브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 12일 (일) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 7,822.24 +4.32% 8000선 임박 - 삼성전자·SK하이닉스 나란히 신고가
- 삼성전자 286,500원 +6.33%·SK하이닉스 1,859,000원 +11.51% 반도체 슈퍼사이클 재점화
- SK하이닉스 나스닥 SKHY 7/14 정식 전환·SKHYV when-issued 7/13 마지막
- BOK 7/16 25bp 인상 2.75% 컨센 확정·전문가 10명 중 9명 만장일치 예상
- 한화-KAI 통합 방산 챔피언 셈법 지속·이재명 정부 방산 통폐합 로드맵 결합
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지표
지수·매크로·수급. KOSPI 7/11 확정 종가 7,822.24 +324.24포인트 +4.32% - 8,000선 카운트다운 진입·KOSDAQ 동반 강세·반도체 대형주 사상 최고가 랠리로 재점화·삼성전자 286,500원 +6.33% 거래대금 9.78조·SK하이닉스 1,859,000원 +11.51% 거래대금 13.20조 - 양 종목 합산 22.98조로 KOSPI 총 거래대금 60% 육박·수급 반전 - 외국인 SK하이닉스 대거 순매수 전환(7/10 ADR 이벤트 헤지 -1.72조 반대매매)·마이크론 이익률 80% 돌파 backdrop 후방·hyperscaler CapEx $754B 후방 지속·BOK 7/16 금정위 컨센 25bp 인상 2.75% - 전문가 10명 중 9명 만장일치 예상·5월 CPI +3.1% 3월 이후 최고·수도권 집값 상방·연말 3.00% 컨센 - 10월 추가 인상 시나리오 유효·주원 현대경제연구원장만 동결 가능성 소수 의견·USD/KRW 1,500원 안팎 안정. 단기 시그널 - 7/14 SKHY 정식·7/16 BOK 금정위·7/22 SK하이닉스 Q2 컨센 OP 64조·7/23 삼성 Q2 컨센 OP 8.6조·7/24 현대차·기아 합산 매출 81.9조 역대 최대·8/1 상호관세 발효. cross-asset - 한국 10y 4.20%·美 10y gap 40bp 재확장·MSCI Korea forward P/E 15배·바이 사이드카 이후 sector 프리미엄 재구성 지속·한미 금리차 축소 시나리오 외국인 채권플로 유입 트리거.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 7/11 나란히 사상 최고가 경신 - 삼성전자 286,500원 +6.33% 신고가 - HBM4 11.7Gbps 세계 최초 양산 first-mover·평택 P3 라인 본격 가동·마이크론·SK하이닉스 앞선 로드맵·1c DRAM 12H 스택·엔비디아 Vera Rubin 최우선 후보·2월 초도출하 후 누적 매출 $10억 돌파·연말 $100억 목표·SK하이닉스 1,859,000원 +11.51% 신고가 - 7/10 나스닥 ADR 데뷔 종가 $171.41 +15% 시총 $1.27T 진입 후 국내 원주 갭업·SKHYV when-issued 7/13(월) 마지막 거래·7/14(화) SKHY 정식 전환·조달금 $26.5B - HBM4 CAPEX·M15X·용인 클러스터·EUV·인디애나 HBM 팩·엔비디아 Vera Rubin 양산 대비·마이크론 FY3Q 매출 $41.5B QoQ +74% 이익률 80%+ 후방 backdrop·SK하이닉스 Q2 컨센 OP 64조 +589% YoY·이익률 76.5% 컨센·TSMC·엔비디아 웃도는 마진. 단기 시그널 - 7/14 SKHY 정식·7/22 SK 실적·7/23 삼성 Q2·8월 엔비디아 HBM4 발주 확정·9월 Semicon SE HBM4 로드맵. 매크로 - AI 메모리 sector forward P/E 12배 재평가·hyperscaler CapEx $754B 후방 지속·MSCI Korea 반도체 sector premium +25% 재확정·삼성 forward P/E 15배 sector premium 매수 진입 논거·custom silicon TAM vs 범용 메모리 균형 재편·달러 자금 SKHY 유입 원달러 1,500원 안팎 하단 지지.
미국 마켓
- Trump 30% 관세 EU·멕시코 확정 7/12 발표 - 8/1 발효 하드 데드라인
- S&P 7,575.39 신고가 근방·메타 주간 +15% 2024 이래 최고·엔비디아 +4.0% $210.96
- JP모건 Q2 컨센 EPS $5.59 +12.7% YoY·매출 $51.09B +13% - 7/14 개장 전
- 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96% - 7/14 8:30 EDT 동시 발표 macro+earnings
- Delta Q2 컨센 상회 EPS $1.56·FY26 조정 EPS $6.50~7.50 재확인
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지표
Trump 30% 상호관세 EU·멕시코 letter 확정 - 8/1 발효. Trump 7/12(토) Truth Social letter 두 건 공개 - EU 30%·멕시코 30% 8/1 발효·캐나다 35%·브라질 50%·일본 25%·한국 25%·필리핀·인도네시아·태국 개별 letter·총 23개국 letter 발송 완료·EU 향 letter - 자동차 25% 별도 sectoral tariff 유지·EU 보복 시 30%+ 추가·멕시코 letter - 펜타닐 유입 저지 명분·USMCA 종전 협정 상당 부분 무효화·주요 노출 sector - 자동차·와인·항공·상호 서비스 세·SCOTUS IEEPA 근거 무효 판결 후 법적 여지 남아있음·시장 반응 - S&P 7,575.39 +0.42% 신고가 근방·10y 4.56% 매파 뉴트럴 프라이싱 유지·달러 인덱스 100.887 -0.24% 약세·VIX 17.65 -4.13% 저변동 - 시장 관세 letters 이미 부분 소화·8/1 발효 시 관세 실효세율 15%p 상승 시나리오·Q3 GDP -0.5%p 헤드윈드 컨센·CPI 3.96%→4.2%대 재점화 리스크·기업 실적 가이던스 관세 시나리오 반영 정도 관건. 단기 시그널 - 캐나다·인도·아세안 개별 letter 후속·7/14 6월 CPI 관세 pass-through 시그널·7/28~29 FOMC 관세 시나리오 반영·8/1 발효 확정 vs 이연 협상·EU 보복관세 자동차·와인·항공. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 70.1%·10y 4.56%·2y 4.15%·yield curve 40bp+ steepening·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·S&P forward P/E 22배 +1σ premium.
지표
지수·매크로. S&P 500 7/11 종가 7,575.39 +0.42% 사상 최고가 근방 - 주간 +1% 상승 - 4주 연속 위클리 그린·나스닥 26,281.61 +0.29%·다우 52,637.01 +0.29% 동조·엔비디아 $210.96 +4.0% Rubin 로드맵·메타 +6% 주간 +15% 2024 이래 최고 - Iris ASIC + 메타 Compute 클라우드 재평가·브로드컴 $399.97 - 메타 3nm 팹 앵커·마이크론 $979.30 - 마이크론 이익률 80%+ 후방·SOX +0.9% - custom silicon TAM 재편 지속·러셀 2000 -0.40% 소형주 언더퍼폼·10년물 4.56% - 5월 이후 고점서 소폭 하강·2년물 4.15%·달러 인덱스 100.887 -0.24% 약세·VIX 17.65 -4.13% 저변동·WTI $71.20~71.93 이란 협상 시나리오 카운터·Brent $73~74·gold $4,135.40 +1.2%·6월 FOMC 미니츠 후속 7/28~29 FOMC CME FedWatch 70.1% 동결 확정 - 4연속 홀드·EPS revision breadth +2%p 상향·Q2 EPS +22% YoY 컨센. 단기 시그널 - 7/14 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.96% YoY vs 5월 4.2%·core 2.9% YoY·+ JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 4대 은행 개장 전 - Q2 매출 +13% EPS $5.59 컨센·7/15 골드만삭스 + 뱅크오브아메리카 + 블랙록·7/16 MS·TSMC Q2·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC·7/31 애플 FQ3·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2. cross-asset - S&P forward P/E 22배 +1σ premium·earnings yield 4.5%·10y gap 유지·gold $4,135 신고가 근방·silver 상방·WTI/Brent 이란 협상 시나리오 유가 프리미엄 하단·guidance 하향 비율 5년 저점.
금융·은행
JP모건(JP모건)·웰스파고(웰스파고)·씨티그룹(C)·뱅크오브아메리카(뱅크오브아메리카). 7/14 개장 전 4대 은행 Q2 어닝 동시 발표 - 6월 CPI 헤드라인 3.96% 컨센과 겹쳐 macro + earnings 이중 트리거·JP모건 Q2 컨센 EPS $5.59 +12.7% YoY·매출 $51.09B +13% YoY 상향 조정 - 직전 컨센 EPS $5.49·매출 $48.7B에서 재상향·옵션 마켓 4.4% 임플라이드 무브 프라이싱·골드만삭스 6.0%·씨티 5.5%·Wells 5.5%·뱅크오브아메리카 4.5% 옵션 무브 프라이싱·NIM(net interest margin) 최중요 지표 - Fed 인하 경로 불확실 backdrop·JP모건 트레이딩 매출 컨센 재확인 - Q1 사상 최고 $11.6B 유지 여부 관건·투자은행 IB 매출 - Q1 골드만삭스 +48% 이후 재상승 트렌드·씨티 컨센 소폭 상향 3개월 조정·Wells 컨센 -1% 조정 마진 압축 자산 캡 해제 후 확장 페이스·소비대출 delinquency·C&I 대출 성장 컨센·주주환원 - 배당 CCAR 스트레스 테스트 통과 후 강화 시나리오·Fed CCAR 통과 결과 재확정·crypto 관련 - GENIUS Act 7/18 규정 마감 후 스테이블코인 커스터디 채널 논의 병행. 단기 시그널 - 7/14 CPI + 4대 은행 개장 전·7/15 골드만삭스 + 뱅크오브아메리카 + 블랙록·7/16 MS 개장 전·7/17 지역은행 러시·7/28~29 FOMC. 매크로 - Fed funds 3.50~3.75%·CME FedWatch 7/28~29 동결 70.1%·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·10y 4.56%·yield curve 40bp+ steepening·delinquency rate 3.4% cycle-high·commercial real estate exposure 재점검.
원자재·크립토
- BTC $64,157 24h +0.86%·spot BTC+ETH ETF 3일 누적 +$510M 회복 반전
- CLARITY Act 상원 7/13 재개·60vote 필리버스터 3중 이슈·8/7 데드라인 임박
- WTI $71.20~71.93 주간 +3.5% 강세·호르무즈 리스크 프리미엄 잔존·이란 협상 재개 카운터
- Gold $4,108 주간 -1.5% 조정·PBoC 매수 지속·연말 컨센 $4,500 유지
- Copper $6.26/lb 반등·hyperscaler CapEx $725B 후방·중국 TC/RC $0/t 사상 저점 유지
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크립토
크립토 회복 초입·spot ETF 유입 반전·CLARITY Act 상원 재개 대기. BTC $64,157 7/12 12시 스팟 - 24시간 +0.86%·주간 +2.9%·spot BTC ETF 3일 누적 +$510M 회복 - 6월 사상 최대 $4B 아웃플로우 이후 반전 마일스톤·7/10 +$90.4M 단일일 유입·스트래티지 매도 카운터 흡수 시그널·사상 최고 $126,080 방어·ETH $1,795 range - 주간 +2.7%·spot ETH ETF 7/10 +$18M 유입·spot BTC+ETH ETF 합산 순유입 $282M·시가총액 $233B·글로벌 ETH 공급 30% 스테이킹 (~35.8M ETH)·Glamsterdam 업그레이드 로드맵 - 78.6% 가스 감축·10x 처리량 10K TPS·SOL $78.00 지지 테스트 - RSI 50.8·저항 $100~127·XRP $1.10 range $1.09~1.12 - ETF 10주 연속 유입 지속·CLARITY Act 상원 리세스 7/13 재개·Banking + Ag 합동 위원회 신규 초안 7/14 주 예상·7월 4일 서명 타깃 지연·Trump $1.4B 크립토 소득 공개 후 통과 확률 39~50% 하락·GENIUS Act 재무부 FinCEN·OFAC NPRM 발행·AML·제재 컴플라이언스·7/18 시행 규정 마감·spot BTC ETF AUM $135B·코인베이스 +1.5%·스트래티지 -2%·Riot -1%. 단기 시그널 - 7/13 상원 재개·7/14 CLARITY 초안·7/18 GENIUS 규정 마감·7/28~29 FOMC 동결 70% 컨센·8월 잭슨홀·연말 $80K 컨센 회복. 매크로 - spot ETF AUM $135B·stablecoin 시가총액 $312B·USDT dominance 8.54%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.887·실질금리 200bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
귀금속
금 주간 -1.5% 조정·유가 상승 카운터·PBoC 매수 지속·연말 컨센 $4,500 유지. Gold spot 7/11 17:35 $4,108 -$14 -0.34% - 주간 -1.5% 변동성 큰 한 주 마감·$4,100 상단 지지 - 유가 상승·미-이란 긴장 재고조로 연준 매파 우려 재점화·달러 강세 backdrop·다만 상방 트렌드 유지 - $4,250 저항 다시 테스트·PBoC 6월 14.93t 매수 20개월 연속·2023년 10월 이후 최대 단월·중국 준비금 75.44M troy oz·중국 Q1 순수입 317t - 이전 분기 3배·중앙은행 서베이 95% 2026 매수 확대 응답·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·HSBC 컨센 하향 예외·debasement trade 재개 시나리오·Silver 7/11 $59.70 -$0.31 -0.52%·$60 저항 - 산업 수요 반도체·태양광 CAPEX baseline 유지·gold/silver 비율 69배 안정·Platinum $1,631.80 +0.1% - autocatalyst·수소연료전지·자동차 촉매·Palladium $1,275~1,299 +2.33% 반등 - autocatalyst 수요 회복 신호·미 국채 10년 4.56% 유지 - 실질금리 200bp 카운터. 단기 시그널 - 7/14 CPI 3.96% 컨센·FOMC 미니츠 후속·PBoC 매수 지속 여부·유가 지속 시 인플레 재점화·9월 Fed funds 인상 60% 프라이싱·연말 $4,500 컨센 유지. cross-asset - gold vs S&P 상관관계 -0.3·debasement trade 재점화·실질금리 200bp 카운터·bond curve 5y5y forward 강세·DXY 100.887 -0.24%.
에너지
원유 주간 +3.5% 강세·호르무즈 리스크 프리미엄 잔존·시장 Fed 9월 인상 확률 60% 프라이싱. WTI $71.20~71.93/bbl 주간 +3.5% - 이란-미 부분 협상 지속 vs 호르무즈 통항 회복 지연·2/28 이후 대부분 봉쇄 지속·6월 MOU 재개 협의 무진전·CENTCOM 이란 방공·해안 레이더·대함미사일 연속 타격·트럼프 재폭격 시나리오 dual-track·이란 FM Araqchi 파키스탄·터키·오만 외교 7/9 확대·Brent $73~74 주간 +3.5% 동조·supply premium $8~10/bbl 재프라이싱·OPEC+ 8월 증산 확정 - 호르무즈 리스크 프리미엄이 상쇄·UAE 사상 최대 생산 지속·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 지속·Henry Hub $3.01/MMBtu -6% 목요일·6주 저점 유지·Freeport 셰니어 7/10 프리트리트먼트·리크액션 시설 정비 개시 8월 말까지 - 피드가스 수요 축소 촉발·저장 빌드 61 bcf vs 5년 평균 51 bcf·셰니어 피드가스 YTD 18.1 Bcf/d +19% YoY 강세 backdrop 완화·2026 평균 $3.70 컨센 하향 조정 리스크·시장 Fed 9월 인상 확률 60% 프라이싱 - 인플레 재점화 우려·에탄·프로판 안정·우라늄 spot $85.85/lb·4월 이후 안정 범위. 단기 시그널 - Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·글로벌 SPR 재방출·미국 CPI 7/14 3.96% 컨센·Fed funds 3.50~3.75%·9월 FOMC 매파 vs 비둘기 균형 재조정. 매크로 - Brent $80 저항 재도전 - 리스크 프리미엄 축소 시 $60 하방·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거.
산업금속
구리 반등·니켈 인니 RKAB 확정·리튬 GFEX 오버시즈 개방. 구리 COMEX 7/11 $6.26/lb·LME 3M $13,795/t 반등 - 주 초반 손실 만회·중국 스멜터 TC/RC 벤치마크 $0/tonne 사상 저점 확정·Grasberg·Kamoa-Kakula 2025 공급 제약 잔존·골드만삭스·S&P 118kt 서플러스 2026 전망·중동 황산 shortage 여파·hyperscaler CapEx 상위 4사 $725B 후방 전선 CAPEX·풍력·태양광 후방 유지·니켈 LME 3M $16,655/t +0.30%·인도네시아 6/30 2026 RKAB 광석 쿼터 260Mt 월마트 확정 - 종전 379Mt 대비 -31% 공급 타이트닝 트리거·EV·스테인레스 수요 카운터·추가 쿼터 신청 7/1~31 스멜터 캐파 연동·인니 배터리 프로세싱 세제 완화 병행·6월 -14% MoM 조정 후 안정·알루미늄 LME 3M $3,175/t -1.06% 조정·기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·리튬 탄산 158,501 CNY/t -3.54% - GFEX 오버시즈 개방 헤징 압력·6/29 저점 151,750 반등 후 조정·글로벌 $23.33/kg·중국 VAT 리베이트 배터리 감축 4/1 이후 rally backdrop·코발트 $56,290/t YoY +68.86% 유지·DRC 쿼터 타이트·희토류 NdPr ¥748,700/t YoY +29% - 중국 수출통제 vs 美 국방 비축·인도 REE 재개발·철광석 $105.14/t 1월 이후 최고·HRC 스틸 $1,171/t. 단기 시그널 - 구리 $14,000 상단 재도전·니켈 $18,000 재테스트·리튬 CNY 200K 회복·REE 미국 국방 비축 발주. 매크로 - 산업금속 sector 자재 인플레이션 backdrop·hyperscaler CapEx $725B 후방·EV·배터리 TAM 재점검.
유니콘·프리IPO
- 오픈ai 9월 IPO 컨피덴셜 S-1 진행·$730~850B 밸류·Goldman·모건스탠리 인수단
- 엔트로픽 Series H $65B post-money $965B·양대 프론티어 IPO 로드쇼 병렬
- CLARITY Act 상원 7/13 재개·8/7 데드라인·Kraken IPO 재개 시나리오 재점화
- 데이터브릭스 $100B 밸류 - 9개월간 +$38B·2027 IPO 타깃·Ghodsi '2026 최악'
- H1 2026 신규 유니콘 90개·AI 카테고리 절반 이상 점유·Physical AI 3파 부상
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엔터프라이즈 SW
오픈ai·엔트로픽 - 9월 컨피덴셜 S-1 트랙 재확인·양대 프론티어 IPO 로드쇼 병렬. 오픈ai 컨피덴셜 S-1 IPO 9월 데뷔 목표 - $730~850B 밸류·Goldman·모건스탠리 인수단 확정·직전 프라이빗 라운드 $852B post-money·3월 매출 러런레이트 $24B - 월 매출 $2B·SEC 리뷰 프로세스 통상 4~6개월·시장 여건에 따라 2027 이연 옵션 잔존·엔트로픽 6/1 컨피덴셜 S-1 filing $965B post-money·Series H $65B 조달 완료 - 아마존 추가 $5B + 마일스톤 $20B·아마존 5GW Trainium 확장·구글/브로드컴 5GW TPU 이중 계약·스페이스X GPU 액세스·엔트로픽 러런레이트 매출 $30B YTD - 25년 말 $9B에서 +233%·2029 $47B·profitability 시나리오·비상장 AI 최대 밸류 재확정·양사 동시 상장 시나리오·5% 미 정부 스테이크 제안 - 밸류 $42.6B·Sam Altman Fortune 인터뷰 '새 세계 질서' 발언·Softbank·마이크로소프트 스테이크 정리 준비·오픈ai vs 엔트로픽 매출 재편·GPT-5.6 Sol·Terra·Luna GA·클로드 Sonnet 5·Fable 5·Opus 4.8 프론티어·Deployment Company $4B commitment. 단기 시그널 - 오픈ai S-1 로드쇼·엔트로픽 10월 로드쇼·SEC 코멘트 사이클·프리IPO 라운드 클로징·11월 오픈ai 프라이싱. 매크로 - 프론티어 AI 4파 IPO 트랙·비상장 AI 시가총액 $2T+ 진입·스페이스X·SK하이닉스 ADR 이후 최대 IPO 파이프라인·hyperscaler CapEx $725B 후방·글로벌 IPO 파이프라인 재점화.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스 $100B 밸류·머커 $20B·H1 신규 유니콘 90개 - AI 카테고리 절반. 데이터브릭스 $100B 밸류에이션 도달 - 9개월간 $62B → $100B, +$38B 상승 - 유니콘 보드 6위 진입·매출 러런레이트 $6.9B +80% YoY·CEO Ghodsi '2026 IPO 최악' - 2027 타깃 유지·엔터프라이즈 AI 데이터 플랫폼 카테고리 리더·스노우플레이크 카운터 지속·MosaicML 통합·Lakehouse 아키텍처 앵커·머커(비상장) $500M 라운드 $20B 밸류 협상 확정 단계 - 9개월 전 밸류 대비 2배·Deeptune 인수 7/9 확정 - a16z 백트 RL 환경 스타트업·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·ARR $2B 12개월 2배·테슬라·프론티어 랩·마그니피센트 세븐 고객·Scale AI 메타 편입 이후 독립 대안·창업자 Foody·Hiremath·Midha 3인 $4.3B 각각 몸값·8090 Solutions $135M Series A 병렬·Ollama Series B $65M·Physical Intelligence 라운드 협의 지속 $11B+·H1 2026 신규 유니콘 90개 - AI 카테고리 절반 이상 점유·Figure AI $39B 18개월 +1,300% - 상위 20 편입·humanoid robotics 카테고리 리더·CarbonSix·Tripo AI·Rhoda AI Physical AI 3파 부상·Sarvam AI 7월 $234M $1.5B 인도 첫 AI 유니콘. 단기 시그널 - 데이터브릭스 2027 IPO 로드쇼·머커 라운드 클로징·Figure AI 후속·Physical Intelligence 클로징·8090 파이프라인 확장. 매크로 - AI 훈련 데이터 TAM $50B+·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·비상장 AI 시가총액 $2T+·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium.
크립토·Web3
CLARITY Act 상원 7/13 재개·8/7 데드라인·Kraken IPO 재개 시나리오 재점화. Digital Asset Market CLARITY Act 상원 리세스 7/13 재개 - 3주 사용 가능 기간·8월 상원 리세스 8/7 데드라인·상원 캘린더 423번 안건·60vote 필리버스터 임계 - 민주당 7~9표 필요·3중 이슈 잔존 - 이해상충·DeFi/AML·스테이블코인 이자·코인베이스 USDC 리워드 $1.35B ARR - GENIUS Act 이자 금지 조항 우회 논쟁·GENIUS Act 규정 7/18 마감 - 재무부 FinCEN·OFAC NPRM 발행·AML·제재 컴플라이언스·Kraken(비상장) 3월 confidential S-1 IPO 일시 중단 - co-CEO Sethi 재개 시점 미정 - CLARITY 통과 시 재개 시나리오 재점화·Ripple $40B - RLUSD 미국 발행 은행 인가 신청 준비 - Circle 7/10 OCC 내셔널 트러스트 은행 인가 후속·Paxos·Gemini 유사 인가 시나리오·Fireblocks $8B·스트라이프 Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·Open USD 컨소시엄 6/30 출범 앵커·Fireblocks·Anchorage Digital 리스트업 대기·spot BTC ETF 3일 누적 +$510M 회복·8주 아웃플로우 종료·Trump 크립토 소득 $1.4B 공개 후 CLARITY 통과 확률 39~50%로 하락. 단기 시그널 - 7/13 상원 재개·7/18 GENIUS 규정 마감·8/7 CLARITY 데드라인·Kraken S-1 재개·Ripple RLUSD 은행 인가. 매크로 - 스테이블코인 시가총액 $312B·GENIUS Act 규제 명확성·핀테크 sector forward EV/매출 12배·on-chain 결제 TAM $500B+.
우주·모빌리티·방산
안두릴·Shield AI·Blue Origin 방산 유니콘 재프라이싱·Figure AI $39B. 안두릴(비상장) - 5월 Series H $5B 완료 $61B post-money 확정·2025 매출 $2.2B 공개·美 육군 엔터프라이즈 계약 10년 $20B 한도 승계·CEO Palmer Luckey 2H 2026 IPO 시나리오 선호 - Fury CCA 프로그램 Shield AI Autonomy 스택 통합 비행 2월·Shield AI(비상장) - 3월 Series G $1.5B + 우선주 $500M = $2B $12.7B post-money·안두릴 Fury 자율비행 검증 완료·Waymo(비상장) - 2월 Series D $16B $126B - 자율주행 사상 최대 라운드·연 1,500만 트립·런던·도쿄 20+ 신도시 확장·Blue Origin(비상장) - 5월 FT 보도 25년 만 첫 외부 조달 검토·5/29 New Glenn 발사 폭발 사고 후 밸류에이션 리스크·스페이스X 상장(6/12 $2.3T 시총) 후 우주 유니콘 대체 순위 재편·Skydio(비상장) - 4/28 $110M $4.4B - 국방·소방·경찰 드론 자율 비행 카테고리·Figure AI $39B 18개월 +1,300% - 상위 20 편입·humanoid robotics 카테고리 리더·Saronic $9.25B·Vast $20B·Relativity Space $4.2B 병행. 단기 시그널 - 안두릴 2H 2026 IPO 시나리오·Shield AI 미공군 통합·Blue Origin 라운드 협의·Skydio 파이프라인 확장. 매크로 - 방산 sector NATO 5% GDP 2035 후방·private 방산 시가총액 $200B+·hyperscaler CapEx $725B 후방 지속·custom silicon 재편.
핀테크
Circle OCC 내셔널 트러스트 은행 인가·스트라이프 $159B·Ramp $44B·Ripple $40B 핀테크 4파. Circle 7/10 OCC 내셔널 트러스트 은행 인가 확정 - 'Circle National Trust' 설립 - 스테이블코인 발행자 최초 미 연방 감독 은행·USDC $73B 유통 준비금 자체 관리 가능·기존 3자 커스터디(BNY Mellon 등) 의존 축소·규제·컴플라이언스 프리미엄 재확정·CRCL 상장 이후 스테이블코인 발행자 은행화 첫 케이스·스트라이프(비상장) 최신 tender $159B - 2025 $91.5B 대비 +74% YoY·Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·Polymarket 2026 IPO 확률 7%·CEO Collison 'no rush' 유지·Ramp $44B - 6/4 $750M·ICONIQ·GIC·Ontario Teachers'·ARR $1.5B 2배 성장·FCF 흑자·연말 IPO-ready·Mercury $5.2B - 5월 Series D $200M·TCV 리드·OCC 풀 차터·ARR $650M Q3·Ripple $40B - 7/6 룩셈부르크 CSSF MiCA CASP 승인·EEA 30개국 크립토·스테이블코인 자유 이동·Open USD 컨소시엄 6/30 출범 앵커·Fireblocks $8B·Plaid $13.5B·Revolut $75B tender·Sequoia $56M·Checkout.com $12B·Gusto $10B·CLARITY Act 7/13 재개. 단기 시그널 - 스트라이프 S-1·Ramp 연말 S-1·Kraken 재개 시그널·Ripple RLUSD 유럽·미국 발행·Open USD 프로토콜 표준·GENIUS Act 7/18 규정 마감. 매크로 - 핀테크 sector forward EV/매출 12배·스테이블코인 시가총액 $312B·에이전트 AI 결제 TAM $500B+·GENIUS·CLARITY Act 후속.