브리픽 · 일일 시황
2026년 6월 4일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 8,639.41 -1.84% 8,800선 후퇴 - 외국인 19일 연속 -6.95조 사상 두 번째
- 삼성전자·SK하이닉스 -2%대 동반 후퇴 · 코스닥 반대 +3% 반등
- 한화에어로 KAI 지분 7.22% 진입 - 수은·국민연금 다음 3대 주주
- 젠슨 황 6/5 17시 김포 도착 D-1 · 성수동 4총수 회동 확정
- 삼성 HBM4 Rubin qual 통과 · 6월 양산 진입 · SK 70% 점유 분점
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시장
시장. KOSPI 6/4 종가 8,639.41 -162.08p -1.84% 8,800선 하향 이탈. 6/2 사상 첫 8800 안착 후 지방선거 휴장 1일 거치고 재개장 첫 거래에서 급락. 외국인 -6조 9,529억원 단일 세션 사상 두 번째 매도 - 5/7 이래 19거래일 연속 누적 약 110조원 베이스 형성. 개인 +4조 1,395억·기관 +1조 4,195억 자기방어 펀더멘털이지만 외국인 매물 흡수 한계. 코스닥은 반대로 +3%대 반등 - 유진테크·원익IPS 상한가 등 반도체 소부장 단독 강세. 매크로 - 한국 10년물 4.22%·美 10y gap 23bp·DXY 98.89 강세 동조 + 중동 호르무즈 리스크 프리미엄 재확대 + 미국 3대 지수 6/3 -0.74~-0.89% 신고가 후퇴가 후방 사이드윈드. MSCI EM 14.2% 6월 분기 리뷰가 인덱스 펀드 자동 리밸런싱 변곡점. forward 시그널 - 외국인 19일 연속 매도 종료 여부 + 환율 카운터 + 6/5 황 입국·4총수 회동이 단기 변곡점.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810). 한화에어로 5/26~28 KAI 주식 102.26만주 약 1,715억원 추가 매수 - 지분율 6.17% → 7.22% 확대, 한국수출입은행(26.41%)·국민연금(8.75%) 다음 3대 주주 등극. 단순투자 → 경영참여 변경 명시 후 연말 8% 목표·총 5,000억원 가이던스 잔여 베이스. 한화에어로 forward P/E 28·수주잔고 37.2조·FY26 신규 수주 40조+·1분기 순이익 2,604억 +337.6% 펀더멘털 유지. KAI 측 카운터 - 이집트 FA-50 36~100대 2조원·UAE 수리온·LAH 1.7조원 조율·KF-21 블록1 최종 작전 적합 인증·FY26 매출 6.0조 가이던스. 직전 6/2 한화에어로 종가 146.5만원 +3.39% 강세 - 6/4 코스피 -1.84% 후퇴 흐름에서도 방산 sector premium 카운터 잔존. 정치 사이클 - 민주당 광역 13곳 압승 후 방산·SOC·원전 정책 노선 변동성 잔존, K-방산 글로벌 수주 사이클은 정치 노선 독립. 통합 방산 라인업(육·해·공·우주) 완성이 멀티이어 시너지 베이스.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 삼성 HBM4 Rubin qual 최종 통과 - 6월부터 엔비디아 공급 본격, 마이크론도 같은 시기 합류 보고. SK 단독 70% 점유 베이스에서 삼성·마이크론 동시 진입으로 점유 분점 멀티이어 시그널. 삼성 HBM4 수율 2025 Q4 50% → 2026 5월 60% 근접·1c D램 핫테스트 80% 돌파·연말 85% 목표 - AMD 동시 수주 후속이 sector premium 카운터. 카운터포인트 2026 HBM4 점유 전망 SK 54%·삼성 28%·마이크론 18%. 6/4 KOSPI -1.84% 외국인 -6.95조 매도 후퇴에서 삼성전자·SK하이닉스 -2%대 동반 후퇴 - 단기 환율·중동 헤드윈드가 펀더멘털 베이스 잠시 상쇄. 6/5 17시 젠슨 황 김포공항 비즈니스터미널 도착 확정 D-1 - 성수동 4총수 회동(최태원·정의선·구광모·이해진) + LG트윈타워·현대차 양재·네이버 사옥 방문 일정. SK하이닉스 시총 삼성전자 93%까지 좁힘 - HBM4 양산 분점이 forward sector premium 분기점.
미국 마켓
- 브로드컴 AH -14% Q2 매출 $22.2B 컨센 하회 - AI 반도체 +143% 견조에도 가이던스 보수
- 크라우드스트라이크 AH -10% 4:1 분할 · ARR $5.51B +24% - 빌링스 컨센 하회
- 애플 WWDC 6/8 D-4 Siri 2.0 - 모건스탠리 $330 베어/$440 불 케이스
- 룰루레몬 Q1 AMC 매출 $2.40~2.43B - 관세 -120bp·중국 본토 +25~30% 동력
- 6/5 NFP +10만 컨센 D-1 · 6/16 워시 첫 FOMC dot plot D-12
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반도체
브로드컴(브로드컴). 6/3 마감 후 FY26 Q2 발표 - 매출 컨센 하회 + EPS 컨센 상회 + 가이던스 보수 발언이 AH -14% 후퇴 트리거. 핵심 수치 - 매출 $22.2B(+48% YoY) 컨센 $22.7B 약 $530M 하회 + EPS adj. $2.44 컨센 $2.32 상회 + AI 반도체 매출 $10.8B +143% YoY 사상 최대 분기 + AI 반도체 수주 잔고 $30B 돌파 + 반도체 솔루션 $15B +79% YoY. 인프라 소프트웨어 $7.2B +9% YoY 둔화. FY26 AI 반도체 가이던스 $56B(+180%) 재확인·FY27 AI 반도체 $100B+ 전망 베이스 - 하이퍼스케일러 4대 커스텀 ASIC 락인 유지. AH -14% 배경 - 직전 신고가 영역 도달 후 매출 컨센 하회 + AI 매출 가속 둔화 우려 + sector premium 차익실현. forward 반도체 sector P/E 32배·earnings yield 3.1% 10y 4.45% gap 100bp 베이스에서 브로드컴 단독 hyperscaler ASIC 매출 step-up + 애플 WWDC 6/8 외부 LLM 통합 카운터가 멀티이어 모멘텀. 6/3 Iran 쿠웨이트·바레인 미사일 후속 risk-off + AI 매출 동력 sector premium 동조 변동성 확대.
사이버보안
크라우드스트라이크(크라우드스트라이크). 6/3 마감 후 FY27 Q1 발표 - 매출·EPS 컨센 상회 + 4:1 주식 분할 발표 + 가이던스 상향, AH -10% 후퇴. 핵심 수치 - 매출 $1.39B(+26% YoY) 컨센 $1.36B 상회 + EPS adj. $1.10 컨센 $1.07 상회 + ARR $5.51B(4/30 기준) +24% YoY + Q1 신규 ARR $255.8M +32% 사상 최대 분기 + GAAP 순이익 $27.8M(EPS $0.11) 흑자 전환 + 운영 현금흐름 $591M·FCF $468M 사상 최대. 주식 분할 - 4:1 비율, 6/25 record date·7/1 마감 후 3주 추가 배정·7/2 split-adjusted 거래 개시. AH -10% 배경 - 빌링스(billings) 컨센 하회 + 직전 한 달간 +60% 누적 상승으로 sector valuation 선반영. forward 사이버보안 sector P/E 18·NTM 매출 멀티플 12배 premium 베이스에서 NRR 120%+ 유지·Charlotte AI agent security 매출 step-up·7/2024 outage churn 정상화 완료가 멀티이어 모멘텀. 팔로알토 Networks 6/2 마감 후 FY26 Q3 +18% YoY 매출 베이스 후속 sector tone 동조.
AI 플랫폼
애플(애플). WWDC 2026 6/8 키노트 D-4 카운트다운 - 10AM PT·6/12 종료 5일 일정. Siri 2.0·애플 Intelligence·iOS 27·macOS 27 신규 발표 컨센 + Siri 2.0 백엔드에 커스텀 구글 Gemini 모델 통합 보도가 헤드라인 카탈리스트. 셀사이드 타깃 - 모건스탠리 베이스 $330·불 케이스 $440·Wedbush $400 스트리트 톱·Evercore ISI $365 상향(가을 정식 출시 컨센). 11주 연속 상승 2004 이후 최장 스트릭·연간 +50% 매그7 2위(엔비디아 다음) 사상 최고 근접. forward P/E 33 sector premium 베이스 + on-device AI 강화 + Siri redesign + 외부 LLM(Gemini·클로드) 통합 + 애플 Silicon 차세대 칩 + WWDC25 애플 Intelligence 출시 대비 1년 delayed Siri 약속이 26년 신뢰 회복 변곡점. UBS 카운터 - 키노트 자체로는 단독 카탈리스트 약함 + 가을 정식 출시 확정 후 멀티이어 모멘텀 전망. 매그7 sector rotation·브로드컴·크라우드스트라이크 AH 후퇴 동조 변동성 잠재.
소비·리테일
룰루레몬(룰루레몬). 6/4 마감 후(AMC) FY26 Q1 발표 - 4:05PM ET 일정. 컨센 - 매출 $2.40~2.43B(+1~3% YoY) + EPS adj. $1.67(-35.8% YoY 감소) + Q1 중국 본토 +25~30% YoY 견인 + 북미 mid-single digits 감소 + 약 6개 신규 매장·6개 최적화 가이던스. FY26 풀이어 가이던스 - 매출 $11.35~11.50B(+2~4%) + 북미 -1~-3% + 중국 본토 +20% + 매출총이익률 -120bp(Q1 -380bp) + 관세 $380M 영향. 룰루레몬 주가 YTD -39% 7년 최저 영역·옵션 마켓 10% 이동 컨센 - 베어 케이스 가이던스 추가 하향 + Athleisure 경쟁 가속(Alo Yoga·Vuori) + 관세 베이스가 sector 변곡점. 매크로 컨텍스트 - 6/5 NFP +10만 컨센·실업률 4.3% 동결 + 1분기 비농업 생산성 + Challenger 5월 정리해고 발표가 노동 사이클 시그널 + 6/16~17 케빈 워시 첫 FOMC dot plot D-12 + Polymarket 60% no-cut H1 2026이 forward 소비 sector 카운터. WTI $95+/bbl 3연속 상승 + UAE OPEC 탈퇴(5/1) + 호르무즈 risk premium이 인플레 카운터 잠재.
원자재·크립토
- BTC $63,367 2월 이후 최저 - 1주 -14%·4주 -21% 가속 후퇴
- ETH $1,857 $2K 하향 이탈 - 5월 spot ETF -$2.97B 사상 최대 분배
- 금 $4,452 -0.81%·은 $74.49 -1.37% - 안전자산 후퇴
- WTI $95.78·Brent $97.89 3연속 상승 - 이란 쿠웨이트·바레인 미사일
- 알루미늄 LME $3,680/t 4년 최고 - 중동 봉쇄 글로벌 9% 정지·기니 보크사이트 6월
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크립토
크립토 6/4 점검. BTC $63,367 6/4 개장 2월 이후 최저 - 1주 -14%·4주 -21% 가속 후퇴, 5/29 $72K 지지선 cycle bottom 시도 실패 후속·6/3 단일 세션 -$3.5K 큰 폭 후퇴 동조. ETH $1,857 $2,000 하향 이탈 유지·2월 말 이후 최저 영역. 美 spot BTC ETF 5월 누적 -$2.97B 사상 최대 단일월 분배 + spot ETH ETF 3주 누적 -$712M 동조 후퇴·펀딩 rate 음수 영역 잔존. 글로벌 시총 $2.4T - 10월 최고 $4.28T 대비 -44% 누적 조정 영역. 헤드윈드 - 실질금리(10y 4.5% - CPI 3.8%) 70bp + DXY 99 강세 + Polymarket 60% no-cut H1 2026 + 6/16~17 케빈 워시 첫 FOMC dot plot D-12 + 美·이란 쿠웨이트·바레인 미사일 risk-off + 6/3 美 3대 지수 -0.74~-0.89% 동조 후퇴. SOL $80·XRP $1.25 동조 후퇴. risk-off rotation 가속 - institutional outflow 사상 최대가 forward 단기 헤드윈드 + AI 인프라 sector premium 흡수 alternative pool 잔존.
귀금속
귀금속 6/4 점검. 금 spot $4,451.70/oz 6/3 종가 -0.81% 일간 후퇴 - 1/29 사상 최고 $5,595 대비 -20% 누적 조정·DXY 99 강세 + 실질금리 70bp + 美·이란 쿠웨이트·바레인 적대 재확대 + 6/3 美 3대 지수 -0.74~-0.89% risk-off 카운터가 safe-haven 수요 흡수. 중앙은행 2025 850톤 매수 베이스 + 4월 조사 70% 응답 지정학 risk #1 + 80% 전략 통합 펀더멘털 잔존. 은 spot $74.49/oz -1.37% 일간 후퇴 - 6/2 $76 단독 강세 후 차익실현·금/은 비율 60.0 베이스·솔라 PV + EV 후방 수요 + 산업금속 동조 펀더멘털. 산업금속 - 알루미늄 LME 3M $3,680/t 4년 최고 + 중동 봉쇄로 글로벌 알루미늄 공급 9% 정지 + 기니 보크사이트 수출 통제 6월 시행 + 데이터센터 전력·EV·스테인레스 후방 수요 + 러시아 제재 누적이 sector premium 분기점. 구리 LME 3M Goldman $10,000~11,000 베이스 + 美 상무부 6월 구리 관세 권고 + 데이터센터 케이블 수요가 supply tight 변곡점.
에너지
에너지 6/4 점검. WTI $95.78/bbl 3연속 상승·Brent $97.89/bbl 동조 강세 - 6/3 새벽 이란 쿠웨이트·바레인·역내 표적 탄도 미사일 동시 발사 후 美 CENTCOM 일부 요격·일부 비행 중 와해 보고 + 인프라 일부 손상·쿠웨이트 사상자 1명·바레인向 3발 요격이 risk premium 재확대 트리거. 美·이란 협상 진척 정체 + 트럼프 트루스소셜 ① 핵 영구 포기 ② 호르무즈 즉시 무제한 개방 ③ IAEA 공조 농축물질 파괴 3개 demand 명시 베이스 + Fars 통신 합의 본문 위배 반박 누적. 6/3 美군 Qeshm Island 보복 타격 보도 - 양방향 변동성 확대. forward 6/7 OPEC+ JMMC D-3 - 188 kbpd 7월 증산 컨센·UAE OPEC 탈퇴(5/1) 후 spare capacity 2.5 mbpd로 축소(이전 3.8 mbpd) 공급 카운터 약화·합의 무산 시 변동성 확대 잠재. 실질금리 70bp + 美·이란 봉쇄 risk premium + UAE 이탈 공급 카운터 약화가 6월 유가 양방향 변곡점.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X SPCX 6/4 로드쇼 D-day - $135 555.6M주 $75B 사상 최대 IPO
- Morningstar $1.75T 평가 적정가 2배 - 과대 평가 경고 카운터
- 머스크 82% 슈퍼보팅 통제 - 리테일 30% 직접 라우팅(역대 3배)
- 9fin $170M Series C - UK 핀테크 unicorn $1.3B 진입
- Q1 47개 신규 유니콘 사상 최대 - 핀테크·SaaS 멀티트랙
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우주·모빌리티·방산
스페이스X. SPCX 6/4 로드쇼 D-day 개시 - $135 고정 가격·555.6M주 + $75B 조달 목표·6/11 프라이싱·6/12 Nasdaq 데뷔 일정 락인. $1.75T 밸류 베이스·블룸버그 $2T 가능 시나리오·Aramco 2019 $29.4B/$1.7T 기록 추월로 Nasdaq 역사상 최대 IPO 확정·알리바바 2014 美 IPO 사상 최대 기록 3배 이상 추월. Morningstar 카운터 - $1.75T 적정가 2배 과대 평가 경고가 sector premium 분기점. 2025 매출 $18.67B +33% YoY·$4.9B 순손실·Q1 매출 $4.69B +15%·Starlink 가입자 1천만 돌파·Connectivity 세그먼트 Q1 흑자 $1.19B - 우주·재사용 발사체 부문 적자 변수 잔존. 주관 - 골드만삭스 lead + 모건스탠리·BofA Securities·씨티그룹·JP모건 멀티트랙. 머스크 82% 슈퍼보팅 의결권 통제로 거버넌스 디스카운트 잔존·리테일 30% 직접 라우팅(로빈후드·Fidelity·Schwab·소파이·E*TRADE) 역대 평균 3배 + 6/12 리테일 이벤트 1,500명. forward 엔트로픽 10월 IPO + 오픈ai 가을 IPO 임박 동시 진행 - 美 3대 1조달러 IPO 라인업 가시화·후기 단계 AI·우주 자본 회수 사이클 분기점.
핀테크
9fin. $170M Series C 클로징·post-money $1.3B+ - UK 데이터·애널리틱스 핀테크 unicorn 진입. 라인업 - HarbourVest Partners·Highland Europe·Redalpine·Spark Capital·Seedcamp·Canada Pension Plan Investment Board (CPP) 코리드. 핵심 - 채권·구조화 신용 데이터 분석 SaaS·기관 사용자 베이스 + 블룸버그·Refinitiv 카운터 - AI 자동화·문서 처리 sector premium 진입. 글로벌 핀테크 Q1 venture funding $12B/751 deals (전년 +5% $ vs -31.5% deals 트렌드) + late-stage $6.9B(+8% YoY) - larger deal sizes 사이클·stablecoin 결제 인프라(Rain $250M Series C $1.95B·전년 대비 17배 up-round) 같은 인접 카테고리 동반 가속. 스페이스X SPCX 6/12 데뷔 분기점이 후기 단계 핀테크 secondary 활성화 카운터. forward 글로벌 unicorn 1,590개 베이스(2/2 PitchBook) + AI·핀테크·SaaS 신규 카테고리 가속이 forward 12개월 코호트 추가 진입 베이스.
엔터프라이즈 SW
Q1 2026 신규 유니콘 코호트. seed·early stage 한정 47개 사상 최대 분기 코호트 - virtually all AI-focused·Q1 AI 스타트업 펀딩 글로벌 $255.5B(2025 풀이어 AI 펀딩 추월). 글로벌 매크로 베이스 - 글로벌 startup funding Q1 사상 최대·역대 톱5 라운드 중 4개가 Q1 발생·65% 글로벌 VC 자본 집중 4개사(오픈ai·엔트로픽·xAI·Waymo). 엔터프라이즈 SW sector 카운터 - 5/26 Sierra $950M Series 분기 최대·AI 고객경험 자동화 + AI agent 인프라 락인 시그널이 후기 단계 valuation 멀티 카운터. Q1 핀테크 venture funding $12B/751 deals (전년 +5% $ vs -31.5% deals 트렌드) - larger deal sizes 트렌드·late-stage 가속 베이스 동반. forward 핵심 - 스페이스X SPCX 6/12 데뷔 + AI sector IPO 윈도우 가시화 + DPI 회복이 후속 라운드 normalization·후기 단계 secondary 활성화 카운터. 글로벌 unicorn 1,590개 베이스(2/2 PitchBook)에서 forward 12개월 코호트 +120~150 진입 시나리오 컨센.