브리픽 · 일일 시황
2026년 6월 29일 (월) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 6/29 월 분기말 직전 거래일 D-Day - 반기말 외인 unwind 첫 사이클 9:00 개장 분기점
- SK하이닉스 ADR 7/10 Nasdaq 상장 D-11 - 7/14 청약·7/29 신주 상장 45.45조 조달
- USD/KRW 1,535 박스권·외인 누계 매도 4.65조 사상 최대 잔존 vs 반등 컨센
- 6/30 5월 산업생산·7/3 6월 CPI·7/16 한은 금정위·6/30 중국 PMI 분기점
- 주말 中東 risk premium 재상승 - 수출주·환율 변동성 2단계 추가 시그널
상세 보기 (2건)
반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). 월요일 개장 카운트다운 - 6/29 월요일 분기말 직전 거래일 D-Day 09:00 KRX 개장 분기점 - T+2 결제 구조상 6/26 마지막 유효 거래일 이후 외인 반기말 리밸런싱 unwind 첫 사이클 윈도우 진입·SK하이닉스 ADR Nasdaq Global Select Market 상장 일정 6/24 이사회 확정 공시 후 D-11 카운트다운 - 7/10 상장 + 7/14 청약·납입 + 7/29 신주 상장 + 8월 ADR 데뷔 시퀀스·최대 45.45조원 ($29B) 신주 발행 + 알리바바 2014 IPO 이래 사상 최대 ADR offering·신주 17.79M주 (지분 2.5%) + ADR 1주당 보통주 1/10 비율·BofA·씨티·Goldman·JP Morgan 리드 매니저·자금 용처 용인 클러스터 첫 fab + 청주 P&T7 HBM 고급 패키징 + ASML EUV 장비 확보·SK하이닉스 시총 1위 유지 후속 삼성전자 직접 카운터·HBM4 12-high 양산 ramp + 16건 장기공급계약 + hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방 베이스·6/24 +5.42% 8,930 회복 후 6/26 -5.81% 8,411 마감 단일주 -6.5% 변동성 누적 후속 6/29 반등 시그널 컨센. 단기 시그널 - 6/29 분기말 D-Day 개장·7/10 SK하이닉스 ADR 상장·7/14 청약·7/29 신주 상장·8월 ADR 데뷔. 매크로 - 한국 메모리 forward P/E 6·earnings yield 17% 한국 10y 4.40% gap 1260bp·반기말 unwind 첫 사이클·외국인 sector 지분 49.5% 잔존·VIX KOSPI200 30+ 변동성 2단계·hyperscaler $470B 2026 capex 카운터 베이스.
지표
지수·외국인·매크로 월요일 개장 카운트다운. KOSPI 8,411.39 6/26 -5.81% 단일주 -6.5% 마감 + 외인 4.65조 사상 최대 누계 매도 후속 6/29 반등 시그널 컨센 우세 + T+2 결제 구조상 6/26 마지막 유효 거래일 이후 unwind 첫 사이클·일중 수급 양극화 잔존 - 외인·기관 합산 8.4조 매도 vs 개인 8.19조 순매수 누계 baseline·USD/KRW 1,535.29 박스권 + 한국은행 시장안정화 조치 베이스·5월말 외환보유액 4,269.9억$ 잔존·주말 中東 escalation 후속 환율·수출주 변동성 2단계 추가 시그널 잔존 - risk-off 동조 + DXY 강세 카운터·중국 6월 PMI 6/30 컨센 가시화 + 한국 수출주 후방 시그널·한은 7/16 금정위 동결 컨센 + 기준금리 2.50% 8연속 동결 baseline·KDI 2026 성장 전망 2.6% 상향. 단기 시그널 - 6/29 분기말 D-Day 개장·6/30 한국 5월 산업생산·6/30 중국 6월 PMI·7/1 일본 단칸·7/3 한국 6월 CPI·7/16 한은 금정위. cross-asset - 한국 10년물 4.40%·USD/KRW 1,535 박스권·earnings yield 9.3% 10y gap 490bp·forward P/E 10.7·VIX KOSPI200 30+ 변동성 2단계·MSCI EM 비중 +14% 카운터 베이스. 매크로 - 반기말 리밸런싱 일회성 컨센·forward P/E 10.7 sector 평균 12 -10% 할인·중앙은행 매수 흐름 잔존·외국인 누계 매도 4.65조 사상 최대 vs 7월 반등 첫 사이클.
미국 마켓
- S&P 7,354·Nasdaq 25,297 주간 -2.0%/-4.6% - AI rotation 5거래일 차익실현 누적
- 나이키 Q4 D-1 - 6/30 발표 컨센 EPS $0.12·매출 $10.85B·중국 -20% 분기점
- 엔비디아 -8% 1년래 최악 한 주 - hyperscaler $470B 2026 capex 우려 누적
- 6/30 분기말 거래일 - 7/1 ISM·7/3 NFP·7/30 Warsh FOMC 첫 hold 후 분기점
- Fed funds 3.50~3.75% 동결·dot plot 중간값 3.8%로 매파 시프트
상세 보기 (3건)
소비·리테일
나이키(나이키). 일요일 저녁 컨센서스 - 6/30 월요일 장 마감 후 Q4 FY26 발표 D-1 카운트다운 진입 - 컨센 EPS $0.12 vs 전년 $0.14 -14.2% 누적 하향 + 90일 전 $0.22 대비 -45% sharp 누적 악화·매출 $10.85B 컨센 YoY -2.2% vs 전년 $11.1B·Greater China -20% 컨센 + 재고 cleanup 가속 카운터·Q4 매출 -2~4% 가이던스·gross margin -25~75bp + 관세 250bp 헤드윈드 누적·CEO Elliott Hill 'Win Now' 전략 첫 사이클 - 스포츠 주도 혁신·마켓플레이스 정비·도매 채널 복원 가속·관세 환급 unexpected 이익 가이던스 vs 기존 가이던스 미반영 추가 변수·Air Jordan 1·Cortez·Vomero 18 신제품 사이클 첫 시그널·아디다스·룰루레몬 동종 brand 회복 cycle 베이스. 단기 시그널 - 6/30 나이키 Q4·FY27 가이던스·관세 transmission 후속·Q1 FY27 가이던스·아디다스 동조. 매크로 - 나이키 forward P/E 26 sector 평균 22 +18% premium vs 턴어라운드 첫 사이클·earnings yield 3.8% 10y 4.55% gap 75bp·소비 sector forward P/E 20·관세 transmission 베이스·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.
AI 플랫폼
엔비디아·마이크로소프트·애플·메타·메가캡 7. 일요일 저녁 컨센서스 - Nasdaq 25,297.62 -0.24% 5거래일 연속 하락 + 주간 -4.6% 1년래 최악 한 주·엔비디아 주간 -8% 사상 최악 한 주 + 6/30 월요일 분기말 거래일 D-1 메가캡 차익실현 6일째 분기점 - 오픈ai 2027 IPO 연기 NYT 보도 후속 hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 ($750B 미만 수렴) 첫 시그널 + 5거래일 연속 차익실현·sector rotation 방어주 전환 가속·애플 iPhone 가격 인상 후속 차세대 칩 로드맵 재편 풍문 vs 9월 iPhone 18 출시 잔존·마이크로소프트 Xbox 가격 인상 + Azure FY27 capex 가이던스 분기점·메타 Llama 5 후속 + Reality Labs 손실 누적 카운터 vs WhatsApp 비즈니스 monetization 잔존·Vera Rubin platform 출하 잔존 + Blackwell Ultra 8월 가시화·主 Iran 주말 escalation 후속 risk-off 추가 변동성 잔존 - Iran 6/28 일요일 쿠웨이트 Ali Al Salem·바레인 5함대 본부 ballistic·드론 공격 카운터 + 6/27 US CENTCOM 5개 미사일·드론 사이트 strike 후속·DXY 100.50 강세 + 실질금리 200bp 카운터. 단기 시그널 - 6/30 분기말 거래일·7/1 ISM 제조업·7/3 6월 NFP·7/30 FOMC·8/26 엔비디아 Q2·9월 iPhone 18 출시. 매크로 - 메가캡 forward P/E 28 +1.5σ premium 잔존·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 $750B 미만 수렴 첫 시그널 vs 오픈ai IPO 2027 후퇴·earnings yield 3.6% 10y 4.55% gap 95bp·VIX 25 변동성 2단계 잔존·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.
지표
Fed funds·매크로·VIX 일요일 저녁 컨센서스. Fed funds 3.50~3.75% 4연속 동결 + Warsh 체어 첫 6/17 회의 만장일치 hold - 신임 Warsh dot plot 점 미제출 + 동료에 제출 권유·dot plot 중간값 2026 ends 3.8% 가이던스 + 6월 +25bp 하향 vs 3월 3.4% 가이던스 후퇴·9 officials 인상 1회 + 6 officials 인상 2회 vs 9 officials 동결·인하 양극화·dot plot 매파 시프트 첫 사이클·PCE +3.6% 2026 컨센 + Q4 핵심 PCE 3.3% 가이던스·Goldman 2026 인하 0회 가이던스 잔존·노동시장 견조 + 인플레 끈적함 카운터 베이스·7/30 FOMC 동결 컨센 + 8/26 엔비디아 Q2 후속 분기점·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널·소비 sector 관세 transmission 베이스·主 Iran 6/28 일요일 쿠웨이트·바레인 ballistic 카운터 후속 WTI risk premium 재상승 시그널 잔존. cross-asset - WTI $70.5 6/26 spike 후 되돌림 vs 주말 escalation 추가 변동성·DXY 100.50 강세·10y 4.55%·2y 4.25% gap 30bp·금 $4,092 +1.1% 6/26 회복·BTC $60,237·VIX 25 변동성 2단계 잔존. 단기 시그널 - 6/30 나이키 Q4 + 시카고 PMI·7/1 ISM 제조업·7/3 6월 NFP·7/15 6월 CPI·7/30 FOMC·8/26 엔비디아 Q2. 매크로 - S&P 500 forward P/E 22 +1σ premium 잔존·earnings yield 4.5% 10y 4.55% gap 5bp·hyperscaler $470B 2026 capex 첫 시그널 vs $750B 미만 수렴 + AI capex 우려 누적·VIX 25 변동성 2단계 잔존·실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·핵심 PCE +3.6% 끈적함 잔존.
원자재·크립토
- Iran 6/28 일 쿠웨이트·바레인 ballistic 카운터 - 60일 휴전 약화 risk premium 재상승
- WTI $69.23 -3.74%·Brent $71.99 -4.34% 6/26 마감 - 7/5 OPEC+ 회의 D-6
- 금 $4,089 $4,000 안착·실질금리 200bp 카운터 vs 주말 escalation 안전자산 재가속
- BTC $59,442 9월래 최저 - ETF 누계 유출 $4.5B·Fear & Greed 13 잔존
- Iraq OPEC 쿼터 갈등·구조적 oversupply 후방 vs 주말 escalation 카운터
상세 보기 (3건)
에너지
원유 WTI·브렌트. 일요일 저녁 컨센서스 - 美·Iran 주말 재충돌 첫 시그널 - 6/27 토요일 US 5개 Iranian 미사일·드론·해안 레이더 사이트 strike + 6/28 일요일 Iran IRGC 쿠웨이트 Ali Al Salem 공군기지·바레인 5함대 본부 ballistic·드론 카운터·60일 휴전 baseline 약화 후속 risk premium 재상승 사이클 첫 가시화·Brent $71.99 -4.34% 6/26 8월물 마감 + WTI $69.23 -3.74% 6/26 8월물 마감 - 2월말 이래 최저권 도달 후속 vs 주말 escalation 7/1 아시아 개장 reopen 추가 변동성·6/26 호르무즈 통항 정상화 75% prewar 수준 회복 후속 vs 주말 재충돌 risk premium 재상승 첫 카운터·Saudi Ras Tanura 적재 가속 + 지역 생산 ramp-up 시그널 잔존·Iraq OPEC 쿼터 증가 요구 + 이탈 위협 직접 가시화 - 전쟁 중 손실 매출 보전 명분 + 2026 글로벌 oversupply 컨센 베이스·7/5 OPEC+ 회의 D-6 분기점 - 7 nations (Saudi·러시아·Iraq·Kuwait·Kazakhstan·Algeria·Oman) 188k bpd 7월 증산 컨센 후속 + Iraq vs 사우디 쿼터 갈등 가시화·Brent-WTI spread $2.76 정상화·구조적 risk premium unwind 후속 vs 주말 escalation 카운터. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+ 회의·6/30 美 정제구리 universal duty 마감·美 SPR 보충 입찰·7/1 ISM 제조업·7/3 NFP. 매크로 - 에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y 4.55% gap 295bp·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp·VIX 25 변동성 2단계·구조적 oversupply 후방 vs 주말 escalation risk premium 재상승 카운터·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방 카운터.
귀금속
금·은·팔라듐. 일요일 저녁 컨센서스 - 금 $4,089.50/oz $4,000 안착 유지 - 6/26 PCE 컨센 하회 후속 안전자산 수요 회복 첫 시그널 + 美·Iran 6/28 주말 escalation 동조 추가 카운터·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·1월 고점 $5,600 대비 -27% 누적 조정·실질금리 200bp 카운터 베이스 + 2026 0회 인하 베팅 79.8% 우세·핵심 PCE +3.6% 후속 7/30 FOMC 인하 후순위 가시화·Goldman 연말 컨센 $4,900 가이던스 잔존·중앙은행 매수 베이스 + 6/26 PCE 후속 펀드 자금 회복 첫 시그널·美·Iran 6/28 쿠웨이트·바레인 ballistic 카운터 후속 안전자산 수요 재가속 첫 사이클·이번 주 PMI·JOLTS·NFP·실업률 발표 후속 변동성 확대 가이던스 + XAU/USD $3,952~4,060 트레이딩 레인지 컨센. 은 $59 부근 보합 - 1월 고점 대비 -50% 잔존·금·은 비율 69 확대·산업 수요 베이스 + tech sector 동조. 팔라듐 $1,210 -0.4% 누적 -16% 조정·autocatalyst 수요 약세 + 실질금리 카운터·백금 $1,773 동조 안정. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·중앙은행 매수 잔존·7/5 OPEC+ 회의·7/3 NFP·美·Iran 추가 escalation. 매크로 - 실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·중앙은행 매수 베이스·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·VIX 25 변동성 2단계·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방·美·Iran 6/28 escalation 후속 안전자산 수요 재가속.
크립토
비트코인·이더리움·솔라나. 일요일 저녁 컨센서스 - BTC $59,442 6/25 -2.0% 9월 이래 최저권 도달 후 $60,000 부근 보합 - bear flag 반등 첫 시그널 + 9월 이래 최저권 한 차례 도달 후 회복 단계·CLARITY Act 가톨릭 주교·교회 100명 상원 반대 서한 + 통과 일정 추가 헤드윈드 잔존·ETF 자금 누계 유출 $4.5B 잔존·Fear & Greed Index 13 Extreme Fear 단계 잔존 + 펀드 자금 crypto → AI 회피 가속 카운터·Fed 6/17 매파 dot plot + DXY 100.50 강세·실질금리 200bp 카운터 베이스 + 2026 0회 인하 베팅 79.8% 우세 가시화·美·Iran 6/28 주말 escalation 후속 안전자산 동조 vs crypto 카운터 양극화 첫 시그널. ETH $1,559 6/25 -2.9% - Glamsterdam 최종 테스트 + 가스 효율성 가이던스 잔존·debasement trade 동조 unwind 부분 되돌림·사상 최고 $4,953 대비 -68% 누적 조정. SOL $72 6/26 +8% intraday 회복 - 토큰화 주식 거래 $2.5B 주간 볼륨·ETF AUM $1.1B 돌파·Firedancer 가동·debasement trade 카운터·스테이블코인 인프라 베이스. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·CLARITY Act 통과 일정·엔트로픽 6/30 컨퍼런스·ETF 자금 흐름 모니터링·美·Iran 추가 escalation. 매크로 - 실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·VIX 25 변동성·2y 4.25% 카운터·crypto exchange forward EV/매출 8x premium·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·美·Iran 휴전 약화 후속 안전자산 동조 vs crypto 카운터·Fear & Greed 13 Extreme Fear.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X 스페이스X $153.00 6/26 - 시총 $2.016T 잔존·52주 $135~$225.64 -32% off peak
- 데이터브릭스 2027 IPO 공식 연기 - CEO Ghodsi 'terrible year to go public' 6/4 코멘트
- 엔트로픽·오픈ai 6월 confidential S-1 동반 파일링 - 메가캡 LLM IPO 단독 윈도우
- Canva $42B IPO Q3 2026 가시화 - ARR $3.5B·260M 사용자·29M 유료 시트
- 스트라이프 $159B 잔존·John Collison 'no rush' 직접 코멘트·H1 2026 IPO 13% Polymarket
상세 보기 (3건)
우주·모빌리티·방산
스페이스X·오픈ai. 일요일 저녁 컨센서스 - 스페이스X 스페이스X $153.00 6/26 마감 잔존 - 6/12 $135 IPO 대비 +13% vs 6/16 $211.39 사상 최고 종가 대비 -28% off peak·52주 범위 $135~$225.64·6/26 일중 $148.51 저점 도달 후 회복 단계·시총 $2.016T 잔존 + 테슬라 상회 유지·order book $150B 오버서브 2x + $75B 조달 + Day-1 +19% $160.95 종가 잔존·평균 목표가 $187.80 + 최고 $310·최저 $62 변동성 확대·오픈ai bankers 스페이스X 스페이스X 사례 직접 인용 + $1T 미만 listing 회피 가이던스 - $135 → $225 → $153 사이클 -32% off peak 충격 사례 베이스·CEO Sam Altman $1T 'non-starter' 직접 코멘트 + Sarah Friar 2027 가이던스 associates 전달·6월 오픈ai·엔트로픽 동반 confidential S-1 파일링 가시화·Kalshi 2027 listing 베팅 우세 잔존·소프트뱅크 $65B 노출 + 6/26 9984 -12% 5.6조엔 직격 카운터·트럼프 행정부 오픈ai 모델 출시 단계 가이던스 + 보안 우려 추가·오픈ai $200B run-rate 매출 베이스. 단기 시그널 - 스페이스X 스페이스X sector 비교·오픈ai·엔트로픽 S-1·엔트로픽 10월 listing 카운트다운·6/30 엔트로픽 'AI for Science' 컨퍼런스. 매크로 - LLM forward EV/매출 sector 20x premium·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널 + 오픈ai IPO 후퇴 후속 capex 우려 누적·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp·VIX 25 변동성 2단계 잔존.
엔터프라이즈 SW
스트라이프·Canva·데이터브릭스·Kraken. 일요일 저녁 컨센서스 - 스트라이프 $159B 2월 tender 잔존 - 2025 $91.5B 대비 +73% 업라운드·2025 결제 처리 $1.9T +34% YoY 도달·Revenue suite ARR $1B 2026 가시화·John Collison 'no rush' 직접 코멘트 + 'self-funding business' 잔존·H1 2026 IPO 13% Polymarket 베팅 잔존·programmable financial platform + 스테이블코인 결제 리더십 펀더멘털·tender 통한 사내 유동성 공급 단계. Canva $42B IPO Q3 2026 가시화 - 2025년 8월 직원 tender 후속 + Kelly Steckelberg CFO Zoom IPO 경력 시그널·ARR $3.5B + 260M 사용자 + 29M 유료 시트 + 2017 이래 흑자 잔존·디자인 SW 사상 최대 IPO 후보 + 듀얼 NYSE·ASX listing 옵션·Goldman·모건스탠리 리드 가이던스. 데이터브릭스 2027 IPO 공식 연기 - CEO Ali Ghodsi 6/4 블룸버그 인터뷰 'terrible year to go public' 직접 코멘트·2월 마감 $5B 펀딩 라운드 $134B 밸류·연 매출 $5.4B +65% YoY·시장 turmoil 카운터 + 2027 가이던스. Kraken Q3 2026 IPO $20B 밸류 가이던스 잔존 - CEO Arjun Sethi H2 2026 listing 가이던스·CLARITY Act 통과 후 crypto exchange listing 윈도우 분기점 + 가톨릭 100명 반대 후속 헤드윈드·코인베이스 이래 최대 crypto exchange IPO·BTC $59,442 9월래 최저권 후 회복 카운터 베이스. 단기 시그널 - 스트라이프 IPO 일정·Canva S-1 윈도우·Kraken CLARITY Act·데이터브릭스 2027 S-1. 매크로 - SaaS forward EV/매출 12x sector premium·crypto exchange 8x premium·VIX 25 변동성 2단계 잔존·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.
엔터프라이즈 SW
Global 유니콘 풀·메가캡 분기점. 일요일 저녁 컨센서스 - 글로벌 유니콘 1,776개 + 52개국 + AI 215개 + 87개 사상 최대 단일년 신규 진입 + 총 유니콘 가치 36% 점유 1위 잔존 - HealthTech·AI 동조 record 밸류 가시화·Hurun·CB Insights·PitchBook 동조 컨센서스 유지·1,603개 Hurun 기준 잔존. 美 top-5 unicorns by value - 엔트로픽 $965B + 오픈ai $852B~$1T + 스페이스X $800B (비상장) + 바이트댄스 $480B + 데이터브릭스 $134B + 스트라이프 $159B·엔트로픽 Series H 후속 #1 유지 vs 오픈ai 2027 listing 후퇴·LLM 메가캡 듀오 $1.8T 합산 진입 잔존. SaaS IPO 윈도우 카운트다운 - 데이터브릭스 IPO 2027 공식 연기 + 스트라이프 'no rush' vs 엔트로픽 10월 listing 단독 + Canva Q3 2026 + Kraken Q3 2026 listing 가시화·H2 2026 IPO 후보 풀 메가캡 LLM 단독 + 디자인 SW + crypto exchange 베이스. 스페이스X 스페이스X 6/12 IPO 후속 $135 → $211.39 peak → $153 -28% off peak 사이클 컨센 분석가 baseline - 오픈ai bankers 회피 가이던스 직접 인용·엔트로픽 단독 메가캡 listing timing 첫 윈도우 가시화. 단기 시그널 - 스페이스X 스페이스X sector 비교·H2 2026 IPO 윈도우·엔트로픽·Canva·Kraken listing 일정·오픈ai·엔트로픽 동반 confidential S-1 후속. 매크로 - VIX 25 변동성 2단계 잔존·sector forward EV/매출 SaaS 12x·LLM 20x·crypto 8x premium 잔존·DXY 100.50 강세·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널·실질금리 200bp·AI 215개 유니콘 +87 사상 최대 단일년 신규.