브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 19일 (일) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 7/23 Q2 D-4·미래에셋 OP 62.3조 12% 하향·HBM4 3Q 대량양산 카운트다운
- 한화에어로 KAI 지분 12.44%·K9PL 폴란드 첫 선적 3.4조·수주잔고 37조 실적 전환
- 주간 KOSPI -8.77% 6,820선·서킷브레이커 1회·사이드카 3회·외국인 순매도 지속
- 원달러 1,487원 원화 강세 6일차·10y 4.55%·한미 gap 축소 외국인 채권 유입 여지
- 이란 7일차 호르무즈 공습·브렌트 $86 유지·조선·에너지 후방 vs 8/1 삼성전자 Q2 D-13
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반도체
SK하이닉스(000660). 7/23 Q2 컨퍼런스콜 D-4. 미래에셋증권이 영업이익 전망치를 기존 70.7조에서 62.3조로 12% 하향 조정. 시장 컨센 65조 대비 약 4% 하회 수준으로 재조정. Q2 HBM4 출하량이 시장 예상보다 완만한 램프업에 그쳤다는 점이 하향 근거. HBM3E 12H 물량은 엔비디아 Rubin 플랫폼向 확정 물량 유지·2027년 시장 점유율 UBS 70% 컨센 지속. HBM4 대량양산은 3분기 진입 예정. 밸류에이션 - forward P/E 6배 sector 최저·earnings yield 12% 10y 국채 4.55% gap 745bp 대폭 확대·역대 최대 discount 구간. 크로스 애셋 - 원달러 1,487원 원화 강세 6일차·美 10y 4.55%·한미 gap 40bp 축소·MSCI Korea 반도체 sector premium 카운터 플로 여지. 매크로 컨텍스트 - hyperscaler CAPEX 2026 $725B 컨센 유지·오라클 3만명 감원 발표로 인프라 확충 정당성 확보·코어위브·메타 Compute 이슈에도 LTA 프리미엄 재확장 시나리오. 병행 이벤트 - 한화에어로 KAI 지분 12.44%로 확대·K9PL 폴란드 첫 배치 선적 3.4조·수주잔고 37조·이재명 정부 100억달러 폴란드 방산 협력·사우디 20조 패키지 정조준·한국 방산 3중 호재 지속. 8/1 삼성전자 Q2 확정 D-13·파운드리 손실 축소가 코스피 방향 결정·7/28~29 FOMC 도트플롯 재조정 카운터.
미국 마켓
- 7/22 구글·테슬라·7/23 인텔 어닝 슈퍼위크 - 하이퍼스케일러 CAPEX 가이던스 관건
- 7/17 S&P -1.01% 7,458·Nasdaq -1.4% 25,520·SOX -20% 베어마켓 근접 재확인
- S&P 500 어닝 시즌 47개사 중 95% EPS 컨센 상회·매출·마진 서프라이즈 지속
- 넷플릭스 Q2 매출 상회에도 -10% 급락·후속 가이던스가 밸류에이션 프리미엄 압박
- Moonshot Kimi 신모델 파장 - AI 하이퍼스케일러 지출 감속 우려·8/26 엔비디아 D-38 재판정
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AI 플랫폼
S&P 500 어닝 시즌 초반 47개사 중 95% EPS 컨센 상회. 7/22 구글·테슬라 Q2·7/23 인텔 Q2·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플 - 하이퍼스케일러 CAPEX 가이던스가 지수 방향 재점화 관건. 7/17 마감 - S&P 500 -1.01% 7,457.69·Nasdaq -1.4% 25,520.24·Dow -0.77% 52,146.42·주간 조정. 필라 셀오프 지속 - SOX 사상 최고 대비 -20% 베어마켓 근접·Moonshot Kimi 신모델 파장으로 AI 슈퍼사이클 지출 감속 우려 확산·중국 오픈소스 카운터 부각. 넷플릭스 Q2 매출 컨센 상회에도 -10% 급락 - 성장 가이던스 프리미엄 재조정 트리거·밸류에이션 컷 사이클 진입. 테슬라 7/22 Q2 D-3 - 480K 딜리버리 확정·2026 CapEx $25B AI·배터리·로보틱스·Cybercab 마진·Optimus 로드맵 관건·주가 -12% YTD. 알파벳 7/22 Q2 D-3 - Dow Jones 편입 데뷔 첫 어닝·Gemini 3.1 monetization·구글 클라우드 성장 재확인 여부·CAPEX $150B+ 가이던스가 hyperscaler $725B 정당성 지지. 엔비디아 8/26 Q2 D-38 - 마지막 어닝 - 앞선 하이퍼스케일러 CAPEX 가이던스 확정 후 AI 슈퍼사이클 지속성 재판정. 매크로 렌즈 - 10y 4.55% 유지·달러 인덱스 100.7·gold $4,085·oil 브렌트 $86 이란 7일차 공습·VIX 22 고변동성·earnings yield 4.1% 10y gap 45bp. 크로스 애셋 - 미국 인프라 대이란 위협·걸프 동맹 타격 시나리오·에너지 sector 상방 vs 소비 sector 압박. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC 도트플롯·8월 초 KLA·램리서치·어플라이드 머티리얼즈 Q4 (장비 수주 방향)·8/12 CPI·AI CAPEX 로드맵 재확인.
원자재·크립토
- WTI $79 +10% 주간·Brent $85+ - 이란 7일차 야간 공습·美 CENTCOM 연속 타격 지속
- 이란 보복 - 바레인·쿠웨이트·오만·카타르·시리아 美 표적 타격·중동 광역화 우려
- BTC $63,898 +0.2%·ETH $1,840 -0.75%·크립토 cap $2.27T·spot BTC ETF 이틀 -$680M 유출
- Uniswap 프로토콜 fee 거버넌스 제안 - Ethereum·Base·Arbitrum 확장·UNI 소각 메커니즘 강화
- 8월 spot SOL ETF 승인 여부·8/7 CLARITY Act 데드라인·Hormuz 실효 봉쇄 프리미엄 지속
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP - 7/18 미 마감 크립토 소폭 안정. Bitcoin(BTC) $63,898.27 +0.2% (Fri 24H) - 시가총액 $1.28T·거래대금 $26.4B·전일 대비 리버설 안정·spot BTC ETF 주간 유출 -$680M 흡수 후 반등 시도. Ethereum(ETH) $1,840.28 -0.75% - 시가총액 $222B·거래대금 $10B·전일 -2.39% 대비 낙폭 축소. Solana(SOL) $73~74대 소폭 안정·저항 $78 재접근 시도. Ripple(XRP) $1.08 컨솔리데이션. 크립토 전체 시가총액 $2.27T -0.2% (24H)·거래대금 $62.3B·Fear & Greed 25~27 지속. Uniswap 프로토콜 - 거버넌스 제안 - Ethereum·로빈후드 Chain·Base·Arbitrum 프로토콜 fee 활성화·수수료가 기존 UNI 소각 메커니즘 강화·DeFi TVL 재확대 시그널. 정책 - GENIUS Act 규정 마감 (7/18) 통과·CLARITY Act 8/7 데드라인·하원 금융서비스위 청문회 종료·8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건. 매크로 렌즈 - spot BTC ETF AUM $126B 축소 후 안정·stablecoin 시가총액 $315B·gold vs BTC 상관관계 0.4 유지·DXY 100.7 소폭 약세에도 위험자산 회피 우선. 지정학 - 이란·이스라엘 공습 7일차·Hormuz 실효 봉쇄·원자재 회전 확대·크립토 상대 언더퍼폼. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL ETF·spot XRP ETF 파이프.
에너지
원유·금·구리·산업금속 - 이란 긴장 광역화. WTI $79.50+/bbl - 주간 +10%·$80 재돌파 시도·美 CENTCOM 이란 6일 연속 야간 공격·이란 보복 표적 확대 (바레인·쿠웨이트·오만·카타르·시리아 美 시설)·공급 disruption 우려 재확대. Brent $85+/bbl - $86선 접근·3일 랠리·이란 긴장 광역화·OPEC+ 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속)·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회에도 지정학 프리미엄 상방 지속. Gold $3,978~$4,000/oz - 실질금리 카운터·PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수 (2023 이후 최대)·폴란드 +64t YTD·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대·중앙은행 flow 방어. Silver $55~56 - 산업 수요 우려. 구리 COMEX $6.28/lb - CXMT 14조원 IPO 후 D램 CAPEX 소재 후방·재고 사이클 조정 진행. 니켈 $16,650/t - 인니 MEMR 7/10 RKAB 인상 거부·7/31 결과 대기. 리튬 152,000 CNY/t (~$21,200) - CATL 장하와오 광산 재개 승인 공급 부담. 밀 $6.71/bu·옥수수 $4.42/bu·아라비카 커피 ~$3.42/lb (+17% YTD 2000년 이후 최대). 매크로 렌즈 - real rate·CPI 냉각 후방·중앙은행 flow·중국·폴란드 de-dollarization·gold 방어·DXY 100.7 카운터·geopolitics Hormuz 프리미엄 재부각·중동 광역화 리스크. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 RKAB 쿼터 결과·8월 OPEC+ 회의·이란 정전 협상 가능성.
유니콘·프리IPO
- Prometheus $12B Series B $41B - Bezos AI 자동 엔지니어링·JP모건·블랙록 리드
- Baseten $1.5B Series F $13B·Together AI $800M Series C - AI 인프라 mega round 파이프 확장
- SambaNova $1B Series F $11B·Helsing $1.8B - 방산 AI 유니콘 IPO 파이프 견고
- 2026 H1 신규 AI 유니콘 40개·밸류 $1B~$41B 스펙트럼·Q2 mega round 16개 $108.6B
- Fora $60M Series D 유니콘 데뷔·Emergent $130M Series C $1.5B - 카테고리 확장
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엔터프라이즈 SW
Prometheus - $12B Series B $41B - 유니콘 사상 최대 라운드. Jeff Bezos 공동창업 AI 자동 엔지니어링 스타트업 - 7/18 $12B Series B 확정 JP모건 Chase·블랙록 리드·누적 펀딩 $18.2B·post-money $41B - 유니콘 스펙트럼 최상단 진입·2026 사상 최대 단일 라운드. 병행 mega round - Baseten $1.5B Series F $13B (AI 앱 워크로드 시스템 SW·18개월 4번째 라운드) - Together AI $800M Series C (AI 학습 클라우드) - SambaNova Systems $1B Series F 1차 클로징 $11B (AI 칩) - Helsing $1.8B (JP모건·Lightspeed·Iconiq 리드·유럽 방산 AI) - 방산 AI 안두릴 카운터. 매크로 렌즈 - 2026 H1 신규 AI 유니콘 40개·밸류 $1B~$41B 스펙트럼·Q2 mega round 16개 총 $108.6B·프론티어랩·방산·인프라·로봇·헬스 클러스터 집중·2025 상반기 대비 3배+ 확장. 밸류에이션 - Prometheus forward EV/매출 60배 (최고)·Baseten forward EV/매출 40배·Together forward EV/매출 25배·SambaNova forward EV/매출 20배·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간. 크로스 애셋 - 코어위브·Nebius GPU 클라우드 카운터플로·클라우드플레어·Fastly·데이터독 엔터프라이즈 딜 파이프 확장·프리IPO 세컨더리·공모 discount 상반 지속. 병행 유니콘 데뷔 - Fora (AI 여행 에이전시) $60M Series D $1B·Emergent (인도 AI 코딩) $130M Series C $1.5B (6개월 5배·최단 유니콘). 단기 시그널 - 7/25 스페이스X 첫 실적 프리뷰·8월 오픈ai S-1 amendment·9월 엔트로픽 프리IPO·10월 데이터브릭스 클로징·11월 UN AI Safety Summit·2026 하반기 유니콘 IPO 윈도우 재개.