브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 13일 (월) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 이재명 정부 25% 상호관세 대응 회의 소집·8/1 발효 D-19 협상 급행
- 김정관 통상 방미 즉시 - Lutnick 상무장관 협상 - 자동차·조선·반도체 sector 노출도 최대
- 7/13 SKHYV when-issued 마지막·7/14 SKHY 나스닥 정식 전환 - 원주 캐리트레이드 결제일
- BOK 7/16 25bp 인상 2.75% D-3·수도권 집값·5월 CPI 3.1% 인상 논거 굳혀
- 한화에어로 KAI 지분 12.44% 확대·풍산 인수 시나리오 - 통합 방산 챔피언 셈법 지속
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지표
이재명 정부 대응 회의·25% 상호관세 letter 대응. 트럼프 7/12(토) Truth Social letter로 한국 25% 상호관세 8/1 발효 통보 - 총 23개국 letter 발송에 포함·자동차 25% 별도 sectoral tariff 유지·반도체·조선 sector 노출도 최대·이재명 대통령 7/12 오후 대응 회의 소집·김정관 통상장관 방미 급행 지시 - Lutnick 상무장관·Trade Rep 협상 채널·11월 한미 정상회담 $350B 대미투자 딜 재확인 병행 협의 - '한국 입법이 딜 이행 못 함' 트럼프 명분·완성차·2차전지·조선 sector 자동차 부품·냉연강판·후판 노출 - 현대차·기아 미 8/1 이후 관세 프라이싱 재점검·완성차 미 로컬 프로덕션 확대 시나리오·삼성전자·SK하이닉스 미국 반도체 팹 CAPEX $50B+ 후방 카운터·8월 상원 CLARITY Act·NDAA 병렬 정치 스케줄·한국 코스피 monday open 하락 시나리오·KOSPI 200 선물 7/12 밤 -1.2% 프라이싱·원달러 1,505 상방 시프트 시나리오·MSCI Korea forward P/E 15배 조정 잠재. 단기 시그널 - 7/14 SKHY 정식 전환·7/16 BOK 금정위 25bp 컨센·7/22 SK하이닉스 Q2 OP 64조 컨센·7/23 삼성 Q2 OP 8.6조·7/28~29 FOMC·8/1 상호관세 발효 하드 데드라인. cross-asset - 한국 10y 4.20%·美 10y gap 40bp·MSCI Korea 리레이팅 카운터·한미 금리차 축소 외국인 채권플로 카운터·원달러 1,505 상방 카운터·CDS 스프레드 재확대 잠재.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한화시스템(272210). KAI(047810) 통합 방산 챔피언 셈법 지속 - 한화에어로 KAI 지분 12.44% 확대 확정·기존 11.21% 대비 +1.23%p 추가 매수·한화시스템 향후 6개월 KAI 지분 취득 공시 - 취득 한도 5,000억원·통합 방산 로드맵 - 한화에어로+한화오션+한화시스템 기존 방산 포트폴리오 + KAI 항공기 체계종합 - 글로벌 종합 방산기업 도약·이재명 정부 방산 통폐합 로드맵 결합·풍산(103140) 인수 시나리오 재부상 - 김동관式 방산 퍼즐·NATO 5% GDP 2035 후방·K-방산 수출 파이프라인 폴란드·루마니아·UAE·이집트 다변화·한화에어로 K9·천무·레드백·K-11·다중발사로켓 라인업·한화시스템 K-KDX·이지스·전자전 시스템·KAI KF-21·수리온·LAH·FA-50·항공기 체계종합 커버·2H 2026 KAI 지분 15% 상한 근접 시나리오·공동 지주회사·합병 시나리오 대두·이재명 정부 방산 통폐합·수출 채널 단일화 로드맵. 단기 시그널 - 3Q KAI 지분 15% 근접·4Q 공동 지주회사 시나리오·2027 방산 통폐합 로드맵·NATO 5% GDP 캐파 발주. 매크로 - 방산 sector forward P/E 22배 sector premium·MSCI Korea 방산 편입 sector 리레이팅·NATO 5% GDP 2035 후방·private 방산 시가총액 $200B+ 카운터·hyperscaler CapEx $725B 후방 커스텀 실리콘 카운터 커버.
미국 마켓
- JP모건 7/14 개장 전 Q2 컨센 EPS $5.59 +12.7% YoY·매출 $51.09B - 6월 CPI 동시 발표
- 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96% YoY·MoM -0.1% 5월 +0.5% 이후 하방 반전 컨센
- 4대 은행 러시 7/14~15 - 골드만삭스·C·웰스파고·뱅크오브아메리카 트레이딩 매출·NIM Fed 인하 경로 후방
- S&P 7,575.39 신고가 근방·메타 주간 +15% 2024 이래 최고·엔비디아 $210.96 +4%
- Trump 상호관세 letter 23개국 8/1 발효 확정·SCOTUS IEEPA 판결 후 관세 재구성 로직
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금융·은행
JP모건(JP모건)·웰스파고(웰스파고)·씨티그룹(C)·뱅크오브아메리카(뱅크오브아메리카)·골드만삭스(골드만삭스). 7/14~15 4대 은행+골드만삭스 Q2 어닝 러시 개막 - JP모건 7/14 개장 전·컨센 EPS $5.59 +12.7% YoY·매출 $51.09B +13% YoY 상향 조정 - 직전 컨센 EPS $5.49·매출 $48.7B에서 재상향·옵션 마켓 4.4% 임플라이드 무브 프라이싱·골드만삭스 6.0%·씨티 5.5%·Wells 5.5%·뱅크오브아메리카 4.5% 옵션 무브 프라이싱·NIM(net interest margin) 최중요 지표 - Fed 인하 경로 불확실 backdrop·JP모건 트레이딩 매출 Q1 사상 최고 $11.6B 유지 여부 관건·투자은행 IB 매출 Q1 골드만삭스 +48% 후 재상승 트렌드·씨티 컨센 소폭 상향 3개월 조정·Wells 컨센 -1% 조정 마진 압축 자산 캡 해제 후 확장 페이스·소비대출 delinquency·C&I 대출 성장 컨센·주주환원 - 배당 CCAR 스트레스 테스트 통과 후 강화 시나리오·6월 CPI 동시 발표 - 컨센 헤드라인 3.96% YoY vs 5월 4.2%·MoM -0.1% 5월 +0.5% 이후 하방 반전 컨센·core 2.9% YoY·관세 pass-through 시그널 첫 확인·7/28~29 FOMC 2주 전 마지막 인플레 확인·crypto 관련 - GENIUS Act 7/18 규정 마감 후 스테이블코인 커스터디 채널 논의 병행. 단기 시그널 - 7/14 CPI + 4대 은행 개장 전·7/15 뱅크오브아메리카 + 블랙록 + PPI·7/16 MS 개장 전·7/17 지역은행 러시·7/28~29 FOMC·7/31 애플 FQ3·8/1 상호관세 발효. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 70.1%·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·10y 4.56%·2y 4.15%·yield curve 40bp+ steepening·delinquency rate 3.4% cycle-high·commercial real estate exposure 재점검.
지표
Trump 상호관세 letter 23개국 확정 - 8/1 발효 하드 데드라인. Trump 7/12(토) Truth Social letter 23개국 발송 완료 - EU 30%·멕시코 30%·캐나다 35%·브라질 50%·일본 25%·필리핀·인도네시아·태국 개별 letter·주요 노출 sector - 자동차 25% 별도 sectoral tariff·와인·항공·상호 서비스 세·SCOTUS IEEPA 근거 무효 판결 후 재구성 로직·기존 9~10% 관세 레짐 재조립 트랙·EU 보복관세 시나리오 자동차·와인·항공 카운터 준비·시장 반응 - S&P 7,575.39 +0.42% 신고가 근방·10y 4.56% 매파 뉴트럴 프라이싱 유지·달러 인덱스 100.887 -0.24% 약세·VIX 17.65 -4.13% 저변동 - 시장 관세 letters 이미 부분 소화·8/1 발효 시 관세 실효세율 15%p 상승 시나리오·Q3 GDP -0.5%p 헤드윈드 컨센·CPI 3.96%→4.2%대 재점화 리스크·기업 실적 가이던스 관세 시나리오 반영 정도 관건·자동차·항공·소비 sector 노출도 최대·포드·GM·보잉·Delta 8/1 이후 유닛 이코노믹스 재점검·에너지·방산 sector 상방 카운터 - 관세 프리미엄 sector 로테이션. 단기 시그널 - EU·캐나다 개별 letter 후속·7/14 6월 CPI 관세 pass-through 시그널·7/28~29 FOMC 관세 시나리오 반영·8/1 발효 확정 vs 이연 협상·EU 보복관세 자동차·와인·항공·EU AI Act 8/2 발효. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 70.1%·10y 4.56%·bank sector forward P/E 12배·S&P forward P/E 22배 +1σ premium.
지표
지수·매크로. S&P 500 7/11 종가 7,575.39 +0.42% 사상 최고가 근방 - 주간 +1% 상승 - 4주 연속 위클리 그린·나스닥 26,281.61 +0.29%·다우 52,637.01 +0.29% 동조·엔비디아 $210.96 +4.0% Rubin 로드맵·메타 +6% 주간 +15% 2024 이래 최고 - Iris ASIC + 메타 Compute 클라우드 재평가·브로드컴 $399.97 - 메타 3nm 팹 앵커·마이크론 $979.30 - 마이크론 이익률 80%+ 후방·SOX +0.9% - custom silicon TAM 재편 지속·러셀 2000 -0.40% 소형주 언더퍼폼·10년물 4.56% - 5월 이후 고점서 소폭 하강·2년물 4.15%·달러 인덱스 100.887 -0.24% 약세·VIX 17.65 -4.13% 저변동·WTI $71.20~71.93 이란 협상 시나리오 카운터·Brent $73~74·gold $4,135.40 +1.2%·6월 FOMC 미니츠 후속 7/28~29 FOMC CME FedWatch 70.1% 동결 확정 - 4연속 홀드·EPS revision breadth +2%p 상향·Q2 EPS +22% YoY 컨센. 단기 시그널 - 7/14 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96% YoY·MoM -0.1% 반전·core 2.9% YoY·JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 4대 은행 개장 전·7/15 골드만삭스 + 뱅크오브아메리카 + 블랙록·7/16 MS·TSMC Q2·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC·7/31 애플 FQ3·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2. cross-asset - S&P forward P/E 22배 +1σ premium·earnings yield 4.5%·10y gap 유지·gold $4,135 신고가 근방·silver 상방·WTI/Brent 이란 협상 시나리오 유가 프리미엄 하단·guidance 하향 비율 5년 저점.
원자재·크립토
- CLARITY Act 상원 7/13 재개·8/7 데드라인·60vote 필리버스터 3중 이슈 정면
- BTC $64,111 주간 +2.9%·spot BTC ETF 3일 누적 +$510M 회복 반전 마일스톤
- WTI $72/bbl 5%+ 스파이크·이란 재긴장·호르무즈 리스크 프리미엄 재점화
- Gold $4,108 주간 -1.5% 조정·PBoC 6월 14.93t 20개월 연속 매수·연말 $4,500 컨센
- Copper $6.26/lb 반등·중국 TC/RC $0/t 사상 저점 유지·hyperscaler CapEx 후방
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크립토
CLARITY Act 상원 재개 7/13·GENIUS 규정 7/18·spot ETF 회복 반전. Digital Asset Market CLARITY Act 상원 리세스 7/13 재개 - 3주 사용 가능 기간·8월 상원 리세스 8/7 데드라인·상원 캘린더 423번 안건·60vote 필리버스터 임계 - 민주당 7~9표 필요·3중 이슈 잔존 - 이해상충·DeFi/AML·스테이블코인 이자·코인베이스 USDC 리워드 $1.35B ARR - GENIUS Act 이자 금지 조항 우회 논쟁·GENIUS Act 규정 7/18 마감 - 재무부 FinCEN·OFAC NPRM 발행·AML·제재 컴플라이언스·Trump $1.4B 크립토 소득 공개 후 CLARITY 통과 확률 39~50%로 하락·BTC $64,111 주간 +2.9%·spot BTC ETF 3일 누적 +$510M 회복 반전 - 6월 사상 최대 $4B 아웃플로우 이후 마일스톤·7/10 +$90.4M 단일일 유입·spot BTC ETF AUM $135B·스트래티지 매도 카운터 흡수 시그널·사상 최고 $126,080 방어·ETH $1,795 range - 주간 +2.7%·spot ETH ETF 7/10 +$18M 유입·시가총액 $233B·글로벌 ETH 공급 30% 스테이킹(~35.8M ETH)·Glamsterdam 업그레이드 로드맵 - 78.6% 가스 감축·10x 처리량 10K TPS·SOL $78.00 지지 테스트·XRP $1.10 range·ETF 10주 연속 유입 지속. 단기 시그널 - 7/13 상원 재개·7/14 CLARITY 초안·7/18 GENIUS 규정 마감·7/28~29 FOMC 동결 70% 컨센·8/7 CLARITY 데드라인·연말 $80K 컨센 회복. 매크로 - spot ETF AUM $135B·stablecoin 시가총액 $312B·USDT dominance 8.54%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.887·실질금리 200bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
에너지
원유 주간 +3.5% 강세·WTI $72 재점화·호르무즈 리스크 프리미엄 잔존. WTI $71.20~72.11/bbl 주간 +3.5%·주말 스파이크 5%+ - 이란-미 부분 협상 지속 vs 호르무즈 통항 회복 지연·2/28 이후 대부분 봉쇄 지속·6월 MOU 재개 협의 무진전·CENTCOM 이란 방공·해안 레이더·대함미사일 연속 타격·트럼프 재폭격 시나리오 dual-track·이란 FM Araqchi 파키스탄·터키·오만 외교 7/9 확대·Brent $73~74 주간 +3.5% 동조·supply premium $8~10/bbl 재프라이싱·OPEC+ 8월 증산 확정 - 호르무즈 리스크 프리미엄이 상쇄·UAE 사상 최대 생산 지속·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 지속·Henry Hub $3.01/MMBtu -6% 6주 저점 유지·Freeport 셰니어 7/10 프리트리트먼트·리크액션 시설 정비 개시 8월 말까지 - 피드가스 수요 축소·저장 빌드 61 bcf vs 5년 평균 51 bcf·셰니어 피드가스 YTD 18.1 Bcf/d +19% YoY 강세 backdrop 완화·2026 평균 $3.70 컨센 하향 조정 리스크·시장 Fed 9월 인상 확률 60% 프라이싱 - 인플레 재점화 우려·에탄·프로판 안정·우라늄 spot $85.85/lb·4월 이후 안정 범위. 단기 시그널 - Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·글로벌 SPR 재방출·미국 CPI 7/14 3.96% 컨센·Fed funds 3.50~3.75%·9월 FOMC 매파 vs 비둘기 균형 재조정. 매크로 - Brent $80 저항 재도전 - 리스크 프리미엄 축소 시 $60 하방·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거.
귀금속
금 주간 -1.5% 조정·유가 상승 카운터·PBoC 매수 지속·연말 컨센 $4,500 유지. Gold spot 7/11 17:35 $4,108 -$14 -0.34% - 주간 -1.5% 변동성 큰 한 주 마감·$4,100 상단 지지 - 유가 상승·미-이란 긴장 재고조로 연준 매파 우려 재점화·달러 강세 backdrop·다만 상방 트렌드 유지 - $4,250 저항 다시 테스트·PBoC 6월 14.93t 매수 20개월 연속·2023년 10월 이후 최대 단월·중국 준비금 75.44M troy oz·중국 Q1 순수입 317t - 이전 분기 3배·중앙은행 서베이 95% 2026 매수 확대 응답·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·HSBC 컨센 하향 예외·debasement trade 재개 시나리오·Silver 7/11 $59.70 -$0.31 -0.52%·$60 저항 - 산업 수요 반도체·태양광 CAPEX baseline 유지·gold/silver 비율 69배 안정·Platinum $1,631.80 +0.1% - autocatalyst·수소연료전지·자동차 촉매·Palladium $1,275~1,299 +2.33% 반등 - autocatalyst 수요 회복 신호·미 국채 10년 4.56% 유지 - 실질금리 200bp 카운터. 단기 시그널 - 7/14 CPI 3.96% 컨센·FOMC 미니츠 후속·PBoC 매수 지속 여부·유가 지속 시 인플레 재점화·9월 Fed funds 인상 60% 프라이싱·연말 $4,500 컨센 유지. cross-asset - gold vs S&P 상관관계 -0.3·debasement trade 재점화·실질금리 200bp 카운터·bond curve 5y5y forward 강세·DXY 100.887 -0.24%.
산업금속
구리 반등·니켈 인니 RKAB 확정·리튬 GFEX 오버시즈 개방. 구리 COMEX 7/11 $6.26/lb·LME 3M $13,795/t 반등 - 주 초반 손실 만회·중국 스멜터 TC/RC 벤치마크 $0/tonne 사상 저점 확정·Grasberg·Kamoa-Kakula 2025 공급 제약 잔존·골드만삭스·S&P 118kt 서플러스 2026 전망·중동 황산 shortage 여파·hyperscaler CapEx 상위 4사 $725B 후방 전선 CAPEX·풍력·태양광 후방 유지·니켈 LME 3M $16,655/t +0.30%·인도네시아 6/30 2026 RKAB 광석 쿼터 260Mt 월마트 확정 - 종전 379Mt 대비 -31% 공급 타이트닝 트리거·EV·스테인레스 수요 카운터·추가 쿼터 신청 7/1~31 스멜터 캐파 연동·인니 배터리 프로세싱 세제 완화 병행·6월 -14% MoM 조정 후 안정·알루미늄 LME 3M $3,175/t -1.06% 조정·기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·리튬 탄산 158,501 CNY/t -3.54% - GFEX 오버시즈 개방 헤징 압력·6/29 저점 151,750 반등 후 조정·글로벌 $23.33/kg·중국 VAT 리베이트 배터리 감축 4/1 이후 rally backdrop·코발트 $56,290/t YoY +68.86% 유지·DRC 쿼터 타이트·희토류 NdPr ¥748,700/t YoY +29% - 중국 수출통제 vs 美 국방 비축·인도 REE 재개발·철광석 $105.14/t 1월 이후 최고·HRC 스틸 $1,171/t. 단기 시그널 - 구리 $14,000 상단 재도전·니켈 $18,000 재테스트·리튬 CNY 200K 회복·REE 미국 국방 비축 발주. 매크로 - 산업금속 sector 자재 인플레이션 backdrop·hyperscaler CapEx $725B 후방·EV·배터리 TAM 재점검.
유니콘·프리IPO
- Physical AI 3파 부상·Figure AI $39B 18개월 +1,300%·Physical Intelligence $11B+ 협상
- 데이터브릭스 $100B 밸류 9개월간 +$38B·2027 IPO 타깃·머커 $20B 라운드 클로징
- 오픈ai 9월·엔트로픽 10월 S-1 IPO 트랙·양대 프론티어 상장 로드맵 병렬
- 안두릴 $61B·Shield AI $12.7B·Blue Origin 라운드 검토·NATO 5% GDP 2035 후방
- H1 2026 신규 유니콘 90개·AI 카테고리 절반 이상 점유·Sarvam AI 인도 첫 AI 유니콘
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엔터프라이즈 SW
Physical AI 3파 부상·Figure AI $39B·Physical Intelligence $11B+·CarbonSix. Figure AI(비상장) 밸류 $39B 도달 - 18개월 +1,300% 급성장·상위 20 유니콘 편입·humanoid robotics 카테고리 리더·BMW·Otis·GEODIS·SR·UPS 파일럿·자체 F.03 헬릭스 파운데이션 모델·Physical Intelligence(비상장) 라운드 협의 지속 $11B+ - a16z·Thrive Capital·Lux Capital·pi-0.5 모델 오픈소스·아마존·토요타 Research·Sequoia 백트·CarbonSix(비상장) 초기 Physical AI 스타트업 신규 진입·Tripo AI 3D generation·Rhoda AI 헬스케어 로봇·Sarvam AI 7월 $234M $1.5B 인도 첫 AI 유니콘·Sarvam-M1 인도 언어 LLM·1440 Sports·Kepler Humanoid·Field AI 병렬·Skydio(비상장) - 4/28 $110M $4.4B - 국방·소방·경찰 드론 자율 비행·H1 2026 신규 유니콘 90개 - AI 카테고리 절반 이상 점유·Physical AI + Foundation Model + Enterprise SW 3분화·메타 Superintelligence Group 스카우트 - 8자리 사이닝 압박 재점화·훈련 데이터 TAM $50B+·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출. 단기 시그널 - Figure AI 후속 라운드·Physical Intelligence 클로징·Sarvam 2H 확장·8090 파이프라인·humanoid robotics IPO 파이프라인. 매크로 - private AI 시가총액 $2T+·hyperscaler CapEx 상위 4사 $725B 2026 컨센 +77% YoY·오픈웨이트 vs 클로즈 프론티어 분화·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스 $100B·머커 $20B·8090 $135M Series A·엔터프라이즈 SW 재프라이싱. 데이터브릭스(비상장) $100B 밸류에이션 도달 - 9개월간 $62B → $100B, +$38B 상승 - 유니콘 보드 6위 진입·매출 러런레이트 $6.9B +80% YoY·CEO Ghodsi '2026 IPO 최악' - 2027 타깃 유지·엔터프라이즈 AI 데이터 플랫폼 카테고리 리더·스노우플레이크 카운터 지속·MosaicML 통합·Lakehouse 아키텍처 앵커·머커(비상장) $500M 라운드 $20B 밸류 협상 확정 단계 - 9개월 전 밸류 대비 2배·Deeptune 인수 7/9 확정 - a16z 백트 RL 환경 스타트업·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·ARR $2B 12개월 2배·테슬라·프론티어 랩·마그니피센트 세븐 고객·Scale AI 메타 편입 이후 독립 대안·창업자 Foody·Hiremath·Midha 3인 $4.3B 각각 몸값·8090 Solutions $135M Series A 병렬·Ollama Series B $65M·커서 $9B·Perplexity $18B·Glean $7.2B·Harvey $3B·Sierra $10B·Applied Intuition $15B·엔터프라이즈 SW·에이전트 스택 재편. 단기 시그널 - 데이터브릭스 2027 IPO 로드쇼·머커 라운드 클로징·커서 후속·8090 파이프라인 확장·스노우플레이크 카운터 강화. 매크로 - AI 훈련 데이터 TAM $50B+·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·비상장 AI 시가총액 $2T+·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium.
엔터프라이즈 SW
오픈ai·엔트로픽 - 9월 컨피덴셜 S-1 트랙·양대 프론티어 IPO 로드쇼 병렬. 오픈ai 컨피덴셜 S-1 IPO 9월 데뷔 목표 - $730~850B 밸류·Goldman·모건스탠리 인수단 확정·직전 프라이빗 라운드 $852B post-money·3월 매출 러런레이트 $24B - 월 매출 $2B·SEC 리뷰 프로세스 통상 4~6개월·시장 여건에 따라 2027 이연 옵션 잔존·엔트로픽 6/1 컨피덴셜 S-1 filing $965B post-money·Series H $65B 조달 완료 - 아마존 추가 $5B + 마일스톤 $20B·아마존 5GW Trainium 확장·구글/브로드컴 5GW TPU 이중 계약·스페이스X GPU 액세스·엔트로픽 러런레이트 매출 $30B YTD - 25년 말 $9B에서 +233%·2029 $47B·profitability 시나리오·비상장 AI 최대 밸류 재확정·양사 동시 상장 시나리오·5% 미 정부 스테이크 제안 - 밸류 $42.6B·Sam Altman Fortune 인터뷰 '새 세계 질서' 발언·Softbank·마이크로소프트 스테이크 정리 준비·오픈ai vs 엔트로픽 매출 재편·GPT-5.6 Sol·Terra·Luna GA·클로드 Sonnet 5·Fable 5·Opus 4.8 프론티어. 단기 시그널 - 오픈ai S-1 로드쇼·엔트로픽 10월 로드쇼·SEC 코멘트 사이클·프리IPO 라운드 클로징·11월 오픈ai 프라이싱. 매크로 - 프론티어 AI 4파 IPO 트랙·비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·스페이스X·SK하이닉스 ADR 이후 최대 IPO 파이프라인·hyperscaler CapEx $725B 후방·글로벌 IPO 파이프라인 재점화.
우주·모빌리티·방산
안두릴·Shield AI·Blue Origin·Skydio 방산 유니콘 재프라이싱. 안두릴(비상장) - 5월 Series H $5B 완료 $61B post-money 확정·2025 매출 $2.2B 공개·美 육군 엔터프라이즈 계약 10년 $20B 한도 승계·CEO Palmer Luckey 2H 2026 IPO 시나리오 선호 - Fury CCA 프로그램 Shield AI Autonomy 스택 통합 비행 2월·Shield AI(비상장) - 3월 Series G $1.5B + 우선주 $500M = $2B $12.7B post-money·안두릴 Fury 자율비행 검증 완료·Waymo(비상장) - 2월 Series D $16B $126B - 자율주행 사상 최대 라운드·연 1,500만 트립·런던·도쿄 20+ 신도시 확장·Blue Origin(비상장) - 5월 FT 보도 25년 만 첫 외부 조달 검토·5/29 New Glenn 발사 폭발 사고 후 밸류에이션 리스크·스페이스X 상장(6/12 $2.3T 시총) 후 우주 유니콘 대체 순위 재편·Skydio(비상장) - 4/28 $110M $4.4B - 국방·소방·경찰 드론 자율 비행 카테고리·Saronic $9.25B·Vast $20B·Relativity Space $4.2B 병행. 단기 시그널 - 안두릴 2H 2026 IPO 시나리오·Shield AI 미공군 통합·Blue Origin 라운드 협의·Skydio 파이프라인 확장. 매크로 - 방산 sector NATO 5% GDP 2035 후방·private 방산 시가총액 $200B+·hyperscaler CapEx $725B 후방 지속·custom silicon 재편.
핀테크
Circle OCC 내셔널 트러스트 은행 인가·스트라이프 $159B·Ramp $44B·Ripple $40B 핀테크 4파. Circle 7/10 OCC 내셔널 트러스트 은행 인가 확정 - 'Circle National Trust' 설립 - 스테이블코인 발행자 최초 미 연방 감독 은행·USDC $73B 유통 준비금 자체 관리 가능·기존 3자 커스터디(BNY Mellon 등) 의존 축소·규제·컴플라이언스 프리미엄 재확정·CRCL 상장 이후 스테이블코인 발행자 은행화 첫 케이스·스트라이프(비상장) 최신 tender $159B - 2025 $91.5B 대비 +74% YoY·Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·Polymarket 2026 IPO 확률 7%·CEO Collison 'no rush' 유지·Ramp $44B - 6/4 $750M·ICONIQ·GIC·Ontario Teachers'·ARR $1.5B 2배 성장·FCF 흑자·연말 IPO-ready·Mercury $5.2B - 5월 Series D $200M·TCV 리드·OCC 풀 차터·ARR $650M Q3·Ripple $40B - 7/6 룩셈부르크 CSSF MiCA CASP 승인·EEA 30개국 크립토·스테이블코인 자유 이동·Open USD 컨소시엄 6/30 출범 앵커·Fireblocks $8B·Plaid $13.5B·Revolut $75B tender·Sequoia $56M·Checkout.com $12B·Gusto $10B·CLARITY Act 7/13 재개. 단기 시그널 - 스트라이프 S-1·Ramp 연말 S-1·Kraken 재개 시그널·Ripple RLUSD 유럽·미국 발행·Open USD 프로토콜 표준·GENIUS Act 7/18 규정 마감. 매크로 - 핀테크 sector forward EV/매출 12배·스테이블코인 시가총액 $312B·에이전트 AI 결제 TAM $500B+·GENIUS·CLARITY Act 후속.