브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 14일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 6,856.83 +0.73% 반등 마감 - 장중 6,500 저점 후 반도체 저가매수·연중 최대 변동성
- 삼성전자 263,000원 +3.34%·SK하이닉스 1,913,000원 +3.69% - 블랙먼데이 낙폭 일부 회복
- 한화에어로 +9.65%·홈디포현대중공업 +3.89% 방산·조선 로테이션 - 반도체 대체 매수 유입
- 원달러 1,500원 부근 변동성·10년물 4.20%·美 10y 4.56% gap 36bp - 외국인 채권플로 균형
- 7/16 BOK 금정위 D-2 25bp 인상 컨센 100%·6월 CPI 3.2% 재점화·자사주 소각 3차 상법개정 진행
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지표
KOSPI 6,856.83 +0.73% 반등 마감 - 장중 최저 6,500대까지 밀렸다가 오후 반도체 매수 유입으로 6,800선 회복·전일 -8.95% 블랙먼데이 낙폭의 일부 되돌림·코스닥은 -1.92% 783.98로 이틀 연속 약세. 대장주 회복 - 삼성전자 263,000원 +3.34%·SK하이닉스 1,913,000원 +3.69%·시가총액 상위 2사가 지수 견인·장중 저점 대비 반도체 sector 저가매수 유입. sector 로테이션 - 반도체 반등과 별개로 방산·조선·화장품·수출주가 강세·한화에어로스페이스 +9.65%·홈디포현대중공업 +3.89%·역대 최대 수출 실적과 풍부한 수주잔고 확보 업종에 기관 매수 유입. 매크로 렌즈 - 원달러 1,500원 부근 전약후강·2009년 이후 최약세 수준 근접 후 반등·10년물 4.20%·美 10y 4.56% gap 36bp 유지·MSCI Korea forward P/E 15배 리레이팅 카운터·6월 CPI 3.2% 재점화 (2023년 12월 이후 최고). 정책 렌즈 - 7/16 BOK 금정위 D-2 25bp 인상 컨센 100% (기준금리 2.50% → 2.75%)·자사주 소각 의무화 3차 상법개정안 진행·자본시장법 시행령 10월 시행. 단기 시그널 - 7/16 BOK·7/22 SK하이닉스 Q2·7/23 삼성전자 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 상호관세 발효 D-18.
미국 마켓
- 슈퍼 트리플 이벤트 D-2시간 - 6월 CPI 8:30 EDT + 5대 은행 Q2 어닝 개장 전 + Warsh Fed 의장 하원 청문회
- JP모건 컨센 상회 확률 96% 폴리마켓 - Q2 EPS $5.44~5.67·매출 $48.6~51.3B·NIM 가이던스 관건·옵션 4.4% 임플라이드
- 6월 CPI 컨센 헤드라인 -0.1% MoM·3.9% YoY·core 2.9%·6월 휘발유 -10% 반영·관세 pass-through 첫 확인 창
- 7/13 반도체 셀오프 진정 대기 - 마이크론 -5.05%·SNDK -12.48%·엔비디아 -3.39% SKHY 스필오버 후 저가매수 관찰
- 호르무즈 긴장 지속·WTI $74+·트럼프 봉쇄 재개 발언·8/1 상호관세 발효 D-18·에너지 상대 아웃퍼폼
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매크로
6월 CPI 8:30 EDT 발표 D-2시간·Q2 은행 어닝 동시 슈퍼 트리플 이벤트. CPI 컨센 - 헤드라인 -0.1% MoM·+3.9% YoY (5월 4.2%에서 하방 반전)·core +0.2% MoM·+2.9% YoY·Cleveland Fed Nowcast 헤드라인 -0.1% MoM 정렬·Truflation 3.9% 예측. 하방 드라이버 - 6월 휘발유 -10% MoM (사우디 감산 이전 배럴 재고 소진)·주거비 서비스 완만 냉각·의료 서비스 diffuse 하방. 상방 리스크 - 관세 pass-through 첫 확인 창·4/15 상호관세 부분 발효 후 90일차 소매가 반영·자동차·의류·전자제품 core goods 잠재 시프트·7/28~29 FOMC 인풋 결정적. Warsh 청문회 - 신임 Fed 의장 첫 상원 청문회 아니라 하원 재정서비스위원회 7/14·상원 은행위원회 7/15 (PPI 후) 2일 연속·balance sheet 축소 years 단위 발언·no forward guidance 재확인 가능성. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 확률 70%·9/17 25bp 인하 55%·2y 4.15%·10y 4.56%·real rate 1.66%·yield curve 40bp 스티프닝·VIX 17.65 스파이크 준비. cross-asset - 달러 인덱스 100.9 강세 시프트·gold $4,020 실질금리 카운터·WTI $74+ 호르무즈 프리미엄 잔존·S&P 500 옵션 0.7% 임플라이드 무브 (컨센 대비 modest).
원자재·크립토
- Brent $85+ 화요일 재상승 - 주간 상승률 10%+·美-이란 미사일 교환 지속·호르무즈 통항 상태 이란·서방 상반된 발표
- Gold $4,001 -2.90% 2일 연속 조정·실질금리 카운터·JP모건 $4,500·Goldman $4,600 연말 컨센 유지
- BTC $62,578 double-top·spot ETF 10일 순유출 스트릭 종료 $221.7M 유입·CLARITY Act Polymarket 48%
- ETH $1,736 -2.9% 24H·spot ETF 유입 재개·Glamsterdam 가스 78.6% 감축 로드맵 유지
- 구리 $6.25/lb 3주 고점 재접근·OPEC 2026 수요 성장 800K bpd로 하향·hyperscaler CAPEX 전선 후방 유지
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. Bitcoin(BTC) $62,578 double-top 저항·주말 지정학 긴장으로 $63,000 하회 후 ETF 유입 재개로 완만 회복·spot BTC ETF 10일 순유출 스트릭 종료 $221.7M 최대 일간 유입 (2개월래)·6월 $4.5B 순유출 (2024 출시 이래 최악의 월) 이후 첫 반전·스트래티지·팔란티어·코인베이스 크립토 프록시 후방·사상 최고 $126,080 방어 지속. Ethereum(ETH) $1,736.63 -2.9% 24H·spot ETH ETF 순유입 재개·시가총액 $209B·글로벌 ETH 30% 스테이킹·Glamsterdam 업그레이드 78.6% 가스 감축 로드맵 유지. Solana(SOL) $76~78 지지·SOL ETF 7월 매영업일 유입·Ripple(XRP) $1.08~1.10·XRP ETF 10주 연속 유입·EU MiCA 컴플라이언스 지속. 정책 - CLARITY Act 상원 7/13 리세스 재개·8/7 리세스 데드라인 D-24·Galaxy Digital 2026 통과 확률 60% (기존 60%)·Polymarket 48% (한달전 74%에서 하향)·7/4 백악관 사인 세리모니 불발 후 하락·60vote 필리버스터 임계 - 민주당 7~9표 필요·GENIUS Act 규정 7/18 마감. 매크로 - spot BTC ETF AUM $131B·stablecoin 시가총액 $315B·USDT dominance 8.6%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.9 강세 시프트·실질금리 +180bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
에너지
원유·금·구리·산업금속. WTI 7/14 화요일 $74+ 상방 시프트·Brent $85+ 주간 상승률 10%+ (약 한달래 최고)·美-이란 미사일 교환 지속·호르무즈 통항 상태 이란(폐쇄 선언) vs 서방 해군(개방 유지) 상반된 발표·OPEC 2026 수요 성장 800K bpd로 하향 재조정·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 흐름. 천연가스 - Henry Hub $3.00/MMBtu·Freeport 셰니어 8월 말까지 정비·저장 빌드 61 bcf vs 5년 평균 51 bcf. 금 - Gold $4,001.40 -2.90% 2일 연속 조정·중동 인플레 재점화 시나리오·달러 강세·연준 매파 우려·실질금리 +180bp 유지·PBoC 20개월 연속 매수 (6월 14.93t)·중국 준비금 75.44M troy oz·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·debasement trade 잠재 재점화. 산업금속 - 구리 COMEX $6.25/lb 3주 고점 재접근 (전일 $6.16에서 반등)·니켈 LME $16,600/t·리튬 158,500 CNY/t·hyperscaler CAPEX $725B 후방 전선 CapEx 유지·우라늄 spot $85.85/lb 안정. 단기 시그널 - 7/14 美 CPI 3.9% 컨센·7/16 BOK 금리·7/28~29 FOMC·Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·9월 FOMC 매파 vs 완화 균형. 매크로 - Brent $80 저항 재돌파·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거·gold vs S&P 상관관계 -0.3·DXY 101.5 강세 시프트.
유니콘·프리IPO
- 엔트로픽 $965B post-money 첫 오픈ai 초과·Q2 2026 첫 영업이익 $559M 프로젝션·러런레이트 매출 $47B
- 오픈ai 9월 IPO 타깃 $1T 밸류·컨피덴셜 S-1 진행·골드만삭스·MS 인수단·프라이빗 $852B post-money
- 엔트로픽 10월 로드쇼·11월 프라이싱·$60B+ 조달·TeraWulf $19B 켄터키 DC 리스 후방
- 데이터브릭스 2027 IPO 트랙 재확인·$165~175B 신규 라운드 논의·ARR $5.4B +65% YoY
- H1 2026 신규 유니콘 90개·전년 동기 2배 페이스·AI 카테고리 40+개 절반 점유·비상장 AI 시가총액 $2T+
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엔터프라이즈 SW
엔트로픽·오픈ai·스페이스X·데이터브릭스·Perplexity. 엔트로픽 5월 말 $65B Series H $965B post-money - AI 비상장 밸류 1위로 오픈ai 첫 초과·Q2 2026 사상 첫 영업이익 $559M 프로젝션·러런레이트 매출 $47B·오픈ai 자체 공개 $25~33B 초과·10월 로드쇼·11월 프라이싱·$60B+ 조달 목표·TeraWulf $19B 켄터키 DC 리스 후방 인프라 확보. 오픈ai - 9월 IPO 타깃 $1T 밸류·컨피덴셜 S-1 5/22 filing 진행·프라이빗 라운드 $852B post-money·골드만삭스·MS 인수단·매출 러런레이트 5월 $33B·ChatGPT 기본 모델 GPT-5.6 Sol·5% 미 정부 스테이크 제안 $42.6B·SEC 리뷰 4~6개월. 스페이스X - S-1 4/1 컨피덴셜·$1.75T 타깃·6/11 프라이싱 완료 후 애프터마켓 트레이딩·Starlink·xAI·엔트로픽 Colossus 1 락업 후방. 데이터브릭스 - 2027 IPO 트랙 재확인·$165~175B 신규 라운드 논의·ARR $5.4B +65% YoY (1월 기준). Perplexity $22.6B 밸류·ARR $450~500M·엔비디아·Bezos·소프트뱅크·2028 IPO 타깃. 매크로 - 비상장 AI 시가총액 $2T+·H1 2026 신규 유니콘 90개 (전년 동기 2배 페이스·AI 40+개 절반)·hyperscaler CAPEX 상위 4사 $725B 2026E +77% YoY·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium. 단기 시그널 - 8월 오픈ai S-1 amendment·9월 로드쇼·10월 엔트로픽 로드쇼·2027 데이터브릭스 IPO·커서·머커 후속 라운드.