브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 3일 (금) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 6월 CPI 3.2%·30개월래 최대·석유류 24.7% 폭등 중동발 물가 압박
- KOSPI 7,648.09 -7.9% 종가·사이드카 여파 심화·시총 250조 증발
- 美 NFP 6월 +57K 컨센 +113K 대폭 하회·실업률 4.2%·인하 기대 재점화
- 원/달러 1,554원·10y 4.2% 완화·한은 7/16 금정위 인하 명분 축적
- 삼성 Q2 잠정 7/7 D-4·SK ADR 7/10 D-7·방산·조선·전력 순환매 카운터
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반도체
KOSPI 7,648.09 마감·낙폭 확대. 전일 종가 8,303 대비 -7.9% 급락 확정·개장가 7,933(-4.46%)에서 사이드카 오전 9:07 발동 후 하방 지속·장중 저점 7,723 이탈 후 반등 실패·시가총액 250조원 증발·올해 30번째 사이드카·8,000선 붕괴 - 반도체 대형주 조정 지속 - 삼성전자(005930) 297,500원 -5.41% 장중 -7% 하락 후 낮은 지점 마감·시총 -2조원·HBM3E 수요 재점검 압박 - SK하이닉스(000660) 2,393,000원 -6.52% 장중 -9%·7/10 나스닥 ADR 상장 D-7 앞두고 조정·1,779만주 신주 45.45조원 조달 임박 - SK스퀘어 -9.3% 하이닉스 지분 리스크 오프 - 미국 야간 반도체 조정 지속 요인 - 글로벌 hyperscaler 3사 중 하나가 잉여 AI 컴퓨트 외부 매각 클라우드 진입 발표(7/1)·데이터센터 오버서플라이 우려 촉발·미국 SOX 지수 -6.27% 급락·AI capex 사이클 조기 둔화 시그널 - 반등 앵커 - IBK증권 SK하이닉스 목표가 180만원→400만원 +120% 상향 유지·이재명 정부 6/29 발표 10년 1,000조원 반도체·AI 로드맵(비수도권 4대 거점) 중장기 프레임 - 단기 시그널 - 7/7 삼성 Q2 잠정·7/10 SK ADR·7/16 한은 금정위·7/29 SK하이닉스 어닝·7/31 삼성 Q2 확정. cross-asset - forward P/E 10 sector 프리미엄 -20% 할인·earnings yield 10% 10y 4.2%대 gap 580bp·MSCI 한국 8월 리밸런스 대기·VKOSPI 급등 25선 돌파.
환율
6월 CPI 3.2%·NFP 하회·환율 완화. 통계청 6월 소비자물가동향 발표(7/2 08:00 KST)·헤드라인 +3.2% YoY(전월 +3.1% 대비 상방)·2023년 12월 이후 30개월래 최대폭 상승·석유류 +24.7% 폭등(경유 +33.7%·휘발유 +23.1%)·2022년 7월(+35.2%) 이래 3년 11개월래 최대 상승·중동 리스크 여파 유가 상방 전달·근원 CPI 안정 유지 - 미국 야간 NFP 6월 +57K 확정(컨센 +100~113K 대폭 하회)·실업률 4.2%(컨센 4.3% 하회 개선)·시간당 임금 +3.4% YoY 유지·독립기념일 7/3 조기 휴장으로 7/2 앞당김 발표·2025년 3월 이후 최약 고용 - Fed 완화 기대 재점화·9월 인하 확률 50% 아래에서 재상승·10y 4.47%→4.30%대 완화·달러 지수 DXY 101.2→100선 후퇴 - 한국 원/달러 1,554→1,545원 근방 완화·국고채 10y 4.2%대·한은 7/16 금정위 인하 명분 축적(기준금리 2.5% 8회 연속 동결 후 첫 인하 논쟁 재점화·시장 절반 인하 기대) - 매크로 명목 성장률 50년래 최고치·H2 유지 컨센 - 순환매 - 반도체·IT 리스크 오프 자금이 방산·조선·전력·2차전지로 확산 컨센(7월 후반 주도주 확산 시나리오)·마스가 프로젝트·미국 셰니어·AI 데이터센터 전력 수요 삼각 카타리스트. 단기 시그널 - 7/16 한은 금정위·7/30 FOMC·잭슨홀 8월·중동 협상 진행. cross-asset - 한국 10y 4.2%·美 10y 4.30% gap -10bp 역전 축소·USD/KRW 1,545 완화·DXY 100선 약세 시프트·VKOSPI 25 급등·외국인 연속 순매도 카운터.
미국 마켓
- NFP 6월 +57K 컨센 +113K 대폭 하회·인하 기대 재점화·9월 인하 확률 반등
- Dow 사상 최고 +1.1%·S&P 보합·Nasdaq -0.8% 반도체·테슬라 매도 지속
- 테슬라 Q2 인도 480,126대 +25% YoY 컨센 상회에도 -7% 하락 sell-the-news
- 메타 클라우드 진입 여파 지속·SOX -6.27%·마이크론 -10.6%·인텔 -9%
- 10y 4.30%대 완화·DXY 100선 후퇴·독립기념일 7/3 조기 휴장
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지표
NFP 6월 대폭 하회·인하 기대 재점화. 미국 6월 비농업 고용 +57,000 확정(컨센 중앙값 +100~113K 대폭 하회)·2025년 3월 이후 최약 고용·독립기념일 7/3 조기 휴장으로 7/2 앞당김 발표·실업률 4.2%(컨센 4.3% 하회 개선)·시간당 임금 +3.4% YoY 유지 - Fed 완화 기대 즉시 재점화·9월 인하 확률 50% 아래에서 반등·10년물 4.47%→4.30%대 완화·달러 지수 DXY 101.6→100선 후퇴·Warsh 매파 기조에도 데이터 우선 시장 반응 - Dow Jones +1.1% 급등 사상 최고 마감(약 53,022)·S&P 500 7,510 근방 보합·Nasdaq -0.8% 하락 26,000선 이탈 위험·반도체·테슬라 매도가 인하 랠리 흡수 - sector rotation 뚜렷·Dow 방어주·금융·산업재 견인 vs 나스닥 성장주 조정 - 주말 앞두고 7/3 조기 휴장·7/4 완전 휴장·시장 유동성 저하·연중 최저 거래 관습 - 베센트 재무 낮은 정책 기조 유지·MOVE index 채권 변동성 완화 - Warsh Sintra ECB Forum 6/29~7/1 매파 기조 관철 후 데이터 후퇴 국면·인플레 too high 유지 vs 고용 급감 균형. 단기 시그널 - 7/14 어닝시즌 개막(JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고)·7/22 테슬라 Q2·7/30 FOMC·잭슨홀 8월. cross-asset - S&P forward P/E 22 +1σ premium·earnings yield 4.5% 10y 4.30% gap 20bp 확대·MOVE index 조정·DXY 100선 약세 시프트·VIX 16.4 유지·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·테슬라 사후 리액션 EV 세액공제 폐지 트리거.
자동차·모빌리티
테슬라 Q2 인도 서프라이즈. 테슬라(테슬라) Q2 2026 인도 480,126대 확정·전년 384,122대 대비 +25% YoY·컨센 406,600대 대비 +73K 상회·2년 연속 감소 사이클 종료·유럽 판매 재가속 견인·중국 상하이 공장 확대 후방 - Q2 생산 470,000대 근방·Model 3/Y 435K·기타 45K - 그럼에도 주가 -7% $395.86 급락 - sell-the-news 리액션 - (1) 프리리포트 4거래일 +13% 사전 랠리 소진·(2) forward P/E 421x 극심한 밸류에이션·(3) 미국 EV 세액공제 폐지 확정으로 Cox Auto 미국 판매 -20% 프로젝션·(4) FSD 안전 조사 재개 리스크 - 리비안·루시드 등 EV 그룹 동반 조정·Nio ADR -3% 자체 인도 업데이트 - 메타 클라우드 여파 지속 - 반도체 대형주 조정 연장·SOX 지수 -6.27% 급락·마이크론(마이크론) -10.6% 수요 재점검·Intel(인텔) -9.0% 동반 하락·AMD -6.9%·브로드컴 -2.3% 오픈ai 커스텀 칩 'Jalapeno' 마진 우려·브로드컴·마벨 하방 압박 - 마이크로소프트 +3% 클라우드 lock-in 우위 반사·AWS·GCP 카운터 진입 시나리오 프라이스인 - AI CapEx 사이클 조기 둔화 논쟁 시작·hyperscaler 3사(AWS·Azure·GCP)의 방어 반응 대기. 단기 시그널 - 7/22 테슬라 Q2 실적·7/30 FOMC·8월 잭슨홀·9월 반도체 어닝시즌. cross-asset - 테슬라 forward P/E 421x·엔비디아 $197 -1.2%·S&P IT sector -1.3%·SOX Q3 첫 세션 -6% 급락·hyperscaler capex 2026 $470B vs 오버서플라이 카운터·마이크로소프트 $475 +3% 사상 최고 근방.
원자재·크립토
- Gold $4,100+ 회복·달러 약세 반등·NFP 하회에 인하 기대 재점화
- WTI $67 이하 Hormuz 통과 10Mbpd 초과·OPEC+ 7/5 4차 증산 컨센
- BTC $60K 지지 시도·6월 ETF 유출 $4.5B 사상 최대·9거래일 연속 IBIT 아웃
- Silver $59.85 3거래일 연속 반등·이란 협상 진행 리스크 완화
- Copper $13,298/t·니켈 $16,287/t·구조적 oversupply 2026 카운터
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크립토
귀금속·크립토 반등. Gold $4,100+ 회복·8개월 최저 $4,020 근방에서 반등·NFP 6월 +57K 대폭 하회·달러 지수 DXY 101.6→100선 후퇴에 즉시 반응·1/29 사상최고 $5,602 대비 -25% 조정·13년래 최악 분기 확정 후 회복 초입·실질금리 200bp 카운터·debasement trade unwind 부분 되돌림·Fed 완화 기대 재점화 - Silver $59.85 3거래일 연속 반등·$55.62~61.00 5세션 박스권 상단 근접·이란 협상 진행 리스크 완화·산업 수요 backdrop 유지 - Platinum $1,600 근방·Palladium $1,240 +0.9% 소폭 반등 - Bitcoin $60,053 +2.3% 21개월 최저 근접 후 반등·$60K 지지 재확인 필요·6월 -20.48% 2022/6 이래 최대 낙폭 확정·6월 ETF 유출 $4.5B 사상 최대(IBIT $3.55B 이전 record 2025/2 $3.48B 대비 +29%)·IBIT 9거래일 연속 아웃플로·기관 매도 사이클·스페이스X 6/12 상장 자본 흡수 여파 - Ethereum $1,615 +2.4% $1,600 지지 회복·Solana $77.73 +4.0%·XRP $1.05 +1.4% 크립토 동반 반등·달러 약세가 위험자산 회복 지원. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+·7/30 FOMC·잭슨홀 8월·9월 인하 확률 반등·ETF 인플로 재전환 대기. cross-asset - 실질금리 200bp→180bp 완화·DXY 100선 약세 시프트·미국 10y 4.30%대·VIX 16.4 유지·MOVE index 완화·중앙은행 매수 Q1 net +16t 급감·hyperscaler $470B capex 후방.
에너지
에너지·산업금속·배터리. WTI Crude $67.11/bbl -1.5% 7/2 세션 지속 하락·2월 하순 이래 최저·Hormuz 통과 10Mbpd 초과 확인·美 함대 지원으로 물동량 정상화 가속·미국·Iran Doha 협상 6/30 진행 시그널 지속·이란 waiver 추가 논의 - Brent Crude $70.57/bbl -0.83% 7/2 종가·$71 하회 - OPEC+ 7/5 D-2 회의 4번째 188K bpd 증산 컨센 프라이스인·사우디·러시아 +62K bpd 각각·이라크 쿼터 갈등 잔존·H2 2026 구조적 oversupply 예상 - 천연가스 Henry Hub $3.33/MMBtu(6/29)·EIA H2 26 avg $3.34 - Copper LME 3M $13,298.50/t·+34% YoY 잔존·Jefferies 연 공급 부족 491k톤 2030 프로젝션·달러 약세에 산업금속 상방 시프트 조짐 - Aluminum $3,085.50/t·Nickel $16,287/t·중동 봉쇄 여파 완화·기니 보크사이트 수출 통제 6월 시행 잔존 - 리튬 카보네이트 중국 157,000 CNY/t 10주 최저 잔존·메이저 광산 재가동 가이던스 카운터·EV 세액공제 폐지 리스크 카운터 - 커피 $300.56/lb +1.4% 7/1 종가·소비 슈퍼사이클 - 밀 $6.05/bu -$0.07 CBOT Jul·대두 $11.2/bu 4개월 최저 근방. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+·7/30 FOMC·중동 협상 진행. cross-asset - 에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y 4.30% gap 320bp·DXY 100선 약세 시프트·실질금리 180bp·hyperscaler $470B capex 산업금속 후방·구조적 oversupply 2026·CRB Index 조정 사이클.
유니콘·프리IPO
- Bending Spoons 7/2 오퍼링 클로징·시총 $19B 확정·소비자 SaaS IPO 성공
- Plaid US IPO 은행 접촉·$8B tender·크램다운 라운드 회복 시그널
- 엔트로픽 10월 상장 D-90·S-1 confidential 6/1·post-money $380B
- Ramp $44B ICONIQ·GIC·OTPP·ARR $1.5B·14개월 3.4배 점프
- 데이터브릭스 S-1 Q3 컨센·상장 late-2026·ARR $5.4B +65%
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핀테크
IPO 윈도우 재개통 시그널. Bending Spoons(BSP) 7/2 Nasdaq 오퍼링 클로징 완료·프라이싱 $29/주(밴드 $26~28 상단 돌파)·57.97M주 발행·조달 $1.68B·상장 시총 ~$19B 확정·거래 첫날 $32 근방 안착·2026 최대 앱 지주사 IPO 데뷔 성공·AOL·Brightcove·Evernote·Vimeo·WeTransfer 등 소비자 앱 포트폴리오 - 소비자 SaaS·컨슈머 앱 sector 카타리스트·private 밸류에이션 회복 앵커 - Plaid US IPO 은행 접촉 단계(블룸버그 7/1 보도)·최근 $8B tender offer 완료(2021 $13.4B peak 대비 -40%나 5월 $6B 저점에서 회복 사이클)·크램다운 라운드 회복 시그널 - Ramp $44B 밸류 확정($750M 라운드 6월 초 발표)·ICONIQ·GIC·Ontario Teachers 리드·Goldman Alt·모건스탠리 IM·Insight 합류·ARR $1.5B·14개월 전 $13B → $44B 3.4배 밸류 점프 - 스트라이프 $159B(2월 tender YoY +74%)·Mercury $5.2B Series D $200M 5/20·ARR $650M 4년 흑자 - Kraken Q3 2026 재조준(3/18 Q1 계획 중단 후)·11월 $800M @ $20B·Forge 세컨더리 $12.2B discount. 단기 시그널 - Plaid Q3 상장·데이터브릭스 S-1 Q3·Kraken 재가동·안두릴 후속·Helsing 클로징. cross-asset - SaaS forward EV/매출 12x sector premium·VIX 16.4 유지·DXY 100선 약세 시프트·실질금리 180bp 완화·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·private tech multiple 회복 사이클·H2 2026 IPO 윈도우 개막.
엔터프라이즈 SW
엔터프라이즈 SW·방산 unicorn 재편. 엔트로픽 Nasdaq 상장 10월 컨센 D-90 카운트다운·S-1 confidential 6/1 접수·5월 $30B Series G GIC·Coatue 리드·post-money $380B·5월 순위 재편(엔트로픽 $965B 컨센 헤드라인 vs 오픈ai 프리 IPO 2027 후퇴) - 데이터브릭스 $134B(Series L 12/2025 클로징)·ARR $5.4B YoY +65% 확인(2/9 IR)·FCF 흑자·20,000+ 고객·$1M+ ARR 고객 700+·NRR 140%+·S-1 파일링 컨센 Q3 2026·상장 late-2026~early-2027 가이던스·CEO Ali Ghodsi IPO preparation mode 확산 - 안두릴 $61B(Series H $5B 5/13 클로징 Thrive·a16z 리드)·2025 매출 $2.2B·Golden Dome $3.2B + 美 우주군 $1.8B + 육군 10년 $20B·YTD $8.75B 방산 자금 러시가 안두릴 + Shield AI + Saronic 3사 집중·CEO Palmer Luckey IPO 관심 시사·H2 2026 클로징 후 상장 경로 논의 - Helsing $18B 재프라이싱($1.2B 라운드 드래고니어 리드·Lightspeed 코리드)·5월 초 $12B → $18B 재점프·독일 HX-2 munitions €1.46B/7년 - Shield AI $12.7B(3/26 Series G $1.5B + $500M preferred·어드벤트·JPMC 리드)·2026 매출 가이던스 $540M+ - Saronic $1.75B Series D 3월(해상 무인함) - Neuralink Series E $650M 2026 초·총 조달 $1.85B - Perplexity $22.6B(6월 라운드 클로징)·엔터프라이즈 검색 카테고리 프론티어. 단기 시그널 - 데이터브릭스 S-1 Q3·엔트로픽 10월 상장 D-90·안두릴 후속·Helsing 클로징·Neuralink 후속·H2 2026 IPO 윈도우. cross-asset - defense tech VC funding $14.6B YTD May 2026(vs $9.6B 2025)·forward P/S 15~20x sector premium·NATO 5% GDP 2035 sector 후방·SaaS forward EV/매출 12x·hyperscaler $470B 2026 capex 후방.