LME 재고 3월 이후 최저 vs 중국 VAT 규제 상쇄
  • 철광석 162달러/톤 - 중국 부양책 랠리 유지, 주간 최대 상승 지속
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크립토

BTC·ETH·SOL·XRP. 크립토 spot ETF 유입 스트릭 재확대. Bitcoin(BTC) $65,844 -0.8% - spot BTC ETF 주간 $900M 순유입(5월 초 이후 최대), IBIT 7/21 +$163.94M 주도·7월 MTD +$501M, 총 BTC ETF AUM $79B 돌파. CLARITY Act 8/7 상원 데드라인 D-15 - Banking Committee 5/14 통과(15-9)·Thune 상원 원내 시간 미배정·Warren·Murphy·Merkley·Van Hollen 윤리 안전장치 요구, 처리 실패 시 연말 이연. Ethereum(ETH) $1,926 +0.2% - spot ETH ETF 순유입 재개, Base·Arbitrum L2 TVL 재확대, 로빈후드 Chain 통합 파이프. Solana(SOL) $77.63 -0.2% - 저항 $80 재접근, 8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건, Firedancer client 안정성. Ripple(XRP) $1.14 -1.5% - spot XRP ETF 7월 유입 지속, Bitwise·Franklin 주도. 코인 관련주 - 코인베이스(코인베이스) 스콧 베센트 재무장관 CLARITY Act '1-yard line' 발언 동조, MicroStrategy(스트래티지) BTC 축적 지속. 매크로 렌즈 - stablecoin 시가총액 $317B, gold vs BTC 상관관계 0.4 유지, DXY 100.6, 이란 긴장 위험자산 회복 카운터. 정책 - GENIUS Act 1주년 첫 규정 발효. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.

에너지

원유·천연가스. 지정학 프리미엄 급확대. WTI $86.85 +3.0% - 후티 홍해 봉쇄 위협·미·이란 10일 연속 교전·카스피 파이프라인 컨소시엄 공격(흑해)·요르단 미군 사망 여진·Trump 10일 휴전 중재 제안 거부·OPEC+ 8/2 회의 D-10 8월 188 kbpd 증산 유지 여부. Brent $94.13 +3.4% - 6/8 이후 최고가·Hormuz 실효 봉쇄 프리미엄 확대·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회·10일 휴전 협상 성사 시 프리미엄 축소. 천연가스 $2.83/MMBtu - Freeport 셰니어 정비 8월 말·셰니어 피드가스 YTD +19% YoY·냉방 수요 시즌 프리미엄. 매크로 렌즈 - real rate (10y 4.22% - CPI) 축소·이란 긴장 프리미엄·달러 100.6 카운터·gold $4,152 안전자산 매수 확대. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·이란 정전 협상 진행.

귀금속

금·은·백금·팔라드. 안전자산 동반 랠리. Gold $4,152 +1.8% - 7월 초 이후 최고가, 중동 긴장 헤지 매수 확대·PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수·총 2,346t 8.8% FX 준비금·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대. Silver $59.51 +0.1% - 산업 수요 회복 랠리 유지·1월 최고 $121.67 대비 -51%·중국 실버 프리미엄 12% 확대. Platinum $1,649 +0.7% - autocatalyst 수요·수소연료전지 베이스, Palladium $1,320 +2.7% - autocatalyst 수요 회복 신호·실질금리 200bp 카운터·debasement trade 재점화. 매크로 렌즈 - real rate (10y 4.22% - CPI) 축소·중앙은행 flow·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6 카운터·이란 긴장 프리미엄 헤지 수요. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·8/12 CPI.

산업금속

철광석·구리·알루미늄·니켈. 구리 조정 vs 철광석 랠리. 구리 COMEX $6.44/lb -1.0% - 3주 고점 후 이익실현, LME 재고 3월 이후 최저·중국 VAT 규제 프리미엄 $100/t 상쇄. hyperscaler CapEx $725B 후방 데이터센터 전력 수요는 잔존. 철광석 $161.91/t 랠리 유지 - 중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트, 전년 저점 $88 대비 +84% 유지. 알루미늄 LME 3M $3,479/t - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방. 니켈 $16,600/t - C1 코스트 커브 하회·인니 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-8. 매크로 렌즈 - real rate 축소·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6 카운터·commodity supercycle 재진입 시그널. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+.

유니콘·프리IPO

  • 스페이스X 8/4 첫 Q2 어닝 확정 - 락업 20% 첫 해제 트리거 D-12
  • 엔트로픽 세컨더리 1.11조달러 - Series H 대비 15% 상향, 10월 IPO 조준
  • 데이터브릭스 1,880억달러 라운드 여름 클로징 - 40% mark-up, 코아투 리드
  • Helsing 시리즈E 18억달러 - 유럽 방산 사상 최대, NATO 재무장 primary
  • 안두릴 610억달러 밸류 - 직전 대비 2배 확대, 방산 스타트업 랠리 견인
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우주·모빌리티·방산

스페이스X·안두릴·Helsing. 우주·방산 프리IPO 리더십 재편. 스페이스X 8/4 Q2 실적 발표 확정 D-12 - 상장 후 첫 어닝, 직원 락업 20% 첫 해제 트리거. 스페이스X $121.30 IPO $135 대비 -10.2%·상장 후 최고가 $225.64 대비 -46%, 8월 첫 해제 후 8~10월 걸쳐 7% 트랜치가 2~4주 간격 연속. 911.5M 주식 트랜치 무조건부 해제 시 최대 $123B 매도 여력. Starlink Q1 매출 $3.26B·순익 $1.19B·유저 10.3M 앵커. 안두릴 5/13 Series H $5B 확정 $61B 밸류(직전 $30.5B 2배) - 2025 매출 $2.2B, 미 육군 10년 $20B 한도 계약 파이프. Helsing 7/13 Series E $1.8B $18B - 유럽 사상 최대 방산 라운드, 드래고니어 리드·Lightspeed·Iconiq·Goldman Growth·JP모건·CPP·General Catalyst 참여 oversubscribed. NATO 재무장·독일 국방부 후방. 매크로 렌즈 - 방산 스타트업 2026 H1 record $14.6B raised(사상 최대), 안두릴·Helsing·Shield AI·Applied Intuition 4대 축으로 재편. Shield AI 3월 Series G $1.5B $12.7B, Applied Intuition $15B. 단기 시그널 - 8/4 스페이스X Q2 D-12·8월 첫 락업 해제·8~10월 트랜치 릴레이·9월 엔트로픽 프리IPO 로드쇼.

엔터프라이즈 SW

데이터브릭스·엔트로픽·오픈ai. AI 인프라 프리IPO 밸류 재확장. 데이터브릭스 7/16~17 strategic 라운드 $3B $188B 밸류 - Coatue 리드, 12월 Series L $134B 대비 +40% 5개월 만에 mark-up. Term sheet 서명 완료, 여름 클로징 예정. Unity AI Gateway·Genie AI coworker·Lakebase serverless Postgres 집중 투자, 연매출 $54B 성장률 65% 흑자 free cash flow - 유일한 흑자 AI IPO 파이프라인. 엔트로픽 - Series H $65B $965B 6/1 클로징·S-1 draft 6/1 동시 제출, 세컨더리 시장 7/2 기준 $1.11T 밸류(Series H 대비 +15% 상향). ARR $47B, 7월 말 $50B 돌파 타깃. 2026 가을 IPO 준비, Goldman·JP모건·모건스탠리 주관 검토·600억달러 조달, Nasdaq 사상 최대 테크 IPO 후보. 오픈ai - S-1 6/8 컨피덴셜 제출·IPO 밸류 $1T 타깃, 2027 연기설 부상(엔트로픽 10월 선상장 압박), Altman sub-$1T 'nonstarter' 입장. 프리IPO 리더십 재편 시그널. 매크로 렌즈 - 유니콘 보드 시가총액 $9.9T·2025 상반기 대비 3배+ 확장. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 35배·엔트로픽 $1.11T ARR forward 24배·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/4 스페이스X Q2·8월 오픈ai S-1 amendment·8월 엔트로픽 S-1 공식 파일링·10월 데이터브릭스 클로징·10월 엔트로픽 나스닥 IPO.

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