브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 14일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성전자 NXT 프리마켓 288,500원 +3.78%·SK하이닉스 2,306,000원 +5.49% 블랙먼데이 후 기술적 반등 시그널
- KOSPI 200 야간선물 +4.1% - 서킷브레이커 낙폭 절반 회복 시나리오·기관 저가매수 대기
- SKHY 나스닥 정식 전환 첫날 168.01달러·공모가 149달러 대비 +12.76%·원주 재평가 카운터
- 호르무즈 긴장 지속에도 원달러 NDF 1,485원 안정·강달러 압력 완화 - MSCI Korea 리레이팅 여지
- BOK 7/16 금정위 D-2·시장 25bp 인상 컨센·자사주 소각 의무화 3차 상법개정 진행
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지표
KOSPI 200 야간선물 +4.1%로 반등 시그널 - 전일 8.95% 급락(6,806.93 마감·서킷브레이커·매도 사이드카 발동·시가총액 328B$ 증발) 이후 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 삼성전자 288,500원 +3.78%·SK하이닉스 2,306,000원 +5.49%로 대형주 저가매수 유입. 반등 요인 - 야간선물 4.1% 상승·미국 증시 낙폭 제한(S&P 500 7,515.34 -0.79%·나스닥 25,873.18 -1.55%·다우 52,498.64 -0.26%)·SKHY 나스닥 정식 전환 첫날 168.01달러 마감(공모가 149달러 대비 +12.76%)·원달러 NDF 1,485원 안정. 매크로 렌즈 - 한국 10y 4.20% 유지·MSCI Korea forward P/E 15배 리레이팅 카운터·외국인 채권플로 회전 여지·한국 CDS 스프레드 축소 대기. 정책 렌즈 - 이재명 정부 자사주 소각 의무화 3차 상법개정안 진행·2027년 1월부터 신규 취득 자사주 1년 내 소각·기존 보유분 1년 6개월 소각 룰·자본시장법 시행령 10월 시행 불공정거래 과징금 상한 강화. 단기 시그널 - 7/16 BOK 금정위 25bp 인상 컨센(기준금리 2.50% → 2.75%)·7/22 SK하이닉스 Q2 실적·7/23 삼성전자 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 상호관세 발효 D-18. cross-asset - MSCI EM 자금 아웃플로 재진입 가능성·달러/원 1,485~1,510 밴드 시프트·오일 프리미엄 리레이팅 지속·한미 금리차 확대 여지.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). SKHY 나스닥 정식 전환 완료 - SK하이닉스 ADR이 7/13 임시 티커 SKHYV에서 SKHY로 정식 전환·첫날 168.01달러 마감·공모가 149달러 대비 +12.76%·국내 본주 종가(1,845,000원) 대비 +15.78% 프리미엄 유지·26.5B$ 조달 외국 기업 최대 규모 ADR 상장 확정. NXT 프리마켓 반등 - 삼성전자 288,500원 +3.78%·SK하이닉스 2,306,000원 +5.49% - 야간선물 KOSPI 200 +4.1%로 전일 낙폭(8.95%) 절반 이상 회복 시나리오·기관 저가매수 대기·개인 순매수 흐름 지속 여지. 실적 캘린더 - 7/22 SK하이닉스 Q2 컨센 OP 65조원(한국투자증권 60.4조 vs 시장 컨센 65조)·7/23 삼성전자 Q2 컨센 OP 8.6조원 가이던스 확인 앞두고 반등 국면. 매크로 렌즈 - 반도체 sector forward P/E 22배 카운터·HBM4 first-mover 2H26 램프업 커브·hyperscaler CAPEX 2026E $725B 유지·엔비디아 Vera Rubin 최우선 공급 유지·MSCI Korea 반도체 비중 리레이팅 카운터. 단기 시그널 - 7/16 BOK 금리 결정·8월 HBM4 양산 램프업·9월 엔비디아 판정 후속·4Q HBM4 가격 확정.
미국 마켓
- 7/14 화요일 슈퍼 트리플 이벤트 - 6월 CPI + Q2 은행 어닝 러시 + Warsh Fed 의장 첫 청문회
- JP모건 개장 전 Q2 컨센 EPS $5.44~5.67 +9~14% YoY·매출 $49.5~50.5B·옵션 4.4% 임플라이드 무브·웰스파고·C·골드만삭스·뱅크오브아메리카·블랙록 동시
- 6월 CPI 8:30 EDT - 컨센 헤드라인 3.9% YoY·MoM -0.1%·core 2.9%·6월 휘발유 -10% 반영·관세 pass-through 첫 확인 창
- 7/13 종가 S&P 500 7,515.34 -0.79%·나스닥 25,873.18 -1.55% 반도체 셀오프 진정 - 마이크론 -4%·SNDK -12%·SKHY ADR -9%
- 호르무즈 긴장 지속·WTI $72+·트럼프 봉쇄 재개 발언 - 에너지 상대 아웃퍼폼·방어주 로테이션 지속
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매크로
6월 CPI 8:30 EDT 발표. 컨센 - 헤드라인 -0.1% MoM·+3.9% YoY (5월 4.2% 대비 하방 반전)·core +0.2% MoM·+2.9% YoY·Cleveland Fed Nowcast 헤드라인 -0.1% MoM·+3.9% YoY 정렬. 하방 드라이버 - 6월 휘발유 가격 -10% MoM 반영(사우디 감산 이전 배럴 재고 소진)·주거비 서비스 인플레이션 완만 냉각·의료 서비스 diffuse 하방. 상방 리스크 - 관세 pass-through 첫 확인 창 - 4/15 상호관세 부분 발효 후 90일차 소매가 반영 개시·자동차·의류·전자제품 core goods 잠재 상방 시프트·7/28~29 FOMC 인풋으로 결정적. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 확률 70%·9/17 25bp 인하 55%·dot plot 25bp 인하 1회 시나리오·2y 4.15%·10y 4.56%·real rate 1.66%·yield curve 40bp 스티프닝. cross-asset - VIX 17.65 스파이크 준비·달러 인덱스 100.9 강세 시프트·gold $3,320 실질금리 카운터·WTI $72+ 호르무즈 프리미엄 잔존. 동시 이벤트 - Q2 은행 어닝 5사 러시(JP모건·웰스파고·C·골드만삭스·뱅크오브아메리카)·Kevin Warsh 신임 Fed 의장 첫 상원 청문회 7/14 오후 - 정책 스탠스·QT 종료·balance sheet run-off 인풋 관건.
금융·은행
JP모건(JP모건)·웰스파고(웰스파고)·씨티그룹(C)·골드만삭스(골드만삭스)·뱅크오브아메리카(뱅크오브아메리카). Q2 어닝 시즌 개막 - 7/14 개장 전 5대 은행 동시 발표. JP모건 컨센 - EPS $5.44~5.67 +9~14% YoY(Q2 25 $4.96)·매출 $49.5~50.5B·트레이딩 매출 Q1 사상 최고 $11.6B 유지 관건·투자은행 IB 재상승 트렌드·옵션 4.4% 임플라이드 무브. 골드만삭스 - Q1 EPS $17.55 후 트레이딩 강세 유지·주식트레이딩 $5.33B 사상 최고·IB +48% 후속 확인·옵션 6.0% 무브. 씨티 옵션 5.5%·웰스파고 5.5%·뱅크오브아메리카 4.5%·S&P 500 28개 기업 이번주 발표·평균 Q2 EPS +23% YoY 컨센. 관건 - NIM(net interest margin) Fed 인하 경로 불확실 backdrop·CCAR 스트레스 테스트 통과 후 주주환원 강화 시나리오·commercial real estate exposure·delinquency rate 3.4% cycle-high 재점검·소비자 신용카드 손실 커브. 매크로 - bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·10y 4.56%·2y 4.15%·yield curve 40bp+ steepening·sector rotation 지역은행·핀테크 상대 리레이팅 여지. 단기 시그널 - 7/14 CPI + 4대 은행·7/15 골드만삭스 + 블랙록 + PPI·7/16 MS·TSMC Q2·7/17 지역은행 러시·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC·7/31 애플 FQ3·8/1 상호관세 발효 D-18·8/26 엔비디아 Q2.
원자재·크립토
- WTI $74+ 유지·호르무즈 봉쇄 지속·美 대이란 재공습 dual-track·리스크 프리미엄 +$10/bbl 재프라이싱
- Gold $4,020 -2% 조정 - 실질금리 +180bp 유지·달러 강세·JP모건 $4,500·Goldman $4,600 연말 컨센 유지
- BTC $62,578 double-top 저항·ETF 유입 1,439 BTC($89.7M) 재개·CLARITY Act 상원 재개 D-Day
- ETH $1,737 -2.9% 24H·ETF 10,325 ETH($18.3M) 유입 재개·Glamsterdam 업그레이드 로드맵 확인
- 산업금속 - 구리 $6.20/lb·니켈 $16,600/t·리튬 158,500 CNY/t·hyperscaler CAPEX 전선 후방 수요 유지
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. Bitcoin(BTC) $62,578 double-top 저항 - 주말 지정학 긴장으로 $63,000 하회·이후 ETF 유입 재개로 완만 회복 시나리오·spot BTC ETF 7/13 순유입 1,439 BTC ($89.7M) 주간 2,763 BTC ($172M) - 10일 순유출 스트릭 종료·CLARITY Act 낙관 재점화·스트래티지·팔란티어·코인베이스 크립토 프록시 후방·사상 최고 $126,080 방어 지속. Ethereum(ETH) $1,737 -2.9% 24H - spot ETH ETF 7/13 순유입 10,325 ETH ($18.3M) 주간 46,862 ETH ($66.2M)·시가총액 $209B·글로벌 ETH 30% 스테이킹·Glamsterdam 업그레이드 78.6% 가스 감축 로드맵 유지. Solana(SOL) $76~78 지지·SOL ETF 7월 매영업일 유입·Ripple(XRP) $1.08~1.10·XRP ETF 10주 연속 유입·EU MiCA 컴플라이언스 지속. 정책 - Digital Asset Market CLARITY Act 상원 7/13 리세스 재개·업데이트 초안 이번주 공개 예정·8/7 리세스 데드라인 D-24·60vote 필리버스터 임계 - 민주당 7~9표 필요·3중 이슈 잔존(이해상충·DeFi/AML·스테이블코인 이자)·GENIUS Act 규정 7/18 마감·Trump $1.4B 크립토 소득 공개 후 CLARITY 통과 확률 40~50% 유지. 매크로 - spot BTC ETF AUM $131B·stablecoin 시가총액 $315B·USDT dominance 8.6%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 101.5 강세 시프트·실질금리 +180bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
에너지
원유 $74/bbl 유지·호르무즈 봉쇄 지속·美 대이란 재공습 dual-track. WTI(CL) 7/14 새벽 $74/bbl 유지 - 美 대이란 재공습 지속·호르무즈 통항 2/28 이후 봉쇄·리스크 프리미엄 +$10/bbl 재프라이싱·Brent $77~78 동조·트럼프 봉쇄 재개 발언·이란 FM Araqchi 파키스탄·터키·오만 외교 무진전·OPEC+ 8월 증산 확정 리스크 프리미엄 상쇄·UAE 사상 최대 생산·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 흐름. 천연가스 - Henry Hub $3.00/MMBtu -6% 6주 저점·Freeport 셰니어 7/10 프리트리트먼트 리크액션 정비 8월 말까지 - 피드가스 수요 축소·저장 빌드 61 bcf vs 5년 평균 51 bcf·2026 평균 $3.70 컨센 하향 리스크. 금 - Gold spot $4,020 -2% 2일 연속 조정 - 인플레 재점화 시나리오·달러 강세·연준 매파 유지 우려·실질금리 +180bp 유지·PBoC 6월 14.93t 20개월 연속 매수·중국 준비금 75.44M troy oz·중국 Q1 순수입 317t·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·debasement trade 재점화 잠재. 산업금속 - 구리 COMEX $6.20/lb·니켈 LME $16,600/t·리튬 158,500 CNY/t·hyperscaler CAPEX $725B 후방 전선 CapEx 유지·우라늄 spot $85.85/lb·4월 이후 안정. 단기 시그널 - Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·美 CPI 7/14 3.9% 컨센·Fed funds 3.50~3.75%·9월 FOMC 매파 vs 비둘기 균형 재조정. 매크로 - Brent $80 저항 재도전·리스크 프리미엄 축소 시 $60 하방·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거·gold vs S&P 상관관계 -0.3·debasement trade 재점화·DXY 101.5 강세.
유니콘·프리IPO
- 데이터브릭스 $165~175B 밸류 신규 라운드 논의 - ARR $5.4B +65% YoY·2027 IPO 트랙 재확인
- Perplexity $22.6B 밸류·ARR $450~500M·EV/매출 45~50x·엔비디아·Bezos·소프트뱅크 투자자 유지
- Prometheus $12B Series B $41B - H1 2026 최대 단일 라운드·Bezos·JP모건·블랙록 리드·총 조달 $18.2B
- H1 2026 신규 유니콘 90+개·전년 동기 2배 페이스·AI 카테고리 40+개 절반 이상 점유
- 스페이스X 로드쇼 라이브·오픈ai 9월·엔트로픽 10월 S-1·mega-IPO 파이프라인 최대 규모
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엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(비상장)·Perplexity(비상장). 데이터브릭스 $165~175B 밸류 신규 라운드 논의 - The Information 6/9 초기 보도 후 7월 지속 - ARR $5.4B +65% YoY (1월 기준)·2027 IPO 조기 데뷔 시그널·기존 밸류 $100B 대비 65~75% 상향·엔터프라이즈 데이터+AI 스택 카테고리 리더십 재확인. Perplexity $22.6B 밸류·ARR $450~500M·EV/매출 45~50x - Series E-6 1월 클로징 후 유지·엔비디아·Bezos·소프트뱅크 Vision Fund 2·IVP·Accel·NEA·데이터브릭스·Bessemer·쇼피파이 Tobias Lütke·Cristiano Ronaldo 투자자 라인업·AI 검색·Computer 에이전트 카테고리·2028 IPO 타깃·구글 Search 통합 카운터 vs 오픈ai·엔트로픽 상장과 무관 유지. Prometheus(비상장) $12B Series B $41B post-money·JP모건 Chase·블랙록 리드·Jeff Bezos 공동 창업·엔터프라이즈 AI 인프라·총 조달 $18.2B·H1 2026 최대 단일 라운드·hyperscaler 라이센스 vs 자체 구축 이중 스택. Recursive(비상장) $650M Series A $4.65B·GV·Greycroft·humans&(비상장) $480M seed $4.5B·Norm(비상장) $120M Series C $1.2B - AI legal 카테고리 첫 유니콘화. H1 2026 신규 유니콘 90+개 전년 동기 2배 페이스·AI 카테고리 40+개 절반 이상 점유. 매크로 - 비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium·hyperscaler CAPEX 상위 4사 $725B 2026 컨센 +77% YoY·2027 IPO 파이프라인 (데이터브릭스·Perplexity·커서·머커) 재확장. 단기 시그널 - 데이터브릭스 라운드 클로징·Perplexity 후속 매출·Prometheus Series B 후속 매출 공개·8월 신규 유니콘 라운드 러런레이트.
엔터프라이즈 SW
스페이스X·오픈ai·엔트로픽. mega-IPO 파이프라인 최대 규모 유지 - 스페이스X 로드쇼 라이브 - S-1 4/1 컨피덴셜 filing·$1.75T 타깃 밸류·$75B+ 조달·6/11 프라이싱 완료 후 애프터마켓 트레이딩 중·Starlink·xAI·엔트로픽 계약(Colossus 1 300MW+ 락업) 후방 sum-of-parts 밸류 강화. 오픈ai - 5/22 컨피덴셜 S-1 filing·9월 데뷔 목표·$730~850B·프라이빗 라운드 $852B post-money·골드만삭스·MS 인수단·매출 러런레이트 5월 $33B·ChatGPT 기본 모델 GPT-5.6 Sol·Terra·Luna·M365 Copilot 우선 채택·5% 미 정부 스테이크 제안 $42.6B·SEC 리뷰 4~6개월·시장 여건에 따라 2027 이연 옵션. 엔트로픽 - 6/1 컨피덴셜 S-1 filing·10월 로드쇼 개시·$965B post-money·Series H $65B·러런레이트 매출 5월 $47B - 오픈ai 자체 공개 $25~33B 초과·자체 매출 리더십 첫 확보·SpaceXAI Colossus 1 300MW+ + TeraWulf 켄터키 401MW + 아마존 5GW Trainium + 구글/브로드컴 5GW TPU 4중 계약. 매크로 - 프론티어 AI 4파 IPO 트랙·비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·SKHY ADR($26.5B·최대 외국기업) 이후 최대 IPO 파이프라인·hyperscaler CAPEX $725B 후방·글로벌 IPO 파이프라인 재점화. 단기 시그널 - 오픈ai 8월 S-1 amendment·9월 로드쇼·11월 프라이싱·엔트로픽 10월 로드쇼·데이터브릭스 2027 IPO 트랙·커서·머커 후속 라운드.