브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 9일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 검은수요일 KOSPI 7,246.79 -5.35% Bear Market 진입·사이드카 재발동·시가총액 6,000조 붕괴
- 삼성전자 277,500원 -6.25%·SK하이닉스 -5.68% HBM 감산 보도 낙폭 트리거·이틀 연속 급락
- SK하이닉스 나스닥 ADR 7/10 상장 확정 - $158.26 43.1조 조달·사전배정 70억달러 역대 최대
- 조선주 예외적 강세 - 홈디포현대중공업 +5.57% Cesar Chavez MRO·한화오션 +5.86% 반사수혜
- 원달러 1,498.5원 -29.7원 급락 1,500원 붕괴 - ADR 달러 유입 기대·외국인 3,311억 순매수 반전
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지표
지수·매크로·수급. KOSPI 검은수요일 급락 - 7/7 -4.91% 7,656.31 검은화요일 이후 7/8 -5.35% 7,246.79 마감 - 이틀 연속 급락 Bear Market 진입·5월 20일 이후 최저·장중 코스피·코스닥 동반 매도 사이드카 발동 - 연중 첫·시가총액 6,000조원 붕괴·코스피 종목 63%가 신저가 기록·KOSDAQ 785.00 -5.56%·삼성전자 277,500원 -6.25% 28만전자 붕괴 - 27만원대 진입·블룸버그 '메모리 반도체 차익실현 대상'·SK하이닉스 약 2,210,000원 -5.68% 장중 저가 2,080,000원 - HBM 감산 계획 보도 낙폭 확대 트리거·사상 최고 2,945,000원 대비 -25% 조정·외국인 3,311억 순매수 반전 - 7/7 사상 최대 -3.3조 순매도 이후 기술적 반사매수 성격·펀더멘털 신뢰 회복 아님·원달러 1,498.5원 -29.7원 급락 - 5/29 이후 두 달 만 1,500원 하회·SK하이닉스 ADR 달러 유입 기대·한·일 공조 기대·조선·화장품·엔터 예외적 강세 - 반도체 매도 자금 로테이션 유입·트럼프 한·일 25% 관세 편지 8/1 EO 발효 지속·MOTIE 협상 지속. 단기 시그널 - 7/9 FOMC 6월 의사록·7/10 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장·7/14 미국 CPI·7/16 BOK 금정위·7/29 SK 확정 실적·7/31 삼성 확정·8/1 상호관세 발효. cross-asset - 한국 10년물 4.33% 최고 유지·USD/KRW 1,498.5원대 진입·MSCI Korea forward P/E 11배·sector premium -15% 할인 확대·2026 YTD 되돌림 진행·외국인 순매수 반전 vs 개인 매도 지속·리스크오프 국면.
반도체
SK하이닉스(000660). 나스닥 ADR 7/10 상장 확정 - 7/8 미국 동부시간 오후 4시 부킹빌딩 마감·7/9 공모가격 확정 $158.26·7/10 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장·7/14 공모대금 납입·7/15 ADR 발행·7/29 신주 추가 상장·17.79M 신주 43조1,407억5,000만원 조달로 정정 - 기존 최대 45조에서 조정·사전배정 70억 달러 확정 - 역대 최대·수요 초과 확정·글로벌 투자자 저변 확대·역대 최대 외국 기업 상장 - 알리바바 $25B·아람코 $25.6B 상회·공동 주관 BofA·씨티·골드만삭스·JP모건·UBS 리포트 'SK하이닉스 ADR 사고 서울 주식 팔아라' - 국내 상장주 차익매물 압력 대응·뉴스핌 목표주가 390만원 상향·SK하이닉스 -5.68% 장중 저가 208만원 - HBM 감산 계획 보도 낙폭 확대 트리거·삼성전자 277,500원 -6.25% Q2 89.4조 확정 후 sell-the-news 심화 - 파운드리 흑자 전환·HBM4 SOCAMM2 Vera Rubin 양산 재확인. 단기 시그널 - 7/9 공모가 확정 발표·7/10 ADR 개장 프리미엄·7/15 ADR 정식 발행·7/29 신주 추가 상장·8/16 HBM3E 12H 엔비디아 최종 승인. 매크로 - MSCI Korea forward P/E 11배·sector premium -15% 할인·한국 IT sector earnings yield 6.7%·hyperscaler CapEx $754B 후방·마이크론 밸류 재조명 - '코리아 디스카운트' 축소 기대·달러 자금 유입 -30원 환율 급락 카운터.
방산
조선·방산·화장품 예외적 강세 로테이션. 홈디포현대중공업(329180) +5.57% 장중 588,000원 - USNS Cesar Chavez함 정기 오버홀 수주 - 7/19 울산 중형선사업부 개시·100여 항목 정밀정비·2027-03 인도·미 해군 MRO 누계 5건·한화오션(042660) +5.86% 128,300원·삼성중공업(010140) +4.34% - 트럼프 조선업 언급·중동 물류 리스크 재조명·한화에어로스페이스(012450) K9PL 폴란드 첫 선적 7/3 창원 공장 개시 - 3.4조 2차 실행계약 이행·152문 중 146문 2027까지 순차 공급·K2 폴란드 2차 9조 사상 최대 방산 수출 성사 - 180대 중 117대 현대로템·63대 폴란드 PGZ 현지생산·K-방산 4사 수주잔고 120조 돌파 - 한화에어로 37.2조·현대로템 29.8조·KAI 27.3조·LIG넥스원 26.2조·기아 상반기 판매 163만대 역대 최대 +2.7%·전기차 7만2,078대 +151.1% YoY·현대차 6월 33.8만대·화장품주 반사수혜 - 뷰티스킨 +23.37%·마녀공장 +17.29%·리더스코스메틱 +6.21%·클리오 +5.70%·엔터 브랜드 하이브 7월 1위 유지·2차전지 6월 브랜드 LG엔솔 1위 재탈환. 단기 시그널 - 홈디포현대 미 해군 후속 MRO·한화 KAI 지분율 확대·SMR 후속 수주·화장품 인디 브랜드 미국 확장·엔터 페스티벌 '패노미논' 공정위 신고. 매크로 - K-방산·조선 forward P/E 22배 유지·글로벌 수주잔고 정점 지속·반도체 매도 자금 조선·화장품·엔터 sector 로테이션·NATO 5% GDP 2035 방산 슈퍼사이클 서사 유효·유럽 defense tech 확산 커플링.
미국 마켓
- 엔비디아 $204.30 +3.7% 반등·中 알리바바·바이트댄스·DeepSeek H200 200K 이하 승인 임박
- 트럼프 이란 정전 '종료' 선언 - Iran 85개 美 기지 타격·CENTCOM 80+ 타격 재반격·유가 급등
- S&P 500 -0.28%·나스닥 +0.20% - 반도체 로테이션 반등 vs 유가 급등 인플레 카운터
- 테슬라 $419.77 +6.7% Miami Robotaxi 확대 - 3주 5시 무인 Model Y 운행 완전 자율
- Brent $78 +5% WTI $72.30 +2.6% - 재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 발효 시그널
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지표
S&P 500·나스닥·다우 혼조. S&P 500 -0.28%·Nasdaq +0.20%·Dow -577pts 이란 재긴장 카운터 vs 반도체 반등 로테이션·엔비디아 $204.30 +3.7% - 中 알리바바·바이트댄스·DeepSeek H200 200K 이하 승인 임박 The Information 특종 - 훈련 워크로드 한정·추론은 화웨이 등 국내 우선·시총 $4.98T 회복 - $5T 재도전 유효·테슬라 $419.77 Miami Robotaxi 확대 - 텍사스·플로리다 3개주 5개시 무인 Model Y 운행·AMD $530대 반등 시도 - 7/7 -8% $517.82 이후 프리마켓 +2.47% - 반도체 로테이션 균열·마이크론 $938 조정 지속 - 삼성 실적 트리거 메모리 매도 지속·인텔 $110.68 -7.67% 이틀 연속 급락 - 18A 수율 지연 후속·트럼프 NATO 정상회의 앙카라 발언 - 이란 정전 '종료' 선언 - 'as far as I'm concerned, it's over' - 이란 호르무즈 상선 3척 공격 후 미국 CENTCOM 80+ 표적 타격 - 방공·지휘통제·해안 레이더·대함미사일 - 이란 혁명수비대 쿠웨이트·바레인 美 기지 미사일·드론 반격·이란 85개 美 기지 타격 주장·스페이스X 나스닥-100 편입 유지 - $2.11T 시총·JP모건 $4.3B 인덱스 매수·6월 FOMC 의사록 7/9 발표 대기·bank Q2 어닝 7/14 개막·JP모건 컨센 EPS $5.49. 단기 시그널 - 7/9 6월 FOMC 의사록·7/10 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장·7/14 CPI + JP모건 Q2·7/22 테슬라 Q2·7/30 FOMC·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2·8/28 마이크론 Q4. cross-asset - S&P forward P/E 22배·+1σ premium 유지·earnings yield 4.5%·10년물 4.47% gap 유지·2년물 4.15%·VIX 16.4 유지·DXY 100선·gold $4,050 -1% 이란 후속·silver $58.57 -2.4% 조정·MOVE index 재상승·에너지 sector 로테이션 지속.
정책
트럼프 이란 정전 '종료' 선언·상호관세 8/1 EO 지속·FOMC 의사록 7/9 대기. 트럼프 NATO 정상회의 앙카라 - 이란 정전 협정 '종료' 선언 - 이란 호르무즈 상선 3척 공격 후 미국 CENTCOM 80+ 표적 타격 - 방공·지휘통제·해안 레이더·대함미사일 - 이란 혁명수비대 쿠웨이트·바레인 美 기지 미사일·드론 반격·이란 85개 美 기지 타격 주장·트럼프 'We hit them very hard last night, and we'll probably hit them hard again tonight'·재무부 이란 원유 라이센스 취소 시그널·Brent $78 +5%·WTI $72.30 +2.6% 재상승·미국 상호관세 8/1 연장 EO 확정 - 12개국 letters 병행·프레임워크 딜 협상 지속·일·한 15% 조정 시나리오 잔존·6월 FOMC 의사록 7/9 발표 대기 - 6/17 회의 기록 - 정책금리 3.50~3.75% 유지·Warsh 의장 매파 데뷔·2026 CPI 3.6%·core 3.3% 상향·GDP 2.2% 하향·dot plot 미디안 인상 시프트·연말 30bp 인상 프라이싱·9월 인상 vs 동결 분화·Fed 관계자 인상 관련 코멘터리 - 인플레 재점화 우려 vs 노동시장 완화·bank Q2 어닝 개막 대기 - JP모건 7/14 컨센 EPS $5.49·매출 $48.7B +8.5% YoY·MoM 리비전 +1.9% 상향·C +4.7% 최대 상향·웰스파고 -1.1% 하방·산업 EPS +10.4% 예상. 단기 시그널 - 8/1 상호관세 발효·프레임워크 딜 진행·이란 라이센스 취소 EO·9월 인상 vs 동결 분화·bank Q2 어닝 개막. 매크로 - Fed funds 3.60~3.75% 유지·dot plot 인상 25bp 시프트·10년물 4.47%·2년물 4.15% flattening·MOVE index 재상승·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3% 10y gap 380bp·트럼프 관세 후속 sector rotation·에너지 sector 로테이션 재조명.
AI칩
AI 반도체 로테이션 반등·중국 승인·Vera Rubin 첫 배송. 엔비디아 $204.30 +3.7% - 中 정부 알리바바·바이트댄스·DeepSeek H200 200K 이하 승인 임박 - The Information 특종 - 훈련 워크로드 한정·추론은 화웨이 어센드 국내 우선·기업당 신청 수량·용도 소명 요구 - 요청량의 절반 이하·기존 export control 완화 시그널·엔비디아 훈련 시장 재진입·Beijing '2025 자립' 서사 유효 유지 vs 상업적 필요성 인정 - dual-track 정책·시총 $4.98T 회복·구조적 밸류 재평가 - forward P/E 32 sector premium·earnings yield 3.1% 10y gap 150bp·Vera Rubin 7월 첫 배송 확정 - Foxconn·콴타·Wistron 통해 대형 AI 고객 인도·NVL72 시스템 추론 W당 35배 vs Blackwell·풀 프로덕션 Q3~H2 2026·브로드컴 애플 5G iPhone/iPad 모뎀 재계약 지속·AI reallocation 후방·8/26 엔비디아 Q2 어닝 D-49·컨센 매출 $56B+ +55% YoY. 단기 시그널 - 中 H200 승인 공식 발표·Vera Rubin 첫 배송·8/26 엔비디아 Q2·9월 GPT-5.6 GA·엔비디아 gap-fill $210+·SOX 반등 지속 여부. 매크로 - AI 반도체 sector forward P/E 32배 premium 유지·hyperscaler CapEx 2026 $754B·+83% YoY·엔비디아 earnings yield 3.1%·10년물 4.47% gap 150bp·custom silicon TAM 재편·중국 저가 인퍼런스 라우팅 확산·hyperscaler 4강 재편·private AI $1T+ 확산.
원자재·크립토
- Brent $78.17 +5% WTI $72.30 +2.6% - 트럼프 이란 정전 '종료' 선언·CENTCOM 80+ 타격
- 금 $4,050 -1.8% 은 $58.57 -2.4% 조정 - 유가 급등 인플레·매파 dot plot 후속 debasement 카운터
- 비트코인 $63,351 보합 -0.07% - 이란 재긴장 리스크오프 카운터·스트래티지 매각 압력 잔존
- 호르무즈 재긴장 - 이란 상선 3척 공격 후 미국 재반격·이란 85개 美 기지 미사일·드론
- 재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 발효 시그널·에너지 sector rotation 재조명
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가격
에너지 급등·귀금속 조정·크립토 보합. 오일 급등 - 트럼프 NATO 앙카라 정상회의 이란 정전 협정 '종료' 선언 - 'as far as I'm concerned, it's over' - 이란 호르무즈 상선 3척 공격 후 미국 CENTCOM 80+ 표적 타격 - 방공·지휘통제·해안 레이더·대함미사일 - 이란 혁명수비대 쿠웨이트·바레인 美 기지 미사일·드론 반격·이란 85개 美 기지 타격 주장·트럼프 'We hit them very hard last night, we'll probably hit them hard again tonight'·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 발효 시그널·Brent $78.17/bbl +5% 급등·WTI $72.30/bbl +2.6% 재상승·호르무즈 supply premium 재프라이싱·에너지 sector rotation 유입 확대·OPEC+ 8월 +188K bpd 절제 vs 이란 공급 위축·아람코 아랍 라이트 아시아 OSP $1/bbl 인하 흡수·비트코인 $63,351 보합 -0.07% - 이란 리스크오프 카운터·spot ETF 유입 지속·스트래티지 3,588 BTC 손절 매각 $216M 압력·평균 매수 $74K vs 현 $63K 손실 매각·이더리움 $1,772 -0.2% 보합·솔라나 $81.35 +1.27% 반등·XRP $1.13 -1.17%·금 $4,050 -1.8% 조정 - 유가 급등 인플레·매파 dot plot 후속 debasement trade 카운터·PBoC 4월 8t/월·폴란드 700t 목표 20t 매수·JP모건 연말 $4,500 유지·은 $58.57 -2.42% 조정 - gold/silver 비율 확대·산업 수요 backdrop 잔존·백금 $1,591 보합·팔라디움 $1,229 +0.5% 반등·구리 $13,450/t +1.3% 반등·美 상무부 관세 리포트 대기·Jefferies 연 공급 부족 491k톤 2030년·DC·EV 후방·알루미늄 $3,088/t -2.88% 조정·니켈 $16,330/t -1.03%·리튬 카보네이트 중국 CNY 165,250/t 유지·트럼프 상호관세 8/1 연장 EO 지속. 단기 시그널 - 7/9 FOMC 6월 의사록·이란 라이센스 취소 EO 발효 확정·7/14 미국 CPI·7/22 재무부 스탠스·OPEC+ 8월 프로덕션·스트래티지 매도 페이스. cross-asset - 실질금리 200bp 완화 유지·10년물 4.47% 매파 dot plot 후속·DXY 100선 유지·debasement trade 압축 - 유가 급등 인플레 카운터·에너지 sector rotation 재조명·크립토 premium 압축·구리 슈퍼사이클 잔존·gold Polymarket 7월 $4,200 도달 확률 하향·hyperscaler CapEx $754B 후방 산업금속·전력·전선 후방 수요.
유니콘·프리IPO
- Stifel 스페이스X(스페이스X) Buy 개시 $190 PT - 6/12 IPO 후 첫 대형 셀사이드 커버리지 진입
- 엔트로픽 Polymarket 87% 연내 상장 프라이싱 - S-1 confidential 6/1 접수·ARR $47B
- 데이터브릭스 $165~175B 라운드 협상 재확인 - 기존 $134B 대비 +23~31% 업라운드
- Perplexity 2028 IPO 타깃 유지 - 오픈ai·엔트로픽 상장과 독립 - 구글 Search 통합 카운터
- 유럽 defense tech Q2 신기록 유지 - Helsing €12B·Quantum Systems $8B·YTD $17.4B 누계
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펀딩
IPO 프라이싱 재정렬·defense tech 확산·AI 자본 집중 확대. Stifel 스페이스X(NASDAQ:스페이스X) Buy 개시 7/7 - $190 PT - 6/12 IPO 후 첫 대형 셀사이드 커버리지 진입 - 사상 최고 $225 대비 -28~29% 되돌림 이후 리레이팅 시도·나스닥-100 편입 후 인덱스 매수 +$4.3B 유입 유지·시총 $2.11T·xAI 통합·엔트로픽 Polymarket 87% 연내 상장 프라이싱 - S-1 confidential 6/1 접수·Series H $965B 포스트머니 최종 클로징·ARR $47B 크로스 - 오픈ai $25~33B ARR 상회·2026 흑자 전환 컨센·구글 $40B 추가 투자·5GW 아마존 Trainium + 5GW 구글/브로드컴 TPU·삼성 파운드리 2nm 커스텀 실리콘 협상 지속·데이터브릭스 $165~175B 신규 라운드 협상 재확인 - The Information 6/9 특종 유지·기존 Series L $134B 대비 +23~31% 업라운드·ARR $5.4B run-rate·+65% YoY·FCF 흑자·20,000+ 고객·NRR 140%+·IPO 2027 연기 확정 - CEO Ghodsi '2026 최악의 상장 해'·Perplexity $21.21B Series E-6 확정 - AI 검색·Computer 에이전트·ARR $500M +335% YoY·2028 IPO 타깃 유지 - 오픈ai·엔트로픽 상장과 독립·구글 Search bar Gemini 3.5 Flash 통합 카운터·스트라이프 $159B 2월 tender 유지·ARR $18B 정상궤도·H2 2026 IPO 윈도우 후반부·AI 결제 툴링 focus·Ramp $44B ARR $1.5B·CEO Glyman '연말 IPO-ready'·Mercury Series D $200M $5.2B 클로징·OCC 풀 차터·ARR $650M·Plaid $8B tender 회복·US IPO 검토·Kraken S-1 2026 말~2027 지연·$20B 밸류 타깃·Quantum Systems $1.2B $8B - 블랙스톤·에어버스 리드·유럽 방산 유니콘 사상 최대·YTD defense tech 펀딩 $17.4B 신기록·Helsing $1.2B $18B 협상·안두릴 $61B → $80B 재프라이싱 논의·Retro Biosciences 5/22 $1.8B·Neuralink Series E $650M pre-money $9B·Rippling $1B ARR·$16.8B·Even Realities $150M pre-Series B $1B 유니콘 등극·신규 유니콘 YTD ~90개·AI 23.3% 최대 비중·글로벌 활성 유니콘 1,776개. 단기 시그널 - 엔트로픽 10월 로드쇼·데이터브릭스 2027 IPO·Kraken S-1 지연·Plaid Q3 상장·H2 2026 IPO 윈도우 이연·Helsing 클로징·스페이스X 편입 후속 로테이션. cross-asset - defense tech VC funding $17.4B YTD (vs $9.6B 2025)·private AI 시가총액 $1T+·SaaS forward EV/매출 12x·VIX 16.4·DXY 100선·실질금리 100bp 완화·hyperscaler CapEx 2026 $754B·구글 클라우드 백로그 $460B 서플라이 쇼티지·NATO 5% GDP 2035 방산 슈퍼사이클·H2 2026 IPO 윈도우 이연·private AI 시가총액 $1T+ 확산.