브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 9일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 7,291.91 +0.62% 4일 만에 반등·장중 480포인트 롤러코스터 후 기관 1.29조·외국인 1,375억 순매수 지지
- 삼성전자 281,000원 +1.26%·SK하이닉스 약 2,199,000원 +5.92% 반도체 저가매수 유입 반등
- SK하이닉스 나스닥 ADR 7/10 상장 D-day - 수요예측 7배 초과청약·티커 SKHY·최대 43조 조달
- 개인 1.27조 순매도 - 4일간 폭락 지친 매물 출회·시장 하단 지지력 기관·외국인으로 이동
- KOSDAQ 794.00 +1.15% 반등·원달러 1,490원대 재상승·중동 재긴장 vs ADR 달러 유입 상쇄
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지표
지수·매크로·수급. KOSPI 4일 만에 반등 - 7,291.91 +45.12포인트 +0.62% 마감·나흘간 -910포인트 급락 되돌림 부분 회복·장중 극단적 변동성 - 시가 7,486.64 +3.31% 상승 출발·오전 4% 넘게 급등 후 오후 하락 전환 -2% 낙폭·오후 재반등 마감 - 장중 480포인트 롤러코스터·기관 1조2,879억 순매수 - 지수 하단 지지·외국인 1,375억 순매수 - 14거래일 만에 매수 전환·개인 1조2,669억 순매도 - 4일 폭락 지친 매물 출회·삼성전자 281,000원 +1.26%·SK하이닉스 약 2,199,000원 +5.92% 반도체 반등 주도 - SK하이닉스 ADR 수요예측 7배 초과청약 뉴스 심리 개선·외국인 삼성전자 8,740억 순매도 vs SK하이닉스 대량 순매수 - 대장주 내 종목 선호 분화·삼성전기·LG이노텍 각 1,101억·1,060억 외국인 순매수 - AI 부품 카운터 로테이션·KOSDAQ 794.00 +9.00 +1.15%·원달러 1,490원대 재상승 - 전일 -29.7원 급락 되돌림 부분·중동 재긴장 vs ADR 달러 유입 기대 상쇄. 단기 시그널 - 7/10 SK하이닉스 나스닥 ADR 상장·7/14 미국 CPI·7/16 BOK 금정위 - 3.00% 동결 컨센·7/29 SK 확정 실적·7/31 삼성 확정·8/1 상호관세 발효·한·미 관세 프레임워크 협상 지속. cross-asset - 한국 10년물 4.33% 최고 유지·美 10y gap 40bp 유지·MSCI Korea forward P/E 11배·sector premium -15% 할인·2026 YTD 되돌림 진행·외국인 순매수 반전 - MSCI Korea 재편입 기대·한미 금리차 축소 카운터.
반도체
SK하이닉스(000660). 나스닥 ADR 상장 D-day 도래 - 7/10 뉴욕 시간 오전 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장·티커 SKHY·10 ADR = 국내 보통주 1주 10대1 구조·최종 공모가 7/9 확정 - $158.26 프라이싱·17.79M 신주 발행 약 43조1,407억원 조달·기관 수요예측 최종 7배 초과청약 확정 - 알리바바 $25B·아람코 $25.6B 상회 역대 최대 외국 기업 상장·2,199,000원 +5.92% - 4일 폭락 되돌림·SK하이닉스 조달 자금 HBM4 CAPEX·M15X 신규 팹·용인 클러스터·EUV 스캐너 확대·엔비디아 Vera Rubin 양산·SOCAMM2 서브 마운트·hyperscaler CapEx 2026 $754B 후방 수혜 지속·공동 주관 BofA·씨티·골드만삭스·JP모건·UBS 리포트 'ADR 사고 서울 주식 팔아라' 프레임 지속 - 서울 상장주 차익매물 부담 완화 기대·다만 국내 개인 매수세 수요예측 초과청약 신뢰 회복 시그널로 재해석. 단기 시그널 - 7/10 ADR 개장 프리미엄·7/15 ADR 정식 발행·7/29 신주 추가 상장·8/1 상호관세 발효·8/16 HBM3E 12H 엔비디아 최종 승인·8월 하이닉스 Q2 확정. 매크로 - MSCI Korea forward P/E 11배 유지·sector premium -15% 할인·한국 IT sector earnings yield 6.7%·hyperscaler CapEx $754B 후방·마이크론 밸류 재조명·달러 자금 유입 원달러 하단 지지 - '코리아 디스카운트' 축소 논거 강화.
반도체
삼성전자·반도체 소부장 저가매수 반등. 삼성전자(005930) 281,000원 +1.26% - 28만전자 회복·전일 -6.25% 급락 저가매수 유입·Q2 89.4조 확정 후 sell-the-news 뒤 밸류 재조명·삼성전기(009150) +3% 이상 강세 - 외국인 1,101억 순매수 AI 카메라·MLCC·기판 후방·LG이노텍(011070) +3% 이상 - 외국인 1,060억 순매수 아이폰 카메라 모듈·Vision Pro 후속·한미반도체(042700) 반도체 소부장 반등 - TC본더 71% 점유·SK하이닉스向 HBM4 장비 공급·HPSP(403870) 고압수소어닝링 장비 독점 반등 - EUV·HBM4 후방·삼성전자 파운드리 흑자 전환 - Q2 시스템LSI + 파운드리 부문 흑자 전환 재확인·HBM4 SOCAMM2 Vera Rubin 양산 - 엔비디아 최종 승인 8/16 예정·엔트로픽 2nm 협상 잠정 파일럿·삼성전자 forward P/E 8배 - MSCI Korea 대비 30% 할인 저평가·SK하이닉스 forward P/E 6배 - 마이크론 12배 대비 50% 할인·달러화·엔화 강세 헤드윈드 흡수 유지. 단기 시그널 - 8/1 상호관세 발효 - 한국 25% vs 프레임워크 딜 15% 조정 시나리오·8/16 엔비디아 HBM3E 12H 승인·삼성 2nm 엔트로픽 파일럿·SK하이닉스 ADR 7/15 발행. 매크로 - 한국 IT sector forward P/E 11배·earnings yield 9%·hyperscaler CapEx 2026 $754B +83% YoY·글로벌 D램 ASP 3분기 연속 상승·custom silicon TAM 재편 vs 범용 GPU 후방 지속·삼성전자·SK하이닉스 sector premium 축소 반전 시그널.
미국 마켓
- 6월 FOMC 미니츠 매파 확인 - 9명 인상 6명 최소 2회 vs 9명 동결·인상 vs 인하 분화 극단
- S&P 500 7,482.71 -0.28%·나스닥 25,870.65 +0.20%·다우 52,348.39 -1.09% 이란 재긴장 카운터
- 트럼프 이란 정전 '종료' 재확인 - CENTCOM 80+ 표적 추가 타격·Brent $78 +5% 유가 급등
- 테슬라 $419.77 +6.7% Miami Robotaxi·엔비디아 $204.30 +3.7% - 中 H200 승인 임박 반도체 반등
- JP모건 7/14 Q2 어닝 D-5 - 컨센 EPS $5.49·bank sector 매출 +8.5% YoY·펩시 7/9 시장 오후
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정책
FOMC 6월 미니츠 매파 재확인·정책 경로 분화 극단. Fed funds 3.50~3.75% 유지 - Warsh 의장 첫 회의 6/16~17 만장일치 동결·dot plot 극단 분화 - 9명 위원 연내 최소 1회 인상 시나리오 - 6명 최소 2회·9명 동결 또는 인하 - 정책 경로 분화 최고치·인플레 리스크 상방 편향 재확인 - 관세·유가·호르무즈 폐쇄 서플라이 디스럽션 인용·노동시장 하방 리스크 완화 인정 - 6월 NFP 57K 부진 인정하나 서비스 인플레 재점화 우려·'몇몇 위원 추가 긴축 적절 판단' - 인플레 재점화 시 인상 유지·베이스라인 시나리오 - '많은 위원' 연말 금리 현재 또는 소폭 하회 예상 - 인상 vs 인하 균형·시장 반응 미미 - 매파 기조 이미 프라이싱·2년물 4.15% 소폭 상승·10년물 4.47% 유지·MOVE index 재상승·Fed funds 선물 10월 3.8%·연말 4% 부근·9월 인상 확률 32%·연말 최소 25bp 인상 확률 55%·트럼프 관세 8/1 EO 발효 - 인플레 상방 재점화 트리거·펩시 Q2 7/9 오후 개별 실적 - 소비 심리 프리뷰·주간 신규 실업수당 7/10 대기 - 240K 컨센 vs 235K 유지 여부·기존주택판매 7/9 - 4.05M 컨센. 단기 시그널 - 7/10 초기 실업수당·7/14 CPI + JP모건 Q2·7/22 테슬라 Q2·7/30 FOMC·8/1 상호관세 발효·8/26 엔비디아 Q2·8/28 마이크론 Q4·9월 FOMC 인상 vs 동결 분화. cross-asset - S&P forward P/E 22배·+1σ premium·earnings yield 4.5%·10y 4.47% gap 유지·2년물 4.15%·VIX 16.4 유지·DXY 100선 재상승·gold $4,050 -1%·silver $58.57 -2.4%·MOVE index 재상승·bank sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·트럼프 관세 rotation 지속.
지표
지수 혼조 - 이란 재긴장 vs 반도체 반등 로테이션. S&P 500 -0.28% 7,482.71·나스닥 +0.20% 25,870.65·다우 -1.09% 52,348.39 -577pts - 이란 재긴장 헤드라인 리스크 vs 반도체 반등 로테이션·엔비디아 $204.30 +3.7% - 中 알리바바·바이트댄스·DeepSeek H200 200K 이하 승인 임박 The Information 특종 - 훈련 워크로드 한정·시총 $4.98T 회복 - $5T 재도전 유효·테슬라 $419.77 +6.7% Miami Robotaxi 확대 - 텍사스·플로리다 3개주 5개시 무인 Model Y 운행·브로드컴 +4.8% 애플 미국산 부품 계약 확대 - $2.5B+ 5G/iPad 모뎀 재계약·애플 -0.5%·마이크로소프트 -1.4%·구글 -1.4%·아마존 -1% - hyperscaler CapEx 부담 재점화·마이크론 $938 -6.6% 조정 지속 - 삼성 실적 트리거 메모리 매도·인텔 -7.67% 이틀 연속 급락 - 18A 수율 지연 후속·트럼프 NATO 정상회의 앙카라 발언 - 이란 정전 '종료' 선언 - 'as far as I'm concerned, it's over' - 이란 혁명수비대 호르무즈 상선 3척 공격 후 미국 CENTCOM 80+ 표적 타격 - 방공·지휘통제·해안 레이더·대함미사일·이란 85개 美 기지 미사일·드론 반격 주장·에너지 sector 로테이션·Brent $78.19 +5.43%·WTI $73.52 +4.37%·스페이스X 나스닥-100 편입 유지 - $2.11T 시총·JP모건 Q2 어닝 7/14 개막·JP모건 컨센 EPS $5.49·매출 $48.7B +8.5% YoY·MoM 리비전 +1.9% 상향·bank sector Q2 EPS +10.4% 예상. 단기 시그널 - 7/9 6월 FOMC 미니츠 이미 발표·펩시 Q2·기존주택판매·7/10 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장·초기 실업수당·7/14 CPI + JP모건 Q2·7/22 테슬라 Q2·7/30 FOMC. cross-asset - S&P forward P/E 22배·earnings yield 4.5%·2년물 4.15%·10년물 4.47%·VIX 16.4·DXY 100 지지·MOVE index 재상승·bank sector premium 축소.
AI칩
AI 반도체 로테이션 반등·중국 승인·Vera Rubin 첫 배송. 엔비디아 $204.30 +3.7% - 中 정부 알리바바·바이트댄스·DeepSeek H200 200K 이하 승인 임박 The Information 특종 - 훈련 워크로드 한정·추론은 화웨이 어센드 국내 우선·기업당 신청 수량·용도 소명 요구 - 요청량의 절반 이하·기존 export control 완화 시그널·엔비디아 훈련 시장 재진입·Beijing '2025 자립' 서사 유효 유지 vs 상업적 필요성 인정 - dual-track 정책·시총 $4.98T 회복·구조적 밸류 재평가 - forward P/E 32 sector premium·earnings yield 3.1% 10y gap 150bp·Vera Rubin 7월 첫 배송 확정 - Foxconn·콴타·Wistron 통해 대형 AI 고객 인도·NVL72 시스템 추론 W당 35배 vs Blackwell·풀 프로덕션 Q3~H2 2026·브로드컴 애플 5G iPhone/iPad 모뎀 재계약 - $2.5B+ 규모·8/26 엔비디아 Q2 어닝 D-49·컨센 매출 $56B+ +55% YoY·hyperscaler CapEx 2026 $754B +83% YoY 재확인·구글 TPU v7 파일럿 - AWS Trainium v3 확장·custom silicon TAM 재편 vs 범용 GPU 후방 지속. 단기 시그널 - 中 H200 승인 공식 발표·Vera Rubin 첫 배송·8/26 엔비디아 Q2·9월 GPT-5.6 GA·엔비디아 gap-fill $210+·SOX 반등 지속 여부. 매크로 - AI 반도체 sector forward P/E 32배 premium·hyperscaler CapEx 2026 $754B·엔비디아 earnings yield 3.1%·10년물 4.47% gap 150bp·custom silicon TAM 재편·중국 저가 인퍼런스 라우팅 확산·hyperscaler 4강 재편·private AI $1T+ 확산.
원자재·크립토
- Brent $78.02 +5.2% 정착·WTI $73.52 - 2일 연속 CENTCOM 타격·재무부 이란 라이센스 취소 EO 임박
- Gold $4,060 -0.4% 조정 지속·Silver $57.77 -0.9% - FOMC 매파 미니츠 debasement trade unwind
- BTC $62,214 -0.60%·ETH $1,737 -0.88% - spot ETF 유입 둔화·리스크오프 카운터
- FOMC 6월 미니츠 매파 재확인 - 9명 위원 최소 1회 인상·인상 vs 인하 균형 dot plot
- 호르무즈 supply premium 재프라이싱 - 이란 대규모 반격 예고·중동 3주째 긴장
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에너지
이란-미국 재긴장·유가 급등 정착·재무부 라이센스 취소 EO 임박. Brent $78.02/bbl +5.2% 정착 - 트럼프 이란 정전 '종료' 선언 후속 2일째·CENTCOM 이란 방공·지휘통제·해안 레이더·대함미사일 80+ 표적 연속 타격·이란 혁명수비대 쿠웨이트·바레인 美 기지 미사일·드론 반격·이란 85개 美 기지 타격 주장·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 시그널 - 대이란 제재 강화·호르무즈 항행 위협 재프라이싱 - 글로벌 원유 물동량 20% 통과·supply premium $8~10/bbl 부활·WTI $73.52 정착 +2.6%·2주 만에 $75 저항 재차 근접·트럼프 'We hit them very hard last night, and we'll probably hit them hard again tonight'·NATO 정상회의 앙카라 조율 지속·이란 대규모 반격 예고 잔존·중동 3주째 긴장 사이클 재개·에너지 sector S&P 인덱스 로테이션 - hyperscaler CapEx 부담 완화 대체·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 매수 지속·정유주 슐럼버거·핼리버튼·NOV 반등·러시아 원유 대이란 대체 공급 부분 시나리오. 단기 시그널 - 이란 라이센스 취소 EO 확정·이란 대규모 반격·호르무즈 통항 마비 시나리오·OPEC+ 8월 감산 조정·글로벌 SPR 재방출 논의. 매크로 - Brent $80 저항 재도전·WTI-Brent 스프레드 확대·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·인플레 재점화 트리거·미국 CPI 7/14 3.6% 컨센 - 유가 서브셋 재점화 카운터·Fed funds 3.75% 유지·9월 인상 확률 32%.
귀금속
귀금속 조정 지속·debasement trade unwind·실질금리 재확대. Gold $4,060 -0.4% - 이란 후속 조정 지속·7월 1일 이후 최저 근접·FOMC 6월 미니츠 매파 재확인 후속 debasement trade unwind·유가 급등 인플레 재점화 카운터·실질금리 재확대 200bp·안전자산 프리미엄 축소·미국 gold futures 8월 인도 -0.3% $4,069.80·PBoC 8t/월 매수 유지·중앙은행 매수 backdrop 잔존·JP모건 연말 $4,500 유지·Goldman $4,600·UBS $4,700·debasement trade 역행 시나리오·미국 국채 vs 금 sector rotation·Silver $57.77 -0.9% - gold/silver 비율 70배 재확대·산업 수요 반도체·태양광 backdrop 유지·매파 dot plot 후속 조정·palladium $1,229 -0.5%·autocatalyst 수요 약세 지속·Platinum $1,591 안정 - autocatalyst·수소연료전지 수요 base·debasement trade unwind 저항. 단기 시그널 - 유가 급등 지속 시 인플레 트리거·gold $4,000 지지 테스트·PBoC 매수 지속 여부·미국 CPI 7/14·연말 $4,500 컨센 유지 여부. 매크로 - gold forward P/E N/A·debasement trade 지속·실질금리 200bp 카운터·bond curve 5y5y forward 강세·DXY 100선·gold vs S&P 상관관계 -0.3.
크립토
크립토 조정 지속·spot ETF 유입 둔화·FOMC 매파 후속 리스크오프. BTC $62,214 -0.60% - 4일 연속 조정·이란 재긴장 리스크오프 카운터·spot ETF 유입 둔화 - IBIT·FBTC·ARKB 넷 아웃플로우 3일 연속·스트래티지 3,588 BTC $216M 손절 매각 압력 잔존·평균 매수 $74K vs 현 $62K -16% 미실현 손실 시나리오·FOMC 6월 미니츠 매파 재확인 - 9명 위원 최소 1회 인상 시나리오·debasement trade unwind 지속·기관 자금 stablecoin·머니마켓 이동 로테이션·ETH $1,737 -0.88% - BTC 동조 하락·spot ETH ETF 유입 지속·ETH/BTC 비율 0.028 저점 재테스트·GENIUS·CLARITY Act 상원 통과 잔존·Digital Asset Market Structure Act 하원 논의·SOL $80대 조정·크립토 sector VIX 32 유지·XRP $1.09 소폭 반등·Ripple 룩셈부르크 CASP·EU MiCA 완전 컴플라이언스·CoinBase +2%·Riot -3%. 단기 시그널 - BTC $60K 지지 재테스트·spot ETF 유입 재가속 여부·8월 잭슨홀 시그널·연말 $80K 컨센 회복·GENIUS Act 대통령 서명·Digital Asset Custody Standards 확정. 매크로 - 크립토 sector forward EV/매출 N/A·spot ETF AUM $135B·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100선·리얼레이트 200bp·크립토 sector VIX 32·debasement trade unwind 후속 조정.
유니콘·프리IPO
- 커서 xAI Grok 4.5 supplemental 훈련 데이터 통합 확정 - 스페이스X $60B 옵션 유지 후속 로테이션
- 엔트로픽 Series H $965B 재확인 - Fable 5 재배포·Cowork 웹·모바일 확장·ARR $47B 유지
- Stifel 스페이스X(스페이스X) Buy 개시 $190 PT - 6/12 IPO 후 첫 대형 셀사이드 커버리지 진입
- 데이터브릭스 $165~175B 라운드 협상 재확인 - 기존 $134B 대비 +23~31% 업라운드 유지
- Helsing €12B·Quantum Systems $8B 유럽 defense tech Q2 신기록 유지 - YTD $17.4B 누계
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AI 코딩
커서 xAI Grok 4.5 파트너십·스페이스X 통합 재점화. 커서 - xAI Grok 4.5 7/9 배포 - 커서 개발자 데이터 supplemental 훈련 통합 확정 - SpaceXAI 소프트웨어 개발 능력 최우선 로드맵·Colossus 멤피스 슈퍼컴퓨터 훈련 재사용·스페이스X $60B 옵션 유지 - 불발 시 $10B 브레이크업·xAI·미스트랄 3자 파트너십 협의 이어짐·1M+ 개발자 사용·enterprise coding sector 지배력 확대·커서·Windsurf·클로드 코드 Sonnet 5 3파 전쟁 심화·깃허브 Copilot 시장 점유 압축·에이전트 SDK 통합 로드맵 - AutoGen·LangGraph 대체 시나리오·enterprise coding sector 지배력 강화 - 엔트로픽 Sonnet 5 기본 vs Grok 4.5 커서 통합 카운터·연말 스페이스X 커서 인수 확정 시 xAI·SpaceXAI 완전 통합·Nasdaq 상장 시 발행량 확대 시나리오. 단기 시그널 - Grok 4.5 벤치마크 - 코딩 최우선 시나리오·스페이스X 커서 최종 옵션 행사 결정·xAI Grok 5 로드맵·enterprise coding sector 3파 전쟁·커서 매출 성장률.
펀딩
IPO 프라이싱 재정렬·defense tech 확산·AI 자본 집중 확대. Stifel 스페이스X(NASDAQ:스페이스X) Buy 개시 7/7 - $190 PT - 6/12 IPO 후 첫 대형 셀사이드 커버리지 진입 - 사상 최고 $225 대비 -28~29% 되돌림 이후 리레이팅 시도·나스닥-100 편입 후 인덱스 매수 +$4.3B 유입 유지·시총 $2.11T·xAI 통합·엔트로픽 Polymarket 87% 연내 상장 프라이싱 - S-1 confidential 6/1 접수·Series H $965B 포스트머니 최종 클로징·ARR $47B 크로스 - 오픈ai $25~33B ARR 상회·2026 흑자 전환 컨센·구글 $40B 추가 투자·5GW 아마존 Trainium + 5GW 구글/브로드컴 TPU·삼성 파운드리 2nm 커스텀 실리콘 협상 지속·데이터브릭스 $165~175B 신규 라운드 협상 재확인 - The Information 6/9 특종 유지·기존 Series L $134B 대비 +23~31% 업라운드·ARR $5.4B run-rate·+65% YoY·FCF 흑자·20,000+ 고객·NRR 140%+·IPO 2027 연기 확정 - CEO Ghodsi '2026 최악의 상장 해'·Perplexity $21.21B Series E-6 확정 - AI 검색·Computer 에이전트·ARR $500M +335% YoY·2028 IPO 타깃 유지 - 오픈ai·엔트로픽 상장과 독립·구글 Search bar Gemini 3.5 Flash 통합 카운터·스트라이프 $159B 2월 tender 유지·ARR $18B 정상궤도·H2 2026 IPO 윈도우 후반부·AI 결제 툴링 focus·Ramp $44B ARR $1.5B·CEO Glyman '연말 IPO-ready'·Mercury Series D $200M $5.2B 클로징·OCC 풀 차터·ARR $650M·Plaid $8B tender 회복·US IPO 검토·Kraken S-1 2026 말~2027 지연·$20B 밸류 타깃·Quantum Systems $1.2B $8B - 블랙스톤·에어버스 리드·유럽 방산 유니콘 사상 최대·YTD defense tech 펀딩 $17.4B 신기록·Helsing $1.2B $18B 협상·안두릴 $61B → $80B 재프라이싱 논의·Retro Biosciences 5/22 $1.8B·Neuralink Series E $650M pre-money $9B·Rippling $1B ARR·$16.8B·Even Realities $150M pre-Series B $1B 유니콘 등극·신규 유니콘 YTD ~90개·AI 23.3% 최대 비중·글로벌 활성 유니콘 1,776개. 단기 시그널 - 엔트로픽 10월 로드쇼·데이터브릭스 2027 IPO·Kraken S-1 지연·Plaid Q3 상장·H2 2026 IPO 윈도우 이연·Helsing 클로징·스페이스X 편입 후속 로테이션. cross-asset - defense tech VC funding $17.4B YTD (vs $9.6B 2025)·private AI 시가총액 $1T+·SaaS forward EV/매출 12x·VIX 16.4·DXY 100선·실질금리 100bp 완화·hyperscaler CapEx 2026 $754B·구글 클라우드 백로그 $460B 서플라이 쇼티지·NATO 5% GDP 2035 방산 슈퍼사이클·H2 2026 IPO 윈도우 이연·private AI 시가총액 $1T+ 확산.