브리픽 · 일일 시황
2026년 6월 1일 (월) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 8,788.38 +3.68% 하루 312pt 급등·신고가
- 시총 7,000조 첫 돌파·장중 8,874.16 신고가
- 5월 수출 877.5억$ +53.2% 사상 최대·반도체 371.6억$ +169.4%
- 외국인 -3.07조 - 기관 +2.52조 견인·국민연금 매도폭탄 해소
- 한화에어로 폴란드 천무 3차 5.6조·6/5 황 엔비디아 D-4
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지수
KOSPI 8,788.38 마감, 전일 대비 +312.23pt(+3.68%) 사상 최고. 장중 한때 8,874.16까지 올라 신고가를 다시 썼고 시가총액 7,000조원 첫 돌파. 외국인은 -3조 720억원 순매도로 5월 사상 최대 매도 흐름을 이어갔으나 기관 +2조 5,229억원·개인 +3,894억원이 동시에 매수해 지수를 견인. 국민연금이 5/28 국내주식 목표비중을 14.9% → 20.8%로 5.9%p 상향, 우려됐던 170조원 매도폭탄 시나리오가 해소된 점이 핵심 모멘텀. AI·로봇 모멘텀이 부각되며 대형주 강세, 코스피200 forward P/E 12.8 sector premium 유지.
수출
산업부 5월 수출입동향 본발표. 5월 수출 877.5억$ +53.2% YoY 월간 사상 최대, 일평균 수출 40억$ 첫 돌파. 반도체 단일 371.6억$ +169.4% YoY 사상 최대·3개월 연속 300억$+·전체 수출 비중 42.3% 사상 최고. 화장품 11.8억$ +24.2% 5월 사상 최고치 - K-뷰티 북미·EU 수요 확장. 자동차 58.3억$ -5.9%·자동차 부품 -2.5% (미국 관세 + 중동 분쟁 물류 차질). 무역수지 +269.5억$ 흑자. 반도체 슈퍼사이클 지속이 자동차 둔화·중동 리스크를 압도하는 그림. forward 환율 USD/KRW 1,506 약세가 가격경쟁력 카운터.
방산
한화에어로스페이스(012450). 폴란드 군비청과 사거리 80km급 천무 유도미사일 CGR-080 공급 5조 6,000억원 규모 3차 실행계약을 5/29(현지) 체결. 폴란드 단일 누적 수주 18조 6,000억원, 천무·K9 패키지 락인 강화. K9 자주포 잔여 308문 3차 계약은 연내 추가 협상 단계. 스페인 7.6조 K9 프레임워크 계약도 진행 중으로 궤도·차륜형 동시 제안. forward 수주잔고 37.2조원 FY26E 신규 40조+ 가이던스 - 글로벌 방산 캐파 부족이 가격 결정력 유지의 핵심 변수.
미국 마켓
- 엔비디아 Computex 키노트 RTX Spark·Vera Rubin 풀생산 공식
- N1X ARM 노트북 SoC 세계 첫 공개·MS·Dell·HP·ASUS·Lenovo·MSI 가을 출시
- Vera Rubin 풀생산 - 엔트로픽·오픈ai·xAI·Dell·오라클·코어위브 1차 고객
- 美 선물 일요일 야간 NDX +0.6%·S&P +0.3%·Dow +0.1% 6월 출발 강세
- 트럼프 호르무즈 즉시 개방·핵 제로 demand·Iran Fars 반박 - 휴전 협상 표류
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반도체
엔비디아(엔비디아) Computex Taipei 키노트 핵심 발표. 6/1 11:00 Taipei(12:00 KST)에서 황 CEO가 ① N1X 세계 첫 ARM 노트북 SoC 공식 공개 - Blackwell GPU + MediaTek ARM CPU 듀얼 다이·TSMC 3nm·70B 트랜지스터·20 CPU 코어·6,144 CUDA 코어 - 가을 마이크로소프트·Dell·HP·ASUS·Lenovo·MSI 6개 OEM Windows PC 라인업 동시 출시. ② RTX Spark 데스크탑·노트북 동시 로드맵 3세대 - Rubin LPDDR6 메모리 → Rosa → Feynman 차세대 확정. ③ Vera Rubin NVL72 풀 양산 진입·가을 첫 출하·1차 고객 엔트로픽·오픈ai·xAI·Dell·오라클·코어위브 명시. 애플·Intel·Qualcomm PC 칩 시장 3중 압박 본격화. forward 시총 $5.2T·FY27 Q1 매출 $81.6B +85% YoY 컨센 추가 상향 카탈리스트. 美 선물 NDX +0.6%로 Monday 강세 반영 시작.
에너지·매크로
트럼프 행정부 이란·호르무즈 협상. 5/29 백악관 상황실 장시간 회의 후 최종 결정 미발표 - 트럼프 트루스소셜에서 이란 ① 핵무기 영구 포기 ② 호르무즈 해협 무역 즉시 무제한 개방 ③ 매장된 농축물질 IAEA·이란 공조로 美 발굴·파괴 - 3개 demand 명시. 이란 국영 Fars는 "기존 합의 본문 위배" 반박. 60일 휴전 MOU 전 단계 합의 보도(5/29 CNN) 직후 양측 강경 입장으로 협상 표류. Brent $92.56·5월 -19% COVID 이후 최악·Saudi spare capacity 3.41 mbpd 여유가 단기 공급 카운터·美 선물 NDX +0.6% risk-on 우선 - 트레이더는 휴전 연장 베이스 무게. 6/7 OPEC+ JMMC 직전 가격 변동성 확대 잠재.
시장
美 5월 마감 + 6월 출발 점검. 나스닥 5월 +8% S&P +5% Dow +3% 단일월 강세로 6월 신고가 기조 진입 - Sunday 선물 NDX +0.6%·S&P +0.3%·Dow +0.1%. 5/29 S&P 7,580.06 +0.22% 9주 연속 상승 2017년 11월 이후 최장·Dow 51,032 사상 첫·나스닥 26,972 동반 신고가. Dell Technologies +30% 어닝 서프라이즈(AI 서버 백로그) 후속 효과 잔존. Goldman 5/27 2026 EPS forecast $340 +24% YoY 상향·연말 S&P 7,600→8,000 상향. 1주 캘린더: 6/3 ADP·ISM 서비스 - 6/4 ECB - 6/5 NFP 컨센 +12.5만/실업 4.3% + 황 엔비디아 한국 방한 4대그룹 회동 - 6/8 애플 WWDC 26 키노트 Siri·구글 Gemini 통합 첫 공개·6/16~17 케빈 워시 첫 FOMC. 10y 4.45%·DXY 98.89·VIX 15.30 risk-on 기조 6월 진입.
원자재·크립토
- BTC $73,196 -0.52%·5월 ETF outflow $2.43B 2026 단일월 최대
- 총 크립토 시총 $2.46T -1.4% 24h·기관 분배 지속·실질금리 65bp 카운터
- 금 $4,540·5월 MoM -0.8% 약세 마감·중앙은행 95% 2026 증가 응답
- 은 $76 5월 +3% MoM 단독 강세·솔라·EV·금/은 비율 60 압축
- 리튘 CNY 175,500/t 1주 -8%·구리 LME $13,701 안정·6/7 OPEC+ JMMC
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크립토
크립토 6월 1일 점검. BTC $73,196.42 -0.52%·24h 거래량 후퇴, 5월 단일월 미국 현물 BTC ETF outflow 누적 -$2.43B로 2026 최대 월간 분배 확정 - 6/6일 연속 출금 + 3주 연속 주간 $1B+ 분배가 institutional 사이클 누적 매도 시그널. 총 크립토 시총 $2.46T -1.4% 24h·시장 caution 모드 진입. ETH spot ETF 10일 연속 출금 -$216M 주간 동조 후퇴, SOL·XRP 변동성 압축. 헤드윈드 입력 - 실질금리(10y 4.45% - CPI 3.8%) 약 65bp + DXY 98.89 강세 + Polymarket 60% no-cut H1 2026 + FOMC dot plot 6/16~17 카운터 잔존, $72K 지지선 attempted - cycle bottom 형성 가설 부상.
귀금속
귀금속 5월 마감 점검. 금 spot $4,540.42 - 5/29 $4,580 +0.97% 2일 반등 후 5/31 -0.86% 조정·5월 MoM -0.8% 약세 마감·1/29 사상 최고 $5,595 대비 -19% 누적 조정. 5/27~28 $4,404 2개월 최저 후 회복 추세 잔존, DXY 98.89 약세 + 안전자산 점진 복귀가 6월 진입 베이스. 펀더멘털 - 2026 중앙은행 응답 조사 95%가 글로벌 금 보유 증가 전망(2024 81%·2021 52% 대비 가속), Q1 244톤 +3% YoY 누적, UBS 연내 신고가·JP모건 Q4 $5,055 가이던스 + LiteFinance·CBS 컨센 연말 $5,400~6,000 레인지. 은 $76.01 회복·5월 +3% MoM 단독 강세 - 산업 수요 + 솔라·EV 후방 + 금/은 비율 60 부근 압축. 백금 $1,946·팔라드 안정. CME FedWatch 60% 2026 no-cut + 6/16~17 케빈 워시 첫 FOMC dot plot 후행 분기점.
산업금속
산업금속·배터리 소재 점검. 5/29 구리 LME 3M $13,701.50/t·알루미늄 $3,659.50/t·니켈 $18,943/t·아연 $3,533/t 안정 흐름 6월 진입·철광석 $100/t 상회 中 수요 회복 베이스 유지. 리튘 카보네이트(中) CNY 175,500/t로 5/29 +1.14% DoD 반등도 1주 -8%·5/13 2년 고점 200,500 대비 -12.5% 조정 누계, Bald Hill mine 재가동 + 숨겨진 재고 매도가 공급 회복 입력. 연초 대비 +47% 누적 잔존 - 中 NEV 출하 4월 +5.5% YoY 132만대·판매 +9.7% YoY 134만대·中 EV 충전 인프라 2027 180GW 2배 확대 정책 + AI DC 전력저장 신수요 펀더멘털 유효. 코발트 $56,290/t MoM flat·1Y +67%·니켈 6개월 +12% baseline. 6/7 OPEC+ JMMC + 6/8 애플 WWDC + 6/12 스페이스X SPCX 데뷔 다중 분기점 윈도우.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X SPCX D-11 카운트다운 - 6/4 로드쇼·6/11 프라이싱·6/12 데뷔
- $75B 조달·$1.75T 밸류·블룸버그 $2T 가능·Starlink 1천만 가입자 돌파
- 머스크 85.1% 슈퍼보팅·Q1 connectivity 흑자 $1.19B·2025 매출 $18.67B
- 엔트로픽 Series H $965B·오픈ai $852B 처음 추월·Mythos coming weeks
- 5월 후기 단계 누적 - Mercury $5.2B·Cognition $26B·안두릴 $61B 동시
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우주·모빌리티·방산
스페이스X. SPCX D-11 카운트다운 진행 - 6/4 로드쇼 → 6/11 프라이싱 → 6/12 Nasdaq 데뷔 일정 고정. $75B 조달·$1.75T 밸류 베이스·블룸버그는 $2T 가능 시나리오 보도, Aramco 2019 $29.4B/$1.7T 직전 기록 추월로 사상 최대 IPO 확정. 2025 매출 $18.67B +33% YoY·Q1 매출 $4.69B +15%·Q1 순손실 -$4.28B 적자 확대·Starlink 가입자 1천만 돌파·Connectivity 세그먼트 Q1 흑자 $1.19B - 우주·재사용 발사체 부문 적자 변수 잔존. 머스크 85.1% 슈퍼보팅 의결권 통제로 거버넌스 디스카운트 잔존·리테일 30% 직접 라우팅(로빈후드·Fidelity·Schwab) + 6/12 리테일 이벤트 1,500명·CFO 'biggest part of any IPO in history' 발언. forward Implied multiple 109~116x trailing rev·58~65x FY26E rev로 sector premium 압도적.
엔터프라이즈 SW
엔트로픽. 5/29 Series H $65B 조달 클로징·포스트머니 $965B로 오픈ai $852B(3월 $122B 라운드 시점)를 처음 추월, 미국 비상장 1조달러 첫 진입 카운트다운 시그널로 굳어졌다. Altimeter·드래고니어·Greenoaks·Sequoia 리드 + Capital Group·Coatue·D1·GIC·Iconiq·XN 코리드, 아마존 5GW·구글 5GW TPU·스페이스X Colossus 인프라 락인이 동반된다. ARR run rate $47B(연초 $30B +56%·전년 $10B 4.7배)·Opus 4.8 5/28 출시·Mythos 'coming weeks' 광역 출시 시그널이 forward 펀더멘털 베이스. 2026/10 IPO 타깃 시나리오·secondary 시장 $572/share 가격이 상장 직전 앤커. 오픈ai ARR $25B+ 2026말 IPO + 스페이스X 6/12 SPCX 데뷔 + Cognition $26B + Mercury $5.2B와 동시 진행돼 후기 단계 AI 자본 회수 사이클의 턴티어 분기점.
핀테크
핀테크·후기 단계 라운드 정리. Mercury Series D $200M/$5.2B 5/20 클로징(TCV 리드·14개월 +49% 업라운드·OCC 풀 차터 전환 진행·ARR $650M·4년 연속 흑자), Cognition Series D $1B/$26B 5/27 클로징(Lux·General Catalyst·8VC 리드·Devin ARR $492M·8개월 2.5배 점프·Devin 자체 코드 89% 작성), 안두릴 Series H $5B/$61B 5/13(Thrive·a16z 공동 리드·2025 매출 $2.2B·누적 수주 Golden Dome $3.2B + 우주군 $1.8B + 육군 $20B)이 5월 누적 턴티어 라운드. Discord Q3 2026 IPO 신뢰가 86.5% no 컨센으로 형성·H1 2026 슬립이 사실상 컨센서스, 1월 컴피던셜 S-1 후 공개 S-1 부재 + 골드만삭스·JP모건·MS 주관 라인업 잔존도 단독 상장 트랙 일정이 H2 2026~2027 윈도우로 후퇴. 스트라이프 5/8 Tempo L1 WLFI USD1 네이티브 발행(첫 외부 발행자 마일스톤·테더 $159B +74% YoY·TPV $1.9T 베이스) + Ramp GIC·Iconiq $40B 협상 진행이 forward 시그널.