브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 4일 (토) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 8,088 V자 안착 주말 진입·Q2 잠정 7/7 D-3 삼성 컨센 영업익 85.5조 카운트다운
- SK하이닉스 ADR 나스닥 7/10 D-6·1,779만주 45.45조원 조달·글로벌 HBM 재평가 앵커
- 한은 금정위 7/16 D-12 기준금리 2.25% 동결 컨센·美 10y gap 축소로 여지 확보
- 조선·방산 후속 순환매 대기·마스가 프로젝트·NATO 5% GDP 2035·H2 실적 시즌 개막
- 원/달러 1,540원대 완화·외국인 채권 순매수 전환·MSCI 8월 리밸런스 자금유입 대기
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반도체
KOSPI 8,088.35 안착 주말 진입 - 실적 시즌 개막 카운트다운. 7/3 종가 8,088.35 +5.76%(전일 대비 +612p 사상 최대 상승폭) V자 반등 후 주말 진입·8,000선 재탈환 안착·전일 -7.9% 급락에 누적된 숏 잔고 폭발적 해소·시가총액 250조원 회복·연중 저점 5,900선 대비 +37% 재확대 - Q2 잠정 실적 앵커 - 7/7 삼성전자(005930) 잠정 공시 D-3 컨센 매출 169.38조·영업익 85.51조·일부 셀사이드 100조 관측 유지·30만원선 방어 시 시총 경쟁 분수령 - 7/10 SK하이닉스(000660) ADR 나스닥 상장 D-6 1,779만주 45.45조원 조달 임박·HBM 점유 58% 유지·IBK 목표가 400만원·글로벌 재평가 트리거 - 7/16 한은 금정위 D-12 기준금리 2.25% 동결 컨센 우세·美 10y 4.30%·한국 10y 4.15% gap 15bp 축소로 인하 여지 확보 - 7/29 SK 어닝·7/30 FOMC·7/31 삼성 확정 3중 트리거 라인업 - 정책 후방 순환매 - 반도체 안착 후 조선·방산·전력·2차전지로 강세 확산 컨센(마스가 프로젝트·NATO 5% GDP 2035·미국 셰니어·AI 데이터센터 전력 수요 삼각 카타리스트) - 한화에어로(012450)·LIG넥스원(079550)·홈디포한국조선해양(009540)·홈디포현대중공업(329180)·두산에너빌리티(034020)·LS ELECTRIC(010120) 대안 자산 - 외국인 순매수 전환 예비·원/달러 1,540원대 완화·MSCI 한국 8월 리밸런스 대기. cross-asset - 한국 10y 4.15% 완화·美 10y 4.30% gap 15bp 축소·USD/KRW 1,542원·DXY 100선 후퇴·MSCI 한국 forward P/E 11 sector 프리미엄 -15% 할인·외국인 채권 순매수 전환.
미국 마켓
- NYSE·Nasdaq 7/3 완전 휴장 후 7/6 정상장 재개·H2 첫 실거래 세션 대기
- NFP 6월 +57K 컨센 대폭 하회·9월 인하 확률 65% 재점화·2년물 3.85% 완화
- 7/14 어닝시즌 개막 JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 카운트다운·Q2 EPS +9% 컨센 앵커
- 테슬라 Q2 인도 480,126대 +25% YoY 컨센 상회·7/22 실적 D-18 후속 트리거
- AI CapEx $725B 2026 프로젝션 유지·hyperscaler 4강 재편 시나리오 병행
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지표
H2 2026 개막·NFP 컨센 하회 후 완화 기조·어닝시즌 D-10 카운트다운. NYSE·Nasdaq 7/3 완전 휴장(Independence Day observed·7/4 토요일 대체) 후 7/6 월요 정상장 재개·H2 첫 실거래 세션 대기 - 7/2 NFP 6월 +57K 컨센 +110K 대비 대폭 하회·실업률 4.2%·시간당 임금 +3.7% YoY 완화·payroll 리비전 -37K 카운터·9월 인하 확률 65% 재점화·2년물 3.85%·10년물 4.30%·DXY 100선 완화·MOVE index 채권 변동성 완화 - Q2 마감 정산 - S&P 500 +14.87%·Nasdaq +21.41%·Dow +12.9%(6/30 종가 52,319.20 YTD +8.85%)·2020 Q2 이후 최고 분기·AI·hyperscaler 럴리 견인 - Q3 첫 세션 7/1 Dow 사상 최고 +1.1%·S&P 보합·SOX -6.27% 반도체 조정 시작 - 7/14 어닝시즌 개막 앵커 - JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고·골드만삭스 은행 D-10·Q2 S&P EPS 컨센 +9% YoY 유지·Mag 7 EPS +19% 견인·nonMag 493 EPS +4% - 7/22 테슬라·7/23 구글·7/29 마이크로소프트·메타·7/30 FOMC·7/31 아마존·애플 5주간 카타리스트 라인업 - 테슬라 Q2 인도 480,126대 +25% YoY 컨센 상회에도 -7% sell-the-news·유럽 부진 카운터·Goldman 재상향 - AI CapEx - hyperscaler 4사 2026 $725B 프로젝션·AWS EC2 GPU +20% 7/1 발효·연간 누적 +38%·메타 클라우드 진입 카운터·hyperscaler 4강 재편 시나리오 진행 - 반도체 측 - 엔비디아·마이크론·AMD Q3 첫 세션 급락 후 반등 대기·SOX AI 인프라 사이클 조기 둘화 논직 병행. cross-asset - S&P forward P/E 22 +1σ premium·earnings yield 4.5%·10y 4.30% gap 20bp·MOVE index 완화·VIX 16.4 유지·DXY 100선·hyperscaler capex 2026 $725B 후방·엔비디아 forward P/E 32x·마이크로소프트 34x·아마존 34x sector 프리미엄.
원자재·크립토
- Gold $4,175 +1.3% $4,100 재탈환 안착·NFP 하회 후 완화 기대 실질금리 180bp
- Silver $62+ 4거래일 반등 유지·gold/silver 비율 축소·산업 수요 후방
- BTC $62,500 +4% $60K 지지 재확인·7월 역사 평균 +7.25% 회복월 기대
- OPEC+ 7/5 D-1 4번째 188K bpd 증산 확정 컨센·5.86M bpd 여전히 유보
- WTI $68 약세 지속·Hormuz 통과 10Mbpd 정상화·2026 oversupply 컨센 유지
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귀금속
귀금속 반등 안착·OPEC+ D-1·크립토 회복 초입. Gold $4,174.89/oz +1.3% $4,100 재탈환 안착 - 6/25 $4,020 8개월 최저 이후 반등 지속·NFP 6월 +57K 대폭 하회에 Fed 완화 기대 재점화·달러 지수 DXY 101.6→100선 후퇴·10년물 4.47%→4.30%대 완화·실질금리 200bp→180bp 완화·1/29 사상최고 $5,602 대비 -25% 조정 회복 초입·13년래 최악 분기 확정 후 첫 반등 안착 - Silver $62.36/oz 4거래일 연속 반등·7개월 최저 회복·NFP 하회 이후 안전자산 매수·산업 수요 backdrop 유지·gold/silver 비율 축소 - Bitcoin $62,546.91 +4%·$60K 지지 재확인·200주 이평 회복 도전·7월 역사 평균 +7.25% 회복월·6월 -20.48% 2022/6 이래 최대 낙폭 회복 초입·ETF 6월 유출 $4.5B 사상 최대(IBIT $3.55B) 후 흐름 반전 대기·씨티 12개월 유입 전망 0 하향 유지 - Ethereum $1,650 +2.5%·Solana $80 +3%·XRP $1.08 +2% 크립토 동반 회복·달러 약세가 위험자산 회복 지원 - OPEC+ 7/5 D-1 4번째 증산 - 8월 산유량 188K bpd 4번째 연속 증산 확정 컨센(사우디·러시아 +62K 각각·이라크 +26K·쿠웨이트 +16K·카자흐 +10K·알제리 +6K·오만 +5K)·5.86M bpd 여전히 유보 - WTI $68.78/bbl -1% 지속 약세·Hormuz 통과 10Mbpd 초과 정상화·미국·Iran Doha 협상 6/30 진행 시그널 - Brent $70/bbl - LME - Copper 3M $13,170~13,220/t 조정·+34% YoY 잔존·Jefferies 연 공급 부족 491k톤 2030 프로젝션·중국 부양 60% 수요 회복 - Aluminum $3,085/t·Nickel $16,287/t·기니 보크사이트 수출 통제 6월 시행 잔존 - 리튁 카보네이트 중국 157,000 CNY/t 10주 최저 잔존·메이저 광산 재가동 카운터. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+·7/30 FOMC·잭슨홀 8월·9월 인하 확률 65% 반등·ETF 인플로 재전환 대기. cross-asset - 실질금리 180bp 완화·DXY 100선 약세 시프트·MOVE index 완화·VIX 16.4 유지·중앙은행 매수 Q1 net +16t 급감·에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y gap 320bp·hyperscaler capex 2026 $725B 후방·구조적 oversupply 2026 컨센.
유니콘·프리IPO
- Together AI $800M Series C 사우디 Aramco VC 리드·post $8.3B GPU 클라우드 대체
- Quantum Systems €1.2B Series D 블랙스톤·에어버스 공동 리드·유럽 방산 자율기술
- Bending Spoons(BSP) $37 안착·IPO $29 대비 +28% 프리미엄 유지·컴슈머 SaaS 앵커
- 엔트로픽 Nasdaq 10월 상장 D-89·post-money $380B·H2 IPO 윈도우 진입
- 데이터브릭스 S-1 파일링 Q3 컨센·ARR $5.4B YoY +65%·엔터프라이즈 SW IPO 카타리스트
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엔터프라이즈 SW
H2 개막 - 하이퍼스케일러 대체·유럽 방산 mega 라운드 러시. Together AI $800M Series C 7/1 클로징·사우디 Aramco VC 리드·post-money ~$8.3B·GPU 클라우드 스타트업 - hyperscaler 대체 공급자 지위 강화·메타 잉여 컴퓨트 진입·AWS +20% 요금 인상 카운터·클라우드 사이클 재편 4강 후보 - defense tech 유럽 축 - Quantum Systems(독일) €1.2B Series D 블랙스톤·에어버스 공동 리드·드론·자율 시스템·NATO 5% GDP 2035 후방 - Helsing $18B 재프라이싱 유지·안두릴 $61B(Series H $5B 5/13) 미국 축·Shield AI $12.7B·Saronic $1.75B 3월·defense tech VC YTD $14.6B(5월 기준 vs 2025 연간 $9.6B) 러시 지속 - Bending Spoons(BSP) Nasdaq 데뷔 후 안착 - 7/2 $37.04·7/1 $40.50 +39.7% 첫날 상승 후 프라이스 디스커버리 완료·IPO $29 대비 +28% 프리미엄 유지·$1.68B 오퍼링·시총 ~$19B·2026 최대 앱 지주사 IPO·컴슈머 SaaS·private-to-public 밸류에이션 회복 앵커 - 엔트로픽 Nasdaq 상장 10월 D-89 - 5월 $30B Series G GIC·Coatue 리드·post-money $380B·S-1 컴피덴셜 6/1 접수·Fable 5 7/8 usage credits 전환 D-4 monetization 마일스톤·상장 앞두고 unit economics 정량 입증 사이클 - 데이터브릭스 $134B Series L·ARR $5.4B YoY +65%·FCF 흑자·20,000+ 고객·NRR 140%+·S-1 파일링 컨센 Q3 2026·상장 late-2026~early-2027 - Perplexity $22.6B 6월 클로징·2개월 만에 재라운드 협상 - Neuralink Series E $650M 2026 초·pre-money $9B·환자 12명 미국·캐나다·영국·UAE·FDA Breakthrough 2건·N1 device 상용화 진행 - Plaid US IPO 은행 접촉 단계·$8B tender offer 완료·크램다운 라운드 회복 시그널 - Kraken 재조준·11월 $800M @ $20B 예정·S-1 컴피덴셜 4/14 접수 - Ramp $44B(6월 초 $750M 라운드)·스트라이프 $159B(2월 tender YoY +74%)·Mercury $5.2B·Celea Therapeutics $180M Series B 7/2. 단기 시그널 - Plaid Q3 상장·데이터브릭스 S-1 Q3·엔트로픽 10월·Kraken 재가동·H2 2026 IPO 윈도우 개막 지속. cross-asset - defense tech VC funding $14.6B YTD May 2026(vs $9.6B 2025)·forward P/S 15~20x sector premium·NATO 5% GDP 2035 후방·SaaS forward EV/매출 12x·VIX 16.4·DXY 100선 약세·실질금리 180bp·hyperscaler capex 2026 $725B·H2 2026 IPO 윈도우 개막 지속.