브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 11일 (토) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성전자 HBM4 11.7Gbps 세계 최초 양산 개시 first-mover
- SKHY 나스닥 데뷔 종가 $171.41 +15% $1.27T 시총 확정
- 한화그룹 KAI 12.44%·한화시스템 5,000억 오픈마켓 M&A 셈법
- BOK 7/16 25bp 인상 컨센 - 신현송 총재 '적기' 시그널
- 조선 3사 캐나다 잠수함 수주 불발 - NH 목표가 하향
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반도체
SK하이닉스(000660). 나스닥 ADR 정식 데뷔 첫 거래일 마감 - 공모가 $149에서 종가 $171.41 +15% 상승·시가총액 $1.27T 진입·시가 $170 초반 개장 후 장중 $175 고점 터치·거래대금 $8.2B - 나스닥 신규 상장주 3개월래 최대·최종 조달액 $26.5B로 확정 - 아람코 IPO 넘어 사상 최대 외국 기업 미국 상장·2번째 규모 글로벌 IPO(스페이스X 이후)·SKHYV(when-issued) 티커 7/10 마지막 거래 후 7/13 SKHY 정식 전환·기관 배정 미국·유럽 80%·아시아 20% - 글로벌 배분·초과청약 7.2배·UBS 차익거래 리포트 후 KRX 원주 매도 압력 부분적 - 종가 SKHYV vs KRX 원주 프리미엄 5% 접근·hyperscaler CapEx $754B 후방 HBM 세계 점유 56.4% 기반 재평가·조달 자금 HBM4 CAPEX·M15X 신규 팹·용인 클러스터·EUV 스캐너·엔비디아 Vera Rubin 양산 대비. 단기 시그널 - 7/13 SKHY 정식 전환·7/16 BOK 금정위·7/22 SK 실적·8/16 HBM3E 12H 엔비디아 최종 승인·Q2 OP 64조 컨센 +589% YoY. 매크로 - MSCI Korea forward P/E 15배·바이 사이드카 트리거 sector premium 반전·한국 IT sector earnings yield 재구성·달러 자금 유입 원달러 하단 지지 - '코리아 디스카운트' 논거 완화 가속.
반도체
삼성전자(005930). HBM4 11.7Gbps 세계 최초 양산 개시 - 마이크론·SK하이닉스 앞선 first-mover 마일스톤 확정·평택 P3 라인 본격 가동·11.7Gbps 속도로 스택당 대역폭 240GB/s 확보·엔비디아 Vera Rubin 플랫폼 채택 최우선 후보·1c DRAM 12H 스택 구조 채택·GAAFET 파운드리 2nm 공정 5월 양산 개시와 병렬·평택 P4 라인 26 H2 캐파 추가 램프업 검토·마이크론 대비 6개월 앞선 로드맵·SK하이닉스 HBM4 12H는 H2 진입 예상·8월 엔비디아 최종 승인 시 memory sector rotation 삼전 수혜 시나리오 - 마이크론·SK하이닉스 프리미엄 축소 압력·주가 285,000원 +2.52% KOSPI 랠리 동반. 단기 시그널 - 7/23 삼성 Q2 확정 - 컨센 OP 8.6조·8월 엔비디아 HBM4 발주 확정·9월 Semicon SE HBM4 로드맵 공개·비메모리 GAAFET 2nm 첫 고객 파운드리 러시. 매크로 - AI 메모리 sector forward P/E 12배 재평가·hyperscaler CapEx $754B 후방 지속·MSCI Korea 반도체 sector premium +25% 재확정·삼성 forward P/E 15배 sector premium 매수 진입 논거·custom silicon TAM vs 범용 메모리 균형 재편.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한화시스템(272210). KAI 지분 확대 M&A 셈법 가속 - 한화에어로스페이스 7/9 KAI 주식 119만6,000주 매수 확정·1,866억원 규모·기존 11.21%에서 12.44%로 국민연금(약 8%) 앞서 2대주주 지위 강화·한화시스템 6개월간 KAI 지분 오픈마켓 매수 계획 - 상한 5,000억원 - 재무·회계 자원 총동원·한화그룹 전체 KAI 지분 3월 이후 지속 축적 - 누계 2.5조원+·시장은 이재명 정부 방산 통폐합 로드맵과 결합 해석 - KAI 완제기·항공기·우주 vs 한화 방산·유도무기·위성 통합 시 K-방산 챔피언 탄생 시나리오·주가 한화에어로 460,000원·KAI 175,000원 근접·정치권 방산 4법 통과 후속 - 방산업체 M&A 규제 완화 병행 검토·산자부 방산 지주회사 신설 논의. 단기 시그널 - 한화 KAI 15% 돌파 임계·정부 방산 지주회사 법안·7/17 KAI 임시주총·Q2 실적 KAI 컨센 매출 3.2조·OP 2,800억. 매크로 - K-방산 sector forward P/E 22배 premium 유지·NATO 5% GDP 2035 후방·수주잔고 한화에어로 37.2조+KAI 7.1조 = 44.3조 통합 시나리오·MSCI Korea 방산 sector earnings yield 4.5%·한미 금리차 40bp gap 카운터.
조선·해양
홈디포한국조선해양(009540)·삼성중공업(010140)·한화오션(042660). 캐나다 CPSP 잠수함 사업 수주 불발 - 일본 미쓰비시 중공업이 4척(옵션 8척) 계약자로 선정·한화오션+홈디포현대 컨소시엄 최종 라운드 진출 후 탈락·NH투자증권 조선 3사 목표가 일제 하향 - 방산·조선 sector premium 50%→30% 축소·홈디포한국조선해양 380,000원 → 340,000원, 삼성중공업 92,000원 → 85,000원, 한화오션 135,000원 → 121,000원·시장 반응 - 캐나다 잠수함 수주 프리미엄 재프라이싱·상선 수주 슈퍼사이클 논거는 무손상·홈디포한국조선 YTD 139척 $16.03B 유지·미국 해군 MRO·카타르 QC-Max·리비아 신규 시장 상선 라인업 견조·한화오션 KDDX 7.8조 우협 유지·그리스·사우디·인도 파이프라인 - 방산 dual channel 유지. 단기 시그널 - H2 카타르 셰니어 4차·2027 IMO 배출규제 대체연료선 발주·미국 조선 재건 방침 협력 확대·인도·중동 신규 시장. 매크로 - 글로벌 신조 발주 사상 최대·중국 CSSC 슬롯 포화·한국 조선 프리미엄 상선 지속·MSCI Korea 조선 sector forward P/E 10배·환율 안정 헤드윈드 감소.
지표
지수·매크로·수급. KOSPI 7/10 확정 종가 7,475.94 +184.03포인트 +2.52% - 장중 7,700선 돌파 +5% 급등으로 바이 사이드카 발동·KOSDAQ 837.43 +43.43·+5.47% 동반 사이드카·주요 섹터 의료정밀 +9.10%·건설 +6.48%·기계장비 +5.66%·금융 +5.23%·전기전자 +1.77%·수급 기관 +1조3,534억 순매수·외국인 -6,480억 차익실현(당초 -3,547억에서 확정 -6,480억) - ADR 이벤트 헤지 매도·개인 -9,391억 순매도·BOK 7/16 금통위 컨센 25bp 인상 2.75% - 3년 6개월 만 첫 인상·신현송 총재 7/9 국회 업무보고 '적기 인상' 시그널·50bp 스텝 부인 - 25bp 확정·2023년 1월 이후 첫 인상·연말 3.00% 컨센 유지 - 10월 추가 인상 시나리오·5월 CPI +3.1% 3월 이후 최고·USD/KRW 1,511.17 원화 소폭 약세 - 외국인 매도 카운터. 단기 시그널 - 7/13 SKHY 정식·7/14 미국 CPI·7/16 BOK 금정위·7/22 SK 실적·7/23 삼성 Q2·8/1 상호관세 발효. cross-asset - 한국 10y 4.21%·美 10y gap 40bp 재확장 카운터·MSCI Korea forward P/E 15배·바이 사이드카 후 sector 프리미엄 재구성·한미 금리차 축소 시나리오 외국인 채권플로 유입 트리거.
미국 마켓
- 메타 +18% Muse Spark 1.1 코딩·AI 클라우드 GPU 렌탈 진입 서프라이즈
- S&P 7,575.39 +0.42% 신고가·나스닥 26,281 +0.29%·다우 52,637
- 델타 항공 Q2 EPS $1.56 컨센 $1.48 상회·매출 $17.7B·배당 +15% 인상
- 애플 브로드컴 $30B 15B 미제 칩 계약·콜로라도 팹 $1.5B 확정
- 7/14 CPI 헤드라인 3.9% + JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 4대 은행 개막
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AI 플랫폼
메타 Platforms(메타). 주가 +18% 급등 - Muse Spark 1.1 코딩 특화 모델 출시 + AI 클라우드 GPU 렌탈 사업 정식 진입 이중 촉매·자체 데이터센터 GPU 캐파 3자 대여 개시 - AWS·Azure·GCP·코어위브·Nebius 4파전 뒤흔들 서프라이즈·Nebius·코어위브 동반 -13~15% 급락 카운터·Zuckerberg X 복귀 발표 후 재부각·Muse Spark 1.1 - Artificial Analysis Intelligence Index 52 - Llama 4 Maverick 18 상회·SWE-bench 69% - 코딩 워크플로우 커서·Windsurf 카운터·custom silicon MTIA 3세대 병행·2026~27 14GW 컴퓨트 로드맵 재확인·CapEx $125~145B FY26 +87% YoY 부담은 잔존·2032 코어위브 $21B 재계약·multi-year 백로그 +$107B. 단기 시그널 - 7/24 Q2 어닝 - 컨센 매출 $58.4B EPS $9.42·8월 GPT-5.7 대응·Q3 Muse Spark 2 로드맵. 매크로 - AI 클라우드 TAM $200B+·메타 forward P/E 26배·sector 프리미엄 재확대·hyperscaler CapEx $754B 후방 재편·custom silicon TAM 재편·오픈웨이트→클로즈드 전환 프론티어 마일스톤.
지표
지수·매크로. S&P 500 7/10 종가 7,575.39 +32포인트 +0.42% 신고가 - 주간 강세 이어감·나스닥 26,281.61 +76·+0.29%·다우 52,637.01 +149.60·+0.29% 상승 동조·러셀 2000 -0.40% 소형주 언더퍼폼·SOX 반도체 지수 -1.2% 조정(SKHY 데뷔 이후 차익실현)·10년물 4.54% - 5월 이후 고점서 소폭 하강·2년물 4.15%·달러 인덱스 100.887 -0.24% 약세 - 원자재·이머징 리스크 온·VIX 17.65 -4.13% 저변동·WTI $71.50/bbl 이란 협상 시나리오로 하락 지속·Brent $76.80/bbl·6월 FOMC 미니츠 후속 7/28~29 FOMC CME FedWatch 70.1% 동결 확정 - 4연속 홀드·CPI·PPI·NFP 데이터 대기 - 매파 vs 비둘기 균형 재조정. 단기 시그널 - 7/13 SKHY 정식·7/14 6월 CPI 컨센 헤드라인 3.9% YoY vs 5월 4.2%·core 2.9% YoY·+ JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 4대 은행 개장 전 - Q2 매출 +10.7%·EPS +10.4% 컨센·7/16 TSMC Q2·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2. cross-asset - S&P forward P/E 22배 +1σ premium·earnings yield 4.5%·10y gap 유지·gold $4,111·silver $59.57·WTI/Brent 이란 협상 시나리오 유가 프리미엄 하단·EPS revision breadth +2%p 상향.
어닝
델타 항공(델타 항공) Q2 어닝 컨센 상회 - EPS $1.56 vs 컨센 $1.48 +5.4% 상회·매출 $17.7B 사상 최대 +14% YoY·세전이익 $1.4B·FY26 조정 EPS 가이던스 $6.50~7.50·FCF $3~4B 재확인·Q3 EPS 가이던스 $2.00~2.50 - 컨센 $2.02 상단 앵커·매출 두 자릿수 성장 재확인·주주환원 - 분기 배당 +15% 인상 9월 지급 - 팬데믹 이후 최대 폭·프리미엄 캐빈 매출 비중 확대 지속·로열티 프로그램 매출 +12%·비즈니스 수요 회복 강도 재확인·이란 협상 시나리오로 WTI $71 하락 - 연료비 테일윈드·Fastenal(FAST) 7/13 개장 전·컨센 EPS $0.33·매출 $2.34B·펩시(펩시) 7/9 - EPS $2.20 vs 컨센 $2.21 소폭 하회·매출 $24.18B vs $23.95B 컨센 상회 +6.4% YoY·FactSet 컨센 S&P 500 Q2 EPS +22% YoY. 단기 시그널 - 7/13 FAST·7/14 JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 + CPI·7/16 TSMC Q2 컨센 EPS $3.77 매출 $40.04B·7/22 테슬라·7/28~29 FOMC. 매크로 - EPS revision breadth +2%p 상향·guidance 하향 비율 5년 저점·항공 sector 유가 민감도 재계산·소비재 sector 매출 성장 컨센 상회 트렌드 지속·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%.
반도체
애플(애플). 브로드컴(브로드컴) $30B+ 멀티이어 칩 계약 확정 - 미제 조달 15B 반도체·브로드컴 콜로라도 포트콜린스 팹 $1.5B 신규 투자 병행·애플 4년 $600B 미국 CAPEX 로드맵 일환·아이폰·맥·아이패드 커스텀 ASIC + FBAR RF 필터 + 무선 칩 통합 오더·프라이빗 클라우드 컴퓨트 노드 - Houston AI 서버 팹과 통합·Intel 칩 디자인 파트너십 확대 병행·브로드컴 브로드컴 시가총액 $1.7T+ - AI ASIC 파이프라인 재확정·주가 애플 $237 +2.1%·브로드컴 $1,830 +4.5% - 반도체 sector 로테이션 트리거·CHIPS Act 후방 리쇼어링 지속·8/1 상호관세 발효 대비 공급망 다변화 재확인. 단기 시그널 - 7/31 애플 FQ3 컨센 EPS $1.98·8/28 브로드컴 Q3 컨센 EPS $1.94·애플 Intelligence Siri 대형 업그레이드 9월 - iPhone 18. 매크로 - 반도체 sector forward P/E 20배·earnings yield 5%·custom silicon TAM 재편 지속·애플 forward P/E 33배 sector premium 재확정·hyperscaler CapEx $754B 후방 지속.
원자재·크립토
- BTC $64,244 +2.08% IBIT $221M 유입 - 10일 아웃플로우 종료 반전
- WTI $71.93·Brent $76.20 주간 +6%·호르무즈 프리미엄 유지
- Gold $4,122 +0.27%·PBoC 6월 14.93t 20개월 연속 최대 매수
- Freeport 셰니어 7/10 정비 개시 8월 말·Henry Hub $3.01 6주 저점
- 인니 RKAB 260Mt 니켈 -31% 공급 타이트·리튬 GFEX 오버시즈 개방
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크립토
크립토 회복 초입·IBIT 유입 반전·CLARITY Act 상원 재개 대기. BTC $64,244 +2.08% 7/9 - IBIT 리드 spot BTC ETF +$221M 신규 유입 - 10일 연속 $2.73B 아웃플로우 종료 반전 마일스톤·3일 누적 +$510M 회복 조짐·스트래티지 매도 카운터 흡수 시그널·FBTC·ARKB 병렬 유입·ETH $1,750 range - ETHA 7/2 +$29.7M 유입 단발성·주간 -$13.67M 8주 연속 아웃플로우 잔존·ETH/BTC 0.027 저점 재테스트·SOL $78 range - SOL ETF 7월 매영업일 유입 지속 $5.75M WTD·XRP $1.10 range - ETF 10주 연속 유입 지속·CLARITY Act 상원 리세스 7/13 재개 - Banking + Ag 합동 위원회 신규 초안 7/14 주 예상·7월 4일 서명 타깃 지연·Trump $1.4B 크립토 소득 공개 후 통과 확률 39~50%로 하락·GENIUS Act - 재무부 FinCEN·OFAC NPRM 발행 - AML·제재 컴플라이언스·7/18 대부분 시행 규정 마감 - OCC 스테이블코인 발행자 리포팅 폼 제안·spot ETF AUM $135B·CoinBase +1.5%·스트래티지 -2%·Riot -1%. 단기 시그널 - 7/13 상원 재개·7/14 CLARITY 초안·7/18 GENIUS 규정 마감·8월 잭슨홀·연말 $80K 컨센 회복. 매크로 - spot ETF AUM $135B·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.887 -0.24%·실질금리 200bp·크립토 sector VIX 32·규제 명확성 vs 지정학 로테이션.
에너지
원유 주간 +6% 강세·Freeport 셰니어 정비 개시·OPEC+ 8월 증산. WTI $71.93/bbl 주간 +6% - 이란 미 부분 협상 지속 vs 호르무즈 통항 회복 지연·2/28 이후 대부분 봉쇄 지속·6월 MOU 재개 협의 무진전·CENTCOM 이란 방공·해안 레이더·대함미사일 연속 타격·트럼프 재폭격 시나리오 dual-track·이란 FM Araqchi 파키스탄·터키·오만 외교 7/9 확대·Brent $76.20 주간 +6% 동조·supply premium $8~10/bbl 재프라이싱·OPEC+ 8월 증산 확정 - 호르무즈 리스크 프리미엄이 상쇄·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 지속·Henry Hub $3.01/MMBtu 6주 저점 유지·Freeport 셰니어 7/10 프리트리트먼트·리크액션 시설 정비 개시 8월 말까지 - 피드가스 수요 축소 촉발·셰니어 피드가스 YTD 18.1 Bcf/d +19% YoY 강세 backdrop 완화·2026 평균 $3.70 컨센 하향 조정 리스크·에탄·프로판 안정. 단기 시그널 - Freeport 셰니어 재가동 8월 말·이란 라이센스 취소 EO·OPEC+ 8월 회의·글로벌 SPR 재방출·미국 CPI 7/14 3.9% 컨센·Fed funds 3.75%. 매크로 - Brent $80 저항 재도전 - 리스크 프리미엄 축소·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거.
귀금속
금·은 안정 상방 유지·PBoC 매수 backdrop·palladium 반등. Gold $4,122.35/oz +0.27% - $4,100 지지 유지·이란 협상 지속 vs 지정학 리스크 잔존·안전자산 프리미엄 재조정·PBoC 6월 14.93t 매수 20개월 연속 - 2023년 10월 이후 최대 단월·중국 준비금 75.44M troy oz·글로벌 중앙은행 USD diversification backdrop 지속·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·HSBC 컨센 하향 예외·debasement trade 재개 시나리오·Silver $60.43/oz +0.18% - 반등 연속·1월 최고가 $121.67 대비 -42% 회복 초기 신호·YoY +57% 유지·gold/silver 비율 68배로 좁혀짐·산업 수요 반도체·태양광 CAPEX baseline 유지·Platinum $1,627 +0.10% - autocatalyst·수소연료전지·자동차 촉매·Palladium $1,275 +2.33% 반등 - autocatalyst 수요 회복 신호. 단기 시그널 - 7/14 CPI 3.9% 컨센·FOMC 미니츠 후속·PBoC 매수 지속 여부·유가 지속 시 인플레 재점화·gold $4,150 저항 재도전. cross-asset - gold vs S&P 상관관계 -0.3·debasement trade 재점화·실질금리 200bp 카운터·bond curve 5y5y forward 강세·DXY 100.887.
산업금속
니켈 인니 RKAB 확정·리튬 GFEX 오버시즈 개방·구리 강세 유지. 니켈 LME 3M $16,587/t·인도네시아 6/30 2026 RKAB 광석 쿼터 260Mt 월마트 확정 - 종전 379Mt 대비 -31% 공급 타이트닝 트리거·EV·스테인레스 수요 카운터·추가 쿼터 신청 7/1~31 스멜터 캐파 연동·인니 배터리 프로세싱 세제 완화 병행·6월 -14% MoM 조정 후 안정·LME 구리 3M $13,270/t 1월 사상 최고 영역 접근 - 중국 스멜터 TC/RC 벤치마크 $0/tonne 사상 저점 확정·중동 황산 shortage 여파·hyperscaler CapEx $754B 후방 전선 CAPEX·풍력·태양광 후방 유지·알루미늄 LME 3M $3,175/t 조정·기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·리튬 탄산 158,501 CNY/t -3.54% - GFEX 오버시즈 개방 헤징 압력·6/29 저점 151,750 반등 후 조정·중국 VAT 리베이트 배터리 감축 4/1 이후 rally backdrop·코발트 $56,290/t YoY +68.86% 유지·DRC 쿼터 타이트·희토류 NdPr ¥748,700/t YoY +29% - 중국 수출통제 vs 美 국방 비축·인도 REE 재개발·철광석 $105.14/t 1월 이후 최고·HRC 스틸 $1,171/t +0.43%. 단기 시그널 - 구리 $14,000 상단 재도전·니켈 $18,000 재테스트·리튬 CNY 200K 회복·REE 미국 국방 비축 발주. 매크로 - 산업금속 sector 자재 인플레이션 backdrop·hyperscaler CapEx $754B 후방·EV·배터리 TAM 재점검.
유니콘·프리IPO
- 머커 $20B 밸류 협상·Deeptune 인수·ARR $2B 12개월 2배 성장
- SambaNova Series F $1B 1차 클로즈·$11B 밸류·제너럴 애틀랜틱 리드
- Prime Intellect $130M Series A $1B - 신규 유니콘·RL 프레임워크
- 스트라이프 tender $159B +74% YoY·Tempo L1 블록체인 파트너 확대
- Beeline Medicines Series A 연장 $126.3M·베인·CPPIB·BMS 참여
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엔터프라이즈 SW
머커 $20B 밸류 협상·Deeptune 인수·ARR $2B 급성장. 머커(비상장) - $20B 밸류에이션 신규 라운드 협상 확정 단계 - 9개월 전 밸류 대비 재평가·같은 날 Deeptune 인수 발표 - a16z 백트 RL 환경 스타트업·3월 Series A $43M 조달·에이전트 시뮬레이션 환경 확보 마일스톤·연 매출 ARR $2B(6월) - 1년 전 $1B에서 2배 성장·마그니피센트 세븐 이외 테슬라·기타 프론티어 랩 고객 확보·전문가 데이터 매칭 플랫폼 - RLHF·에이전트 훈련용 인간 데이터 sourcing 표준·AI 훈련 데이터 인프라 카테고리 리더·Scale AI 카운터 - Scale AI 메타 편입 이후 독립 대안·8090 Solutions $135M Series A 병렬 - 세일즈포스 Ventures 리드 엔터프라이즈 자동화·Ollama Series B $65M - Theory Ventures 리드 오픈소스 로컬 인퍼런스 프론티어·Physical Intelligence 라운드 협의 지속 $11B+·에이전트 카테고리 유니콘 러시 지속. 단기 시그널 - 머커 라운드 클로징·Deeptune 통합 파이프라인·Ollama 엔터프라이즈 배포·Physical Intelligence 클로징·8090 파이프라인 확장. 매크로 - AI 훈련 데이터 TAM $50B+·에이전트 시뮬레이션 환경 카테고리 창출·private AI 시가총액 $1T+ 진입·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium·custom silicon TAM 재편.
AI 인프라
SambaNova·Prime Intellect·Oratomic 인프라 유니콘 러시. SambaNova Systems(비상장) - Series F 1차 클로즈 $1B 확정·$11B 밸류에이션·제너럴 애틀랜틱 리드·T. Rowe Price·Capital Group·Seligman Ventures 참여·5개월 만 대규모 라운드·JPMorganChase 인퍼런스 인프라 파트너 확정 - SN40L·SN50 온프레미스 배포·오픈소스 인퍼런스 인프라 확대·H2 IPO 시나리오 재부상·Cerebras 상장 후 시가총액 $40B+ 카운터·Prime Intellect(비상장) - Series A $130M·$1B 밸류·신규 유니콘 진입·Radical Ventures 리드·엔비디아 Ventures·Intel Capital·Dell Capital·Iconiq 참여·'AI lab in a box' - RL 프레임워크·evaluation·클라우드 컴퓨트 통합·분산 훈련 프로토콜·오픈 프론티어 대안 인프라·Oratomic 7/7 Series A $300M - 양자 컴퓨팅·ARCH·Spark·Khosla 참여·양자 유니콘 카테고리 확장·Together AI $800M Series C 유지·Groq H2 IPO 시나리오·Nebius·코어위브·Lambda GPU 클라우드 4파전 재편. 단기 시그널 - SambaNova 2차 클로즈·Prime Intellect 파이프라인·Oratomic 파일럿·Groq S-1·Together 배포 확장. 매크로 - private AI TAM $1T+·GPU 클라우드 TAM $200B·custom silicon TAM 재편·hyperscaler CapEx $754B 후방 지속·오픈웨이트 인퍼런스 optimize 스타트업 프리미엄 확대.
바이오·헬스
Beeline·Alchemab AI 신약 유니콘 확장. Beeline Medicines(비상장) - 7/9 Series A 연장 $126.3M·베인 Capital·CPPIB·BMS 참여·AI 설계 자가면역 신약 파이프라인 상용화 단계·신규 유니콘 후보 진입·Chai Discovery $1.3B - 12월 Series B $130M 오픈ai 백트·Lilly 협력 - 프로틴 폴딩·신약 발굴 AI·Xaira Therapeutics $3.5B - AI 신약 발굴·ARCH·엔비디아 백트·프론티어 파이프라인 확장·Insitro $2.4B - AI 기반 신약 발굴 플랫폼·Color Health $4.6B - 유전체·예방의학·AI 진단·Devoted Health $13B - 메디케어 어드밴티지 46.6만 멤버·전년 +121%·29개주·AI 진단·Neuralink $9B - 12명 이식 완료·Blindsight 시각 복원 착수·Sword Health $3B - AI 근골격 치료·Kaia Health $285M 인수 진행·Alchemab Therapeutics 7/9 Series A 연장 £25M - British Business Bank 리드 누적 £109M - 영국 항체 신약 확장·Hinge Health 5월 IPO 데뷔 후 비상장 단독 채널·Verily 독립법인 전환·AI 정밀 헬스 플랫폼·바이오 유니콘 IPO 이연 - 금리·규제 환경 리스크·H2 2026 윈도우 재정렬. 단기 시그널 - Beeline 임상 진행·Chai Discovery Series C·Xaira 파이프라인 확장·Neuralink Blindsight 첫 이식·Alchemab 파이프라인 확장. 매크로 - AI 바이오 sector·private 바이오 시가총액 $150B+·AI 신약 TAM 재편·Neuralink BCI 카테고리 창출.
핀테크
스트라이프 tender $159B·Ramp·Mercury·Ripple 4파. 스트라이프(비상장) 최신 tender $159B - 2025 $91.5B 대비 +74% YoY·Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·엔트로픽·Coupang·DB·DoorDash·Mercury·Nubank·오픈ai·Revolut·쇼피파이·Klarna 파트너 명단·Ramp × 스트라이프 스테이블코인 담보 corporate card 파트너십 확장·Ramp $44B - 6/4 $750M·ICONIQ·GIC·Ontario Teachers'·ARR $1.5B 2배 성장·FCF 흑자·연말 IPO-ready·Mercury $5.2B - 5월 Series D $200M·TCV 리드·OCC 풀 차터·ARR $650M Q3·Ripple $40B - 7/6 룩셈부르크 CSSF MiCA CASP 승인·EEA 30개국 크립토·스테이블코인 자유 이동·Open USD 컨소시엄 6/30 출범 앵커 - 비자·마스터카드·블랙록·스트라이프·코인베이스 140+ 파트너·Circle CRCL 6/30 -17% Open USD 충격·USDC 위협·Fireblocks $8B - 2,400+ 기관 고객·Plaid $13.5B - 금융 데이터 API·Revolut $75B tender·Sequoia $56M·Checkout.com $40B·Gusto $9.6B·CLARITY Act 7/13 재개. 단기 시그널 - 스트라이프 S-1·Ramp 연말 S-1·Ripple RLUSD 유럽 발행·Open USD 프로토콜 표준·GENIUS Act 7/18 규정 마감. 매크로 - 핀테크 sector forward EV/매출 12배·스테이블코인 CTB $180B·에이전트 AI 결제 TAM $500B+·GENIUS·CLARITY Act 후속.