브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 22일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 6,748 +3.56% 반등 후 오늘 - 미국 야간 반도체 랠리 후방 상승 출발 예고
- SK하이닉스 실적 발표 D-1 - 영업이익 6.5조 컨센·HBM4 양산 가이던스가 반등 열쇠
- 현대차·기아 7/24 D-2 - 매출 81.8조 사상 최대 예상, 관세 부담이 시험대
- 조선주 랠리 확산 - 한화오션·홈디포한국조선해양 어제 반등 이어갈지 관건
- 원달러 1,476원 안정 - 외국인 5,959억 순매수 회복, 상승 랠리 지속 여부
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 미 야간 메모리 랠리 후방 오늘 상승 출발 예고. SK하이닉스 1,836,000원 7/23 Q2 실적 D-1 - 컨센 매출 22.4조·영업이익 6.5조 임박·HBM4 full-scale 대량양산 Q3 시프트 여부·HBM3E 12H 엔비디아 Rubin 물량 재확인·7/29 컨퍼런스콜·CXMT DDR5 스필오버 밸류에이션 헤드윈드. 삼성전자 259,000원 8/1 Q2 D-10 - HBM3E 12H 엔비디아 인증 완료·HBM4 첫 샘플 공급 여부·파운드리 손실 축소 페이스가 이익 방향 결정·8월 초 폴더블 언팩. 매크로 렌즈 - 미 나스닥 +1.29%·필라델피아 반도체지수 강세·야간 메모리 12% 급등·BofA Vivek Arya 매수 등급 목표가 79% 상단 재확인·오픈웨이트 AI 확산 (Kimi K3 2.8조 파라미터·GDPval-AA v2 3위)이 온-프렘 배포 메모리 수요 확대 카운터·hyperscaler CAPEX 7,250억달러 정당성 재점검. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배 sector 최저·삼성전자 forward P/E 9배·earnings yield 11% 10y 국채 4.55% gap 645bp 저평가. 크로스 애셋 - 원달러 1,476원 원화 강세·외국인 5,959억 순매수 회복·MSCI Korea 반도체 비중 재편. 단기 시그널 - 7/23 SK하이닉스 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 삼성전자 Q2·8월 초 폴더블 언팩·8/26 엔비디아 Q2 D-35.
자동차·부품
현대자동차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330). 7/24 Q2 실적 발표 D-2 카운트다운. 현대자동차 399,000원 보합 - 7/24 Q2 D-2·컨센 매출 50조·영업이익 3.24조 -9.9% YoY·현대차·기아 합산 매출 81.8조 사상 최대·합산 영업이익 5.9조 -7.6% YoY·관세 25% 부담 반영·3Q OP 2.71조 전망·하반기 신차 V자 회복 가이던스·아이오닉9·팰리세이드 하이브리드. 기아 144,600원 +3.3% - 7/24 Q2 D-2·컨센 매출 31.9조 (파이낸셜뉴스 32조 8,435억 +8.5% YoY)·영업이익 2.79조 +1.1% YoY·미국 Q2 하이브리드 5.9만대 +226% YoY·EV3 유럽 확산·PBV 모멘텀·목표가 240,000원 상향. 현대모비스 479,500원 +1.5% - 전장·자율주행 본업 견조·한미 자동차 부품 관세 15% 유지·전동화 매출 반등. 매크로 렌즈 - 원달러 1,476원 원화 강세로 수출 마진 압박 완화·트럼프 자동차 25% 관세 무기한 유지·미국 하이브리드 수요 EV 대비 프리미엄. 밸류에이션 - 현대차 forward P/E 5배·기아 forward P/E 4.5배·현대모비스 forward P/E 6배·글로벌 자동차 peer 대비 40% 할인. 크로스 애셋 - 외국인 자동차 순매수 전환·현대차 그룹주 시총 회복. 단기 시그널 - 7/24 현대차·기아 Q2 컨퍼런스콜·7/28~29 FOMC·8월 초 미국 7월 자동차 판매 SAAR·9월 IAA 뮌헨.
조선·해양
홈디포한국조선해양(009540)·한화오션(042660)·삼성중공업(010140). 조선주 어제 강세 랠리 지속 여부 관건. 홈디포한국조선해양 338,000원 -0.6% - 3분기 수주 파이프·셰니어 운반선·컨테이너선 발주 재개·현대미포·현대삼호 자회사 실적 견고·트럼프 미국 해군 함정 파트너십. 한화오션 81,900원 -1.6% - 어제 종가 이후 소폭 조정·미국 필리조선 인수·SUPPORT Act·글로벌 방산 파이프·수주 잔고 사상 최대. 삼성중공업 21,250원 +1.4% - 셰니어 운반선 발주 강세·해양플랜트 3분기 수주 기대. 홈디포현대중공업 618,000원 +2.7% - 조선·엔진·특수선 트리플 파이프·미 해군 파이프·8월 초 실적 발표. 매크로 렌즈 - 셰니어 수요 3분기 재확대·지정학 프리미엄 해상 수송 리스크 카운터·중국 CSSC 경쟁 완화·환율 원달러 강세 수출 카운터. 밸류에이션 - 홈디포한국조선해양 forward P/E 12배 sector 최저·한화오션 forward P/E 18배 프리미엄·수주 잔고 forward 매출 3배 커버. 크로스 애셋 - 방산·조선 dual 파이프 한화에어로스페이스 899,000원 +2.7%·수주 잔고 확대·MSCI Korea 재편. 단기 시그널 - 8월 초 조선 3사 Q2 실적·9월 미 해군 함정 파트너십 발표·연내 셰니어 운반선 대형 발주 파이프.
미국 마켓
- S&P 500·나스닥 3일 연속 하락 종료 - 나스닥 +1.29% 상승, 반도체 랠리가 되돌림 견인
- 마이크론 12% 급등·SanDisk 14% - BofA 목표가 대폭 상향, 오픈웨이트 AI가 메모리 수요 확대
- 구글·테슬라 실적 발표 D-day 7/22 AMC - 매그니피센트7 어닝 시즌 개막, AI 지출 시험대
- 테슬라 Q2 딜리버리 480,126대 +25% - 매출 컨센 상회 관측, 마진 정상화가 주가 방향
- 7/28~29 FOMC 대기 - 마이크로소프트·메타·애플·아마존 릴레이 대형 위크 개막, 매크로·실적 트리플
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반도체
마이크론·SNDK·WDC·엔비디아·AMD·TSMC·어플라이드 머티리얼즈·램리서치·인텔. 화요일 SOX 저가매수 랠리 심화. 마이크론 야간 +12% 급등 - 이틀 랠리 심화·BofA Vivek Arya 매수 등급 재확인 목표가 대폭 상향 (전일 종가 대비 79% 상단)·오픈웨이트 AI 확산 (Kimi K3 2.8조 파라미터·메타·xAI 등)이 각 조직 온-프렘 배포로 메모리 수요 확대 논리 재점화·코어위브 메모리 헤지 LTA 재협상 압력 완화·CXMT DDR5 스필오버 우려 진정. SanDisk 야간 +14% 급등·WDC 동조 랠리 - 스토리지·NAND 다운사이클 저점 통과 시그널·엔터프라이즈 재고 정상화. 엔비디아 $205.59 - 8/26 Q2 D-35 카운트다운·hyperscaler CAPEX 정당성 구글·테슬라 실적으로 시작·forward P/E 32배 sector premium 유지·Rubin 로드맵 재점검. AMD $525.44 - 8/5 Q2 D-14·DC 매출 $5.8B +57% Q1 앵커·MI350·MI400 로드맵. TSMC $417.50 - GM 67.7% 사상 최고·CapEx $60~64B·Arizona 3nm 램프. 어플라이드 머티리얼즈·램리서치·인텔 - 장비주 이틀 랠리 심화·SOX ETF 낙폭 상당 부분 회복. 매크로 렌즈 - 나스닥 25,837 +1.29%·S&P 500 7,509 +0.89%·Dow 52,225 +0.74% 3일 연속 하락 종료·필라델피아 SOX 3% 이상 상승. 밸류에이션 - 마이크론 forward P/E 6배·엔비디아 32배·브로드컴 28배·earnings yield 3.1% 10y gap 145bp 축소. 크로스 애셋 - VIX 20 완화·달러 100.6·gold $4,070·oil WTI $82 안정. 단기 시그널 - 7/22 AMC 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아 Q2 D-35.
AI 플랫폼
구글·테슬라·마이크로소프트·메타·애플·아마존. 매그니피센트7 어닝 릴레이 개막 D-day. 7/22 AMC 알파벳 Q2 D-day - 컨센 EPS $2.88 +25% YoY·매출 $116.52B +21% YoY·구글 클라우드 성장률 재확인·Gemini 3.5 Pro monetization·backlog $462B 재확대 관건·CAPEX $180~190B 확대 가이던스가 hyperscaler $725B 정당성 지지 여부·$80B equity raise AI 투자 재원·forward P/E 22배 sector 저평가. 7/22 AMC 테슬라 Q2 D-day - 컨센 EPS $0.53 +33% YoY (Estimize $0.53 vs Wall Street $0.53)·매출 $26.4B +17% YoY (컨센 Estimize $25.9B)·480,126 딜리버리 +25% YoY 사상 최고 Q2 확정·자동차 GM ex-크레딧 18% 정상화 관건·에너지 저장 13.5 GWh +40% YoY·로보택시 rollout·2026 CapEx $25B AI·배터리·로보틱스·Cybercab 마진·Optimus 로드맵·마이애미·오스틴 로보택시 확장. 7/29 마이크로소프트 - Azure 성장률·Copilot monetization·오픈ai 지분 손실 재확대. 7/30 메타·애플·아마존 릴레이 - CAPEX 가이던스 확대·hyperscaler 정당성 재점검. 매그니피센트7 블렌디드 EPS 성장률 컨센 +28% YoY. 밸류에이션 - S&P 500 forward P/E 22배·구글 22배 sector 저평가·마이크로소프트 30배·엔비디아 32배 premium 유지·earnings yield 4.1% 10y gap 45bp. 매크로 렌즈 - S&P 500 어닝 시즌 47개사 중 95% EPS 컨센 상회·Nadella 'cheaper AI → more demand' 논리 검증. 크로스 애셋 - 10y 4.55%·달러 100.6·gold $4,070·oil 브렌트 $88.44·VIX 20 완화. 단기 시그널 - 7/22 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/12 CPI·8/26 엔비디아 Q2 D-35.
에너지·방산
엑손모빌·셰브런·록히드 마틴·노스럽 그러먼·RTX. 이란·후티 지정학 격화 후 10일 휴전 제안 부상. 엑손모빌 $148.54·셰브런 $189.66 - WTI $82.05 안정·이란 광역화 긴장 지속·10일 휴전 제안 협상 부상·후티 사우디 봉쇄 위협 (2.5M bpd 리스크)·2명의 미군 사망 요르단 이란 공격·OPEC+ 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속)·refining margin 확대. 록히드 마틴 $509.16·RTX $194.16·노스럽 그러먼 $524.50 - 7/23 RTX Q2 D-1·7/24 록히드 마틴 Q2 D-2·미사일 방어·중동 재고 보충 파이프·Patriot·GMLRS·THAAD 백로그·미 국방부 FY26 $895B 예산 통과·트럼프 방산 CEO 회동 후속·Trump 방산 계약 추가 발표 대기. 밸류에이션 - 록히드 마틴 forward P/E 22배 sector 프리미엄·엑손모빌 forward P/E 14배·earnings yield 7% 10y gap 250bp 유리·YTD 록히드 마틴 +14.9%·노스럽 그러먼 +10.9%·엑손모빌/셰브런 +11%. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·이란 긴장 프리미엄·중동 광역화 리스크·달러 100.6 카운터·gold $4,070 중앙은행 매수 방어·10일 휴전 제안이 6/17 MoU 부활 여지. 크로스 애셋 - 10y 4.55%·CDS 스프레드 안정·gold-oil 비율 50·sector rotation 방어주 지속. 단기 시그널 - 7/23 RTX Q2·7/24 록히드 마틴 Q2·7/28~29 FOMC·8월 OPEC+ 회의·이란 정전 협상 가능성·Trump 방산 계약 추가 발표 대기.
원자재·크립토
- 철광석 161달러/톤 +21% 급등 - 주간 최대, 중국 부양책·감산 완화·수급 타이트 3중 카운터
- 금 4,070달러 재탈환 - 은 산업 수요 회복 랠리, PBoC 20개월 연속 매수 여전
- BTC 66,850달러 4% 반등 - spot BTC ETF 5일 연속 순유입, 10일 유출 스트릭 종료
- 코인베이스 11% 급등·스트래티지 5% - CLARITY Act 통과 임박 시그널, 크립토 리스크 온 재확대
- WTI 82달러 안정 - 이란 10일 휴전 제안 완화, 후티 사우디 봉쇄 위협이 상방 유지
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. 크립토 스팟 ETF 유입 스트릭 재점화 랠리. Bitcoin(BTC) $66,850 +4% - 시가총액 $1.32T·spot BTC ETF 5일 연속 순유입 $727.3M·마지막 세션 $226.9M (7/6 이후 최고)·10일 유출 스트릭 종료·총 BTC ETF AUM $79B 돌파 (6월 말 $71B 대비)·6/17 이후 최고가 재접근·Fed funds 3.6% 동결 후 4Q 유동성 재점화. Ethereum(ETH) $1,939 +1.9% - 시가총액 $234B·ETH ETF 주간 -$13.67M 8주 연속 유출 지속 vs BTC 8주 연속 유입 상반된 흐름·Base·Arbitrum L2 TVL 재확대·로빈후드 Chain 통합 파이프. Solana(SOL) $78.20 +0.5% - 저항 $80 재접근·8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건·DeFi TVL 재확대·Firedancer client 안정성. Ripple(XRP) $1.13 +1.8% - spot XRP ETF 7월 유입 지속·Bitwise·Franklin 주도·ETF 승인 파이프 견고·CLARITY Act 8/7 데드라인 D-16. 코인 관련주 화요일 랠리 - 코인베이스(코인베이스) $178 +11% 스콧 베센트 재무장관 CLARITY Act '1-yard line' 발언·Everything Exchange 확장·MicroStrategy(스트래티지) $103 +5% BTC 축적 지속·$3.225B 캐시 요새 구축·크립토 마이너 (Hut 8·Riot·마라톤 디지털) +3~4% 동조. 매크로 렌즈 - spot BTC ETF AUM $130B·stablecoin 시가총액 $317B·gold vs BTC 상관관계 0.4 유지·DXY 100.6·이란 긴장 완화 위험자산 회복·10y 4.55% 캐리 카운터. 정책 - GENIUS Act 1주년 첫 규정 발효·crypto framework 활성화·CLARITY Act 8/7 상원 데드라인 D-16. 크로스 애셋 - 원유 $82 안정·안전자산 gold vs 위험자산 BTC 상관 재상승·Fear & Greed 40 회복·VIX 20 완화. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.
산업금속
철광석·구리·알루미늄·니켈. 중국 부양책 신호 후 산업금속 랠리 지속. 철광석 $161.91/t +21% 급등 - 주간 최대 상승·중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트 3중 카운터·1년래 최고가 재접근·전년 저점 $88 대비 +84%·POSCO·현대제철 원가 부담과 中 수요 회복 양방향. 구리 COMEX $6.52/lb +2.9% - 3주 고점 재확정·중국 TC/RC $0/t 사상 저점·골드만삭스·S&P 118kt 서플러스 2026·hyperscaler CapEx $725B 후방·데이터센터 전력 수요 카운터·야간 미 반도체 랠리 후방 전력 인프라 수요 재확인. 알루미늄 LME 3M $3,479/t +1.0% - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·에너지 인플레이션 카운터. 니켈 $16,600/t - C1 코스트 커브 하회 ($17,870~18,650 75~90p)·인도네시아 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-9·핵심 니켈 촉매. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6 카운터·commodity supercycle 재진입 시그널. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+ 회의·8월 중국 경기지표 발표.
귀금속·에너지
금·은·백금·팔라드·원유. 귀금속 동반 랠리 지속·이란 10일 휴전 제안. Gold $4,070 +1.3% - $4,000 재탈환·1월 사상 최고 $5,500 대비 -26%·달러 강세 완화·PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수·2023 이후 최대 단월 매수·총 2,346t 8.8% FX 준비금·구조적 매수 여력·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대. Silver $59.46 +4.2% - 산업 수요 회복 랠리·1월 최고가 $121.67 대비 -51%·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지. Platinum $1,637 +2.1%·Palladium $1,285 +1.3% - autocatalyst 수요 회복·실질금리 200bp 카운터·debasement trade 재점화. WTI $82.06 -0.5% 안정 - 이란 10일 휴전 제안 부상·중재국 (사우디·오만·카타르) 워싱턴·테헤란 협상·6/17 MoU 부활 여지·요르단 미군 2명 사망·후티 사우디 봉쇄 위협 2.5M bpd 리스크·OPEC+ 8/2 회의 D-11 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속). Brent $88.44 -0.9% - Hormuz 실효 봉쇄 프리미엄·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회에도 지정학 프리미엄 상방 지속·10일 휴전 협상 성사 시 프리미엄 축소 가능. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중앙은행 flow·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6 카운터·geopolitics Hormuz 프리미엄. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·이란 10일 휴전 협상 진행·8/12 CPI.
유니콘·프리IPO
- 데이터브릭스 1,880억달러 라운드 여름 클로징 - 5개월 만에 40% 상향, AI 인프라 재확장 사이클
- 엔트로픽 세컨더리 1.2조달러 진입 - 5월 공식 대비 24% 상향, 10월 나스닥 IPO 조준
- 스페이스X 8/6~17 첫 어닝 카운트다운 - 직원 lock-up 20% 첫 해제 트리거, Starlink ARPU 시험대
- 오픈ai IPO 2027 연기설 - 엔트로픽 세컨더리 밸류가 앞서, 프리IPO 리더십 교체 시그널
- Helsing 시리즈E 18억달러 - 180억달러 유럽 방산 사상 최대, NATO 지출 primary 수혜
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엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·엔트로픽·Helsing·오픈ai·스페이스X. 데이터브릭스 - 1,880억달러 strategic 라운드·Coatue 리드 약 30억달러·12월 Series L 1,340억달러 대비 +40% 상향·5개월 만에 mark-up·2/26 5십억달러 라운드 대비 5개월만 2번째·Unity AI Gateway·Genie·Lakebase agent database 집중 투자·여름 클로징 예정·유일한 흑자 AI IPO 파이프라인 (연매출 54억달러 성장률 65% 흑자 free cash flow)·late-stage AI infra multiple 재확장 사이클 시그널. 엔트로픽 - 세컨더리 시장 1.2조달러 밸류 진입 (5월 공식 9,650억달러 대비 +24% 상향)·Andrej Karpathy 영입 확정·Nobel laureate John Jumper·Monzo 창업자 Tom Blomfield 합류 aggressive recruiting 랠리·S-1 컨피덴셜 제출 진행·10월 나스닥 IPO 조준 (ANTH 티커)·Goldman·JP모건·모건스탠리 주관·600억달러 조달 검토·Nasdaq 사상 최대 테크 IPO 후보·Series H 9,650억달러 post-money·run-rate revenue 470억달러 (오픈ai 2배)·연매출 300억달러 돌파 +1,400% YoY·12월 말 IPO 완료 확률 76.5% (Polymarket)·투자자 미팅 7/15 확정. Helsing - Series E 18억달러 180억달러·유럽 사상 최대 방산 스타트업 라운드·드래고니어 리드·Lightspeed·General Catalyst 참여·유럽판 안두릴 위상·NATO 지출 확대 primary 수혜. 오픈ai - S-1 컨피덴셜 제출·IPO 밸류 1조달러 타깃·3월 라운드 8,520억달러 post-money 대비 확대·2027 연기설 부상 (엔트로픽이 10월 먼저 상장 예정)·5월 유니콘 보드 시가총액 2위 자리 엔트로픽에 내줌·프리IPO 리더십 재편. 스페이스X - 상장 후 8/6~17 Q2 첫 어닝 D-16~27·직원 lock-up 20% 첫 해제 트리거·135달러 IPO 대비 30% 이상 (≥175.50달러) 10일 중 5일 유지 시 추가 10% 해제 조건·Starlink ARPU·유저 성장·Starship R&D 지출 관건·1월 유니콘 커트오프 이후 상장 완료로 유니콘 리스트에서 그래듀에이션·1.77조달러 상장 밸류. 매크로 렌즈 - 2026 H1 신규 AI 유니콘 40개·밸류 10억달러~1,880억달러 스펙트럼·Q2 mega round 16개 총 1,086억달러·프론티어랩·방산·인프라·로봇·헬스 클러스터 집중·유니콘 보드 시가총액 9.9조달러 (5월 기준)·2025 상반기 대비 3배+ 확장·미국 Top 10 중 5개 점유. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 35배·엔트로픽 1.2조달러 470억달러 ARR forward 25배·Helsing forward EV/매출 60배 (유럽 프리미엄)·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간·10y 4.55% 캐리 카운터. 크로스 애셋 - 코어위브·Nebius GPU 클라우드 카운터플로·프리IPO 세컨더리·공모 discount 상반 지속. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC 정책 결정·8/6~17 스페이스X Q2·8월 오픈ai S-1 amendment·8월 엔트로픽 S-1 공식 파일링·9월 엔트로픽 프리IPO 로드쇼·10월 데이터브릭스 클로징·10월 엔트로픽 나스닥 IPO·11월 UN AI Safety Summit.