브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 5일 (일) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 vs 삼성전자 시총 접전·26년 대장주 아성 흔들림
- 삼성전자 Q2 잠정 7/7 D-2·매출 169조·영업익 85.5조 컨센
- SK하이닉스 ADR 나스닥 7/10 D-5·1,779만주 45조 조달 초읽기
- OPEC+ 7/5 회의 D-0·8월 187K bpd 4번째 증산 컨센 정유주 대기
- 한은 금정위 7/16 D-11·2.25% 동결·9월 인하 여지 확보
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반도체
실적 시즌 D-2·주말 개막·시총 1위 접전 국면. 삼성전자(005930) Q2 잠정 7/7 월 D-2 카운트다운 - 컨센 매출 169.38조·영업익 85.51조·30만원선(7/3 종가 296,000원 +4.23%) 방어 시 SK하이닉스 시총 재역전 방어 초점·HBM3E 12H 엔비디아 승인 진행·8/16 확정 발표까지 시총 경쟁 재점화 앵커 - SK하이닉스(000660) ADR 나스닥 상장 7/10 D-5 - 1,779만주 45.45조원 조달·7/6 증권신고서 효력·7/9 공모가 확정·HBM 점유 58% 유지·KB증권 목표가 420만원·2026 영업익 290조·2027 영업익 468조 리비전·용인 반도체 클러스터·첨단 패키징 CAPEX 재원 확보 - 조선 - 한화오션(042660) KDDX 7.8조 우협 확정 후속 순환매·홈디포한국조선해양(009540)·홈디포현대중공업(329180) 셰니어 캐리어 후속 발주 대기·마스가 프로젝트·NATO 5% GDP 2035 후방 - 방산 - 한화에어로(012450) KAI 지분 5.09% 매집·한국판 록히드 시나리오·LIG넥스원(079550) 천궁-II 수출 재점화·중동 재고 재보급 사이클 - OPEC+ 7/5 오늘 회의 D-0 - 8월 산유량 4번째 187K bpd 증산 컨센·정유 마진 스프레드 회복 초입·SK이노베이션(096770)·S-Oil(010950) 카운트다운·나프타 재료비 완화 후방 - 한은 금정위 7/16 D-11 - 기준금리 2.25% 동결 컨센 우세·美 10y 4.30%·한국 10y 4.15% gap 15bp 축소·9월 인하 여지 확보 - 7/29 SK 어닝·7/30 FOMC·7/31 삼성 확정 3중 트리거 - 원/달러 1,540원대 완화·외국인 채권 순매수 전환·MSCI 한국 8월 리밸런스 대기. cross-asset - 한국 10y 4.15%·美 10y 4.30% gap 15bp·USD/KRW 1,542원·DXY 100선 후퇴·MSCI 한국 forward P/E 11·sector 프리미엄 -15% 할인·외국인 채권 순매수 전환·hyperscaler capex 2026 $725B 후방 반도체 사이클 지속.
미국 마켓
- Dow 7/2 사상 최고 마감·독립기념일 3일 연휴·7/6 정상장 재개
- Q2 어닝시즌 7/14 JP모건 개막·컨센 EPS +23.3% YoY 상향 리비전
- Nasdaq 7/2 반도체·AI 약세·H2 첫 완전 거래 주간 대기
- hyperscaler capex 2026 $754B 상향·전년비 +83% 확정
- 테슬라 Q2 인도 480,126대 +25% YoY 컨센 상회·7/22 D-17
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지표
독립기념일 3일 연휴 마감·H2 첫 완전 거래 주간 대기. NYSE·Nasdaq 7/3 완전 휴장(Independence Day observed·7/4 토요일 대체) - 7/2 목 조기 마감 세션에서 다우 사상 최고치 경신·S&P 500 8개 섹터 상승·기술주 약세로 지수 보합·Nasdaq 반도체·AI 후퇴로 하락 마감 - 7/6 월 정상장 재개·H2 첫 완전 거래 주간 개막·데이터 라이트 스케줄 수급 우위 관측 초입 - 7/14 어닝시즌 개막 앵커 - JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고·골드만삭스 은행 D-9·Q2 S&P EPS 컨센 +23.3% YoY 상향 리비전(6월 초 +19% 대비)·Mag 7 EPS 견인 지속·기술·커뮤니케이션 섹터 +55%/+49% 성장 주도·2026 상반기 S&P 500 +9.6% - 7/22 테슬라·7/23 구글·7/29 마이크로소프트·메타·7/30 FOMC·7/31 아마존·애플 5주간 카타리스트 라인업·7/8 6월 FOMC 의사록·7/14 CPI·7/24 GDP·8/1 NFP 매크로 병행 - NFP 6월 +57K 후속 - 컨센 +110K 대비 대폭 하회·실업률 4.2%·시간당 임금 +3.7% YoY 완화·9월 인하 확률 65% 재점화 유지·2년물 3.85%·10년물 4.30%·DXY 100선 완화·채권 변동성 완화 - 테슬라(테슬라) Q2 인도 480,126대 +25% YoY 컨센 상회 - 7/22 실적 D-17 카운트다운·유럽 부진 카운터·Goldman 재상향·에너지 저장 배포 15GWh 신기록 후방 - 반도체 - 엔비디아·마이크론·AMD 7/2 세션 약세·SOX AI 인프라 사이클 조기 둔화 논쟁·AWS EC2 GPU +20% 7/1 발효 연간 누적 +38% - AI CapEx - hyperscaler 4사 2026 $754B 프로젝션 상향(기존 $725B)·전년비 +83% 확정·메타 클라우드 진입 카운터·4강 재편 시나리오 진행 - 후속 트리거 - 7/6 정상장·7/8 FOMC 의사록·7/14 은행 어닝·OPEC+ 7/5 오늘 회의 정유·에너지 후방. cross-asset - S&P forward P/E 22·+1σ premium·earnings yield 4.5%·10y 4.30% gap 20bp·VIX 16.4·DXY 100선·hyperscaler capex 2026 $754B 상향·엔비디아 forward P/E 32x·마이크로소프트 34x·아마존 34x sector 프리미엄·9월 인하 확률 65% 재점화 유지·2026 상반기 S&P 500 +9.6%·Q2 +14.9% 2020 이후 최고 분기.
원자재·크립토
- OPEC+ 7/5 회의 D-0·8월 산유량 +411K bpd 5번째 대폭 증산 컨센 상향
- Gold $4,175 +1.3% $4,100 재탈환 안착·NFP 하회 후 완화 기대·실질금리 180bp
- BTC $62,500 $60K 지지 재확인·7월 역사 평균 +7.25% 회복월·ETF 흐름 반전
- Silver $62+ 4거래일 반등·gold/silver 비율 축소·산업 수요 backdrop
- WTI $68 약세 지속·Hormuz 10Mbpd 정상화·2026 oversupply 컨센 유지
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귀금속
OPEC+ D-0 카운트다운·귀금속 반등 안착·크립토 회복 초입. OPEC+ 7/5 일요일 회의 D-0 - 8월 산유량 +411K bpd 5번째 연속 증산 컨센 상향(직전 4번째까지 각 +188K bpd 대비 대폭 확대)·연 누적 증산 1.78M bpd 달성·사우디·러시아·이라크·UAE·쿠웨이트·카자흐·알제리·오만 8개국 결정·H2 원유 시장 방향성 분수령·실제 이행률은 헤드라인 대비 낮은 관측 지속 - Gold $4,174.89/oz +1.3% $4,100 재탈환 안착 - 6/25 $4,020 8개월 최저 이후 반등 지속·NFP 6월 +57K 대폭 하회로 Fed 완화 기대 재점화·달러 지수 DXY 101.6→100선 후퇴·10년물 4.47%→4.30%대 완화·실질금리 200bp→180bp 완화·1/29 사상최고 $5,602 대비 -25% 조정 회복 초입·13년래 최악 분기 확정 후 첫 반등 안착 - Silver $62.36/oz 4거래일 연속 반등·7개월 최저 회복·NFP 하회 이후 안전자산 매수·산업 수요 backdrop 유지·gold/silver 비율 축소 - Bitcoin $62,546.91 +4%·$60K 지지 재확인·200주 이평 회복 도전·7월 역사 평균 +7.25% 회복월·6월 -20.48% 2022/6 이래 최대 낙폭 회복 초입·ETF 6월 유출 $4.5B 사상 최대(IBIT $3.55B) 후 흐름 반전 대기·씨티 12개월 유입 전망 0 하향 유지 - Ethereum $1,650 +2.5%·Solana $80 +3%·XRP $1.08 +2% 크립토 동반 회복·달러 약세가 위험자산 회복 지원 - WTI $68.78/bbl -1% 지속 약세·Hormuz 통과 10Mbpd 초과 정상화·미국·이란 Doha 협상 6/30 진행 시그널·Brent $70/bbl·OPEC+ 5번째 증산 결정 시 추가 압력 - LME - Copper 3M $13,170~13,220/t 조정·+34% YoY 잔존·Jefferies 연 공급 부족 491k톤 2030 프로젝션·중국 부양 60% 수요 회복 - Aluminum $3,085/t·Nickel $16,287/t·기니 보크사이트 수출 통제 6월 시행 잔존 - 리튁 카보네이트 중국 157,000 CNY/t 10주 최저 잔존·메이저 광산 재가동 카운터. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+·7/8 FOMC 의사록·7/14 CPI·7/30 FOMC·잭슨홀 8월·9월 인하 확률 65% 유지·ETF 인플로 재전환 대기. cross-asset - 실질금리 180bp 완화·DXY 100선 약세 시프트·MOVE index 완화·VIX 16.4 유지·중앙은행 매수 Q1 net +16t 급감·에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y gap 320bp·hyperscaler capex 2026 $754B 상향·구조적 oversupply 2026 컨센.
유니콘·프리IPO
- Bending Spoons(BSP) $37 안착 IPO $29 대비 +28% 프리미엄·컴슈머 SaaS 앵커
- 엔트로픽 Nasdaq 10월 상장 D-88·post-money $380B·H2 IPO 윈도우 진입
- 데이터브릭스 S-1 파일링 Q3 컨센·ARR $5.4B YoY +65%·FCF 흑자 IPO 카타리스트
- Together AI $800M Series C 사우디 Aramco VC 리드·post $8.3B GPU 클라우드 대체
- Quantum Systems €1.2B Series D 블랙스톤·에어버스·유럽 방산 축 형성
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컴슈머 SaaS
H2 개막 - IPO 프리미엄 안착·하이퍼스케일러 대체·유럽 방산 mega 라운드 러시. Bending Spoons(BSP) Nasdaq 데뷔 후 안착 - 7/2 $37.04·7/1 $40.50 +39.7% 첫날 상승 후 프라이스 디스커버리 완료·IPO $29 대비 +28% 프리미엄 유지·$1.68B 오퍼링·시총 ~$19B·2026 최대 앱 지주사 IPO·컴슈머 SaaS·private-to-public 밸류에이션 회복 앵커·H2 IPO 파이프라인 심리 후방 - 엔트로픽 Nasdaq 상장 10월 D-88 - 5월 $30B Series G GIC·Coatue 리드·post-money $380B·후속 $50B 협상 Goldman·JP모건·모건스탠리·목표 밸류 $900B 논의·ARR $30B 크로스·YoY +1,400% 성장·S-1 컴피덴셜 6/1 접수·Fable 5 7/8 usage credits 전환 D-3 monetization 마일스톤·상장 앞두고 unit economics 정량 입증 사이클 - 데이터브릭스 $134B Series L·ARR $5.4B YoY +65%·AI 제품 매출 $1.4B 크로스·FCF 흑자·20,000+ 고객·NRR 140%+·S-1 파일링 컨센 Q3 2026·상장 late-2026~early-2027 - Together AI $800M Series C 7/1 클로징·사우디 Aramco VC 리드·post-money ~$8.3B·GPU 클라우드 스타트업 - hyperscaler 대체 공급자 지위 강화·메타 잉여 컴퓨트 진입·AWS +20% 요금 인상 카운터·클라우드 사이클 재편 4강 후보 - defense tech 유럽 축 - Quantum Systems(독일) €1.2B Series D 블랙스톤·에어버스 공동 리드·드론·자율 시스템·NATO 5% GDP 2035 후방 - Helsing $18B 재프라이싱 유지·안두릴 $61B(Series H $5B 5/13) 미국 축·Shield AI $12.7B·Saronic $1.75B 3월·defense tech VC YTD $14.6B(5월 기준 vs 2025 연간 $9.6B) 러시 지속 - Perplexity $22.6B 6월 클로징·2028 IPO 목표 확인 - Neuralink Series E $650M 2026 초·pre-money $9B·환자 12명 미국·캐나다·영국·UAE·FDA Breakthrough 2건·N1 device 상용화 진행 - Plaid US IPO 은행 접촉 단계·$8B tender offer 완료·크램다운 라운드 회복 시그널 - Kraken 재조준·11월 $800M @ $20B 예정·S-1 컴피덴셜 4/14 접수 - Ramp $44B(6월 초 $750M 라운드)·스트라이프 $159B(2월 tender YoY +74%)·Mercury $5.2B. 단기 시그널 - Plaid Q3 상장·데이터브릭스 S-1 Q3·엔트로픽 10월·Kraken 재가동·H2 2026 IPO 윈도우 개막 지속. cross-asset - defense tech VC funding $14.6B YTD May 2026(vs $9.6B 2025)·forward P/S 15~20x sector premium·NATO 5% GDP 2035 후방·SaaS forward EV/매출 12x·VIX 16.4·DXY 100선 약세·실질금리 180bp·hyperscaler capex 2026 $754B 상향·H2 2026 IPO 윈도우 개막 지속·BSP 데뷔 후 프라이싱 회복 앵커.