브리픽 · 일일 시황
2026년 5월 21일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 7,844.01 사상 최고가 마감 - 노사 잠정합의·반도체 동시 강세
- 삼성전자 299,500원 +8.51% 일봉 최대 상승 - 30만원 카운트다운
- SK하이닉스 장중 1,877,000원 +7.56% - 26 PER 6.79배 삼성전자 첫 추월
- 외국인 11일 연속 순매도 9,878억 누계 -42조에도 매수 사이드카 발동
- 코스피·코스닥 동시 매수 사이드카·코스닥 1,103선 +4.49% 동조 강세
상세 보기 (3건)
반도체
삼성전자(005930). 5/21 종가 299,500원으로 전일 대비 +23,500원·+8.51% 마감 - 일봉 기준 사상 최대 상승률(머니투데이 5/21). 5/20 밤 노사 잠정합의로 파업 우려 해소된 직후 글로벌 AI 인프라 분기 실적·가이던스가 컨센 상회로 확인되며 HBM 공급망 동반 강세. 5/22 14시~5/27 10시 조합원 찬반투표가 마지막 관문이고 가결 시 임금협약 최종 확정. 30만원 직전 마감으로 신고가 재도전 카운트다운, HBM4 고객사 인증 통과 후 6월 본격 공급 일정 그대로 진행. 외국인 11일 연속 순매도가 매수 사이드카 발동 후에도 9,878억 규모로 유지된 점은 단기 변동성 잔존 시그널.
반도체
SK하이닉스(000660). 5/21 장중 1,877,000원 +7.56% 강세 - 동일 업종 평균 +6.54% 상회(톱스타뉴스 5/21). 글로벌 AI 인프라 1분기 실적에서 데이터센터 매출이 컨센 상회하고 Q2 가이던스가 컨센 +5% 상회로 메모리 수요 분기점 통과 확정, 차세대 GPU 플랫폼용 HBM4 점유율 70% UBS 전망에 신뢰 더해짐. 5/21 종가 기준 26 선행 PER 6.79배로 삼성전자 6.77배를 사상 처음 추월(서울경제 5/21) - HBM 단독 의존도와 메모리 사이클 정점 인식이 밸류에이션 역전 본질. M15X 1차 클린룸 완성으로 HBM3E·HBM4 듀얼 양산 라인 가시화, 26 HBM 캐파 완전 매진 유지.
시장
코스피 5/21 7,844.01로 사상 최고가 마감 - 전일 7,208.95 대비 8% 가까운 단일 갭상승, 코스닥 1,103선까지 +4.49% 동조 강세(다음금융·헤럴드경제 5/21). 오전 한때 +5.52% 폭등에 거래소·코스닥 동시 매수 사이드카 발동, 사이드카 발동은 시가총액 상위 종목 일제 강세 확인 신호로 작용. 동력 3축 - 삼성전자 노사 잠정합의로 파업 위기 해소 + 글로벌 AI 인프라 분기 실적·가이던스 컨센 상회 + 코스피 8천선 카운트다운 모멘텀. 외국인은 11거래일 연속 순매도(누계 -42조 부근) 유지로 단기 차익실현 잔존 시그널, 기관·개인 매수가 외국인 매도 흡수.
미국 마켓
- 3대 지수 동반 신고가 - S&P 7,432.97 +1.08%·나스닥 26,270.36 +1.54%
- 다우 50,009.35 +1.31% 사상 첫 5만 돌파 종가 - 645pt 단일 세션 점프
- 엔비디아 Q1 매출 $81.6B·DC $75.2B 컨센 압도 - AH +1.93% 후 +0.99% 압축
- 이란 협상 '최종 단계' 발언에 WTI $98.26 -5% 100불 라인 하향 이탈
- TJX·로위스·타겟 컨센 동시 상회 + FY26 가이던스 상향 - 리테일 회복 시그널
상세 보기 (4건)
시장
3대 지수 5/20 동반 신고가 마감 - S&P 500 +1.08% 7,432.97·나스닥 +1.54% 26,270.36·다우 +1.31% 50,009.35로 사상 첫 5만선 돌파 종가(TheStreet 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 유가 -5% 후퇴·미 30년물 5.13% 19년래 고점에서 단기 안정 + 엔비디아 Q1 FY27 pre-earnings 기대감 사전반영 + TJX·로위스·타겟 리테일 트리플 컨센 상회 가이던스 상향 회복 시그널. 다우 5만 돌파는 1999년 1만 돌파 이후 27년 만 5배 마일스톤. 후속 분기점 - 5/22 로위스 콘콜·5/30 PCE 디플레이터·6/3 ISM 제조업·6/16~17 Warsh 의장 첫 FOMC.
반도체
엔비디아(엔비디아). 5/20 AMC Q1 FY27 매출 $81.6B +85% YoY +20% QoQ로 컨센 $78.8B 압도 - 데이터센터 매출 $75.2B +92% YoY 단독 신기록 시그널(Shacknews·StockTitan 5/20). EPS $1.87 컨센 $1.78 상회·GAAP 순익 $58.3B·FCF $48.6B 동반 신기록, 마진은 전년 대비 큰 폭 확장. Q2 FY27 가이던스 $91B ±2% vs 컨센 $86B 큰 폭 상회, 中 데이터센터 매출 가정 제외하고도 가속 - GM은 중후반 70%대 유지 가이던스. 환원 측면 Q1 자사주·배당 합산 $20B + 자사주 매입 한도 추가 $80B 승인, 분기배당 $0.01→$0.25로 25배 인상. AH 초기 +1.93% 점프 후 +0.99%로 압축 - 직전 5분기 평균 다음날 -2.93% 패턴 break이지만 기대치 vs 가이던스 비교에 의견 분열, 6/1 GTC Taipei·6/2~5 Computex MediaTek 협업 후방 모멘텀 카운터.
에너지
에너지 5/20 단일 세션 큰 폭 후퇴 - WTI 6월물 $98.26 -5%·Brent 7월물 $105.02 -5% 동반 하락 100불 라인 하향 이탈(CNBC 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 14개 조항 1페이지 MOU 임박 시나리오 재점화·Hormuz 제한 해제·이란 농축 모라토리엄·美 제재 해제 및 동결자금 해제 패키지 시안 잔존. 베이스 - 엑손모빌 YTD +22%·셰브런 +21% wartime 누적 수혜 일부 반납, 합의 무산·확전 시 $130~140 가능성 시나리오 잔존. 5/20 S&P 500 +1.0%·나스닥 +1.2%·다우 +1.2% 동반 상승 - 유가 후퇴와 엔비디아 기대감 사전반영 + 리테일 트리플 컨센 상회 후방 동력. 6/7 OPEC+ ministerial 사우디 증산 가이던스 단일 분기점.
소비·리테일
리테일 트리플 컨센 상회. 5/20 BMO TJX(TJX) Q1 매출 $14.32B vs 컨센 $14B·EPS $1.19 vs $1.02·컴프 +6% 전년 +3% 두 배 - FY26 컴프 가이던스 +3~4%로 상향(기존 +2~3%) 종가 +5.48%(TradingKey 5/20). 동일 오전 로위스(로위스) EPS $3.03 +2.4% Zacks 컨센 상회·매출 $23.08B 부합, 타겟(타겟) EPS $1.71 컨센 30센트 상회 동반 발표. 30년물 5.13% 19년래 고점 듀레이션 부담 카운터에도 디스카운트 채널 강세·홈 리모델링·범용 소매 동시 회복 시그널 - 컨슈머 디스크레셔너리 섹터 로테이션 트리거. 6/3 로위스·6/5 타겟 콘콜 후속 가이던스 분기점.
원자재·크립토
- WTI $98.26·Brent $105.02 -5% 100불 라인 하향 이탈 - 이란 협상 '최종 단계'
- 14개 조항 1페이지 MOU 임박 시나리오 - Hormuz 제한 해제·제재 패키지 시안
- BTC $77,440 +0.88% 회복 시도 - ETH $2,128·SOL $84.78 동조 부분 반등
- 구리 LME $13,587 +0.24%·니켈 +1.29% 동반 반등 - 매크로 위험회피 일부 완화
- 백금 $1,922 -1.17% 추가 후퇴 - 금·은 secular 사이클에서 단기 차익실현
상세 보기 (4건)
에너지
원유 5/20 단일 세션 큰 폭 후퇴 - WTI 6월물 $98.26 -5%·Brent 7월물 $105.02 -5% 동시 100불 라인 하향 이탈(CNBC 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 14개 조항 1페이지 MOU 임박 시나리오 재점화·Hormuz 제한 해제·이란 농축 모라토리엄·美 제재 해제 및 동결자금 해제 패키지 시안 잔존. 베이스 - IEA 5월 OMR '2026 글로벌 공급 -3.9mb/d·2Q26 정제처리량 -4.5mb/d' 카운터, wartime 누적 +50% 일부 반납, 합의 무산·확전 시 $130~140·일부 $200 시나리오 잔존. 6/7 OPEC+ ministerial 사우디 증산 가이던스 분기점, 5/30 PCE 후속 매크로 모니터링 포인트.
크립토
크립토 5/20 동반 반등 시도 - BTC $77,440 +0.88%·ETH $2,128 +0.9%·SOL $84.78 부분 회복·XRP $1.37 보합(Yahoo Finance·Bybit·MetaMask 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 매크로 위험회피 일부 완화·WTI -5% 후퇴 동조 + S&P 500 +1.0%·나스닥 +1.2% 상승 동력 + Fear & Greed Fear 영역 30일 +15~25% 회복 패턴 + CoinShares 주간 +$1.2B 4주 순유입 + 美 CLARITY Act 5월 말~6월 초 표결 임박 + 세일러 818K 평단 $75,537 미실현이익. 베이스 - FOMC 4/29 의사록 매파 기조·30년물 5.13% 듀레이션 부담 카운터, ETH 현물 옵션 SEC 승인 대기·SOL Firedancer 가동·XRP $1.3B ETF 누적 인플로우 잔존, 5/30 PCE 후속 단일 분기점.
산업금속
산업금속 5/20 반등 - LME 구리 $13,587.50/t +0.24%·니켈 $18,806/t +1.29% 동반 회복 단일 시그널(LME·westmetall 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 위험회피 일부 완화 + 데이터센터 전력·케이블 수요 + 칠레 공급 우려 + EV·스테인리스 후방 수요 + 씨티 2026 H1 $13,000/t 베이스. 베이스 - 中 4월 산업생산 +4.1% 2년 9개월래 최저·소매판매 +0.2% 카운터 잔존도 매크로 안도 단기 우위. 알루미늄은 호르무즈 발 매크로 약세 일부 잔존, 인니 니켈 허가 규제 베이스 + 美·中 1조$ 합의 후방 동력 잔존. 6/7 OPEC+ ministerial 후속 매크로 분기점.
귀금속
귀금속 5/20 백금 단일 후퇴 - 플래티넘 $1,922.30/oz -1.17%·5/7 신고가 $2,046 이후 금·은 동조 약세 잔존(TradingEconomics 5/20). 단일 동력 - 트럼프 對이란 협상 '최종 단계' 발언에 안전자산 매력 일부 후퇴·금 사상 최고권에서 차익실현 압력 잔존도 中央은행 매수 Q1 244톤 펀더멘털·1/28 사상 최고 $5,602 대비 -19% 저점 베이스·J.P. Morgan Q4 평균 $5,055·UBS 연내 신고가 가이던스 잔존. 베이스 - 은 secular 강세 사이클·금/은 비율 60:1 영역·산업 수요·공급 부족 베이스 잔존, 백금 수소연료전지·자동차 촉매 수요 베이스 잔존도 단기 매도 압력 우위, FOMC 매파 기조·30년물 5.13% 듀레이션 부담 카운터, 5/30 PCE 분기점.
유니콘·프리IPO
- Mercury Series D $200M $5.2B 클로징 - 14개월 만 +49% 업라운드·a16z 리드
- Mercury OCC 풀 차터 - Mercury Bank N.A. 핀테크→내셔널뱅크 전환
- 스페이스X 로드쇼 6/8 시작 슬립·6/11 프라이싱·6/12 Nasdaq 데뷔 유지
- 스페이스X S-1 Q1 매출 $4.69B·손실 $4.28B - 캐파 투자 단기 부담
- Figure AI BotQ 시간당 1대 양산·누적 350대·50시간 무인 라이브
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핀테크
Mercury. 5/20 Series D $200M 클로징 밸류 $5.2B 도달 - 14개월 만 +49% 업라운드(a16z 리드, Coatue·Sequoia·CRV·Sapphire·Spark 참여·테크크런치·블룸버그 5/20). 누적 펀딩 약 $700M·연 ARR $650M·4년 연속 흑자. 동시에 OCC 조건부 인가로 Mercury Bank, N.A. 풀 차터 내셔널뱅크 전환 마일스톤 확보 - SMB 뱅킹 핀테크에서 직접 은행 라이센스 보유로 사업 모델 진화. Brex·Ramp 대비 차별화 동인. 30만+ SMB 고객·$248B 연간 거래량 베이스에서 신용·예금 상품군 확장 본격화 후보.
우주·모빌리티·방산
스페이스X. 5/20 S-1 공개 후 로드쇼 일정이 6/4 → 6/8로 일부 슬립, 프라이싱 6/11·Nasdaq 데뷔 6/12 목표 유지(테크크런치·로이터 5/20~21). S-1 공개 재무 - Q1 2026 매출 $4.69B, 순손실 $4.28B로 Starship V3·Starlink 위성 대량 캐파 투자 단기 부담 가시화. 5/14 브룩필드 $2B 사전 베팅·MS·BofA·씨티·JP모건·골드만삭스 리드 21개 주관사·리테일 30% 배정 $22.5B 골격은 그대로. Starship V3 Flight 12 발사 윈도우가 5/21~22 KST 새벽 - Pad 2 첫 발사·Raptor 3·100톤+ 재사용 시도가 IPO 모멘텀 직접 동인.
우주·모빌리티·방산
Figure AI. 5/13~20 BotQ 양산 라인이 시간당 1대 도달, 누적 350대 출하·1차 양보 80%+ 도달(공식 라이브스트림·Robotics Business Review 5월). 패키지 소팅 50시간 무인 라이브 스트림으로 자율 작업 신뢰성 가시화. Series D $48B 클로징 베이스에서 아마존 20K + Mercedes 50K 누적 주문·파이프라인 70K+ 유닛 / 2029년까지 매출 $14B+ 가이던스의 실행 단계 진입. BMW 공장 90K+ 파트 로딩 단일 사이트 검증 후 BotQ Q4 5,000대 양산 목표 향해 후방 캐파 확장 흐름. 휴머노이드 카테고리 단일 리더 입지 굳히기.