브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 13일 (월) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 6,806.93 -8.95% 블랙먼데이·5월 6일 이후 두 달 만에 7,000선 붕괴·서킷브레이커 발동
- SK하이닉스 1,845,000원 -15.37% 2백만원선 붕괴 - 한국투자증권 Q2 OP 60.4조 컨센 65조 8% 하향 피크아웃 시각
- 삼성전자 254,500원 -10.70%·시총 1위 SK하이닉스에 내주·서킷브레이커+매도 사이드카 동시 발동
- 외국인+기관 2.8조원 순매도 - 원달러 17년 고점 개장·미·이란 호르무즈 무력 충돌 원유 급등 카운터
- SK스퀘어 -12.92%·삼성전기 -14.58%·삼성생명 -6.46%·현대차 -1.20%·자동차·2차전지 상대적 방어
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지표
KOSPI 블랙먼데이·8.95% 붕락으로 6,806.93 마감. 코스피 지수 전 거래일 대비 669.01포인트(8.95%) 하락 - 지난 5월 6일 사상 최초 7,000선 돌파 이후 두 달 만에 붕괴·오후 서킷브레이커 발동(1단계 20분 매매거래 중단)·오전에는 매도 사이드카 선행 발동·올해 들어 7번째 서킷브레이커·시가총액 약 328B$ 증발. 반도체 대형주가 낙폭 견인 - 삼성전자 254,500원 -10.70%·SK하이닉스 1,845,000원 -15.37% 2백만원 붕괴·SK스퀘어 -12.92%·삼성전기 -14.58%·삼성생명 -6.46%. 자동차·2차전지 상대 방어 - 현대차 -1.20%·기아·현대모비스 지수 대비 아웃퍼폼. 외국인+기관 동반 2.8조원 순매도 - 외국인 KOSPI 순매도 2.25조원(약 1.5B$)·기관 5,727억원. 트리거 - 한국투자증권 SK하이닉스 Q2 OP 60.4조원 전망 컨센 65조 대비 8% 하향 페이퍼·SKHY 나스닥 상장 후 원주 캐리트레이드 차익실현·美·이란 호르무즈 무력 충돌 원유 급등·원달러 17년 고점 개장 리스크오프. 매크로 렌즈 - 한국 10y 4.20%·美 10y gap 40bp·MSCI Korea forward P/E 15배 리레이팅 카운터·외국인 채권플로 회전 카운터·8/1 상호관세 발효 D-19 지정학 리스크 병렬·BOK 7/16 25bp 인상 25bp 컨센 유지·정책 대응 기대·이재명 정부 자사주 매입·시장안정화조치 발동 검토 시나리오·저평가 리레이팅 명분과 피크아웃 셈법 상호 상쇄. 단기 시그널 - 7/14 SKHY 나스닥 정식 전환·7/16 BOK 금정위·7/22 SK하이닉스 Q2 실적 발표·7/23 삼성전자 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 상호관세 발효 하드 데드라인. cross-asset - 한국 CDS 스프레드 재확대·MSCI EM 자금 아웃플로 카운터·달러/원 1,510 상방 시프트 시나리오·원자재 리스크 프리미엄 리레이팅.
반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). 반도체 대형주 피크아웃 셈법 재부상 - 한국투자증권 SK하이닉스 Q2 영업이익 60.4조원 전망 페이퍼·시장 컨센서스 65조원 대비 약 8% 하향·HBM3E 프리미엄 marginally 하락 시나리오·2H 2026 HBM4 first-mover 소구가 있으나 재고 조정 국면 진입 우려·SK하이닉스 종가 1,845,000원 -15.37% 2백만원 지지선 붕괴·시총 1,342조원·시총 1위 재탈환. 삼성전자 종가 254,500원 -10.70%·시총 1,516조원·시총 1위 SK하이닉스에 이양·HBM4 first-mover 평택 P3 가동 앞두고 차익실현 매물 집중·7/23 Q2 컨센 OP 8.6조 앞두고 대응 매매·SKHY 나스닥 정식 전환 D-1 원주 캐리트레이드 결제 - $26.5B 조달·글로벌 ADR 로테이션 셀프 매도 압력. 매크로 - 반도체 sector forward P/E 22배 sector premium 조정 잠재·hyperscaler CapEx 2026E $725B 카운터·SK하이닉스·삼성전자 HBM 파이프라인 강도·엔비디아 Vera Rubin 최우선 공급 유지·MSCI Korea 반도체 비중 리레이팅 카운터·2H 2026 HBM4 채택 커브. 단기 시그널 - 7/14 SKHY 나스닥 정식 전환·7/22 SK하이닉스 Q2 발표·7/23 삼성전자 Q2·8월 HBM4 양산 램프업 확인·9월 엔비디아 판정 후속·4Q HBM4 가격 확정.
미국 마켓
- 글로벌 반도체 셀오프 - 마이크론 프리마켓 -6.16%·SNDK -7.09%·SKHY ADR -10.4%·나스닥 선물 -1.07%
- 한국투자증권 SK하이닉스 Q2 OP 컨센 8% 하향·메모리 피크아웃 스필오버 - 나스닥 프리마켓 방어전
- Q2 어닝 시즌 개막 - 7/14 JP모건·웰스파고·C·골드만삭스·뱅크오브아메리카 컨센 EPS +12.7%·S&P 500 Q2 EPS 컨센 +23% YoY
- 7/14 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96%·core 2.9%·관세 pass-through 첫 확인·7/28~29 FOMC 인풋
- Kevin Warsh 신임 Fed 의장 첫 상원 청문회 7/14 오후·美·이란 호르무즈 무력 충돌 지속·WTI $72+
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반도체
반도체 셀오프 글로벌 확산 - 나스닥 프리마켓 -1.07%. 마이크론(마이크론) 프리마켓 -6.16%·Sandisk(SNDK) -7.09%·SK Hynix ADR(SKHY) -10.4%·엔비디아(엔비디아)·AMD·브로드컴 동조 하락·한국투자증권 SK하이닉스 Q2 영업이익 60.4조원 전망 페이퍼 - 시장 컨센 65조 대비 8% 하향 - HBM3E 프리미엄 marginally 하락 시나리오·2H 2026 재고 조정 국면 진입 우려·SKHY 나스닥 데뷔 7/10 +13% 후 원주 캐리트레이드 결제 프레셔·KOSPI 서킷브레이커 -8.95% 셀프 반사·글로벌 메모리 sector $1T+ 시가총액 조정 사이클 진입 시나리오. 매크로 후방 - hyperscaler CapEx 2026E $725B 유지·엔비디아 Vera Rubin 양산 스케줄 온트랙·아마존·구글·마이크로소프트·메타 CapEx 가이던스 4Q 재확인 여부 결정적·custom silicon(메타 Iris·구글 TPU·아마존 Trainium 3) 채택 곡선 유지·sector rotation 방어주·유틸리티·에너지·헬스케어 카운터. 단기 시그널 - 7/14 CPI + 4대 은행 개장 전·7/22 SK하이닉스 Q2·7/23 삼성전자 Q2·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·메타·8/26 엔비디아 Q2·9월 HBM4 양산 램프업 확인. cross-asset - sector forward P/E 조정·SOX 지수 -2%대 시나리오·earnings yield 5.3%·10y 4.56% gap 유지·VIX 17.65 스파이크 준비·달러 인덱스 100.9 강세 시프트 원화 카운터.
금융·은행
Q2 어닝 시즌 개막 - 7/14 4대 은행+골드만삭스 러시. JP모건(JP모건)·웰스파고(웰스파고)·씨티그룹(C)·뱅크오브아메리카(뱅크오브아메리카)·골드만삭스(골드만삭스) 7/14 개장 전 Q2 실적 발표 - JP모건 컨센 EPS $5.59 +12.7% YoY·매출 $51.09B +13% YoY·옵션 마켓 4.4% 임플라이드 무브·골드만삭스 6.0%·씨티 5.5%·Wells 5.5%·뱅크오브아메리카 4.5%·S&P 500 28개 기업 이번주 발표·평균 Q2 EPS +23% YoY 컨센·JP모건 트레이딩 매출 Q1 사상 최고 $11.6B 유지 관건·투자은행 IB Q1 골드만삭스 +48% 후 재상승 트렌드·NIM(net interest margin) Fed 인하 경로 불확실 backdrop·CCAR 스트레스 테스트 통과 후 주주환원 강화 시나리오. 매크로 인풋 - 7/14 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96% YoY vs 5월 4.2%·MoM -0.1% 5월 +0.5% 이후 하방 반전·core 2.9% YoY·관세 pass-through 시그널 첫 확인 - 8/1 상호관세 발효 D-19 backdrop·Kevin Warsh 신임 Fed 의장 첫 상원 청문회 7/14 오후·정책 스탠스 관건. 단기 시그널 - 7/14 CPI + 4대 은행 개장 전·7/15 골드만삭스 + 블랙록 + PPI·7/16 MS·TSMC Q2·7/17 지역은행 러시·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC·7/31 애플 FQ3·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 70%대·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·10y 4.56%·2y 4.15%·yield curve 40bp+ steepening·delinquency rate 3.4% cycle-high·commercial real estate exposure 재점검.
원자재·크립토
- WTI $74.20 아시아 세션 5%+ 스파이크·美 대이란 재공습·호르무즈 리스크 프리미엄 +$10/bbl 재프라이싱
- Gold $4,050 -1%+ 조정·safe-haven 달러 강세 카운터·실질금리 200bp 유지·연말 $4,500 컨센
- BTC $63,000 리스크오프 조정·KOSPI 서킷브레이커 셀프 반사·안전자산 회귀 시나리오
- CLARITY Act 상원 재개·GENIUS 규정 7/18 마감·spot BTC ETF 매수 흐름 리스크오프 카운터
- Brent $77~78 재프라이싱·OPEC+ 8월 증산 지속·엑손모빌·셰브런·코노코필립스 에너지 sector 로테이션
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP 리스크오프 조정 - 美-이란 재긴장 안전자산 회귀. 비트코인(BTC) 7/13 $63,000 range 리스크오프 조정 - 美 대이란 재공습·호르무즈 리스크 프리미엄 재점화로 위험자산 아웃플로우·KOSPI 서킷브레이커 -8.95% Black Monday 셀프 반사·spot BTC ETF 지난주 3일 누적 +$510M 회복 흐름 대비 조정 진입 시나리오·스트래티지 매도 카운터 흡수 시그널 유지·사상 최고 $126,080 방어 지속·이더리움(ETH) $1,760 range - spot ETH ETF 유입 지속·시가총액 $232B·글로벌 ETH 공급 30% 스테이킹·Glamsterdam 업그레이드 78.6% 가스 감축 로드맵 재확인·솔라나(SOL) $76~78 지지 테스트·SOL ETF 7월 매영업일 유입·리플(XRP) $1.08~1.10 range·XRP ETF 10주 연속 유입·EU MiCA 컴플라이언스 지속. 정책 - Digital Asset Market CLARITY Act 상원 7/13 리세스 재개 D-Day - 3주 사용 가능 기간·8/7 상원 리세스 데드라인 D-25·60vote 필리버스터 임계 - 민주당 7~9표 필요·3중 이슈 잔존 - 이해상충·DeFi/AML·스테이블코인 이자·GENIUS Act 규정 7/18 마감 - 재무부 FinCEN·OFAC NPRM 발행·Trump $1.4B 크립토 소득 공개 후 CLARITY 통과 확률 39~50% 유지. 단기 시그널 - 7/13 상원 재개·7/14 CLARITY 초안·7/18 GENIUS 규정 마감·7/28~29 FOMC 동결 70% 컨센·8/7 CLARITY 데드라인·연말 $80K 컨센 회복 시나리오. 매크로 - spot BTC ETF AUM $133B·stablecoin 시가총액 $315B·USDT dominance 8.6%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 101.5 강세 시프트·실질금리 200bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
에너지
원유 5%+ 스파이크·美 대이란 재공습·호르무즈 리스크 프리미엄 +$10/bbl 재프라이싱. WTI(CL) 7/13 아시아 세션 $74.20/bbl 5%+ 스파이크 - 美 대이란 재공습 확대·이란 3척 상선 공격 후 CENTCOM 재보복·트럼프 재폭격 dual-track·이란 FM Araqchi 파키스탄·터키·오만 외교 무진전·호르무즈 통항 2/28 이후 봉쇄 지속·리스크 프리미엄 +$10/bbl 재프라이싱·Brent $77~78 동조·주말 스파이크 5%+·OPEC+ 8월 증산 확정 - 호르무즈 리스크 프리미엄이 상쇄·UAE 사상 최대 생산·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 흐름·Henry Hub $3.00/MMBtu -6% 6주 저점 유지·Freeport 셰니어 7/10 프리트리트먼트·리크액션 시설 정비 개시 8월 말까지 - 피드가스 수요 축소·저장 빌드 61 bcf vs 5년 평균 51 bcf·2026 평균 $3.70 컨센 하향 리스크·시장 Fed 9월 인상 확률 60% 프라이싱 - 인플레 재점화 우려·에탄·프로판 안정·우라늄 spot $85.85/lb·4월 이후 안정 범위. 금 - Gold spot 7/13 $4,050 -1%+ 조정·safe-haven 달러 강세 카운터·실질금리 200bp 유지·PBoC 6월 14.93t 20개월 연속 매수·중국 준비금 75.44M troy oz·중국 Q1 순수입 317t·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·debasement trade 재점화 잠재. 산업금속 - 구리 COMEX $6.20/lb·니켈 LME $16,600/t·리튬 158,500 CNY/t·hyperscaler CapEx $725B 후방 전선 CAPEX 유지. 단기 시그널 - Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·미국 CPI 7/14 3.96% 컨센·Fed funds 3.50~3.75%·9월 FOMC 매파 vs 비둘기 균형 재조정. 매크로 - Brent $80 저항 재도전 - 리스크 프리미엄 축소 시 $60 하방·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거·gold vs S&P 상관관계 -0.3·debasement trade 재점화·DXY 101.5 강세.
유니콘·프리IPO
- Prometheus $12B Series B $41B - Bezos·JP모건·블랙록 리드·H1 2026 최대 단일 라운드·총 조달 $18.2B
- Norm $120M Series C $1.2B - Khosla Ventures 리드·AI legal 카테고리 첫 유니콘화
- H1 2026 신규 유니콘 90+개·전년 동기 2배 페이스·AI 카테고리 40+개 절반 이상 점유
- humans& $480M seed $4.5B·Recursive $650M Series A $4.65B·research lab 초기 라운드 거대화
- 오픈ai 9월·엔트로픽 10월 S-1·데이터브릭스 2027 IPO·스페이스X·SKHY ADR 이후 IPO 파이프라인 유지
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엔터프라이즈 SW
Prometheus(비상장) $12B Series B $41B - H1 2026 최대 단일 라운드·Bezos·JP모건·블랙록 리드. Prometheus 7월 Series B $12B 클로징 - post-money $41B·총 조달 $18.2B·H1 2026 최대 단일 라운드·JP모건 Chase·블랙록 리드·Jeff Bezos 공동 창업·엔터프라이즈 AI 인프라 카테고리·프리 IPO 밸류에이션 톱 티어 진입·hyperscaler 라이센스 vs 자체 구축 이중 스택·매출·profitability 미공개 - AI 훈련 인프라 카테고리 초기 라운드 재확장·Recursive(비상장) $650M Series A $4.65B - GV·Greycroft 리드·2025 창업 research lab·humans&(비상장) $480M seed $4.5B - SV Angel·Georges Harik 리드·human-collaborative AI 카테고리·Norm(비상장) $120M Series C $1.2B - Khosla Ventures 리드·AI legal 카테고리 첫 유니콘화·H1 2026 신규 유니콘 90+개 - 전년 동기 2배 페이스·AI 카테고리 40+개 절반 이상 점유·데이터브릭스 $100B 밸류 유지·2027 IPO 타깃·머커 $20B 클로징 단계·커서 $9B·Perplexity $18B·Glean $7.2B·Harvey $3B·Sierra $10B·Applied Intuition $15B·엔터프라이즈 SW·에이전트 스택 재편·프론티어 4파(오픈ai·엔트로픽·구글·메타) IPO 파이프라인 대비 프리IPO 라운드 재프라이싱 사이클. 단기 시그널 - Prometheus 후속 매출 공개·Norm 확장·humans& 첫 프로덕트·H2 2026 유니콘 100+개 페이스·데이터브릭스 2027 로드쇼·머커 클로징. 매크로 - AI 훈련 데이터 TAM $50B+·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium·hyperscaler CapEx 상위 4사 $725B 2026 컨센 +77% YoY.
엔터프라이즈 SW
오픈ai·엔트로픽 - 9월·10월 S-1 IPO 트랙 유지·양대 프론티어 상장 로드맵 병렬. 오픈ai 컨피덴셜 S-1 IPO 9월 데뷔 목표 - $730~850B 밸류·Goldman·모건스탠리 인수단 확정·직전 프라이빗 라운드 $852B post-money·3월 매출 러런레이트 $24B - 월 매출 $2B·자체 공개 $25~33B·GPT-5.6 Sol·Terra·Luna 7/9 GA·ChatGPT 기본 모델 전환·M365 Copilot 우선 채택·SEC 리뷰 프로세스 통상 4~6개월·시장 여건에 따라 2027 이연 옵션 잔존·엔트로픽 6/1 컨피덴셜 S-1 filing $965B post-money·Series H $65B 조달 완료·러런레이트 매출 5월 $47B - 오픈ai 초과 - 자체 매출 리더십 확보·TeraWulf 20년 $19B 리스 켄터키 401MW 확정 - 아마존 5GW Trainium + 구글/브로드컴 5GW TPU 이중 계약 + 401MW 추가·2029 매출 $47B → $70B+ 상향 시나리오·profitability 잠재·비상장 AI 최대 밸류 재확정·양사 동시 상장 시나리오·5% 미 정부 스테이크 제안 - 밸류 $42.6B·Sam Altman Fortune '새 세계 질서' 발언·Softbank·마이크로소프트 스테이크 정리 준비. 단기 시그널 - 오픈ai S-1 로드쇼 - SEC 코멘트 사이클·엔트로픽 10월 로드쇼 개시·프리IPO 라운드 클로징·11월 오픈ai 프라이싱·데이터브릭스 2027 IPO 트랙. 매크로 - 프론티어 AI 4파 IPO 트랙·비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·스페이스X·SK하이닉스 ADR 이후 최대 IPO 파이프라인·hyperscaler CapEx $725B 후방·글로벌 IPO 파이프라인 재점화·KOSPI 블랙먼데이·미·이란 재긴장 지정학 backdrop 하 프리IPO 라운드 방어.