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2026년 6월 28일 (일) 시황

미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.

한국 마켓

  • 6/29 월 분기말 직전 거래일 D-Day - 반기말 외인 unwind + T+2 결제 후속 반등 첫 사이클
  • SK하이닉스 ADR 7/10 Nasdaq 상장 + 7/14 청약 D-12 카운트다운 - 45.45조원 신주 분기점
  • 美·Iran 주말 재충돌 후속 USD/KRW 1,558 박스권 추가 변동성 잔존
  • 6/30 한국 5월 산업생산 + 7/1 일본 단칸 + 7/3 6월 CPI + 7/16 금정위 분기점
  • 외인 누계 매도 4.65조 사상 최대 vs 7월 반등 첫 사이클 컨센
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반도체

SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). 일요일 저녁 컨센서스 - 6/29 월요일 분기말 직전 거래일 D-Day 진입 + T+2 결제 구조상 6/26 마지막 유효 거래일 이후 외인 반기말 리밸런싱 unwind 첫 사이클 첫 윈도우·SK하이닉스 ADR Nasdaq Global Select Market 상장 일정 명확화 - 7/10 상장 + 7/14 청약·납입 + 7/29 신주 상장 + 8월 ADR 데뷔 카운트다운·최대 45.45조원 (약 $29B) 신주 발행 - 알리바바 2014 IPO 이래 사상 최대 ADR offering·신주 17.79M주 (지분 2.5%) + ADR 1주당 보통주 1/10 비율·BofA·씨티·Goldman·JP Morgan 리드 매니저·자금 용처 용인 클러스터 첫 fab + 청주 P&T7 HBM 고급 패키징 + EUV 장비 확보·SK하이닉스 시총 1위 등극 후속 삼성전자 직접 카운터·HBM4 12-high 양산 ramp + 16건 장기공급계약 + hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방 베이스·6/26 -5.81% 단일일 급락 후속 6/29 반등 시그널 컨센. 단기 시그널 - 6/29 분기말 직전 거래일 D-Day·7/10 SK하이닉스 ADR 상장·7/14 청약·7/29 신주 상장·8월 ADR 데뷔. 매크로 - 한국 메모리 forward P/E 6·earnings yield 17% 한국 10y 4.40% gap 1260bp·반기말 unwind 첫 사이클·외국인 sector 지분 49.5% 잔존·VIX KOSPI200 30+ 변동성 2단계·hyperscaler $470B 2026 capex 카운터 베이스.

지표

지수·외국인·매크로 일요일 저녁 컨센서스. 6/29 월요일 분기말 직전 거래일 D-Day - 6/26 -5.81% 단일일 급락 + 외인 4.65조 사상 최대 매도 후속 반등 시그널 컨센 우세 + T+2 결제 구조상 6/26 마지막 유효 거래일 이후 unwind 첫 사이클·일중 수급 양극화 잔존 - 외인·기관 합산 8.4조 매도 vs 개인 8.19조 순매수 baseline·USD/KRW 1,558 박스권 + 한국은행 시장안정화 조치 베이스·5월말 외환보유액 4,269.9억$ 잔존·美·Iran 주말 재충돌 후속 환율·수출주 변동성 2단계 추가 시그널 잔존 - Sunday CENTCOM 추가 strike + 60일 휴전 약화 카운터·중국 6월 PMI 6/30 컨센 +1.2 가시화 + 한국 수출주 후방 시그널. 단기 시그널 - 6/29 분기말 D-Day·6/30 한국 5월 산업생산·6/30 중국 6월 PMI·7/1 일본 단칸·7/3 한국 6월 CPI·7/16 한은 금정위. cross-asset - 한국 10년물 4.40%·USD/KRW 1,558 박스권·earnings yield 9.3% 10y gap 490bp·forward P/E 10.7·VIX KOSPI200 30+ 변동성 2단계·MSCI EM 비중 +14% 카운터 베이스. 매크로 - 반기말 리밸런싱 일회성 컨센·forward P/E 10.7 sector 평균 12 -10% 할인·중앙은행 매수 흐름 잔존·외국인 누계 매도 4.65조 사상 최대 vs 7월 반등 첫 사이클.

미국 마켓

  • 6/30 월 나이키 Q4 D-1 카운트다운 - 매출 $10.85B·EPS $0.12·중국 -20% 컨센
  • 엔비디아 주간 -8% 1년래 최악 - 6/30 일 분기말 D-1 메가캡 차익실현 6일째 분기점
  • 6/26 종가 S&P 7,354·Nasdaq 25,297·Dow 51,876 주간 -2.0%/-4.6%/+0.6%
  • 美·Iran 주말 재충돌 - Sunday CENTCOM strike 후속 7/1 ISM·7/3 NFP 분기점
  • Fed funds 3.50~3.75% 4연속 동결·2026 인하 0회 베팅 79.8% 우세 잔존
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소비·리테일

나이키(나이키). 6/30 월요일 Q4 FY26 발표 D-1 카운트다운 진입 - 일요일 저녁 컨센서스 - 컨센 EPS $0.12 90일 전 $0.22 대비 -45% 누적 하향 + 분석가 전망 sharp 악화·매출 $10.85B 컨센 YoY -2% + Greater China -20% 컨센 + 재고 cleanup 가속 카운터·Q4 매출 -2~4% 가이던스·gross margin -25~75bp + 관세 250bp 헤드윈드 누적·Win Now 전략 전환 + 마켓플레이스 정비 + Air Jordan 1·Cortez·Vomero 18 신제품 사이클 첫 시그널·Q2 FY27 gross margin expansion 컨센 + 턴어라운드 첫 사이클 가이던스·아디다스·룰루레몬 동종 brand 회복 cycle 베이스·나이키 주간 +0.5% 보합 마감 vs Q4 발표 D-1 변동성 베이스. 단기 시그널 - 6/30 나이키 Q4·FY27 가이던스·관세 transmission 후속·Q1 FY27 가이던스. 매크로 - 나이키 forward P/E 26 sector 평균 22 +18% premium vs 턴어라운드 첫 사이클·earnings yield 3.8% 10y 4.55% gap 75bp·소비 sector forward P/E 20·관세 transmission 베이스·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.

AI 플랫폼

엔비디아·마이크로소프트·애플·메타. 일요일 저녁 컨센서스 - 엔비디아 주간 -8% 1년래 최악 한 주 + 6/30 월요일 분기말 직전 거래일 D-1 메가캡 차익실현 6일째 분기점 - 오픈ai 2027 IPO 연기 NYT 후속 hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 ($750B 미만 수렴) 첫 시그널 + 5거래일 연속 차익실현·sector rotation 방어주 전환 컨센·애플 iPhone 가격 인상 후속 차세대 칩 로드맵 재편 풍문 vs 9월 iPhone 18 출시 잔존·마이크로소프트 Xbox 가격 인상 + Azure FY27 capex 가이던스 분기점·메타 Llama 5 후속 + Reality Labs 손실 누적 카운터 vs WhatsApp 비즈니스 monetization 잔존·Vera Rubin platform 출하 잔존 + Blackwell Ultra 8월 가시화·美·Iran 주말 재충돌 후속 risk-off 추가 변동성 잔존 - Sunday CENTCOM 추가 strike + 60일 휴전 약화 카운터·DXY 100.50 강세 + 실질금리 200bp 카운터. 단기 시그널 - 6/30 분기말 직전 거래일·7/1 ISM 제조업·7/3 6월 NFP·7/30 FOMC·8/26 엔비디아 Q2·9월 iPhone 18 출시. 매크로 - 메가캡 forward P/E 28 +1.5σ premium 잔존·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 $750B 미만 수렴 첫 시그널 vs 오픈ai IPO 2027 후퇴·earnings yield 3.6% 10y 4.55% gap 95bp·VIX 25 변동성 2단계 잔존·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.

지표

Fed funds·매크로·VIX 일요일 저녁 컨센서스. Fed funds 3.50~3.75% 4연속 동결 - 신임 Warsh 체어 첫 회의 후속·Polymarket 2026 인하 0회 베팅 79.8% 우세 잔존 + 25bp 인상 베팅 일부 가시화 vs 25bp 인하 2회 베팅 6/17 dot plot 대비 후퇴·PCE +3.6% 2026 컨센 + Q4 핵심 PCE 3.3% 가이던스·9 officials 인상 1회·6 officials 인상 2회 vs 9 officials 동결·인하 양극화·Goldman 2026 인하 0회 가이던스 잔존·노동시장 견조 + 인플레 끈적함 카운터 베이스·7/30 FOMC 동결 컨센 + 8/26 엔비디아 Q2 후속 분기점·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널·소비 sector 관세 transmission 베이스·美·Iran 주말 재충돌 후속 WTI risk premium 재상승 시그널 잔존. cross-asset - WTI $70.5 6/26 spike 후 되돌림 vs 주말 재충돌 추가 변동성·DXY 100.50 강세·10y 4.55%·2y 4.25% gap 30bp·금 $4,092 +1.1% 6/26 회복·BTC $60,237·VIX 25 변동성 2단계 잔존. 단기 시그널 - 6/30 나이키 Q4 + 시카고 PMI·7/1 ISM 제조업·7/3 6월 NFP·7/15 6월 CPI·7/30 FOMC·8/26 엔비디아 Q2. 매크로 - S&P 500 forward P/E 22 +1σ premium 잔존·earnings yield 4.5% 10y 4.55% gap 5bp·hyperscaler $470B 2026 capex 첫 시그널 vs $750B 미만 수렴 + AI capex 우려 누적·VIX 25 변동성 2단계 잔존·실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·핵심 PCE +3.6% 끈적함 잔존.

원자재·크립토

  • 美·Iran 주말 재충돌 - Sunday CENTCOM 추가 strike·Iran 드론 카운터 - ceasefire 약화 후속
  • WTI $70.5·Brent $73.5 호르무즈 risk premium 재상승 - 7/5 OPEC+ 회의 D-7
  • 금 $4,092 +1.1% $4,000 회복 - PCE 컨센 하회·지정학 안전자산 동조 카운터
  • BTC $60,237 $60K 안착 bear flag 반등·ETF 누계 유출 $4.5B·Fear & Greed 13 잔존
  • Iraq OPEC 쿼터 갈등·Saudi Ras Tanura 적재 가속·구조적 oversupply 후방
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에너지

원유 WTI·브렌트. 일요일 저녁 컨센서스 - 美·Iran 주말 재충돌 첫 시그널 - Sunday CENTCOM 추가 strike + Iran one-way attack 드론 launch 직접 카운터·ceasefire 불안정 분기점 첫 가시화 - 60일 휴전 baseline 약화 후속 risk premium 재상승 사이클 잔존·Brent $73.5/bbl 2월말 이래 최저권 잔존 - 6/26 호르무즈 통항 정상화 75% prewar 수준 회복 후속 vs 주말 재충돌 risk premium 재상승 첫 카운터·Saudi Ras Tanura 적재 가속 + 지역 생산 ramp-up 시그널 잔존·Iraq OPEC 쿼터 증가 요구 + 이탈 위협 직접 가시화 - 전쟁 중 손실 매출 보전 명분 + 2026 글로벌 oversupply 컨센 베이스·7/5 OPEC+ 회의 D-7 분기점 - 7 nations (Saudi·러시아·Iraq·Kuwait·Kazakhstan·Algeria·Oman) 188k bpd 7월 증산 컨센 후속 + Iraq vs 사우디 쿼터 갈등 가시화·Brent-WTI spread $3 정상화·구조적 risk premium unwind 후속 vs 주말 재충돌 카운터. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+ 회의·6/30 美 정제구리 universal duty 마감·美 SPR 보충 입찰·7/1 ISM 제조업·7/3 NFP. 매크로 - 에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y 4.55% gap 295bp·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp·VIX 25 변동성 2단계·구조적 oversupply 후방 vs 주말 재충돌 risk premium 재상승 카운터·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방 카운터.

귀금속

금·은·팔라듐. 일요일 저녁 컨센서스 - 금 $4,092/oz +1.1% $4,000 회복 - 6/26 PCE 컨센 하회 후속 안전자산 수요 회복 첫 시그널 + 美·Iran 주말 재충돌 동조 카운터·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·1월 고점 $5,600 대비 -27% 누적 조정·실질금리 200bp 카운터 베이스 + 2026 0회 인하 베팅 79.8% 우세·핵심 PCE +3.6% 후속 7/30 FOMC 인하 후순위 가시화·Goldman 연말 컨센 $4,900 가이던스 잔존·중앙은행 매수 베이스 + 6/26 PCE 후속 펀드 자금 회복 첫 시그널·美·Iran 주말 재충돌 안전자산 수요 재가속 첫 사이클. 은 $61 부근 보합 - 1월 고점 대비 -50% 잔존·금·은 비율 67 확대·산업 수요 베이스 + tech sector 동조. 팔라듐 $1,210 -0.4% 누적 -16% 조정·autocatalyst 수요 약세 + 실질금리 카운터·백금 $1,773 동조 안정. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·중앙은행 매수 잔존·7/5 OPEC+ 회의·7/3 NFP·美·Iran 추가 escalation. 매크로 - 실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·중앙은행 매수 베이스·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·VIX 25 변동성 2단계·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방·美·Iran 주말 재충돌 안전자산 수요 재가속.

크립토

비트코인·이더리움·솔라나. 일요일 저녁 컨센서스 - BTC $60,237 +0.89% 24h 반등 - 6/26 $59,442 저점 후속 bear flag 반등 첫 시그널 + 9월 이래 최저 한 차례 도달 후 회복 단계·CLARITY Act 가톨릭 주교·교회 100명 상원 반대 서한 + 통과 일정 추가 헤드윈드 잔존·ETF 자금 누계 유출 $4.5B 잔존·Fear & Greed Index 13 Extreme Fear 단계 잔존 + 펀드 자금 crypto → AI 회피 가속 카운터·Fed 6/17 매파 dot plot + DXY 100.50 강세·실질금리 200bp 카운터 베이스 + 2026 0회 인하 베팅 79.8% 우세 가시화·美·Iran 주말 재충돌 후속 안전자산 동조 vs crypto 카운터 양극화 첫 시그널. ETH $1,580 +1.27% 24h 반등 - Glamsterdam 최종 테스트 + 가스 효율성 가이던스 잔존·debasement trade 동조 unwind 부분 되돌림·사상 최고 $4,953 대비 -68% 누적 조정. SOL $66 +10% intraday 회복 - 토큰화 주식 거래 $2.5B 주간 볼륨·ETF AUM $1.1B 돌파·Firedancer 가동·debasement trade 카운터·스테이블코인 인프라 베이스. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·CLARITY Act 통과 일정·엔트로픽 6/30 컨퍼런스·ETF 자금 흐름 모니터링·美·Iran 추가 escalation. 매크로 - 실질금리 200bp·DXY 100.50 강세·VIX 25 변동성·2y 4.25% 카운터·crypto exchange forward EV/매출 8x premium·debasement trade unwind 부분 되돌림 첫 사이클·美·Iran 휴전 약화 후속 안전자산 동조 vs crypto 카운터·Fear & Greed 13 Extreme Fear.

유니콘·프리IPO

  • 스페이스X 스페이스X $153 -32% off peak $225 - 오픈ai $1T listing 회피 사례 인용 잔존
  • 엔트로픽 단독 메가캡 LLM IPO 윈도우 첫 가시화 - 10월 73% Polymarket
  • 스트라이프 $159B 잔존·John Collison 'solution in search of problem' IPO 비주류
  • Canva $42B IPO Q3 2026 가시화 - Kelly Steckelberg CFO Zoom IPO 경력 시그널
  • 데이터브릭스 2027 S-1·Kraken Q3 2026 - H2 2026 메가캡 IPO 단독 윈도우
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우주·모빌리티·방산

스페이스X·오픈ai. 일요일 저녁 컨센서스 - 스페이스X 스페이스X $153.23 6/26 마감 잔존 - 6/12 $135 IPO 대비 +13% vs 6/16 $225.64 all-time-high 대비 -32% off peak·52주 범위 $135~$225.64·6/23 $147.11 저점 도달 후 회복 단계·order book $150B 오버서브 2x + $75B 조달 + Day-1 +19% $160.95 종가 + 시총 $2.1T 테슬라 상회 잔존·오픈ai bankers 스페이스X 스페이스X 사례 직접 인용 + $1T 미만 listing 회피 가이던스 - $135 → $225 → $153 사이클 -32% off peak 충격 사례 베이스·CEO Sam Altman $1T 'non-starter' 직접 코멘트 + Sarah Friar 2027 가이던스 associates 전달·Kalshi 2027 listing 베팅 우세 잔존·소프트뱅크 $65B 노출 + 6/26 9984 -12% 5.6조엔 직격 카운터·트럼프 행정부 오픈ai 모델 출시 단계 가이던스 + 보안 우려 추가·오픈ai $200B run-rate 매출 베이스. 단기 시그널 - 스페이스X 스페이스X sector 비교·오픈ai 2027 S-1·엔트로픽 10월 listing 카운트다운·6/30 엔트로픽 'AI for Science' 컨퍼런스. 매크로 - LLM forward EV/매출 sector 20x premium·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널 + 오픈ai IPO 후퇴 후속 capex 우려 누적·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp·VIX 25 변동성 2단계 잔존.

엔터프라이즈 SW

스트라이프·Canva·Kraken. 일요일 저녁 컨센서스 - 스트라이프 $159B 2월 tender 잔존 - 2025 $91.5B 대비 +73% 업라운드·2025 결제 처리 $1.9T +34% YoY 도달·Revenue suite ARR $1B 2026 가시화·John Collison 'IPO는 search of problem' 직접 코멘트 + 'self-funding business' 잔존·97.5% H1 2026 IPO NO Polymarket + 13% 2026 IPO 베팅 잔존·programmable financial platform + 스테이블코인 결제 리더십 펀더멘털·tender 통한 사내 유동성 공급 단계. Canva $42B IPO Q3 2026 가시화 - 2025년 8월 직원 tender 후속 + Kelly Steckelberg CFO Zoom IPO 경력 시그널·ARR $3.3B + 240M MAU + 27M 유료 시트 + 2017 이래 흑자 잔존·디자인 SW 사상 최대 IPO 후보 + 듀얼 NYSE·ASX listing 옵션·Goldman·모건스탠리 리드 가이던스. Kraken Q3 2026 IPO $20B 밸류 가이던스 잔존 - CEO Arjun Sethi H2 2026 listing 가이던스·CLARITY Act 통과 후 crypto exchange listing 윈도우 분기점 + 가톨릭 100명 반대 후속 헤드윈드·코인베이스 이래 최대 crypto exchange IPO·BTC $60,237 +0.89% 24h 반등 + bear flag 반등 첫 시그널 카운터 베이스. 단기 시그널 - 스트라이프 IPO 일정·Canva S-1 윈도우·Kraken CLARITY Act·데이터브릭스 2027 S-1. 매크로 - SaaS forward EV/매출 12x sector premium·crypto exchange 8x premium·VIX 25 변동성 2단계 잔존·DXY 100.50 강세·실질금리 200bp.

엔터프라이즈 SW

Global 유니콘 풀·메가캡 분기점. 일요일 저녁 컨센서스 - 글로벌 유니콘 1,776개 + 52개국 + AI 215개 + 87개 사상 최대 단일년 신규 진입 + 총 유니콘 가치 36% 점유 1위 잔존 - HealthTech·AI 동조 record 밸류 가시화·Hurun·CB Insights·PitchBook 동조 컨센서스 유지·1,603개 Hurun 기준 잔존. 美 top-5 unicorns by value - 엔트로픽 $965B + 오픈ai $852B~$1T + 스페이스X $800B + 바이트댄스 $480B + 스트라이프 $159B·엔트로픽 Series H 후속 #1 유지 vs 오픈ai 2027 listing 후퇴·LLM 메가캡 듀오 $1.8T 합산 진입 잔존. SaaS IPO 윈도우 카운트다운 - 데이터브릭스 IPO 2027 공식 연기 + 스트라이프 'no rush' vs 엔트로픽 10월 listing 단독 + Canva Q3 2026 + Kraken Q3 2026 listing 가시화·H2 2026 IPO 후보 풀 메가캡 LLM 단독 + 디자인 SW + crypto exchange 베이스. 스페이스X 스페이스X 6/12 IPO 후속 $135 → $225 → $153 -32% off peak 사이클 컨센 분석가 baseline - 오픈ai bankers 회피 가이던스 직접 인용·엔트로픽 단독 메가캡 listing timing 첫 윈도우 가시화. 단기 시그널 - 스페이스X 스페이스X sector 비교·H2 2026 IPO 윈도우·엔트로픽·Canva·Kraken listing 일정·오픈ai 2027 S-1. 매크로 - VIX 25 변동성 2단계 잔존·sector forward EV/매출 SaaS 12x·LLM 20x·crypto 8x premium 잔존·DXY 100.50 강세·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 첫 시그널·실질금리 200bp·AI 215개 유니콘 +87 사상 최대 단일년 신규.

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