브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 2일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 8,303 이틀째 반도체 대형주 조정·삼성 Q2 잠정 7/8 D-6·SK ADR 상장 7/10 D-8 카운트다운
- 야간 미국 ADP 6월 +98K 컨센 +110K 하회·ISM 제조업 위축 시프트·NFP 7/2 앞당김 관건
- 6월 반도체 수출 $448억 사상 첫 400억 돌파·2025/6 대비 +199.5% 급증 하반기 사이클 재확인
- USD/KRW 1,555원대 잔존·2009/3 이래 최약세 잔존·외인 KOSPI 9거래일 연속 매도 여부 분기점
- 7/3 6월 CPI 발표 D-1·7/16 한은 금정위·2월 이후 첫 인하 논쟁·10y 4.40% 부담
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 카운트다운. 삼성전자 Q2 잠정실적 7/8 D-6 컨센 영업익 86조원 (에프앤가이드 기준)·유안타 86.8조·일부 100조 돌파 낙관·HBM3E 12H 12단 양산·평택 P3 EUV 라인 가동 후방·6월 반도체 수출 사상 첫 $400억 돌파 ($448.2억, 전년동월 대비 +199.5% 사상 최고) 하반기 메모리 사이클 재확인·5월 반도체생산 -10% 기저효과 해소 - SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 7/10 D-8·1,779만주 신주·최대 45.45조원 (약 $29.4B) 조달·자금용도 용인 클러스터 1단계 팹·청주 P&T7 첨단패키징·EUV 장비·HBM 점유 58% 유지·주관 BofA·씨티·골드만삭스·JP모건·ETF 패시브 유입 컨센 약 2.3조원·청약 7/14·신주 상장 7/29·오늘 개장 이벤트 앞둔 차익실현 vs 재차 반등 여부 분기점. 단기 시그널 - 7/8 삼성 Q2 잠정 D-6·7/10 SK ADR 상장 D-8·7/14 청약·7/29 신주 상장·7/31 삼성 Q2 확정·미국 6월 NFP 7/2 앞당김. cross-asset - 한국 10y 4.40%·USD/KRW 1,555·forward P/E 10.7 sector 평균 12 -10% 할인·earnings yield 9.3% 10y gap 490bp·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방·MSCI 한국 8월 리밸런스 SK하이닉스 가중치 상향 대기.
환율
매크로·환율·외인. 미국 야간 ADP 6월 민간고용 +98K 컨센 +110K 하회 발표·연방 노동시장 냉각 시그널 확인·미국 6월 NFP 7/2 앞당김 (독립기념일 7/3 휴장) 컨센 +170K 관건 - ISM 제조업 6월 위축 시프트 여부 sector rotation 분기점·5월 54% vs 6월 컨센 49~50 프리미엄 감소 - USD/KRW 1,555원대 잔존 2009/3 글로벌 금융위기 이후 최약세 지속·외인 KOSPI 8거래일 연속 매도 누적 -12조원+ 잔존·6/29 단일 일 -7.7조원 사상 최대 매도 후유증·오늘 9거래일 연속 매도 여부 반등 분기점 - 7/3 한국 6월 CPI 발표 D-1 (컨센 헤드라인 +2.4% YoY·근원 +2.1% 흐름 지속 예상)·7/16 한은 금정위 (기준금리 2.5% 동결 8회 연속 후 인하 논쟁 재점화·2월 이후 첫 인하 여부 시장 절반 기대)·매크로 명목 성장률 50년래 최고치 하반기 유지 vs 원화 약세 수입 물가 상방 카운터 - 한국 10y 4.40%·美 10y 4.28% gap 12bp·외국인 채권 유입 카운터 지속·DXY 강세 잔존. 단기 시그널 - 7/2 NFP·7/3 한국 CPI·7/16 한은 금정위·7/30 FOMC. cross-asset - 미국 10y 4.28% ADP 컨센 하회 후 하방·한국 10y 4.40% gap 12bp·USD/KRW 1,555·DXY 강세 잔존·VKOSPI 상승 잔존·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·MSCI 한국 8월 리밸런스 대기.
미국 마켓
- ADP 6월 +98K 컨센 +110K 하회·2025 3월 이래 첫 100K 밑·노동시장 냉각 시그널
- ISM 제조업 6월 반전 여부 sector rotation 분기점·5월 54% vs 6월 컨센 49~50
- NFP 6월 7/2 앞당김 (7/3 독립기념일 조기 휴장)·컨센 +170K·8:30 ET 발표
- 테슬라 Q2 인도 7/2 D-day 컨센 406,024대·Goldman 420k 낙관·BYD 557k 벌써 발표
- 7/14 어닝시즌 개막 JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고·7/30 FOMC·잭슨홀 8월 카운트다운
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지표
ADP·ISM·NFP 매크로 시퀀스. ADP 6월 민간고용 +98K 컨센 +110K 하회·2025 3월 이후 첫 100K 밑·전월 +122K에서 후퇴·노동시장 냉각 시그널·서비스업 재무·정보 부문 견인 vs 레저·호스피탈리티 6개월 연속 부진 - 미국 6월 NFP 7/2 앞당김 (독립기념일 7/3 조기 휴장 관례)·컨센 +170K·실업률 4.1% 유지 예상·시간당 임금 +0.3% MoM 유지 컨센·NFP > +200K 시 매파 반응 / < +100K 시 비둘기파 반응 시나리오 분화 - ISM 제조업 6월 22:00 KST 발표·컨센 49~50·5월 54% 2년래 최고 반전 여부 sector rotation 분기점·서브인덱스 신규주문·물가지수 관건·재고 사이클 하방 시그널 - 파월 ECB Sintra Forum 6/29~7/1 - '관세 없었으면 이미 인하했을 것' 발언·Fed 인하 재개 조건부 시그널이나 서비스 가격 rents·insurance 냉각 진행 명시·인플레 headline 3.6%·core 3.3% 상향 전망 유지·Trump 6월 파월 해임 검토 발언 우회 - Fed funds 3.50~3.75% 동결·dot plot 2026 median 3.8%·1회 인하 잔존. 단기 시그널 - ISM 제조업·NFP·7/3 휴장·7/14 어닝시즌 개막·7/30 FOMC·잭슨홀 8월. cross-asset - S&P forward P/E 22 +1σ premium·earnings yield 4.5% 10y 4.28% gap 22bp·재무부 10y 4.28% ADP 컨센 하회 후 하락·DXY 약세 시프트·VIX 정상·WTI $69·BTC $58,000대 회복.
자동차·모빌리티
테슬라(테슬라) Q2 인도 D-day. 7/2 오늘 Q2 인도 발표·컨센 406,024대 (392,626대 Model 3/Y·12,978대 기타)·골드만삭스 420k 낙관 (405k에서 상향)·Barclays 컨센 상회 예상 - BYD 6/29 Q2 EV 557k대 발표로 글로벌 BEV 1위 유지·테슬라와 gap 160k+ 벌어짐 - Q2 예상 대략 396~420k 범위·전년동기 -5~+5% 흐름 - Trump-머스크 재점화 잔존·상원 6/30 '빅뷰티풀법' EV 세액공제 폐지 조항 포함·머스크 정치 자금 리스크·EV 세액공제 삭감은 테슬라 현재 이익 약 52% 영향 추정·규제 승인·연방 계약 리스크 - 주가 7/1 -5% ~ -6% 조정 잔존 - 카타리스트 - 인도 서프라이즈 시 리레이팅·컨센 하회 시 -10% 위험. 단기 시그널 - Q2 인도 오늘·7/22 Q2 어닝·FSD v13.3 전개·Robotaxi Austin 확장·유럽·중국 판매 흐름·법안 하원 통과 여부. 매크로 - EV 세액공제 폐지 테슬라·GM·F·루시드·리비안 sector 전방 압박·hyperscaler AI capex 지속·forward P/E 130 sector premium 잔존이 밸류 카운터·VIX 상승 리스크 오프 잔존.
원자재·크립토
- Gold $4,030대 잔존·8개월래 최저 근접·Fed dot plot 매파·debasement trade unwind 이어짐
- WTI $69대 잔존·OPEC+ 7/5 D-3 증산 컨센·Hormuz 정상화·Q2 -30% 확정 후 첫 안정
- BTC $58,500 sub-$60K 잔존·6월 ETF 유출 $4.5B 사상 최대·NFP 7/2 리스크 이벤트
- ETH $1,567 $1,600 하단 이탈 지속·spot ETF 5세션 -$274M 누적·Q3 Glamsterdam 대기
- Copper $13,300대 vs 산업금속 동반 조정 지속·데이터센터 후방 vs Fed 매파 카운터
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귀금속
귀금속·산업금속. Gold $4,030/oz 8개월래 최저 근접 잔존 - 4개월 연속 하락 흐름·-11% MTD·-14% QTD·Fed dot plot 매파 시프트 6/17 반영 후 이어짐·실질금리 200bp 카운터·debasement trade unwind 부분 되돌림 사이클 - Silver $58/oz·금·은 동반 매도·중앙은행 매수 Q1 net +16t 급감·Platinum $1,575·Palladium $1,222 박스권 - Copper $13,300 -0.59% 산업금속 동반 조정 지속·데이터센터 후방 수요 vs Fed 매파 카운터·2025 3분기 감산 사이클 후유증 - 매크로 배경 - 파월 ECB Sintra Forum 6/29~7/1 인하 재개 조건부 시그널 vs 관세 인플레·NATO 5% GDP 2035 산업금속 sector 후방. 단기 시그널 - 7/2 NFP·7/5 OPEC+ 회의·7/30 FOMC·잭슨홀 8월. cross-asset - 실질금리 200bp·DXY 약세 시프트·미국 10y 4.28%·VIX 정상·hyperscaler $470B capex 산업금속 후방·gold/silver 13년래 최강 동반 매도 사이클 잔존.
에너지
에너지·크립토. WTI Crude ~$69/bbl 잔존·이전 종가 $69·Q2 -30% 2020 이후 가장 큰 분기 낙폭 확정 후 첫 안정 - 美·Iran Doha 평화회담 6/30 진행·Hormuz 정상화 가속·Iran 제재 waiver 추가 논의·Persian Gulf 오일 증가 컨센 프라이스인 - OPEC+ 7/5 D-3 회의 - 7 nations 4번째 188k bpd 7월 증산 컨센·사우디·러시아 +62k bpd 각각·이라크 쿼터 갈등 잔존·구조적 oversupply 2026 후방 - 천연가스 HH EIA H2 26 avg $3.34/MMBtu·셰니어 수출 가속·우라늄 spot ~$85/lb 4월 이후 $84~87 박스권 - Bitcoin $58,500 sub-$60K 잔존·6월 ETF 유출 $4.5B 사상 최대 확정·기관 매도 사이클·Fed 매파 카운터·NFP 7/2 리스크 이벤트·8월 실질금리 200bp 잔존 - Ethereum $1,567·$1,600 하단 이탈 지속·spot ETF 5세션 -$274M 누적·Q3 Glamsterdam 대기·L2 확장 카운터. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+·7/2 NFP·7/30 FOMC·Doha 후속 정상화 사이클. cross-asset - 에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y 4.28% gap 322bp·DXY 약세 시프트·실질금리 200bp·VIX 정상·hyperscaler $470B capex·구조적 oversupply 2026 후방 vs 휴전 약화 위험 프리미엄 카운터·BTC 6월 ETF 유출 사상 최대 확정.
유니콘·프리IPO
- 데이터브릭스 $165~175B 협상 잔존·ARR $5.4B +65% YoY·S-1 Q3 late-2026 상장 시나리오
- Perplexity $22.6B 잔존·커서 스페이스X $60B 옵션·xAI·미스트랄 3자 협상 잔존
- 안두릴 $60B+ 후속 라운드 협상 잔존·Golden Dome $3.2B·NATO 5% GDP 2035 후방
- Ramp $40B+ Iconiq·GIC·Ontario Teachers 리드 5/7~21 협상 6/23 확정·14개월 5단계
- Mercury Series B $5.2B 5월 +49%·IPO 타깃 직접·M&A 거부·핏테크 unicorn 재개
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엔터프라이즈 SW
엔터프라이즈 SW unicorn 카운트다운. 데이터브릭스 $165~175B 협상 잔존 (The Information 6/9 보도) - ARR $5.4B (1월 기준) YoY +65% 가속·2025 $10B Series K $62B post에서 3배 업라운드 시나리오·JP모건 $1.8B 채권 1월 + Series L $4B 12월 2025 누적 후속·AI products $1.7B ARR 6월 (vs 2월 $1.4B)·CEO Ali Ghodsi 원론적 입장이나 IPO preparation mode 인식 확산·S-1 Q3 2026 예상·listing late-2026/early-2027 가이던스 - Perplexity $22.6B 밸류 1월 Q1 잔존·Comet 브라우저 발전·검색 sector premium 유지 - 커서 스페이스X $60B 옵션 계약 4월·불발 시 $10B 브레이크업 페이·Business Insider xAI·미스트랄 3자 파트너식 협상 잔존·Colossus 학습 진행 - VC funding to foundational AI startups Q1 2026 = 전년 total 2배 사상 최대. 단기 시그널 - 데이터브릭스 S-1 Q3·Perplexity 후속 라운드·커서 스페이스X 인수 결정·엔트로픽 10월 상장 D-90·오픈ai 2027 시나리오. 매크로 - SaaS forward EV/매출 12x sector premium·AI-native forward P/S 15~20x·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·VIX 정상·private tech multiple 회복 사이클·H2 2026 IPO 윈도우 진입.
핏테크
핏테크·방산 unicorn 흐름 지속. Ramp $750M Series F+ Iconiq Capital·GIC·Ontario Teachers 리드 (5/7~21 협상 6/23 확정 보도) - 밸류 $40B+·6개월 만 $32B에서 +25% 업라운드·14개월 5단계 밸류 점프 사이클·ARR $1B AI-native SMB 법인 카드 시장 Brex 추월·Brex Capital One 인수 클로징 4/7 $5.15B 후속 시장 재편·Mercury Series B $5.2B 5월 +49% 14개월·CEO 'IPO 타깃 직접·M&A 거부' 명시·스트라이프 $159B 2월 tender 후속·Plaid $8B financing 2월·Q2 IPO $6.1B 타깃·Bending Spoons 7/1 Nasdaq IPO 프라이싱 - 이탈리아 SaaS 컴슈머 데뷔 - 방산 unicorn 흐름 안두릴 Series H 5/13 $5B $61B·Thrive·a16z 리드·2025 매출 $2.2B·Golden Dome $3.2B + 美 우주군 $1.8B + 美 육군 10년 $20B 한도 누적·$60B+ 후속 라운드 6월 협상 잔존·Helsing ~$1.2B $18B 드래고니어·Lightspeed 리드 mid-2026 클로징·독일 HX-2 munitions €1.46B/7년·Shield AI $1.5B Series G + $500M preferred $12.7B post 3월·Saronic $830M 3 라운드 누적. 단기 시그널 - Ramp 후속 라운드·Mercury IPO 타이밍·Plaid Q2 상장·Kraken Q3 상장·안두릴 후속·Helsing 클로징·NATO 5% GDP 2035 sector 후방. 매크로 - 핏테크 unicorn ARR 가속·defense tech VC funding $14.6B YTD May 2026 (vs $9.6B 2025)·forward P/S 15~20x sector premium·VIX 정상·DXY 약세 시프트·실질금리 200bp·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·H2 2026 IPO 윈도우 진입.